Trendin：游戏&泛娱乐出海跨境支付报告

游戏&泛娱乐出海跨境支付报告 PoweredByTrendin马科Javis www.trendinglobalad.com 游戏&泛娱乐产品出海市场规模 全球移动应用市场整体稳步上升，品类也从最初的工具、游戏扩展到社交娱乐，并逐渐形成以游戏和泛娱乐产品为主的格局。 在游戏赛道中，中国头部企业已成功推出多款自主研发的产品，覆盖博弈、RPG、超休闲等品类。据统计，2022全球游戏市场规模达到1653亿美元，其中移动游戏达到了885亿美元，占比53.3%。而主机端和网页端的游戏，创造了76.8亿美金的收入。 泛娱乐赛道自2018年后一直是爆火产品，视频+社交、图文+社交、语音+社交等多个品类都有 着优秀的、初步占据一席之地的产品。 15.8% 2018-22年全球移动端应用收入的复合增速 62% 2022年全球移动应用收入 1270亿美金，其中手游占比 14% 2022年全球移动应用收入1270 亿美金，其中泛娱乐占比 www.tredninglobalad.com www.tredninglobalad.com 游戏&泛娱乐产品多样化平台选择 随着出海服务链的快速成熟，中国出海企业的平台选择也越加多样。其中，移动端应用出海仍占据主流，同时主机端和网页端的出海案例也在增加。支付方式也随着平台运营的多元化，衍生出了更多的三方支付方式。 游戏及泛娱乐出海企业的平台分布及支付类型选择 低中高 官方支付三方支付 游戏泛娱乐 移动端 主机端 网页端 游戏&泛娱乐产品出海链条 对于绝大多数此类产品的企业来说，它的出海流程一般分为四大环节：开发——营销——分发——交易。 在这个链条上，越靠后的环节，越关系到收入。虽然交易收款排在最后，但是要在开发阶段布局考虑，成熟的运营团队往往会通过提升交易环节的效率，来保证收益转化的提速。 01.开发 02.营销 03.分发 04.交易 开发者服务云服务 广告代理商 广告流量平台 官方应用商店 三方应用市场支付服务商 支付风控服务 翻译&本土化IP授权 发行商 社区论坛 硬件端预装 运营商 www.tredninglobalad.com 游戏&泛娱乐产品出海发展趋势 经营本土化产品复合化运营精细化 97.6%的企业在境外设立主体公司，根据当地文化、商业环境、法律法规进行本地化运营 52.8%的企业推出两个或以上的品类。无论从设备角度还是细分品类出发，多品类+多变现模式产品有更高抗风险能力 出海企业在用户运营、推广方式、支付等层面，进入精细化运营阶段。75.5%的企业设立了支付中台 不同地区交易方式的偏好不同，结合当地习惯融入对应支付场景。比如：本地信用卡收单、接入当地电子钱包、先付后买、网银转账。 三端融合的官网充值支付成为趋势。不同品类其支付方式亦有不同。页游需要三方支付，手游以官网支付和应用内购买相辅相成。 三方支付有着灵活优化前段用户体验和提升后端支付精细化运营的收益。虚拟类交易有拒付、欺诈风险，需强化风控管理意识，平衡风控门槛及收入。 www.tredninglobalad.com www.tredninglobalad.com 北美南美英国 2022年《开放应用市场法案》旨在打破应用商店对应用程序的垄断，允许应用在商店之外被下载，并开放应用程序使用第三方支付 2023年1月，巴西反垄断监管机构开始对苹果公司涉嫌支付渠道的垄断展开调查 2023年4月，英国竞争和市场管理局表示，在经过十个月的反垄断调查后，Google已承诺在英国开放GooglePlay的替代性的支付方案 全球重点市场 欧盟日韩南亚 政策分析 近年来，全球范围内针对互联网平台的反垄断 调查和措施可谓风起云涌。愈加开放的平台运 营环境，势必是即将到来的未来。 