计算机周报：再谈卫星顶天、数据立地

市场回顾 本周（11.20-11.24）沪深300指数下跌0.84%，中小板指数下跌1.94%，创业板指数下跌2.45%，计算机（中信）板块下跌4.17%。板块个股涨幅前五名分别为：万集科技、皖通科技、易华录、雷柏科技、捷顺科技。 行业要闻 工信部：印发《“5G+工业互联网”融合应用先导区试点工作规则（暂行）》《“5G+工业互联网”融合应用先导区试点建设指南》。 公司动态 广电运通：11月21日消息，公司成为广州数据集团人工智能公共算力中心建设项目设备及配套服务采购项目的第一成交候选人，最高限价为48500万元。 本周观点 近期国内外卫星互联网领域持续迎来重要变化，产业呈现快速发展态势。从长期看，卫星互联网产业的发展具有极其重要的战略意义，低轨卫星通信网络等领域是主要大国太空和军事战略博弈的必争之地，未来整个产业链都有望加速发展，载荷等关键环节有望迎来更多机遇。 卫星互联网领域，建议重点关注创意信息、九丰能源、梅安森、华力创通、铖昌科技、信科移动等行业龙头公司。 我们在《英雄的黎明：计算机的“股权分置改革”》、《再谈数据资产重估的“股权分置改革”》中提出：股权分置改革本质上解决了分置股权的流通问题和双轨市场问题，而这与统筹全国数据要素市场体系需要解决的数据产权、流通交易等问题极为相似。随着政策推进，公共数据授权运营、重点行业数据要素运营等方面有望迎来更多政策利好，数据要素产业有望进入加速发展期。 数据要素领域建议重点关注： 1.时空数据要素：超图软件、测绘股份、航天宏图等； 2.数据要素“国家队”：建议重点关注易华录、太极股份、深桑达、人民网等； 3.网络可视化：数据要素领域预期差较大的方向，建议重点关注恒为科技、太极股份、浩瀚深度、中新赛克、美亚柏科、迪普科技等； 4.最先商业落地的医保数据要素：久远银海、创业慧康、卫宁健康、东软集团、嘉和美康、山大地纬等； 5.参与各地数据体系建设的本土政务IT龙头：太极股份、创意信息、科大讯飞、电科数字、云赛智联、数字政通、博思软件、易联众、榕基软件、南威软件、德生科技等； 6.参股国内地方数据交易所/交易中心的公司：浙数文化、安恒信息、每日互动、易华录、广电运通、东方国信、东华软件、浪潮软件、零点有数、万达信息等； 7.数据要素全过程安全保障：吉大正元、电科网安、四维图新等； 8.重点细分行业数据要素：捷顺科技、千方科技、上海钢联等； 风险提示 政策落地不及预期；行业竞争加剧。 1本周观点 1.1数据局局长强调数据基础设施建设，政策密集发布有望加速商业化落地 11月23日，第二届全球数字贸易博览会——数据要素治理与市场化论坛在浙江杭州举行，国家数据局局长刘烈宏首次就数据基础设施做重要论述。刘烈宏表示，当前，数据作为数字经济时代的关键生产要素，逐步融入生产生活各方面，深刻影响并重构着经济社会运行和社会治理，已成为影响未来发展的关键战略性资源；目前，国家数据局围绕数据要素市场化配置改革正在推进系列重点工作，下一步，将加快推进数据基础设施的建设工作。 明确了数据基础设施基本内容。数据基础设施是从数据要素价值释放的角度出发,在网络、算力等设施的支持下,面向社会提供一体化数据汇聚、处理、流通、应用、运营、安全保障服务的一类新型基础设施，是覆盖硬件、软件、开源协议、标准规范机制设计等在内的有机整体。 明确了四大设施：1）网络设施：以5G、光纤、卫星互联网等为代表的网络设施为数据提供高速泛在的连接能力。2）算力设施：以通用、智能、超级算力为代表的算力设施为数据提供高效敏捷的处理能力。3）流通设施：以数据空间、区块链、高速数据网为代表的数据流通设施打通数据共享流通堵点。4）安全设施：以隐私计算、联邦学习等为代表的数据安全设施保障数据的安全。 明确了六大能力。1）数据汇聚：数据基础设施依托5G、高速光纤、IPv6、下一代互联网、卫星互联网等泛在互联的高速通信网络，叠加物联网、区块链、标识编码和解析等一系列技术，可以对多源、多维数据进行高效接入、可信登记、精准确权，有效提升数据汇聚环节的广泛性、便捷性、精准性。