利好密集推出，万亿数据要素市场再迎催化

根据提供的文字内容，可以总结如下：

行业背景与趋势

1. 国家数据局与数据要素：

   • 国家数据局强调了数据基础设施建设的重要性，预计每年可吸引直接投资约4000亿元，未来五年规模可达2万亿元。
   • 强调了数据基础设施的构建，包括网络、算力、数据流通与安全设施，旨在促进数据要素与其他要素结合，催生新产业、模式与应用。
   • 鼓励数商发展，特别是服务型、应用型与技术型数商，强调其在数据流通与价值转化中的关键作用。

2. 公共数据授权运营与企业数据资产入表：

   • 公共数据授权运营作为数据要素产业发展的重要组成部分，预计将出台公共数据的政府指导定价管理办法。
   • 企业数据资产确认登记是规范数据要素产业发展的关键，有助于真实反映企业资产状况、体现数据要素价值、促进数据资产的合法交易与安全。

投资机会与建议

1. 投资机会：
   • 公共数据授权运营：重点关注具备公共数据授权运营资质和技术能力的央国企，如易华录、深桑达、太极股份、云赛智联、广电运通等。
   • 垂直行业数商：聚焦医疗、民政、运营商、交通等垂直行业的数商，如德生科技、浩瀚深度、彩讯股份、万达信息、千方科技等。
   • 数据资产入表：关注掌握企业数据资源、具备数据资产入表潜力的细分龙头，例如通行宝、航天宏图、上海钢联、中远海科、零点有数等。

市场表现与动态

1. 市场行情回顾：

   • 计算机行业整体表现不佳，跑输主要指数，但关注智能网联汽车、人工智能、数据要素与工业软件等领域的投资机会。

2. 重点公司动态：

   • 分析了不同子行业内的重点公司动态，涵盖基础工具链、AI大数据应用、智能网联车、基础软硬件、网络安全与数据安全、数字金融、口岸信息化、AI应用软件、空天信息化、医疗信息化与工业软件等领域。

风险提示

• 经济环境变化可能影响企业信息化支出。
• 财政与货币政策低于预期。
• 科技产业发展受供应链波动影响。

结论

当前，数据要素市场受到一系列利好政策的催化，特别是在公共数据授权运营与企业数据资产入表方面。投资机会集中在能够有效利用公共数据、服务于特定垂直行业以及掌握企业数据资源的公司。同时，市场表现显示出计算机行业整体面临挑战，但仍有特定领域展现出增长潜力。投资者应关注政策导向、行业趋势和公司基本面，以把握投资机会，同时警惕宏观经济波动带来的风险。