华西中小价值团队：复盘，市场震荡整理，成交额再破万亿

证券研究报告|行业日报 2023年11月8日 20231108复盘，市场震荡整理，成交额再破万亿 评级及分析师信息 行业评级：推荐 25,00020,00015,00010,000 5,000 0 2023/1/32023/4/32023/7/3 2023/10/3 深证成指 证券分析师：丁一洪邮箱：dingyh3@hx168.com.cnSACNO：S1120521080002 ——华西中小价值团队 报告摘要： ►A股港股收跌，成交额再破万亿 2023年11月8日，上证指数跌0.16%，深证成指跌0.04%，创业 板指涨0.02%，A股总成交额为10397.86亿元，较昨日的9948.68亿元有所上升。 2023年11月8日，港股收跌，恒生指数跌0.58%，恒生科技指数 跌0.86%，总成交额941.46亿港元，较昨日的896.29亿港元有所上升。 ►北向资金今日净卖出37.09亿元 北向资金今日买入577.54亿元，卖出614.63亿元，净卖出37.09亿元。 ►A股：平面媒体、影视动漫等板块涨幅靠前，化学原料、铁矿石等板块跌幅靠前；港股：香港复合型公用事业Ⅲ、香港生物科技Ⅲ等板块涨幅靠前，香港电脑与外围设备、香港保险Ⅲ等板块跌幅靠前 涨停情况： A股开盘涨停11股：东莞控股、天龙股份、上海凤凰等11股涨停。 A股收盘涨停56股，与昨日收盘62股有所减少：文一科技、龙 宇股份、东莞控股等，其中凯众股份10天6板，通达电气6连 板，锋龙股份7天5板。此外，高新发展、亚太药业等26股涨停后开板。 跌停情况： A股开盘无跌停。 A股收盘跌停7股：天龙股份，东方嘉盛等7股跌停，其中天 龙股份10连板后今日跌停。A股板块行情： 收盘行业板块涨幅前五：平面媒体+4.71%、影视动漫+3.18%、营销服务+2.88%、广播电视+2.84%、视听器材+2.82%。 收盘行业板块跌幅前五：化学原料-1.68%、铁矿石-1.35%、非银行金融-1.24%、摩托车-1.20%、贵金属-1.15%。 收盘概念板块涨幅前五：短剧互动游戏+6.48%、数字阅读 +6.13%、快手概念+3.42、知识产权+3.30%、Web3.0+3.29%。收盘概念板块跌幅前五：环氧丙烷-3.30%、化工原料-1.59%、基本金属-1.23%、植物照明-1.14%、电子纸概念-1.13%。 请仔细阅读在本报告尾部的重要法律声明 港股板块行情： 收盘行业板块涨幅前五：香港复合型公用事业Ⅲ+2.76%、香港生物科技Ⅲ+1.88%、香港多元化零售+1.78%、香港通信设备Ⅲ +1.44%、香港专营零售+1.28%。 收盘行业板块跌幅前五：香港电脑与外围设备-3.38%、香港保险Ⅲ-2.45%、香港汽车-2.39%、香港金属、非金属与采矿-2.09%、香港电气设备-1.67%。 收盘概念板块涨幅前五：蓝宝石指数+5.94%、富士康指数 +5.90%、汽车经销商指数+4.35%、汽车电子指数+2.55%、智能家居指数+2.03%。 收盘概念板块跌幅前五：阿里巴巴指数-4.35%、稀土永磁指数-3.47%、中资保险指数-3.38%、粤港澳大湾区指数-2.57%、涉矿指数-2.37%。 收盘涨幅前五个股：核心经济投资+96.02%、威讯控股 +71.43%、守益控股+42.22%、粤港澳控股+37.93%、双桦控股 +37.50%。 收盘跌幅前五个股：一元宇宙-31.87%、世大控股-25.61%、浙江永安-24.00%、中证国际-23.08%、融信服务-21.05%。 ►新股上涨，次新股涨跌互现 当日上市新股： 北交所新股：美心翼申，根据招股书，发行价10.00元，发行市 盈率15.70倍，发行市净率2.24倍，今日收盘报16.66元，涨幅66.60%。 