改善数字连通性 ： 东盟数字化转型的政策重点

1ERIA 政策简报 • 2020 - 07 | 2020 年 7 月东盟和东亚经济研究所政策简报No. 2020 - 07, JULY 2020ISSN ： 2086 - 8154关键消息:• 到 2023 年 ， 东盟可能成为世界电子商务中心的一部分.• 在东盟 ， 区域互联网基础设施的总体质量看起来令人满意与世界平均水平相比。但是 ， 国家之间或国家内部与 ICT 相关的基础设施的发展是不平衡的。• 东盟需要一个全区域的数字友好型生态系统促进数字转型该地区创造机会 ， 实现快速增长的潜力。• 最重要的是 ， 改进数字连接以支持电子商务是一个优先事项。• 不仅建立需要物流设施 ， 但也需要服务发展 ，这是提高区域分散网络效率的关键.• 需要支持效率和便利性的电子支付系统。它们可以补充或独立于传统的银行和金融架构。陈卢荣高级经济学家 ， ERIALydia Ruddy传播总监 ， ERIA改善数字连通性 ： 东盟数字化转型的政策重点Lurrong Chen 和 Lydia Ruddy提高数字连通性是电子商务发展的必要条件数字连接对于数字友好型生态系统至关重要 ， 这将促进数字转型 ， 这不仅会影响电子商务 ， 还会影响各国的整体经济表现。东南亚和东亚共同拥有世界上增长最快的在线市场 ， 现有的互联网用户群超过 3.6 亿用户，2018 年整体市场规模为 720 亿美元。电子商务是该地区最具活力的部门。未来 5 - 10 年，区域电子商务市场预计将以每年 25% - 35% 的平均增长率增长。2019 年，包括电子商务、网络媒体、在线旅游和乘车在内的互联网经济代表了一个商品总值超过 1000 亿美元的市场 (谷歌和淡马锡，2019 年) 。图 1 显示 ， 从 2018 年到 2023 年 ，东盟的电子商务收入预计将是该地区国内生产总值的四倍。为了实现潜在的快速增长 ， 该地区需要发展一个数字友好型生态系统 ， 以促进数字化转型。最重要的是 ， 改善连通性以支持电子商务是当务之急。本简报提出了数字连接的政策框架 ， 以支持电子商务的发展。使用这个针对东南亚国家联盟 (东盟) 经济体的分析框架 ， 该简报建议将改善数字连接作为东盟数字转型的政策优先事项。这要求在整个区域范围内(i)物理世界和网络空间中的数字相关基础设施 ，(ii)规则和法规 ， 以确保一个充满活力和竞争的在线市场 ，(iii)连接派生的服务 ， 以产生更多的附加值 ， 以及(iv)数字经济治理合作。 2ERIA 政策简报 • 2020 - 07 | 2020 年 7 月事实上，改善数字连接不仅会影响电子商务，还会影响各国的整体经济表现，因此对东盟的发展具有深远的影响。这是因为信息技术 （ IT ） 和通信技术 （ CT ） 的发展不仅有可能通过国际贸易和全球价值链 （ GVC ） 来增强现有的全球化，而且还导致了新的人的国际分工模式。1图 1 ： 电子商务收入和 GDP 的增长东盟 = 东南亚国家联盟 ， 国内生产总值 = 国内生产总值。来源 ： 陈 （ 2020 ） ， 图 2.1 。改善东盟数字连通性的政策支持数字连接是一个广泛的话题 ， 在支持经济发展的背景下 ， 它不仅应该考虑数据连接 ， 还应该考虑 ： 促进货物和服务自由流动的物流 ， 促进现金流的连接 ， 以及网络空间和实体之间的无缝连接电子商务网络的一部分。图 2 说明了构成数字连接的三个要素之间的关系: 具有信任、物流和现金流的自由数据流。它们之间的交叉效率取决于网络空间和物理网络之间的无缝链接 ， 这决定了电子商务数字连接的整体质量。具有信任的自由数据流连接该元素由两部分组成 ： （ 1 ） 物理基础设施 ， 这是连接的基本要求 ； （ 2 ） 信任 ， 这是数据自由流动与信任的基本要求。图 2 ： 数字连接的策略框架资料来源 ： 陈 （ 2020 ） ， 图 2.3 。