本周化工市场综述显示,产业环境和技术革新可能带来竞争格局的变化。英伟达从第四名跃居第一,成为芯片行业的龙头。基础化工行业产业的变化在于供给端的内卷和产业链的变化。市场对板块运行状态存在担忧,但更乐观。房地产政策端在持续发力,OLED产品逐步成熟,AI应用驱动的潜在换机潮也值得期待。具备制造优势领域相关企业陆续在出海,基础化工企业出海也是趋势之一。板块方面,国内乙烷工艺竞争格局有变化的可能,本周该行业重要的事件是万华化学订3艘超大型乙烷运输船。投资方面,我们继续看好景气度向上的电子材料行业。本周大事件包括苹果公司第一代MR产品Vision Pro将在今年12月量产,华为预计在2024年上半年推出新款旗舰机型P70系列。投资组合推荐宝丰能源、扬农化工、东材科技、润丰股份、雅克科技、通用股份。风险提示国内外需求下滑,原油价格剧烈波动,国际政策变动影响产业布局。