东盟数字共同体 2045

ERIA-DP-2023-15 ERIA讨论论文系列 编号487 东盟数字共同体2045 LiliYanING* ERIA国际经济协会（IEA）秘书长兼首席顾问（东南亚地区） YessiVADILA 贸易专家，ERIA IvanaMARKUS ResearchAssociate,ERIA LiviaNAZARA ResearchAssociate,ERIA 2023年11月 Abstract在过去的十年中，东南亚国家联盟（ASEAN）在数字化方面取得了重大进展。然而 ，东盟的快速数字化转型带来了包括数据安全、网络安全、竞争和数字鸿沟在内的风险和挑战 。为了有效应对这些挑战并利用数字领域的潜力，东盟在2016-2023年期间制定了九个框架。然而，重点主要是数字贸易。我们建议东盟通过建立2045年东盟数字共同体（ADC）来实现数字化转型。这一愿景可以为会员国提供指导，使它们能够克服区域挑战并释放其数字潜力 。东盟在政治安全、经济和社会文化三个关键支柱方面培育数字发展至关重要。这三大支柱应建立在四个基本要素之上：数据治理、增值增强、改善数字连接和数字包容性。通过建立ADC2045，东盟可以将自己定位为全球数字经济的重要参与者，同时确保数字转型符合其可持续和包容性发展议程。 关键字:数字化,东亚,东盟,贸易,投资 *作者感谢EggartiastoLita，ImaPambagyo，SidhartoSryodipro，EdhiPambdhi，KasaMhri，Megawati，DiaKriasari ，NettyMhari，MariaMoicaWihardja，JliaTijaja，Fari，LrogChe以及东盟RidhoMeyradoyo和CatheriSafitri提供了出色的帮助。信件：伊万娜。mars@eria. 1.Introduction 数字化转型不仅改变了我们的工作方式，也改变了我们的生活方式。它转移了商品和服务贸易的重点，不仅强调生产和交易的内容，还强调交易，定制和交付的方式（Ig，Grossma和Christia，2022）。服务业的数字化程度显着上升，尤其是在大流行期间，当时社会经济活动和流动性有限。在此期间，数字可交付服务的贸易表现出相对的弹性。在亚洲 ，数字可交付服务贸易的价值从2005年的1208亿美元增加到2019年的4835亿美元（亚行 ，2022年）。 预计到2023年，全球数字贸易将达到6.3万亿美元，预计到2030年将超过10万亿美元（图1）。东南亚国家联盟（东盟）预计到2025年将为全球数字贸易贡献3600亿美元，预计到2030年将增长到1万亿美元或全球数字贸易的10％左右（Statista，2022b） 。东盟有巨大的机会进一步发展其数字格局，并发挥其在数字转型时代的核心作用。 东盟扩大数字贸易的关键因素之一是其年轻的精通数字的人口。2022年，东盟的互联网用户达到4.6亿，高于2019年的3.6亿（图2）-在短短3年的数字化转型中增加了1亿用户（谷歌，淡马锡和贝恩公司，2022年）。电子商务（75％）和相关行业，如食品配送（71％），在线运输（64％）和在线杂货（64％）主导了东盟互联网用户的数字采用趋势。2020年，约有24％的公司在线收到订单，而超过40％的公司在线下订单（UNCTAD，2022）。 东盟10个成员国是文莱达鲁萨兰国、柬埔寨、印度尼西亚、老挝人民民主共和国、马来西亚、缅甸、菲律宾、新加坡、泰国和越南. 9.00万亿美 元 8.15 8.00 7.53 7.00 6.91 6.31 6.00 5.72 5.21 5.00 4.25 4.00 2.98 3.35 3.00 2.38 2.00 1.34 1.55 1.85 1.00 0.00 201420152016201720182019202020212022*2023*2024*2025*2026* 图1:2014-2026年全球零售电子商务销售额* *=估计。 