IUMI 统计报告 2022

IUMI2022年全球海上保险市场分析 Contents 1Introduction 2亮点 4在上下文中 13环境、社会、治理(ESG)事项 16海上保险 18全球船舶船体保险 24全球海运货物保险 28全球海上能源保险 32主要索赔数据库 38注释 40事实与数字委员会 Introduction 在2020年取得的收益的基础上，2021年对海上保险公司来说又是积极的一年。这是全球贸易暂时复苏的一年，绝对保费上升，索赔影响是良性的，因此损失率有所改善。然而，这一地位受到当今世界面临的巨大经济不确定性的影响。 我们在报告这一数据的时候，几个冲击已经打击了已经被大流行削弱的世界经济。乌克兰战争没有尽头，我们面临着飙升的全球能源成本和通货膨胀，贸易前景黯淡 ，以及与气候和大流行相关的进一步破坏的可能性。现在，许多经济体的指标表明，经济增长将持续低迷。海洋承销商正在处理一些极其复杂的问题。 本报告介绍了在世界经济表现，贸易和航运业背景下设定的全球海上保险市场数据。我们还根据收集的数据提供评论和意见。 IUMI的全球保费总额包括所有相关海上保险市场的数据。 在与早期数字进行比较时应格外小心，因为数据覆盖范围在不同年份有所不同，一些数字将进行回顾性更新。 同样，船体、能源和货物的损失率并不包括每个地区的所有国家，而且承保年度的结果确实在几年内发展 ，因为索赔报告和付款的时间滞后。在解释统计数据时 ，应始终谨慎对待数据实际涉及的内容。 IUMI强调，IUMI事实和数字委员会发布的所有数字都是全球市场总和或平均值。尽管这些反映了海上保险市场的平均表现，但单个公司或国家/地区的结果可能会大不相同。与所有平均值一样，与平均值相比，个别承保单位的表现可能高于或低于平均值 。IUMI不对实际适用的保险费率是或应该是多少做出任何声明。IUMI的目的仅仅是提供现有数据，并提高对所涵盖风险的关键评估重要性的认识。 IUMI代表44个国家和地区海上市场保险和再保险协会。我们的事实和数据委员会汇编和分析由国家保险协会提交的数据，并与其他数据提供商合作 。 我们感谢IUMI成员协会的持续支持，并感谢本报告末尾确定的其他数据提供商为IUMI提供了有关影响海洋产业的相关趋势的广泛和最新信息。 特别感谢北欧海上保险协会（Cefor）每年代表IUMI汇编全球海上保险数据，并通过来自北欧海上保险统计数据库（NoMIS）的最新船体趋势分析为IUMI提供支持。 LarsLange IUMI秘书长 亮点 2021年宏观经济强劲复苏，但在2022年令人担忧 通货膨胀和经济衰退正在加剧。国际货币基金组织（IMF）已将其对全球增长的预测（2022年10月）下调至2.7％。2023年的放缓将是广泛的，各国将在今年或明年收缩约占全球经济的三分之一。根据IMF的数据，美国，中国和欧元区这三个最大的经济体将继续停滞不前。 2021年，世界海运贸易恢复强劲，尽管ClarksonsResearch于2022年8 月预计2022年海运贸易将达到122亿吨，低于年初预测的124亿吨。 2021年全球船队规模增长3.04%，达到2,134,640,000载重吨（ Clarksons/UNCTAD）。 2021年全球海上保险费达到330亿美元，比2020年增长6.4%。自2021年以来，全球贸易量增加、美元走强、离岸活动增加、船只价值上升以及对前几年业绩恶化的反应共同推动了保费增长。欧洲和亚洲的保险公司尤其看到了保费增长。 从2021年开始，海洋船体业务的积极趋势持续到2022年。2021年保费增长4.1%，达到 78亿美元。北欧地区和中国持续快速增长，但近年来持续下滑的英国（劳埃德）市场却疲软得多。近年来，非同寻常的良性索赔影响了频率和成本，可以实现前几年负面结果的恢复。 受保船只的价值在2021年续订中继续大幅上升，主要是由于集装箱船价格大幅上涨，上涨了35%。干散货和普通货船的价值在2021年也有所增长。供应/离岸船只的价值继续下降 但最近的油价反弹可能会对未来的这一细分市场产生一些积极影响。 2021年，货运市场的保费增长至189亿美元，主要受全球贸易量增加的推动。此外，在这一细分市场中，索赔的影响在2021年相对温和，大多数市场的损失率有所改善。 此外，海上能源行业的整体保费增长，2021年达到39亿美元，比2020年增长6.9%。这是在经历了六年的下降(2014-2019年)之后的第二年上升。随着项目变得可行，对海上能源保险的需求通常会跟踪油价。从历史上看，油价上涨与授权的离岸支出和单位重启之间存在18个月的时滞。近年来，损失率保持了脆弱的平衡，没有重大损失事件，但由于长期积压的索赔报告，最年轻的年份仍需成熟。随着2022年油价上涨，预计未来可能会有更多活动，因此对海上能源保险的需求也会增加。 在上下文中 2.7% 国际货币基金组织（IMF） 将其对全球经济增长的预测下调至2.7%。 尽管Covid后于2021年强劲复苏，但在宏观经济面临重大阻力的情况下，2022年的增长正在放缓。2022年10月，国际货币基金组织(IMF)将全球经济增长预测下调至2.7%。报告称，2023年经济放缓将是广泛的，占全球经济约三分之一的国家有望在今年或明年收缩。据IMF称，美国、中国和欧元区三大经济体将继续失速。这一趋势反映在预测的全球海运贸易额中。*. ClarksonsResearch现在预计2022年海运贸易将达到122亿吨，低于 图表1：全球海运贸易亿吨 人均贸易 额 十 亿吨 1.8 13 12 1.6 11 1.4 10 9 1.2 8 1.0 7 6 0.8 5 0.6 4 3 0.4 2 0.2 1 干散货 油 容器 气体 Others 人均贸易(LHS) 资料来源：ClarksonsResearch。