2）数据处理：数据基础设施利用云计算、边缘计算、分布式计算、大数据处理、AI分析、绿色低碳等技术，为参与方提供高效便捷、安全可靠的数据要素存储、计算、分析能力，有效推动数据处理环节实现高效率、低成本、高智能。3）数据流通：数据基础设施通过数据空间、隐私计算、区块链、数据脱敏、数据沙箱等技术，实现数据在不同主体间“可用不可见”“可控可计量”，为不同行业、不同地区、不同机构提供可信的数据共享、开放、交易环境，有效提升数据流通环节的安全可靠水平。4）数据应用：数据基础设施为数据应用方提供通用化的智能决策、辅助设计、智慧管理等能力，帮助数据应用方优化设计、生产、管理、销售及服务全流程，进一步降低数据应用门槛，提升数字化水平。特别是今年以来，生成式人工智能技术取得突破性进展，数据基础设施也要充分利用人工智能大模型的最新成果，更好推动数据要素赋能千行百业，促进数字化转型和智能化升级。5）数据运营：数据基础设施通过一系列技术工具和规则手段的协同联动，推动数据汇聚、处理、流通、应用、交易等功能有序高效运转，促进数据要素市场的供需精准匹配，保障清算结算、审计监管、争议仲裁等一系列公共服务高质量开展，有效支撑数据要素市场各类资源高效配置。6）数据安全保障：数据基础设施通过隐私保护、数据加密、数字身份等技术手段，帮助各参与方建立数据安全保障体系，推动各参与方在数据合规性建设方面形成最佳实践，贯穿数据生命周期全流程，确保数据的可信性、完整性和安全性。 图1：数据数据基础设施的四大设施、六大能力 多部重磅政策出台，多维度聚焦数据要素打造行业标杆。1）浙江：省地方标准《数据资产确认工作指南》正式发布，该标准是国内首个针对数据资产确认制定的省级地方性标准，将于2023年12月5日起正式实施。2）贵州：贵州省大数据发展管理局印发《贵州省数据要素登记服务管理办法（试行）》，本办法自2023年11月15日起施行。3）天津：天津首个区属数据资产试点启动，河北区成立天津数据资产登记评估中心和天津数据要素创新中心，推出系列新举措，打造数据产品交易和数据资产入表的多路径、全链条、一站式服务平台。4）无锡：《无锡市关于推进数据基础制度建设的实施意见》正式出台，发布全省首个“数据二十条”，探索数据资产股权化、证券化，撬动企业信用融资。5）国家医疗保障局：11月20日，国家统计局与国家医疗保障局在京签署数据共享利用合作协议，双方将围绕在住户调查中运用医疗保障行政记录数据、分析重点群体医疗保险参与情况等开展数据共享及合作研究，为优化住户调查数据采集方式、推动完善医疗保障制度提供支撑。 刘烈宏被任命为首任国家数据局长，关键领导岗位的任命有助于行业加速发展。2023年7月28日，国务院任命刘烈宏为国家数据局的首任局长；2023年10月11日，国务院任命沈竹林为国家数据局副局长。今年新组建的国家数据局纳入2024年度公务员招考系统，启动招聘，其个别岗位要求有人工智能研究和实践经济、密码学研究经验。将中央网络安全和信息化委员会办公室承担的研究拟订数字中国建设方案、协调推动公共服务和社会治理信息化、协调促进智慧城市建设、协调国家重要信息资源开发利用与共享、推动信息资源跨行业跨部门互联互通等职责，国家发展和改革委员会承担的统筹推进数字经济发展、组织实施国家大数据战略、推进数据要素基础制度建设、推进数字基础设施布局建设等职责划入国家数据局。 2022年12月，纲领文件《关于构建数据基础制度更好发挥数据要素作用的意见》（“数据二十条”）出台。“数据二十条”的出台明确了数据基础制度体系基本架构，提出建立保障权益、合规使用的数据产权制度，建立合规高效、场内外结合的数据要素流通和交易制度，建立体现效率、促进公平的数据要素收益分配制度，建立安全可控、弹性包容的数据要素治理制度。