改善电子商务的数字连通性 ： 东盟的政策框架和经验说明

ERIA - DP - 2019 - 41ERIA 讨论论文系列327 号改善电子商务的数字连通性 ： 东盟的政策框架和经验说明卢荣陈 *东盟和东亚研究所 （ ERIA ）2020 年 3 月Abstract:全球跨境电子商务在国际经济中的地位日益重要。下一个亚洲增长奇迹可能来自该地区的数字化转型。数字连接是使变革变得可行和平滑转型的基石。数字连接不仅包括促进原材料、中间产品和货物流动的物理连接，还包括支持数据、信息和服务自由流动的网络连接。本文提出了促进数字连接以支持电子商务发展的政策框架。改善数据连接、物流和在线支付的政策努力可以帮助东南亚国家联盟缩小跨境和国家内部信息和通信技术基础设施的发展差距。改善机构连通性和服务发展发挥着重要作用。数字连接对于促进数字转型的数字友好型生态系统至关重要，这不仅会影响电子商务，还会影响各国的整体经济表现。关键字:数字化, 连通性, 电子商务, 服务, 东盟JEL 分类 ：F01, F02, F42, O22, O53*电子邮件至 lurong. chen @ eria. org 。作者感谢 Yuanita Suhud 提供出色的研究帮助。 1. Introduction数字化转型是全球趋势。电子商务正在彻底改变社会。使用互联网或新的信息和通信技术 （ ICT ） 工具购买商品和服务或在网上开展业务的经济活动正在迅速扩大。2018 年全球电子商务收入达到 1.6 万亿美元，预计到 2023 年将增长到 2.7 万亿美元。各种因素为跨境电子商务的蓬勃发展奠定了坚实的基础，包括高速互联网，智能手机的使用，在线支付的便利化，消费者行为的变化以及服务业的自由化。东南亚国家联盟 （ 东盟 ） 和东亚拥有世界上增长最快的在线市场，互联网用户群超过 3.5 亿，2018 年的市场规模为 720 亿美元。电子商务是该地区最具活力的部门。在未来 5 - 10 年，区域电子商务市场预计将以每年平均 25% - 35% 的速度增长。到 2025 年，电子商务的市场规模将超过 1000 亿美元，高于 2017 年的 200 亿美元 （ 谷歌和淡马锡，2019 年 ； Statista，2019 年 ） 。下一个亚洲经济奇迹可能源于该地区的数字化转型，新思想、新技术、新思维、新工具和新业务改变了人们的生活、工作和学习方式。电子商务不仅通过将业务从离线平台带到在线平台，而且更重要的是，通过将新的数字工具 （ 例如人工智能 （ AI ），云计算，大数据和机器学习 ） 引入业务来破坏传统的批发和零售。以 2018 年为基准年，图 1 显示了世界和东盟电子商务收入和国内生产总值 （ GDP ） 的预计变化。从 2018 年到 2023 年，东盟电子商务收入的年增长率预计将是地区 GDP 的四倍，全球电子商务收入预计将是全球 GDP 的两倍。东盟的电子商务总收入将增长近 200% 。与中国和印度一起，我。Procedres.通过自由贸易和市场一体化，到 2023 年，该地区可能成为世界电子商务中心的一部分，占据世界电子商务市场的 40% 以上。 图 1 ： 电子商务收入和 GDP 的增长资料来源 ： 作者。原始数据来自 Statista （ 2019 ） ， IMF （ 2019 ） 。东盟成员国的电子商务预计将实现两位数的平均增长率。印度尼西亚拥有最大和增长最快的市场 （ 图 2 ） 。2018 年，印度尼西亚贡献了区域电子商务收入的近 45% 。这一数字预计将在 5 年内增加到 60 ％ 以上，因为印度尼西亚的电子商务市场正以每年超过 30 ％ 的速度蓬勃发展。新加坡，泰国和马来西亚也拥有两位数的市场份额，他们的市场都期望高速，两位数的增长。到 2023 年，它们的合并市场规模将翻一番，尽管它们在区域市场的合并份额将低于 30%，低于 2018 年的 40% 。为了创造机会来实现快速增长的潜力，需要一个数字友好的生态系统来促进该地区的数字化转型。