来源：Statista（2022），2014年至2026年全球零售电子商务销售。https://www.statista.com/statistics/379046/worldwide-retail-e-commerce-sales/（2023年5月26日访问）。 Internet用户（ 订阅者） 90 80 70 60 50 79.5 65.8 53.4 57.0 48.5 40 30 20 10 0 35.0 38.8 24.6 26.1 28.9 2012201320142015201620172018201920202021 图2:2012-2021年东盟互联网服务接入情况 ASEAN=东南亚国家联盟。注: 1.互联网用户数量为每100人。 2.东盟2020-2021年的数据是估计的，因为一些东盟成员国的数据不可用。2021年，该数字基于最新的可用数据 ，文莱达鲁萨兰国和缅甸的数据是根据互联网提供商公司的订阅数量计算的。因此，如果一个人订阅了一个以上的提供者，就有可能被多次计数。 资料来源：东盟（2022年），《2022年东盟统计年鉴》。雅加达：东盟秘书处。 东盟数字贸易的另一个关键成功因素在于数字支付的增长和有效性。东盟是全球增长最快的移动钱包市场，这得益于该地区互联网用户的大幅增长。在过去的十年中，跨境贸易的兴起在数字支付的使用中发挥了重要作用。传统上，跨境贸易处理时间长，成本高。数字支付通过为用户提供便利和效率来为这些挑战提供解决方案。在东盟，数字支付的总交易额预计在2023年达到2266亿美元，其中最大的市场是数字商务，估计总交易额为。 1938亿美元（统计，2023年）。 东盟意识到其巨大的潜力，并应对数字化的挑战，旨在管理东盟数字化的发展，不仅在经济方面，而且在安全和政治以及社会文化问题方面。但是，与其他发展中国家一样 ，东盟在追求数字化方面面临着关键挑战。 2.东盟数字化转型的主要挑战 东盟的快速数字化转型带来了风险和挑战。 2.1.数据、网络安全和竞争 个人和机构的信息和数据暴露于服务提供商，包括普遍的数据交换，这加剧了人们对数据使用和滥用的担忧。数字数据的迅速积累和数字经济中全球信息基础设施的建立引起了人们对数据隐私和个人信息保护的担忧（Kolbaev，Pali和Tatariova，2020）。个人计算机的广泛扩散和国际网络的可访问性导致安全风险和漏洞激增，强调了采取强有力的网络安全措施的必要性（Oppitz和Toms，2018）。 快速数字化的扩展和数据的使用伴随着对数据、系统和人员的威胁增加。同时，技术进步使公司能够在建立市场集中度的大规模经济中生产和运营。这种市场集中度降低了竞争 ，并且可能成为微型，小型和中型企业（MSME）和初创企业享受公平竞争环境的障碍，因为大型技术企业倾向于将整合作为一种战略。 以中小微企业和消费者为代价，主导市场并获取更多收入。竞争法与大数据和社交媒体领域隐私保护的融合为全球竞争管理机构带来了重大障碍（Nielsen等人，2018）。 就东盟而言，现有的监管政策和框架可能无法充分解决新出现的数字问题，如数据保护和网络安全。这些政策并不是专门为跟上数字领域的快速发展而设计的，这可能会阻碍东盟数字经济的发展。此外，东盟各成员国（AMS）不同程度的数字成熟度和不同的监管框架在该地区的标准化法规方面带来了复杂性。东盟的数字经济表现出明显的监管差距和不一致，涵盖了所有AMS的竞争、数据隐私、网络安全、专利和版权法等领域。 与服务提供商广泛共享私人信息引起了许多关于数据使用和滥用的担忧，而东盟数据保护法规在其发展中表现出差异。 东盟越来越致力于为该地区的数据治理制定最佳做法。东盟数字数据治理框架概述了东盟的战略重点，包括促进跨境数据流动。但是，采用区域数据治理仍然显示出AMS之间的差异，并且处于早期阶段。