近2个月次新股： 2023年11月8日收盘，上市近2个月次新股涨跌互现，今日上 市的美心翼申截至收盘报16.66元，较发行价10.00元上涨66.60%；上周五上市的百通能源涨幅有所下降，上市后累计涨幅 581.58%。 ►资本运作风向标 1）四部委召开房企融资座谈会，了解房地产行业资金状况和企业融资需求。 2）OLED封装材料研发商思摩威完成近亿元B轮融资，TCL领投。 3）国家发展改革委、市场监管总局召开建设全国统一大市场工作推进会议。 ►今日监管资讯 A股监管政策： 1）中国证监会主席易会满：加强资本市场监管，对量化高频交易加强跟踪研判。 2）上交所:引导上市公司理性实施再融资，从严审核募集资金用途，严格管控融资规模。 3）沪深交易所重磅发布!再融资新规明确，从严从紧，设定五大“红线”。 4）央行：持续疏通金融市场资金进入实体经济的渠道，进一步优化融资结构和资金供给结构。 A股监管案例： 1）上交所对西上海及其董秘予以监管警示，因问界相关概念信批不准确、不完整。 2）梦洁股份:股东金森新能源“信息披露不真实”收到证监会立案告知书、警示函。 港股监管政策： 中国香港特区行政长官李家超：将简化创业板发行人合规方面要求。 港股监管案例： ——。 ►风险提示 东方财富、WIND等多渠道数据来源，统计口径可能存在不一致。 正文目录 1.成交量5 1.1A股指数收跌,成交额再破万亿5 1.2恒指收跌，成交额有所上升5 2.北向资金今日净卖出37.09亿元6 3.涨跌停板及行业板块涨跌幅6 4.2023年11月8日新股表现及打新资讯7 4.12023年11月8日新股表现7 4.2新股涨跌幅表现8 4.3打新资讯10 5.资本运作风向标11 6.监管资讯12 6.1A股监管资讯12 6.2港股监管资讯13 7.风险提示14 图表目录 图1近5年A股成交金额走势图5 图2近5年港股成交金额走势图5 图3近5年北上资金净买入走势图(亿元)（横轴以下是流出，横轴以上是流入）6 表12023年11月8日新股：美心翼申8 表2近2个月A股新股股价表现8 表3近2个月港股新股股价表现10 表4打新资讯：深交所10 表5打新资讯：港交所11 1.成交量 1.1A股指数收跌,成交额再破万亿 2023年11月8日，上证指数跌0.16%，深证成指跌0.04%，创业板指涨0.02%， A股总成交额为10397.86亿元，较昨日的9948.68亿元有所上升。图1近5年A股成交金额走势图 20,000 7000 18,000 6000 16,00014,000 5000 12,000 10,000 4000 8,0006,000 2000 4,000 1000 2,000 0 0 2018-11-08 2019-11-08 2020-11-08 2021-11-08 2022-11-08 2023-11-08 3000 资料来源：Wind，华西证券研究所 A股总成交额（亿元/左轴） 2023年11月8日，沪市（含科创板）成交4152.07亿元，相较于昨日的4009.82 亿元有所上升。截止2023年11月8日，沪市上市公司2249家，平均市值251.28亿 元，当日成交金额平均为1.85亿元。 2023年11月8日，深市成交6212.76亿元，相较于昨日的5918.71亿元有所上 升。截止2023年11月8日，深市上市公司2826家，平均市值116.54亿元，今日成 交金额平均2.20亿元。 科创板成交773.96亿元，截止2023年11月8日，科创板上市公司562家，平 均市值125.28亿元，今日成交金额平均为1.38亿元。 北交所成交33.02亿元，截止2023年11月8日，北交所上市公司228家，平均 市值12.38亿元，今日成交金额平均为1454.80万元。 1.2恒指收跌，成交额有所上升 2023年11月8日，港股收跌，恒生指数跌0.58%，恒生科技指数跌0.86%，总成 交额941.46亿港元，较昨日的896.29亿港元有所上升。 