2022年11月1日正式生效《数字市场法》，定下了对大型互联网反垄断的规制。明确表示“允许安装和有效使用第三方应用软件和引用软件商店”。 2021年8月《电信商业法案》出台，要求韩国应用市场运营商分发的应用软件都应该在应用内使用其他第三方支付。 2022年10月，印度竞争执法机构认定Google在印度安卓系统应用市场具有垄断地位，对其进行1.13亿美元处罚。 主流应用平台的支付政策正日趋开放 随着各国对平台垄断进行干涉，可以说各大支付服务商都迎来了发展机遇。主流的应用平台在这样的改变趋势下，也呈现开放“让步”之态。可以预见的是，以谷歌和苹果为首、为代表的龙头平台，将会更加允许开发者接入第三方支付。 2021年8月，在美国，苹果允许开发者将用户导向应用外的支付系统。 2022年底，GooglePlay扩大开发者接入第三方支付的市场范围，将美国、巴西和南非列为可有条件接入第三方支付。如今，Google已向35个国家 开放这一政策。 2022年7-9月，Google先后在欧盟、印度、澳大利亚、印尼，日本等国家地区，允许接入第三方支付，佣金费率降低3%。 预计苹果会在2023年上线的IOS17系统开始，允许用户从第三方应用商店下载App。 www.tredninglobalad.com 付费用户 支付的服务链条官方与三方相互补充 平台官方支付 AppStore,GooglePlay, Steam,PsStore 企业商户 支付方式 信用卡、小部分本地支付 方式 在游戏与泛娱乐产品的跨境支付过程中，一般有平台官方支付和三方支付的区别。他们的服务模式及流程可用下图简单解释： 支付方式 Visa、Mastercard、AMEX、 JCB、Discover…(信用卡发 卡行） 本地支付方式：电子钱包、 网银转账、先付后买，如PayPal、Gopay、MBWay、iDeal、Klarna、Tamara... 三方支付 类型一：持牌收单行 Checkout.com… 类型二：四方支付服务商 Payfac… www.tredninglobalad.com 平台官方支付 三方支付 支付方式覆盖 捆绑平台应用商店， 部分区域无法做到 完全覆盖 交易转化优化 风控管理 用户体验 成本 较低 较高 可定制，如失败交易重试、 收单支付优化 标准化服务，无法 定制 收单行提供拒付数据分析，并提出申辩，为企业争取利益 退款政策偏向消费者，且时效长，企业难以抗辩 打开支付数据“黑盒”，如3DS豁免、一键绑卡、网络化令牌，优化支付成功率 数据与细节无法针对优化，因为支付是平台的打包服务 聚合国际/本地信用卡、多种本地主流钱包等新兴支付方式，因地制宜针对性支付 www.tredninglobalad.com 平台官方支付与三方支付特点比较 全球反垄断法律都在完善，全球化企业的崛起，加上苹果版图的扩大，AppStore的支付规则和分成机制也开始让步于调整。更加开放、包容、多样的支付方式，正在形成。 三方支付的地位显著提升 DiscoverMore 随着出海企业的成熟，企业对三方支付的重视程度越来越高了，此支付方式的通道占比也在稳步提升。从市场调研结果看，超过九成的企业部署了三方支付。 游戏&泛娱乐出海企业三方支付占比 29% 37% 22% 10% 2% 泛娱乐 20% 36% 8% 27% 9% 游戏 无<10%10-30%30-50%>50% 65% 出海企业除了平台内购/付费安装外，还有更多付费变现模式和场景，需要三方支付的支持 85% 游戏&泛娱乐出海企业会提升三方支付的比例 79% 月流水在100万美元以上的游戏&泛娱乐企业会提升三方支付的比例 www.tredninglobalad.com www.tredninglobalad.com 不同品类及企业画像的三方支付比例 低中高 不同类型游戏的三方支付部署比例 超休闲消除博弈 RPG模拟益智 策略竞技其他 不同量级月流水的企业三方支付部署比例 >100万$50-100万$ 10-50万$<10万$ 不同类型的泛娱乐产品三方支付部署比例 语聊类社交类视频类 音频类图文类其他 不同出海业务时长的企业三方支付部署比例 5年以上3-5年 1-3年不到1年 选择三方支付的核心原因 010203 支付成本 平台官方支付佣金高是企业面临的第一大问题。