2024年中国护肤市场消费者需求预测&分析

封面 法律声明 本报告为上海语析信息咨询有限公司制作，报告中所有的文字、图片、表格均受到中国知识产权法律法规的保护，没有经过语析咨询的书面许可，任何组织和个人不得以任何形式复制、传播或输出中华人民共和国境外。任何未经授权使用本报告的相关商业行为都将违反《中华人民共和国著作权法》和其他法律法规以及有关国际公约的规定。任何非商业性质的报道、摘录及引用请务必注明版权来源。 本报告中的数据采用了第三方大数据商业智能产品全网采集，覆盖了小红书、微博、微信、B站、快手等社会化媒体站点和淘宝天猫、京东等主流电商平台，整合搜索指数等公开数据以及参考了国家统计局、欧睿国际等行业公开数据报告所得。本报告采集的最长数据周期为年月日。用户说品牌5G指数模型是基于用户在互联网的行为轨迹，从品牌知名度、关注度、美誉度、忠诚度和需求度五大维度量化和分析研究品牌在用户心智中的价值维度，是语析独用模型。 受研究方法和数据获取资源的客观因素限制，本报告仅供组织和个人作为市场参考资料，本机构不承担因使用本报告而产生的法律责任。 2 报告数据源说明 品牌官 你们只有线上数据？销售数据采集什么渠道？ 用户说主打的优势就是专注做美妆行业的互联网数据，销售数据聚焦阿里平台，我们采集天猫、淘宝和京东的电商数据；互联网用户口碑数据则基本覆盖全渠道，包括搜索引擎、电商平台、社交媒体微博、微信、长短视频抖音、快手，垂直平台小红书、知乎等。 线上销售数据综合社会化媒体数据，从用户视角洞察需求：互联网时代，用户即便是通过线下渠道乃至境外渠道购买，其对产品和品牌的认知、 评价及其背后的需求却会在社交媒体上体现。而且很多品牌也都在整合、联动线上线下渠道，支持线上购买-线下自提、专柜积分可在天猫旗舰 店累积的品牌越来越多。 因此，社会化媒体端用户的口碑、舆情数据对品牌极其重要。 微博微信小红书抖音快手 电商问答B站 3 报告数据源说明 数据来源 •电商数据：天猫、京东 •社交媒体数据：微博/抖音/小红书/新闻/论坛/问答 •消费者调研记录 数据周期 •电商数据：2022/1/1-2022/12/31 •社交媒体数据：2021/1/1-2022/12/31 •消费者问卷调研：2023.1.8-2.13 2023年中国护肤人群消费需求调研 •调查对象：用户说粉丝 •调研方法：问卷调查定量分析，样本数量N=306 •问卷覆盖区域：全国 2023年中国护肤人群消费需求调研2 •调查对象：成分党贵妇KOL@无罪inGU粉丝 •调研方法：问卷调查定量分析，样本数量N=112 •问卷覆盖区域：全国 数据工具 •用户说数据库、巨量算数 •数说故事旗下数说雷达、数说聚合 •问卷星 用户定义 •护肤用户：用户说通过大数据工具获取的用户数据，定义的护肤用户指那些对护肤产品和相关话题表现出兴趣和关注的群体，包括不限于对化妆品品牌、护 肤技术、美容趋势等感兴趣的人，基于用户的搜索行为、社交媒体互动和购买历史等数据进行识别和分析 •护肤人群：定向指的是用户说透过社交媒体对外开展的护肤人群消费者调研，不特定年龄段、性别、地理位置、购买 力等特征的人群，旨在了解他们对护肤产品和市场趋势的态度、偏好和行为 4 目录 CONTENT 1.护肤市场规模洞察 2.消费者肌肤问题成因 3.消费者护肤需求表现 4.消费者购买习惯表现 5 报告概要 【护肤市场规模洞察】 用户说预测护肤市场规模将在2026年达到4180亿元的高峰，2023.10MAT护肤社媒声量同增15.8%，抖音内容指数、传播指数、搜索指数均上涨，用户护肤需求旺盛，护肤市场大有可为。悦己、轻熟用户在护肤上更愿意进行消费，重视产品成分及功效。 【消费者肌肤问题成因】 皮肤老化的环境影响因素分为六个主要类别：日光辐射（紫外线辐射，可见光和红外线辐射）、空气污染、吸烟、营养、其他各种没有经过充分研究的因素、化妆品。