(a)物理基础设施 ：总体而言，与世界平均水平相比，东盟的互联网基础设施看起来令人满意。然而，与信通技术有关的基础设施的发展不平衡，国家之间和国家内部的发展差距很大。通常，在改善与数据相关的基础设施时应考虑五个因素 ： （ i ） 网络覆盖，（ ii ） 互联网连接速度，（ iii ） 可负担性，（ iv ） 内容和 （ v ） 网络安全。i. 覆盖范围 ： 以互联网普及率衡量 ， 网络覆盖非常不均衡 ， 从新加坡的 81% 到老挝人民民主共和国的 22% 不等 ， 这意味着东盟有大量人口没有互联网活动。 4G 网络的发展和电力接入仍然是关键问题 ， 特别是在 CLM 国家 （ 柬埔寨 ， 老挝和缅甸 ） 。ii. 速度 ： 东盟的平均互联网连接速度也很大 ， 新加坡的固网连接平均比缅甸快 15 到 16 倍。iii. 负担能力 ： 穷人花了很多钱数据显示他们收入的百分比更大。iv.内容和服务 ： 互联网如何吸引用户取决于它可以提供的信息和服务。总的来说，东盟国家之间没有显著差异，只是一些东盟成员国的金融科技和电子健康高度发达，而另一些成员国则没有。这种差异反映在在线环境中。CLM 国家在电子商务和电子政务方面也落后。1鲍德温 （ 2016 ） 解释了数字化可能导致全球化新格局的经济逻辑 ； 木村 （ 2018 ） 说明了这将如何为国家发展创造新战略 ； 木村和陈 （ 2018 ） 展示了数字化如何扩大政策空间 ， 使政策制定者能够采取多元化战略来促进经济发展。 3ERIA 政策简报 • 2020 - 07 | 2020 年 7 月v. 安全性 ： 网络安全的不平衡发展阻碍了信任数据的自由流动 ， 并增加了在线业务的成本和风险。(b) Trust:具有信任的数据自由流动是数字经济。关于东盟数据治理，各国的政策制度不发达且支离破碎 ； 一个根本问题是，政策的经济理由背后的逻辑没有很好地确立。到目前为止，东盟国家在监管跨境数据流方面没有共同立场，有些国家在国内规则制定方面要先进得多。印度尼西亚，马来西亚，菲律宾和新加坡最近通过了新的法律 ； 泰国正在考虑这样的规则 ； 文莱达鲁萨兰国和 CLM 国家没有个人数据保护法律或法规。由于东盟 10 个成员国的分歧。在相关规则设置中的立场和步伐 ， 2018 年《东盟电子商务协定》必须为成员国留出空间 ， 以制定自己的框架 ， 以规范计算设施的使用并确保通信安全。在数据治理上达成共识以促进东盟数字连接是困难的 ， 但并非不可能。参考自由贸易的政策制度 ， Kimura 等人 （ 2019 ） 提出了一个由政策工具的五个 “支柱 ” 组成的政策框架 ， 如图3. 这为国际合作提供了新的思路规则设置 ， 以促进具有信任的数据自由流动。图 3 ： 具有信任的数据自由流动的策略制度资料来源 ： 木村等人 （ 2019 年 ） 。物流对于货物和服务的自由流动至关重要尽管电子商务允许人们在线交易 ， 但它仍然需要物流来交付商品或服务。良好的物流可以节省在线和离线开展业务的成本。这意味着需要额外的努力来改善物理连接和贸易支持服务。确实 ， 物流问题一直是新兴亚洲经济发展的瓶颈。改善物流和避免造成数字鸿沟至关重要。东盟国家需要更加重视基础设施相关服务的发展。这对电子商务具有特殊的影响，在电子商务中，服务的作用对于支持电子商务的物理和网络连接至关重要。从速度和准确性到透明度和可靠性，改善服务至少在许多方面与建设基础设施同样重要。至于电子商务，服务效率将节省贸易成本，增加可信度和可靠性，从而促进在线商务活动。没有金融连接 ， 电子商务就无法蓬勃发展2018 年东盟数字支付达到 730 亿美元。预计到 2023 年规模将翻一番。对于电子商务要取得成功，必须有在线支付商品和服务的手段，无论金钱交易是在线还是离线进行。目前, 各种在线业务的支付解决方案在亚洲市场共存, 例如货到付款、预付、信用卡、借记卡、电子银行、移动支付、智能卡、电子钱包等。到 2023 年，大约三分之二的用户将进行数字支付。