最重要的是，改善连接以支持电子商务是一个优先事项。正如国际电信联盟 （ ITU ） 和联合国教育，科学及文化组织 （ UNESCO ） （ 2019 ） 所言，数字连接需要 “努力促进在线参与的好处，同时减轻潜在的负面影响 ” 。相应地，宽带采用应 “不仅是可用的，可访问的，相关的和负担得起的，而且是安全的，值得信赖的，赋予用户权力并产生积极的影响 ” （ ITU 和 UNESCO 2019 ： ix ） 。1 区域市场 ， 包括东盟、日本、大韩民国 （ 以下为韩国 ） 、中国、澳大利亚、新西兰和印度。 图 2 ： 国家在区域市场中的份额CAGR = 复合年增长率 ； 老挝人民民主共和国 = 老挝人民民主共和国 ， 。来源 ： 作者。原始数据来自 Statista （ 2019 ） 。数字连接不仅会影响电子商务，还会影响国家的整体经济表现。从全球角度来看，鲍德温 （ 2016 ） 解释了数字化 （ 信息和通信技术的发展 ） 可能导致以新型国际分工为特征的全球化新模式 （ “第三次捆绑 ” ） 的经济逻辑，正如木村 （ 2018 ） 所说明的那样，这将为国家发展创造新的战略。Kimra 和 Che （ 2018 ） 进一步制定了政策框架，并将其应用于分析印度尼西亚经济的发展战略。根据经验，世界银行 （ 2009 ） 估计，在国家一级，固定宽带普及率平均增加 10 ％ 将使 GDP 增加 1.2 ％ 至 1.4 ％，具体取决于该国的发展阶段。Chen （ 2017 ， 2019 ） 认为 ， 该地区需要在四个方面促进跨境电子商务和数字贸易 ： （ i ） 数据连接 ， （ ii ） 物流以促进商品和服务的自由流动 ， （ iii ） 金融连接以促进现金流 ， 以及 （ iv ） 网络空间与电子商务网络物理部分之间的无缝链接 （ 图 3 ） 。 图 3 ： 数字连接的框架来源 ： 作者。2. 数据连接在数字化时代，互联网是数据和信息的主要载体。最重要的是，电子商务的发展需要高质量的互联网连接。在东盟，与世界平均水平相比，区域互联网基础设施的总体质量看起来令人满意。然而，个别亚洲国家与信通技术有关的基础设施的发展并不平衡。国家之间和国家内部在信通技术基础设施方面仍然存在发展差距。例如，新加坡的入门级宽带连接比柬埔寨，老挝和缅甸的 CLM 国家快得多。该地区的平均互联网连接速度从新加坡的每秒 20.3 兆比特 （ Mbps ） （ 全球排名第七 ） 到菲律宾的第 100 位 5.5 Mbps 。该地区的最高互联网连接速度从新加坡的 180 Mbps （ 世界第一 ） 到菲律宾的 42 Mbps （ 97 ） 不等。在许多国家，在农村地区或偏远村庄连接到互联网并不像在城市地区那么容易。ICT 技术正在迅速发展。在撰写本文时，尽管卫星使用有所增加，但光纤电缆仍然是 “承载 ” 数据的最有效介质。移动电话和最近的手机塔之间的连接是无线的。元数据通过陆地或海底光纤电缆或两者承载。从根本上说，光纤网络建设是数字经济所需基础设施的重要组成部分。与传统的基础设施领域相比，光纤技术发展迅速。光纤网络的建设，维护和升级需要持续的投入资金，技术和管理努力。这件事构成了一些。 所有国家都面临共同的挑战。但是新兴的亚洲国家由于地理高度分散和人口众多而面临一些额外的困难。此外 ， 总是有一个 “预算问题 ” 需要解决 ， 特别是在资本稀缺的国家中。通常 ， 在改善数据连接时应该考虑五组因素 ： （ i ） 网络覆盖 ， （ ii ） 互联网连接速度 ， （ iii ） 可负担性 ， （ iv ） 内容和 （ v ） 网络安全。2.1. 网络覆盖根据世界银行 （ 2019 年 ） 的数据，以互联网用户数量占总人口的百分比来衡量，东盟国家的互联网普及率介于老挝人民民主共和国的 22 ％ 和新加坡的 81 ％ 之间 （ 表 1 ），表明各国在互联网接入方面存在差距。东盟的许多人 / 家庭，特别是在欠发达国家，仍然没有互联网接入。