直播传媒行业周报：OpenAI再投教育公司，腾讯游戏业务表现回暖

投资要点 行情回顾：本周，传媒板块表现一般，下降0.60%，跑赢创业板约1.84个百分点（创业板指下降2.45%）；跑赢市场约0.24个百分点（沪深300下降0.84%）。 细分行业：（1）游戏指数跑输市场：中信游戏指数（CI005577）下降3.50%，沪深300下降0.84%。中信游戏指数相对于沪深300指数下降2.66%；（2）广告指数跑赢市场：中信广告指数（CI005847）下降0.41%，沪深300下降0.84%。中信广告指数相对于沪深300指数上涨0.43%；（3）体育指数跑赢市场：中证体育指数（399804）下降0.41%，沪深300下降0.84%。中证体育指数相对于沪深300指数上涨0.43%；（4）A股教育公司跑输沪深300，港股教育公司跑赢恒生指数：中信教育指数（CI005816）下降1.0%，沪深300下降0.84%，中信教育指数跑输沪深300指数0.16%。港股教育指数（887671）上涨5.40%，恒生指数上涨0.60%，教育指数跑赢恒生指数4.79%。 影视：（1）IMAX太空题材原创电影《小行星猎人》将于2024年1月12日登陆全国IMAX影院和艺术电影放映联盟影；（2）连姆·尼森《疾速营救》定档12月2日，与时间赛跑以拯救家人；（3）电视剧《小满生活》官宣定档11月23日央八上星播出；（4）电影《年会不能停!》发布“领导别放心”版预告和海报，官宣将于12月29日全国上映。 游戏：（1）腾讯公布2023第三季度财报，游戏业务表现回暖，实现同比“三连增”；（2）TOP10游戏大厂占全球30%收入，2023游戏业收入或破1840亿美元；（3）Cygames兄弟工作室Sumzap出爆款，《咒术回战》手游拿下日本畅销榜冠军；（4）英国TIGA游戏产业奖评选结果公布，《Synapse》获最佳AR/VR游戏奖。 AIGC/ChatGpt：（1）Adobe收购AI视频公司Rephrase.ai；(2）清华发布LCM模型；（3）AI聊天机器人Claude 2.1版本公布；（4）Inflection AI发布Inflection-2模型；（5）字节跳动介绍使用AI优化Linux内核成果：减少30%内存用量、降低12%网络延迟。 体育：（1）国家体育总局党组召开全面深化体育改革专题会议；（2）欧足联与在线旅游和住宿平台Booking.com签署新的合作协议；（3）上海制定体育发展条例。 教育：（1）东方甄选拟向新东方出售教育业务；（2）作业帮编程正式宣布全面升级；（3）OpenAI再投教育公司，AI切入作业批改；（4）亚马逊"AI Ready"计划：到2025年为全球200万人免费提供AI培训。 投资要点：建议关注芒果超媒（300413），国联股份（603613）。 风险提示：传媒政策收紧风险；业务整合或不及预期的风险；新业务开展不及预期风险；内容反响不及预期风险。 1本周行情回顾 分析周期为2023年11月19日（周日）-2023年11月25日（周六）。 本周，传媒板块表现一般，下降0.60%，跑赢创业板约1.84个百分点（创业板指下降2.45%）；跑赢市场约0.24个百分点（沪深300下降0.84%）。 图1：本周行情回顾 本周，中信游戏指数（CI005577）下降3.50%，沪深300下降0.84%。中信游戏指数相对于沪深300指数下降2.66%。A股公司涨幅前三为文投控股、中南文化、大晟文化，跌幅前三为昆仑万维、神州泰岳、冰川网络。 图2：游戏指数相对沪深300表现 图3：A股游戏公司涨跌幅前三 本周，中信广告指数（CI005847）下降0.41%，沪深300下降0.84%。中信广告指数相对于沪深300指数上涨0.43%。A股广告公司涨幅前三为引力传媒、实益达、广博股份，跌幅前三为佳云科技、省广集团、ST龙韵。 