IUMI 统计报告 2024
IUMI2024年全球海上保险市场分析 Contents 1Introduction 2亮点 4在上下文中 12海上保险 14全球船舶船体保险 20全球海运货物保险 26全球海上能源保险 30主要索赔数据库 34Notes 36事实与数字委员会 Introduction 我们很高兴呈现2024年统计报告。总体而言，2023年的保险年度对海上承保人来说是积极的一年，所有业务线都看到了市场的发展。全球贸易继续增长，这对全球保费基础产生了积极影响，尤其是对于货物保险。石油价格似乎已经稳定下来，这对海上部门是有利的。通货膨胀压力有所缓解 ，许多中央银行已经开始降低利率，尽管这并不一定立即影响船舶维修成本。除了船体维修成本受到一定程度的通货膨胀影响外，2023年的理赔环境相对温和，没有重大天气事件或船舶事故对整体成本产生显著影响，尽管有少数几起重大火灾。大型船舶火灾，特别是集装箱船和汽车运输船上的火灾，仍然是船体和货物保险的一大关注点。 这份报告呈现了全球海运保险市场的数据，并将其置于全球经济表现、贸易以及航运业的背景下。我们还基于收集的数据提供了评论和观点。 IUMI代表42个国家和地区海洋市场保险和再保险协会。我们的事实与数据委员会汇总并分析由国家保险协会提交的数据，并与其他数据提供商进行合作。 我们对那些持续支持IUMI的会员协会表示感谢，并对其他数据提供商表示感谢，这些提供商在报告末尾被提及，他们提供了广泛且最新的有关影响海洋产业相关趋势的信息支持IUMI。 不断增加的地缘政治紧张局势正在为我们的行业创造逆风，并且似乎这些影响将持续到2024年甚至更远的未来。红海地区的荷台达攻击和俄罗斯/乌克兰战争继续扰乱传统的航运路线，并促使一些承运人改变运营方式。其他对2024年及以后构成逆风的因素包括即将到来的美国大选的影响、气候变化及其引发的极端天气事件、零碳燃料技 特别感谢北欧海上保险协会（Cefor）每年代表国际海上保险联合会（IUMI）编制全球海上保险数据，并利用北欧海上保险统计数据库（NoMIS）提供最新的船体趋势分析支持IUMI。 最后，最近的IUMI播客对我们最新的海上保险统计数据进行了15分钟的概述，请听。 术以及网络安全风险。但即便如此，海上保险市 场在2023年表现良好。 JunLin,Chair IUMI事实与数字委员会 LarsLange IUMI秘书长2024年10月 亮点 全球通胀现已得到控制，利率开始下降。在疫情之后，全球经济继续恢复正常。大多数主要经济体预计将实现增长。尽管国际冲突导致贸易模式发生变化，海上贸易仍在持续复苏。 世界船队的增长已趋于稳定，新交付量下降的同时，拆船量也在减少。因此，船舶的平均年龄正在增加。中国现在已成为世界上最大的船舶拥有国。2024年的船舶收益有所软化，但仍高于2023年的平均水平。 全球marine保险保费在2023年总计达到389亿美元，较2022年增长5.9 %。各业务线均出现了发展势头。推动因素包括全球贸易量和货物价值的持续上升（货物险），船舶价值的增加（船体险），以及油价上涨促使离岸能源领域活动增多。 海洋船体保险费报告为92亿美元，同比增长7.6%。活动增加、船舶数量增多、价值上升以及市场容量减少是主要原因。索赔持续保持低位，导致所有地区的赔付率继续保持正值，尽管2023年的赔付率显示出一定程度的下降，这可以归因于维修成本受到通货膨胀的影响。大型船只发生火灾仍然是一个值得关注的问题。 货物保险的保费达到221亿美元，同比增长6.2%，延续了该领域市场发展的趋势。这得益于全球贸易的健康增长。2023年的损失比率也保持积极态势，并从2017年以来的最低点开始。 offshore能源sector继续实现优质基础的增长——这反映了油价的上涨 ——并报告了2023年的收入为46亿美元，同比增长4.6%。幸运的是，活动增加尚未导致索赔显著增多，且损失率保持积极且相对稳定，尽管2023年的数据从前几年更高的起点出发，而索赔成本通常需要几年时间才能完全显现。 在上下文中 大流行后全球经济正常化 一般而言，2024年应被视为疫情后的积极一年。全球通货膨胀，作为COVID的遗留问题，并因乌克兰战争而加剧，现在似乎已经得到控制。众多中央银行积极加息以抑制通胀，目前通胀已回落至可接受水平，降息迹象也开始显现。消费者价格通胀正在下降。 中央银行通过提高利率等工具来抑制通胀，近期利率上升的速度已经放缓。尽管如此，资本成本仍然相对较高，尤其是在与过去几年进行比较时。 普遍认为，2024年将是全球经济恢复正常的一年 ，这得益于疫情期间造成的冲击。美国经济预计将略好于预期，而南欧国家的经济增长有望挑战北欧国家。亚太地区预计仍将保持相对强劲的增长势头，尽管中国房地产市场的放缓将成为该国经济增长的主要阻力。 –2 欧元区 US Japan UnitedKingdom 来源：标准普尔全球市场情报 –1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 % 图表2：政策利率百分比变化 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 图表1：居民消费价格百分比变化 Region2023 2024 2025 2026 世界 5.7 4.8 3.2 2.9 ed国家股 4.1 3.0 2.1 2.7 加拿大 3.9 2.9 1.9 2.0 azilBr 4.6 4.1 3.2 3.3 尿区E 5.4 2.5 2.0 1.7 UnitedKingdom 7.3 2.5 2.3 1.7 俄罗斯 5.9 5.9 5.0 4.4 中国大陆 0.2 1.0 1.7 2.0 Japan 3.3 