高压快充和机器人更新：虽然华为昨天10万+液冷超充

重要□【天风电新】高压快充和机器人更新 1、虽然华为昨天10万+液冷超充市场市场质疑能落地多少（华为自己不做运营），但我们觉得这个表态非常重要‼并且是拉着三桶油一起干。至此，4C/5C（电池材料）-800V（整车架构）-液冷大功率（充电桩）三位一体的产业趋势加强。 继续强调【高压快充】的产业趋势。 跟锂电材料、零部件、充电桩都息息相关。重要□【天风电新】高压快充和机器人更新 1、虽然华为昨天10万+液冷超充市场市场质疑能落地多少（华为自己不做运营），但我们觉得这个表态非常重要‼并且是拉着三桶油一起干。至此，4C/5C（电池材料）-800V（整车架构）-液冷大功率（充电桩）三位一体的产业趋势加强。 继续强调【高压快充】的产业趋势。 跟锂电材料、零部件、充电桩都息息相关。 我们最看好的还是#中熔、天奈、信德，在我们弹性表里还将补充的是鑫宏业、珠海冠宇。以上需要弹性测算表的还请私信对口研究员/销售。 2、机器人：传感器+强资本开支 前期强调过三条主线：tier1、高价值量必须国产替代的tier2、强资本开支设备投资机会。 这个阶段再强调□传感器的投资机会，1）除了执行器最重要的就是传感器（视觉、位置、力距），也是高价值量不得不国产替代；2）行走测试对稳定性等性能展示。 【传感器】：单维力距仍最看好【八方股份】、位置imu看好【芯动联科】、【华依科技】。资本开支继续看好：下游客户评价非常高的【浙海德曼】、华辰装备等。