然而，在东盟，各国采用和使用电子支付系统的意愿之间存在很大差距，这主要是由于监管和政策环境以及创新产品和服务的差异。确保电子商务的强大未来必须解决电子支付系统的几个相互关联的挑战，包括安全性、隐私性、可信性、可靠性和效率。建立和维护电子支付系统是一个资源密集型项目，可能。对于国内银行和金融部门仍处于早期发展阶段的国家来说，这是一个挑战。此外，心态变化和政策阻力方面的困难也可能成为数字应用的障碍。区域一级的政策努力，例如建立行业标准和协调法规，可以帮助该行业实现经济并支持其发展 （ Che，2019; Kimra 等人。， 2019 年 ） 。 4ERIA 政策简报 • 2020 - 07 | 2020 年 7 月结论 ： 整合连通性对于功能正常的数字生态系统至关重要需要付出额外的努力来简化不同国家网络之间的连接 ， 并协调上述三个运作网络 (信息、物流和现金流) 之间的互动。虚拟和物理部分之间的无缝链接对于整个经济数字生态系统的运作至关重要。国际规则和法规的建立将增强市场驱动力并加强这种连通性。该地区需要在以下方面做出巨大努力 ： （ i ） 支持数字连接的规则和法规 ； （ ii ） 让新技术和商业模式服务于包容性的政策行动计划 ； 以及 （ iii ） 将各国的国家战略与区域合作相结合。这要求进行多层合作 ， 包括公私伙伴关系、机构间合作、次区域合作以及不同政府部门之间的协调。政策建议1. 增加公共产品供给 ， 改善互联互通基础设施。公共部门应带头建设基础设施 ， 但私营部门的参与对于确保项目的财务可持续性同样重要。所有相关政策工具都将适用 ， 包括公私伙伴关系、政府间合作、外国投资等。2. 就数字连接的区域规则设置进行协作 ，优先支持信任数据的自由流动。相关法规将涵盖传统贸易问题以及新问题 ， 包括跨境信息流 ， 隐私保护 ， 数据本地化和源代码披露。3. 建立一个数字友好的环境 ， 确保信息的自由流动和准确性； 公平获取信息 ； 保护消费者和生产者 ； 支付安全、自由贸易和投资 ， 从而公平竞争。4. 推广增值服务, 提高连接质量,在速度、准确性、透明度、可靠性和安全性方面。特别是 ， 需要机构努力推进服务业自由化 ， 支持微型、小型和中型企业的数字包容。5. 优先考虑可以改善智能手机经济和互联网金融创新的新技术， 尤其是支持不断增长的 “M - commerce ” （ 基于智能手机和相关设备的电子商务 ） 的新应用程序。参考文献鲍德温 ， R. （ 2016 ） ， “大融合 ： 信息技术与新全球化 ” ， 剑桥 ， 马萨诸塞州 ： 哈佛大学出版社的贝尔纳普出版社。Chen ， L. (2020) ， “改善电子商务的 Dwigital 连通性 ： 一个政策框架和经验注释 ” ， L. Chen 和F. Kimura (eds.), E - commerce Connectivity in ASEAN, Jakarta: ERIA, pp.7 - 30.Chen ， L. （ 2019 ） ， “数字时代的东盟 ： 实现跨境电子商务 ” ， 载于 L. Chen 和 F. Kimura （ 编辑 ） ，“ 在东盟 ， Abingdon 和纽约发展数字经济 ” ， 纽约 ： Routledge ， 第 259 - 75 页。谷歌和淡马锡 （ 2019 年 ） ， “谷歌 ， 淡马锡 ， 贝恩公司电子经济 2019 年报告 ” 。可在 https: / / www. temasek. com. sg / en / news - and - views / subscribe / google - temasek - e - conomy - sea - 2019 （ 2020 年 6 月 24 日访问 ） 。木村 ， F. （ 2018 ） ， “东盟的“ 松绑 ” 和发展战略 ： 旧问题和新挑战 ” ， 《东南亚经济杂志》 ， 第 35 （ 1 ） 页 ， 第 13 - 21