东盟的固网宽带用户普遍较低。即使在新加坡，每 100 名居民对固网宽带的订阅数量也低于大韩民国 （ 以下为韩国 ） （ 42 ） 或日本 （ 32 ） 。由于无线连接技术的进步，越来越多的人选择使用手机上网。在东盟成员国，3G / 4G 网络已经覆盖了大多数人口。随着移动电话支持 3G 技术 （ 技术上是移动互联网使用的最低要求 ），CLM 中超过 60 ％ 的人可以访问 Iteret 。 2 尽管如此，各国在网络建设方面仍然存在一些差距。虽然大多数国家已经拥有完全或几乎完全覆盖其人口的 4G 网络，但我。Procedres.新加坡 100 ％ 和泰国 98 ％，CLM 国家将需要更快地赶上 4G 网络的建设。同时，这些国家还需要发展电力接入网络。一个国家 / 地区的 Iteret 访问范围受到网络覆盖或电力访问的较低值的限制。城乡在电力接入方面的差距似乎更大 (表 1) 。在柬埔寨，尽管所有城市居民都能用上电，但 80% 的人口仍然生活在农村地区，那里只有不到五分之二的人能用上电。缅甸也存在类似的城乡差距，这也需要进一步增加其城市电力接入。在这些国家，包括老挝人民民主共和国，当务之急是解决农村地区的电力供应问题。2 基于 GSMA Intelligence 发布的 “移动用户渗透率 （ 100 ％ ） ” 指标的值。 表 1 ： 东盟互联网接入移动连接 （ 占人口的百分比 ） a电力配件Country互联网普及率 (用户占人口的百分比) a固定线路用户渗透率 (每 100 名居民) a移动用户渗透(每 100 个居民) a3G4G城市 (%城市人口)农村 （ 占农村人口的百分比 ）份额农村人口文莱94.99.6126.692.790.0100.0100.022.5柬埔寨34.00.8126.383.957.5100.036.579.1印度尼西亚32.32.3173.893.890.4100.094.845.5老挝25.50.454.1789.097.480.360.3马来西亚80.18.5133.996.292.0100.0100.024.6缅甸30.70.289.890.575.189.539.865.4菲律宾60.13.2110.493.080.096.986.355.7新加坡84.425.8148.2100.0100.0100.00.00.0泰国52.911.9176.098.098.099.9100.048.5越南49.610.8125.695.095.0100.0100.065.8中国54.328.0104.698.098.0100.0100.043.2印度34.51.387.388.088.098.477.666.9注 ： （ a ） 来自世界银行的原始数据 ； （ b ） 来自国际电联的原始数据 （ 2019b ） 。来源 ： 作者。 72.2. 网络连接速度网络连接质量是数字连接的另一个重要因素。对于最终用户来说 ， 良好的质量意味着更快、更稳定和更安全的连接。表 2 根据东盟国家的带宽容量和互联网连接的平均速度比较了它们的网络质量。表 2 ： 固定线路和移动连接的速度固定线路连接移动连接带宽容量国家 / 集团平均上传速度 (Mbps)平均下载速度 (Mbps)平均上传速度 (Mbps)平均下载速度 (Mbps)总带宽 (Gbps) a每个 Internet 用户 (Kbps)文莱n. a.n. a.n. a.n. a.~44~108.2柬埔寨16.413.08.67.4102 ~ 17419 ~ 32印度尼西亚9.915.68.49.51784 ~ 207221 ~ 25老挝n. a.n. a.n. a.n. a.~32.2~18.4马来西亚15.221.99.116.71078 ~ 142443 ~ 56缅甸9.68.814.422.783 ~ 926 ~ 7菲律宾15.715.26.511.71101 ~ 253419 ~ 44新加坡170.9132.