图4：广告指数相对沪深300表现 图5：A股广告公司涨跌幅前三 本周，中证体育指数（399804）下降0.41%，沪深300下降0.84%。中证体育指数相对于沪深300指数上涨0.43%。 图6：体育指数相对沪深300表现 A股教育公司跑输沪深300， 港股教育公司跑赢恒生指数。本周，中信教育指数（CI005816）下降1.0%，沪深300下降0.84%，中信教育指数跑输沪深300指数0.16%。 港股教育指数（887671）上涨5.40%，恒生指数上涨0.60%，教育指数跑赢恒生指数4.79%。 图7：A股教育公司表现 图8：港股教育公司表现 本周港股教育公司涨幅前三天立教育、思考乐教育、华立大学集团，跌幅前三为香港教育国际、东软教育、民生教育；A股教育公司涨幅前三为开元教育、学大教育、三盛教育，跌幅前二为传智教育、方直科技、科德教育。 图9：港股教育公司涨跌幅前三 图10：A股教育公司涨跌幅前三 2影视行业 电影：本周（2023年11月19日-2023年11月25日）票房为4.07亿元，其中《涉过愤怒的海》本周票房10431万元，是本周总票房第一名。本周票房主要由《涉过愤怒的海》（25.6%）、《拯救嫌疑人》（19.3%）、《我本是高山》（8.8%）构成。 表1：本周含服务费票房情况（单位：万元） 图11：本周票房构成情况（万元） 图12：本周各院线票房情况（亿元） 下周有12部新上映电影，预计《长安诡事传》、《再见，李可乐》、《不要走散好不好》、《热搜》、《拿破仑》为下周票房的看点。 表2：下周待映电影情况（仅统计猫眼想看人数超1万人的电影） 电视剧：本周（2023年11月19日-2023年11月25日），网络剧方面，播映指数排名前五的作品依次是《宁安如梦》（播映指数83.7）、《故乡，别来无恙》（播映指数73.8）、《乐游原》（播映指数72.8）、《新闻女王》（播映指数72.6）、《长相思第一季》（播映指数69.9）。电视剧方面，《以爱为营》凭借播映指数72.9位列电视剧周播榜第一名、《骄阳伴我》以播映指数72.4位列第二名、《无所畏惧》以播映指数71位列第三名。 表3：本周剧集网播量情况（播映指数前五，包括电视和网络） 综艺：本周（2023年11月19日-2023年11月25日）电视综艺节目播映指数排名前五的作品依次是：《花儿与少年丝路季第五季》（播映指数79.1）、《王牌对王牌第八季》（播映指数74.5）、《奔跑吧生态篇》（播映指数70.1）、《时光音乐会老友记》（播映指数56.9）、《一路前行》（播映指数54.8）。《2023爱奇艺尖叫之夜》本周以播映指数81.4位列网络综艺周播榜第一名，《这！就是街舞第六季》本周以播映指数69.9位列网络综艺周播榜第二名。 表4：本周综艺节目网播量情况（播映指数前五，包括电视和网络） 影视行业相关新闻 IMAX太空题材原创电影《小行星猎人》将于2024年1月12日登陆全国IMAX影院和艺术电影放映联盟影院。这也是IMAX原创电影首度在中国商业院线公映。11月20日既是世界儿童日，也是中国第一艘无人试验飞船“神舟一号”成功发射纪念日，作为一部以小行星为题材、面向青少年科学启蒙的电影，《小行星猎人》选择在今日官宣定档，以期激励更多青少年“仰望星空”、探索宇宙。（猫眼） 连姆·尼森《疾速营救》定档12月2日，与时间赛跑以拯救家人。由尼姆罗德·安陶尔执导，连姆·尼森主演的动作惊悚片《疾速营救》翻拍自西班牙电影《炸掉银行经理》，马特·特纳在日常通勤时接到一通神秘电话，对方告知车里放了炸弹，他和孩子们如果下车，炸弹就会被引爆，马特被迫完成一系列特定任务，在城市里开启一场生死攸关的高速追逐游戏，与时间赛跑以拯救家人。（时光网） 电视剧《小满生活》官宣定档11月23日央八上星播出。由汪俊执导的温暖现实主义家庭剧《小满生活》官宣定档，11月23日起，该剧将于CCTV-8黄金强档、优酷视频温暖开播。首支预告和“四季小满”版群像海报、“合而为家”关系海报同步曝光，领衔主演秦昊、蒋欣，友情主演王鸥。