2.3 1.9 1.6 印度 5.7 5.1 4.9 5.5 来源：标准普尔全球市场情报 4 来源：ClarksonsResearch –4 –3 –2 –1 0 1 2 3 5 6 % 图表3：全球海运贸易增长Tonnes 4 0 来源：ClarksonsResearch –4 –3 –2 –1 1 2 3 5 6 % 图表4：全球海运贸易增长公吨英里 2012 3.7 2013 3.5 2014 3.0 2015 2.2 2016 2.9 2017 4.2 2018 3.0 2019 0.3 2020 –3.2 2021 3.3 2022 –0.3 2023 2.5 2024f 2.4 2025f 1.8 2012 3.7 2013 3.0 2014 3.6 2015 1.9 2016 3.6 2017 5.3 2018 3.3 2019 0.5 2020 –1.3 2021 3.2 2022 0.2 2023 4.4 2024f 6.1 2025f –0.4 图表5：预计贸易额增长百分比 集装箱(TEU) 4.8 Cars4.1 来源：ClarksonsResearch 全球贸易 趋势短期内料将不会改变。 LPG 3.8 小批量 3.3 LNG 3.0 铁矿石 2.7 化学品 2.4 Total 2.3 谷物 2.2 产品 1.6 原油 0.7 Coal 0.3 %0 1 2 3 4 今年全球海上贸易继续复苏，集装箱船和滚装船占据主导地位。乌克兰冲突及红海区域的变动导致贸易模式和海洋航线发生变化，迫使船只采取更长的航线，从而促进了吨英里数的增长。这一 地缘政治紧张局势加速了吨英里的增长 红海破坏 在过去的12个月里，红海过境发生了重大中断 ，这是在劫持银河领袖在2023年11月，下降趋势加速，到了年末时Houthis的攻击强度进一步增加。尽管美国和英国的空袭未能有效遏制这种干扰，但最近一次攻击增加后，2024年8月货物转运量略有回升。集装箱船和液化天然气运输船的所有者更倾向于改变航线，而其他类型的船舶所有者则较少如此做。 图表6:BabelMandeb传输与安全事件 报告的事件 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 每月过境 2.500 18.2.24 Rubymar攻击 21.8.24 Sounion攻击 2.000 1.500 1.000 500 0 19.11.23 银河领袖被劫持 11.1.24 美国/英国开始引人注目 16.6.24 导师攻击 来源：劳埃德的名单情报和JMIC 0 Bulker 油轮 容器 Gen货物 Gas Others 来源：劳埃德的名单情报 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 图表7:BabelMandeb 按船只类型划分的每周过境 编号 Nov2023 Nov2023 Dec2023 Dec2023 Jan2024 Jan2024 Feb2024 Feb2024 Mar2024 Mar2024 Apr2024 Apr2024 May2024 May2024 Jun2024 Jun2024 Jul2024 Jul2024 Aug2024 Aug2024 Sep2024 3.8% 图表8：全球船队的发展百万GT mGT 2,000 % 10 1,800 9 1,600 8 1,400 7 1,200 6 1,000 5 800 4 600 3 400 2 200 1 0 0 舰队，年终(LHS) 来源：ClarksonsResearch 全球船队增长 世界舰队 全球船队增长放缓已趋于稳定，并预计到2024年底将达到3.8%（按总吨位计算）。2024年的新交付数量有所下降，但拆船活动也有所减少。集装箱船和邮轮正在推动后疫情时代的复苏。 图表9：全球船队的交付和报废百万GT mGT 120 100 80 60 40 20 0 –20 –40 交付 拆毁 来源：ClarksonsResearch 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Aug2024 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2008％增长(RHS) 2007 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Aug2024 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 舰队所有权继续发展，中国现已成为主导的拥有国（17%），去年希腊曾占据这一位置（15%） 。日本舰队似乎正在下降，让位给中国和韩国的所有者，这一趋势已连续保持七年。 其其他他欧欧洲洲 18% 中中国国中中华华人人民民共共和和国国 17% 希腊 15% 其其他他亚亚洲洲/太/太平平洋洋地地区区 13% JaJpaapnan 11% OOthtehresrs 11% 美美国国 4% 韩韩国国 4% GGeremrmanayny 4% 其其他他美美洲洲 3% 图表11：区域所有权图表11：区域所有权百分比，2024年8月 百分比，2024年8月 来源：克拉克森研究来源：克拉克森研究 图表10：长期区域机队发展(起始年)百万GT mGT 1,600 % 18 1,400 16 1,200 14 1,000 12 800 10 600 8 400 200 6 0 4 Europe 美洲 中国 Japan 韩国 其他亚洲/太平洋地区Others %日本人拥有%中国人拥有 来源：ClarksonsResear