其中日光照射带来的光老化对消费者皮肤影响最大，而电子屏幕发出的蓝光对皮肤无较大影响；国人普遍有熬夜的习惯及失眠的困扰，这加剧了消费者的肌肤问题；运动可以促进身体代谢，对皮肤有好处，但多数消费者无运动、健身习惯。重油、重盐、重糖的食物易使皮肤出油生痘，而在护肤消费者中，具有健康饮食的仅占比4.58%；情绪调节体内激素分泌，情绪状态差会导致皮肤出现种种问题，总体上消费者情绪相对稳定，偶有起伏也可在一周内转化，压力肌&情绪护肤概念声量均同比增加。 【消费者护肤需求表现】 消费者护肤理念源自肤质、肌肤问题，八成以上用户更关注功效；超80%用户核心关注清爽、轻盈、不粘腻的护肤使用体验；超60%用户更依赖季节/天气进行护肤，且更倾向于晚间时段使用护肤品；消费者更倾向于水状、乳霜状、泡沫质地，天然植物/果香型护肤品最受追捧。 【消费者购买习惯表现】 2023.10MAT护肤线上市场规模3084亿元，淘宝天猫销售额达1658亿，但呈现高开低走势头；京东2023.10MAT销额达426亿，3、6、11月均出现消费者购买力提高；抖音直播盈利占总销售额87%，超1000亿，交互式购买体验更激发消费者购买欲；超60%用户以KOL内容推荐为知识获取途径，且更倾向品牌线上旗舰店购买产品；品牌旗舰店线上线下均受青睐，超6成用户倾向淘宝达人直播间和淘宝线上购物； 77%用户表示认可精简护肤概念，精准护肤、情绪护肤等概念声量同比上涨。 6 护肤市场规模洞察 1.中国护肤市场规模趋势 2.社媒平台护肤声量洞察 3.护肤用户画像 4.护肤人群画像 7 中国护肤市场规模趋势 2022年护肤市场回落但仍大有可为，预计2023年护肤市场规模将达3402亿 从2017年到2021年，中国护肤品市场从1800亿体量，以11.79%的复合年增长率逐步迈向近3000亿，然而在2022年市场出现回落，整个美妆个护市场整体下行，护肤品市场也同比下滑了5.96%。用户说预计2023年护肤市场规模将达3402亿，推测护肤市场规模将在2026年达到4180亿元的高峰，护肤品市场仍然大有可为。 2017-2022中国护肤品市场规模走势&2026规模预测 市场规模（亿元）同比 %cagr 23.11% 4180 13.29%14.92% 10.29% 8.77% 7 % 2021年 1,881 2,131 2,449 2,701 2,938 2,763 -5.96% 3,402 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023E 2026E 数据来源：用户说《2023年功效护肤消费趋势洞察》8 社媒平台护肤声量洞察 社媒平台护肤声量传播稳定同增15.8%，互动量随活动波动总值下滑 近一年护肤声量同比增长15.8%，从数据走势不难看出，除了在年末年初12月至2月间，护肤声量有所下滑外，其余时间段护肤声量值都处于较为平稳的区间内，即便是大促时节互动量跳高的时段，声量受到的影响也十分有限。互动量则明显出现了两个峰值，分别位于2023年的5月和8月，即618预热和七夕节活动时间段，各护肤品牌的宣传以及降价福利引起互联网用户的积极讨论。但与上年同期相比，近一年护肤互动量同比下滑了14.89%。 声量（万）1000 800 600 400 2023.10MAT社媒平台护肤声量&互动量走势 声量互动量 互动量（亿） 7 6 5 4 3 2 5878.96w 2023.10MAT总声量 15.8% 声量同比 56.32亿 2023.10MAT总互动量 200100 -14.89% 互动量同比 9 数据来源：数说故事旗下数说雷达 数据说明：近一年指2022年11月至2023年10月 社媒平台护肤声量洞察 抖音成护肤声量、互动量主阵地，小红书、抖音声量同增超40% 从社媒平台护肤声量的渠道分布看，抖音、微博、小红书占据了强势地位，成为护肤声量的主要贡献渠道。其中抖音平台表现优异，不仅在声量占比达到了39%，在互动量占比也远超其他平台，贡献了84%的互动量。