每月海运贸易系列，基于干散货，石油，集装箱，天然气，化工和汽车贸易的“篮子”，约占全 球海运贸易的80％。 年初预测为124亿。2021年全球船队规模增长3.04%，达到2,134,640,000载重吨（Clarksons/UNCTAD）。 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 2021 2022年 (f)2023(f) *每月海运贸易系列基于干散货，石油，集装箱，天然气，化工和汽车贸易的“篮子”，占全球海运贸易的80％。 图表2：全球海运贸易增长吨-英里 % 3.9% 2022 投影 2023年 （f） 4 3.5%3.4% 3.5% 3.3% 2.9% 2.9% 2.8% 3 2.6% 2.2% 2.1% 2 1.6%1.4% 1.1%0.8% 1 0.4% 0 –1 –2 –3 –3.3% –4 来源：ClarksonsResearch 图表3：全球海运贸易增长吨-英里 % 2022 Pr投影 6 4.9% 5 4.0%4.0% 4 3.6% 3.3%3.3% 3.1%3.0% 3.2% 3.0% 2.9% 3 2.4% 1.9% 1.9% 2 1.4% 0.7% 1 0 –1 –1.5% 来源：ClarksonsResearch 2012 2012 2013 2013 2014 2014 2015 2015 2016 2016 2017 2017 2018 2018 2019 2019 2020 2020 2021 2021 2022年2 2022年2 2022年3 2022年3 2022年4 2022年4 2022年5 2022年5 Jun2022 Jun2022 Jul2022 Jul2022 Aug2022 Aug2022 +7% 集装箱船舶的港口拥堵 仍比Covid之前的平均水平高出7%，加剧了对集装箱船的需求。 运费由船舶和货物供需平衡驱动。机队的低增长和货运量的恢复支持了2021年大多数细分市场的运价上涨。然而，2021年是交通拥堵成为头条新闻的一年 ，在运费和整个供应链中都感受到了港口拥挤的影响 。苏伊士运河的景象被20,000TEU集装箱船封锁了六天，突显了全球供应链的脆弱性和世界对航运的依赖。2022年7月，全球集装箱船队中有38%位于港口或锚地，比科维德之前的平均水平增长了7%。这种拥堵目前正在消退。 2021年，自2016年以来一直在改善的油轮，散货船，集装箱船和天然气运输船收益的加权平均值ClarkSea指数表现自2008年以来最强劲，平均每天28,700美元，比上年增长93％。 图表4：集装箱船拥挤度指数* %TEU % 7月22日高峰： +7%vs前科维德 平均值 前 *散货船队在港口或相关锚地的65k+dwt份额，%dwt 资料来源：ClarksonsResearch。根据船舶在指定日期最接近中午AIS信号的确定港口或锚地中的船队比例得出的数据。如果船舶在特定日期没有传输，则使用在过去30天内传输的最后位置。从指定日期起30天或更多天前最后一次看到的船舶除外。 26 28 30 32 34 36 38 +6%与Covid之 的平均水平 40 2月22日峰值： % 图表5：散货船拥堵指数* %dwt *在港口或相关锚地的集装箱船队份额，%TEU 资料来源：ClarksonsResearch。根据船舶在指定日期最接近中午AIS信号的确定港口或锚地中的船队比例得出的数据。如果船舶在特定日期没有传输，则使用在过去30天内传输的最后位置。从指定日期起30天或更多天前最后一次看到的船舶除外。 26 28 30 32 34 36 38 40 Jan2016 Jan2017 Jan2018 Jan2019 2020年1 2021年1 Jan2022 Jan2016 Jan2017 Jan2018 Jan2019 2020年1 2021年1 Jan2022 *汽车承运人车队在港口或相关锚地的份额，%CEU 资料来源：ClarksonsResearch。根据船舶在指定日期最接近中午AIS信号的确定港口或锚地中的船队比例得出的数据。如果船舶在特定日期没有传输，则使用在过去30天内传输的最后位置。从指定日期起30天或更多天前最后一次看到的船舶除外。 16 18 20 22 24 26 28 30 图表6：汽车承运人拥堵指数* %CEU % Apr-22峰值： e 资料来源：ClarksonsResearch。ClarkSea指数涵盖油轮，散货船，集装箱和天然气。 0 5 10 15 20 25 30 35 2008 40 2021年是sinc 最好的一年 USD000/天 图表7：克拉克海指数2000-2021 +6%与Covid之前的平均水平 Jan2016 Jan2017 Jan2018 Jan2019 2020年1 2021年1 Jan2022 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 图表8：截至2022年3月的世界船队百 万GT 原油油轮产品油轮 229.7 化学油轮规格油轮 117.0 散货船组合 31.0 液化石油气运输 0.8 船液化天然气运 输船集装箱船 524.9 多用途通用货物 0.7 Ro-Ro 25.3 汽车承运人 70.8 冷藏船海上 264.1 挖泥船拖船 21.8 游轮轮 28.6 渡 13.3 其他非货物37.7 4.4 50.4 5.1 6.0 25.7 21.7 2.9 0 100 200 300 400 500 来源：ClarksonsResearch 图表9：截至2022年3月的世界船队 原油油轮产品油轮 2,205 化学油轮规格油轮 9,385 散货船组合 3,991