虽然新加坡和泰国等国家没有数据本地化政策，但印度尼西亚和越南等其他国家仍要求将数据存储在本地（SIIA，2022年）。 此外，马来西亚、菲律宾、新加坡和泰国等国家通过制定数据保护法取得了显著进展 ，尽管这些法律分散在各种立法和法规中，某些国家有专门的数据保护法规。类似的动态扩展到网络安全领域，其中某些AMS在实施法规方面存在滞后。越南的网络安全法律在这些国家中脱颖而出，要求在其境内运营的私营公司在本地服务器上存储数据，以确保提高安全性（Svaaphady，2022）。 数据保护法律和执法机制的差异可能会引起人们对数据泄露、未经授权访问和滥用个人信息的担忧。 数据隐私法、电子商务法规、知识产权和网络安全标准的差异可能会阻碍跨境数字贸易和投资。 2.2.生产率 东盟可能是不同发展程度最高的地区，与老挝人民民主共和国（老挝人民民主共和国 ）和缅甸相比，新加坡是所有经济，社会和人类发展指标的领先者。东盟经济发展和数字化水平的多样性导致了该地区数字化和技术生态系统的不同进展。根据世界经济论坛（2021 ）的数据，提高生产率是经济中数字增强的最大好处之一。然而，东盟经济发展和数字化水平的差异导致数字化和技术生态系统的发展不平衡。数字技术的不同使用水平将进一步增加AMS之间生产力水平的差异。 此外，作为一个地区，东盟的主要数字化重点仍然是数字贸易、数字平台和电子商务的发展。UNESCAP和东盟（2021年）强调了降低贸易成本以促进全球和区域价值链的积极参与的关键作用，确保贸易继续成为可持续增长的基本驱动力。尽管通过数字化在贸易、金融和投资领域取得了显著增长，但仍然迫切需要扩大数字化转型的范围，以涵盖其他领域 。对数字贸易、平台和电子商务的集中关注导致在这些领域之外扩大附加值的进展有限，从而阻碍了东盟数字经济的全面发展。 2.3.连通性 近年来，东盟在加强其数字基础设施以支持其数字经济增长方面取得了显着进展。东盟数字化转型的一个关键挑战在于数字和物理推动者的不足，包括数字基础设施和连通性。建立强大的数字基础设施和无缝连接对于促进东盟内部的数字经济至关重要。这包括尖端网络、硬件、软件、数据中心和广泛的宽带连接，以促进数字服务的无缝提供。亚洲基础设施强调了优先考虑数字连接的重要性，包括可访问性、带宽等因素。 要求，数据连接的可负担性和设备可用性，以加强整个东盟的数字基础设施（基础设施亚洲，n.d.）。 然而，与其他全球区域相比，最不发达国家的数字化系统和可数字化交付商品和服务所占比例仍然较小。只有2%的低收入国家参与数字贸易。部署技术的能力成为数字转型中的关键问题，这在能力有限导致的技术分布不均中很明显。对导致数字鸿沟的主要指标-互联网速度，使用情况和技术生产-的研究表明，AMS之间存在显着差异。例如，印度尼西亚的互联网速度为每秒21.95兆比特（Mbps），新加坡则是。 211.36Mbps，缅甸落后于18.35Mbps（Ing和Markus，2023年）。在这个数字时代，数字和物理连接的协同作用是成功数字化转型的关键，在东盟地区引起共鸣。 数字化具有提高生产力和振兴中小微企业的潜力（世界经济论坛，2021年）。然而 ，AMS内部和内部在数字发展方面的不同进展可能会阻碍对东盟内部生产力和各个经济部门的积极影响。例如，健壮的数字基础设施的匮乏阻碍了AMS在不同增值部门采用数字技术 。此外，通过在该地区广泛采用数字技术，可以显着提高AMS的物流绩效指数得分（Ha 和Chah，2023年）。 2.4.数字鸿沟 在该地区，公司和个人之间，国家之间和国家内部的数字鸿沟是显而易见的。国家、政府、企业和个人在数字化准备方面差异很大，具体取决于教育、技能和基础设施。在具有强大的数字基础设施和能力的AMS以及在这些领域资源有限的AMS之间出现了数字吸收的差异。此外，国内的数字鸿沟表现为农村和城市社区之间的差距，农村地区面临着有限的技术访问，低数字采用率和有限的互联网可用性。整个AMS的数字技能发展差异很大，新加坡