图2近5年港股成交金额走势图 3,500 35000 3,000 30000 2,500 25000 2,000 20000 1,500 15000 1,000 10000 500 5000 0 0 2018/11/08 2019/11/08 2020/11/08 2021/11/08 2022/11/08 2023/11/08 港股总成交额（亿港元/左轴）恒生指数走势（右轴） 资料来源：Wind，华西证券研究所 2.北向资金今日净卖出37.09亿元 北向资金今日买入577.54亿元，卖出614.63亿元，净卖出37.09亿元。 图3近5年北上资金净买入走势图(亿元)（横轴以下是流出，横轴以上是流入） 250 200 150 100 50 0 -50 -100 -150 -200 2018-11-082019-11-082020-11-082021-11-082022-11-082023-11-08 资料来源：Wind，华西证券研究所 3.涨跌停板及行业板块涨跌幅 涨停情况： A股开盘涨停11股：东莞控股、天龙股份、上海凤凰等11股涨停。 A股收盘涨停56股，与昨日收盘62股有所减少：文一科技、龙宇股份、东莞控 股等，其中凯众股份10天6板，通达电气6连板，锋龙股份7天5板。此外，高新 发展、亚太药业等26股涨停后开板。跌停情况： A股开盘无跌停。 A股收盘跌停7股：天龙股份，东方嘉盛等7股跌停，其中天龙股份10连板后今日跌停。 A股板块行情： 收盘行业板块涨幅前五：平面媒体+4.71%、影视动漫+3.18%、营销服务+2.88%、广播电视+2.84%、视听器材+2.82%。 收盘行业板块跌幅前五：化学原料-1.68%、铁矿石-1.35%、非银行金融-1.24%、摩托车-1.20%、贵金属-1.15%。 收盘概念板块涨幅前五：短剧互动游戏+6.48%、数字阅读+6.13%、快手概念 +3.42、知识产权+3.30%、Web3.0+3.29%。 收盘概念板块跌幅前五：环氧丙烷-3.30%、化工原料-1.59%、基本金属-1.23%、植物照明-1.14%、电子纸概念-1.13%。 港股板块行情： 收盘行业板块涨幅前五：香港复合型公用事业Ⅲ+2.76%、香港生物科技Ⅲ +1.88%、香港多元化零售+1.78%、香港通信设备Ⅲ+1.44%、香港专营零售+1.28%。 收盘行业板块跌幅前五：香港电脑与外围设备-3.38%、香港保险Ⅲ-2.45%、香港汽车-2.39%、香港金属、非金属与采矿-2.09%、香港电气设备-1.67%。 收盘概念板块涨幅前五：蓝宝石指数+5.94%、富士康指数+5.90%、汽车经销商指数+4.35%、汽车电子指数+2.55%、智能家居指数+2.03%。 收盘概念板块跌幅前五：阿里巴巴指数-4.35%、稀土永磁指数-3.47%、中资保险指数-3.38%、粤港澳大湾区指数-2.57%、涉矿指数-2.37%。 收盘涨幅前五个股：核心经济投资+96.02%、威讯控股+71.43%、守益控股 +42.22%、粤港澳控股+37.93%、双桦控股+37.50%。 收盘跌幅前五个股：一元宇宙-31.87%、世大控股-25.61%、浙江永安-24.00%、中证国际-23.08%、融信服务-21.05%。 4.2023年11月8日新股表现及打新资讯 4.12023年11月8日新股表现 1）上交所主板：今日无新股。 2）上交所科创板：今日无新股。 3）深交所创业板：今日无新股。 4）港交所：今日无新股。 5）北交所：美心翼申（873833.BJ）。 表12023年11月8日新股：美心翼申 证券名称 股票代码 所属行业 发行价格 （元） 发行市盈率 市净率 募资净额（亿元） 主营业务 美心翼申 873833.BJ 通用设备 10.00 15.