（搜狐网） 电影《年会不能停!》发布“领导别放心”版预告和海报，官宣将于12月29日全国上映。“领导别放心”版预告直戳观众笑点，打工社畜的职场日常和兵荒马乱的年会筹备过程，使得喜剧气质瞬间拉满。影片由董润年编剧并导演应萝佳担任编剧和制片人，大鹏、白客、庄达菲领衔主演，王迅主演。(猫眼) 电影《靠近我一点》11月24日上映。由夏永康导演，张震、春夏领衔主演，李现特邀出演，袁姗姗、肖顺尧、李沐然主演的电影《靠近我一点》正式上映，影片中，张震春夏李现为爱奔赴，甜虐齐飞，共同演绎了一段初冬治愈之恋。的境遇变迁。(猫眼) 图13：电影《疾速营救》海报 图14：电视剧《小满生活》海报 3游戏行业 2023年11月19日-2023年11月25日，在手游端，截至2023年11月25日，IOS畅销榜排名前十的分别是《王者荣耀》、《金铲铲之战》、《和平精英》、《逆水寒》、《梦幻西游》、《原神》、《英雄联盟手游》、《三国志战略版》、《捕鱼大作战-街机打鱼游戏王者》、《穿越火线:枪战王者》。 表5：IOS免费榜和畅销榜 本周，游戏行业一级市场投资事件0起。 下周预计共有38款游戏上线，建议关注芜湖叠纸网络科技的《恋与深空》、IronOak Games的《代号：FTK-为了吾王》、腾讯的《宝可梦大集结》《宝石大乱斗》、上海碧汉的《全境封锁2-PC》、梦玩的《万世镜》、Glacia Studio的《轴音旋律》、烛薪网络的《新月同行-超自然都市探索》、B.I.A.V.的《忘却前夜》、栖乌工作室的《九畿:岐风之旅》、IO Interactive的《杀手:血钱复仇》、良心工作室的《打造世界-代号:矮人世界》、散爆网络的《少女前线2:追放》。 表6：下周上线游戏 游戏行业本周重要公告/新闻 腾讯公布2023第三季度财报，游戏业务表现回暖，实现同比“三连增”。电话会议上腾讯指出，人们对休闲游戏的兴趣越来越大，休闲游戏已经成为业界新趋势、新机会。谈及对休闲游戏的布局时，腾讯多次提及《元梦之星》，将其视为热门休闲游戏的潜力股，称对《元梦之星》的开发投入了比以往更多的时间，以打磨游戏品质。腾讯的资源侧重并非空穴来风，近年来派对游戏人气高涨，并批量制造爆款，《糖豆人：超级淘汰赛》《Among Us》等人气产品纷纷涌现。（Gamelook） TOP10游戏大厂占全球30%收入，2023游戏业收入或破1840亿美元。最近，业内数据公司Newzoo刷新了其2023年全球游戏市场预测，并分析了全球游戏发行商收入最高的10家公司。腾讯、索尼和苹果依然是业内前三名，不过，随着微软完成对动视暴雪的并购，Top 10榜单有望迎来洗牌。据Newzoo最新的2023市场报告显示，2023年全球游戏收入预计将达到1840亿美元，同比增幅0.6%。（Gamelook） Cygame s兄弟工作室Sumzap出爆款，《咒术回战》手游拿下日本畅销榜冠军。经过大半年延期，原定今年3月上线，但最近才刚刚发布的《咒术回战》IP手游《咒术回战幻影游行》显然也充分地吃到了IP的红利。在事前预约阶段，《咒术回战幻影游行》的预约玩家数就超过了150万，上线第二天，根据七麦和点点数据，该游戏就成功登顶了日本App Store的游戏免费榜和畅销榜 ，以及日本Google Play的游戏免费榜和人气蹿升榜。 （Gamelook） 英国TIGA游戏产业奖评选结果公布，《Synapse》获最佳AR/VR游戏奖。英国的独立游戏开发者协会（TIGA，The Independent Game Developers' Association）是一个行业协会，代表英国和欧洲游戏开发者的商业利益。而一年一度的“TIGA游戏产业奖”旨在表彰游戏开发、商业和教育领域的杰出成就，表彰大型和小型工作室以及与之合作的公司和机构所取得的成就。近日，TIGA公布了2023年的获奖名单，其中“最佳AR/VR游戏”被英国公司nDreams开发的PS VR2游戏《Synaps