以“数据二十条”为指导，各地各部门将制定数据要素相关细则规定，围绕“数据二十条”不断丰富完善数据要素各方面制度体系和配套政策，打造“1+N”数据基础制度体系。 图2：“数据二十条”四项数据基础制度 明确范畴、方法等两大关键性文件发布加快数据入表进程。1）2023年8月21日发布的《企业数据资源相关会计处理暂行规定》。主要围绕数据资源是否可以作为资产入表，数据资源及相关交易如何进行会计处理，如何在财务报表中列示，以及需要做出何等程度的披露等方面进行规范，将自2024年1月1日起施行且采用未来适用法。2）2023年9月8日中国资产评估协会印发了《数据资产评估指导意见》。文件围绕数据资产的评估对象，评估对象的基本属性和特征，影响价值的关键因素，数据资产评估特有的数据质量评价要求，评估方法和披露要求等各方最为关切的问题进行了规范，并特别提示在执行数据资产评估业务时，应当关注数据资产的安全性和合法性，并遵守保密原则，将于2023年10月1日起施行。 从数据确权到数据资产评估，目前已有人民网、易华录两种数据要素价值变现商业模式 人民网：推出全国首个数据要素公共服务平台，推动数据要素实现跨平台、跨区域流动。1）人民链、人民云作为新型数据要素基础设施，是数据要素公共服务平台两大技术支撑底座。基于两大底座，结合人民数据海量数据资源，人民数据根据数据要素产业链运行规律，重点打造了数据确权、数据授权、数据资产服务平台三大核心平台，打通数据确权、数据授权、数据流通交易的全流程。2）数据确权“三证”着力于推动大数据在全国范围内流动，有助于提高数据要素利用效率。数据确权平台推出的“数据资源持有权证书”“数据加工使用权证书”“数据产品经营权证书”（三证）已于今年7月11日正式面向全国发放，对数据的持有权、加工权和经营权进行了确定。人民数据通过“三证”着力打造一个全国性的数据交易服务平台，尝试解决目前存在的“数据不出省”“部门不流通”“数据确权难”等问题，打破各部门之间的数据壁垒、各地数据交易所之间的“数据孤岛”，让大数据在全国平台上真正流动流通起来。3）牵头成立“数据要素联盟”。联盟成员单位将在产品、生态、交易、标准等多维度展开深度合作，包括数据登记、合规等方面的标准共建，数商、生态伙伴等方面的资源对接共享，交易场景、服务等方面的互通互补。 图3：人民云区块链入选区块链信息服务备案管理系统 图4：三大数据确权证书 易华录：聚焦数据确权登记，助力企业数据资产入表。1）推出数据登记确权中心平台。易华录“数据登记确权中心平台”通过数据登记方式，明确数据资产归属，打破数据确权的难题，助力企业数据资产入表。平台可开展资源性数据资产登记（数据要素登记）和经营性数据资产登记（数据产品登记）。2）打造“易数云”数据要素底座。易数云”是易华录打造的数据要素“收、存、治、用、易”全生命周期的服务能力云，定位为支撑各级地方政府构建数据要素市场，赋能城市数字化治理，加速企业数字化转型，助力数字产业化、产业数字化，推动数据融通交易，实现数据要素的资源化、资产化和资本化。3）打造存储又一数据要素底座。易华录蓝光存储-数据资产入表安全可信存储底座实现数据资产有形化、长期保值以及不可篡改；超级智能存储一站式解决海量数据存储需求，定位于磁光电全介质统一存储，利用分布式存储架构，融合NVMe、SSD、HDD、TAPE、蓝光等存储介质的优势。2）打造数据资产评估试点。河南开封：落地了首个城市级数据资产登记确权中心，围绕结构化、非结构化等多种类型数据开展首次登记、许可登记、转移登记、变更登记、注销登记、异议登记等六大业务办理，并生成电子版数据产权证书；江苏无锡：围绕视频数据开展数据资产管理、数据质量评估等工作，实现全国首个视频类数据的结构特征提取、视频指纹校验、数据资源登记确权。此外，易华录深度参与了北京某央企企业数据资产评估及后续融资贷款项目。 图5：易华录数据资产创新一站式服务 图6：易华录蓝光存储实现数据资产有形化及长期保值 1.2新兴技术的焦点转向太空，卫星互联网孕