微博、小红书则分别贡献了29%和22%的声量。从声量的变化看，小红书、抖音发力明显，小红书声量同增59.53%，抖音声量同增40.76%，此外，B站的护肤声量也小幅增加了12.1%。尽管小红书声量增长显著，但用户说发现其声量正面情感占比下滑明显，增长的声量多为中性声量。 2023.10MAT社媒平台护肤声量渠道分布2023.10MAT社媒平台护肤互动量渠道分布 39% 7% 22% 29% 渠道 声量占比 声量同比 微信 6.74% -7.63% 微博 29.26% -12.67% 新闻 1.44% -29.59% 小红书 21.53% 59.53% 抖音 39.11% 40.76% B站 0.63% 12.10% 论坛 1.01% -18.07% 知乎 0.28% -34.47% 数据来源：数说故事旗下数说雷达 数据周期：2022年11月至2023年10月 9% 6% 84% 微信微博新闻小红书抖音 B站论坛知乎 10 抖音护肤声量趋势洞察 抖音用户护肤需求旺盛，主动搜索相关内容了解资讯 近一年抖音平台上护肤相关内容的热度有了明显提升，内容分、传播分、搜索分三个维度均同比增长。抖音平台上，与护肤相关的内容有所增加，内容曝光度更大，触达更多用户。搜索分同比增长了883.97%，更是说明如今用户对护肤内容的关注，不仅停留在看到相关内容会点进去浏览，更会主动搜索关键词了解资讯。反映出如今具有护肤需求的人群与去年相比更加广泛，护肤需求和对相关信息的了解欲望更为旺盛。 140 120 100 80 60 40 20 0 热门搜索： 洗脸不对护肤全白费 2023.10MAT抖音护肤综合指数走势 热门搜索： 旅游必备护肤品 2023.10MAT抖音护肤指数 数值增长率884.0% 66.6%25.5% 8029 2965 1392 数据来源：巨量算数 数据说明：近一年指2022年11月1日至2023年10月31日 内容分传播分搜索分 11 肌肤问题影响因素分析 1.肌肤问题影响因素：环境 2.肌肤问题影响因素：生活习惯 3.肌肤问题影响因素：情绪压力 4.肌肤问题影响因素总结 12 肌肤问题影响因素：环境 环境因素日照辐射损害最大，抗光老需求稳步攀升 在皮肤老化的六类环境影响因素中，日光辐射被摆在首要位置。日光紫外线（UV）是与人类最为密切的因素，它会促进机体的外源性老化，即光老化。光老化会导致皮肤干燥粗糙松弛、皱纹加深、色素沉着等，引起一系列肌肤问题。对于护肤人群而言，处于极端日照环境的仅有少数（2.94%），但对大多数人而言，防晒仍是必不可少的护肤步骤。近一年在社媒平台上，防晒声量同比增长了32.7%，且表现出明显的季节性特征，在春夏两季热度高涨。在触达较多美妆用户的小红书平台上，“光老化”一词热度超过89.44%的美妆其他词汇，防晒笔记也小有热度。 2023.10MAT防晒功效声量&互动量 2023年10月小红书光老化笔记数据 声量（万）16 32.7% 互动量（万） 800 光老化 实时热度17.86w新增笔记数1429 超过美妆其他词89.44%新增笔记互动量17.86w 12 2023.10MAT 声量同比 8 600 400 高频搭配词： 小红书防晒相关品类 抗光老化自由基依克多因 小红书防晒霜笔记数据 4200 00 防晒衣 防晒口罩 防晒喷雾 75.93w 64.86% 55% 实时热度 超过面部护肤品类词 积极评论占比 7285 4057 2067 相关笔记数 种草笔记数 商业笔记数 防晒服 Nov-22Dec-22Jan-23Feb-23Mar-23Apr-23May-23Jun-23Jul-23Aug-23Sep-23 Oct-23 防晒/隔离防晒霜 防晒袖套 声量互动量 男士防晒防晒帽宝宝防晒乳/霜 种草力度55.7% 商业化程度13.08% 13 数据来源：数说故事旗下数说雷达，用户说数据库，《2023年中国护