剧公开资料，苹果支付、谷歌支付目前均对企业收取15-30个点的佣金费用，远远高于第三方支付费率。 支付方式覆盖类型 数字支付的普及使得全球各地涌现各种电子钱包。如今，支付还是具有较强的地域属性，不同地区的支付工具之复杂、偏好之多样，都让企业不得不打通各地区的支付渠道。 平台分发效果 特定区域的应用商店分发效果越来越有限，多数产品需要推出更多的拉新促活新花样。标准化的平台支付服务，无法满足企业的定制化需求。 www.tredninglobalad.com 01. 三方支付 三方支付中 各类服务商的区别 在结算地具有支付业务资质（支付收单牌照），在下游企业和银行中间担任支付第三方角色，搭建通道，为交易提供资金担保和结算服务 02.四方支付 作为下游企业、银行、三方支付商的中间服务商,接入三方支付商的支付通道为企业提供支付服务 对于三方支付的合作形式，由于下游企业——游戏&泛娱乐企业 尚在摸索中，所以市场对服务商类型的选择没有建立起明确的偏好。“群雄割据”、多种形式共存，也让多数企业对各类服务商的区别的认知变得模糊。 企业对三方支付服务商类型的选择 03聚合支付 66% 68% 游戏泛娱乐 57% 四方支付的另一类存在形式，强调整合 三方支付服务商的各类支付方式为商家提供支付服务，集成多个三方支付接口,整合多个支付通道数据，为下游企业接入多家三方支付通道 38%40% 18% 三方支付四方支付聚合支付 www.tredninglobalad.com 选择支付服务商的核心关键实现降本增效 支付不是单纯的工具，也担任着业务增长、行业洞察的角色。在支付成本高昂、支付方式覆盖少的问题上，在业务增长、辅助运营的层面上，支付要做到“降本”和“增效”。 企业在支付中面临的痛点 67% 67% 企业认为支付对出海业务的价值 64% 游戏泛娱乐 65% 60% 41% 53% 47%47% 45% 40% 29% 游戏泛娱乐 53% 58% 57% 22% 20% 16% 9% 4% 提升交易转化拉动新客户支持海外市场决策不清楚 www.tredninglobalad.com 降本增效的核心战略价值 【降本】 为出海企业争取更多的利益。欧美地区大多数用户绑定了信用卡，这些信用卡消费时存在Chargeback，常见原因是欺诈交易、未顺利支付服务等。一般情况官方渠道的退款政策是偏向消费者的，且审核时间长，出海企业往往难以抗辩。但是第三方支付服务商是为出海企业服务的，因此会依照拒付数据，提出申辩，维护企业利益，减少非必要损失和支出 【增效】 在前端减少弃购率。支付流程的便捷安全，打造用户的消费体验，杜绝因支付造成 用户流失。 在后端支付成功率。支付是游戏&泛娱乐产品收益的最后一公里，服务商利用最优的解决方案，保证用户支付体验的同时，保证支付成功率，从而保证产品的ROI。 降本之显性成本 如今市面上流行着两大类收费模式，而这两种收费模式之下，成本有很大的不同。 游戏类产品 58% 42% 三方支付 IC++固定费率 【固定费率】对每笔交易收取相同的加成费用，企业无法查看成本明细；由于收取固定费用，即使发卡组织降低收费也不会减少对企业的收费；固定费率下，很多中小支付公司会在汇损上获益,企业很难追查。 【IC++】收取的费用大致分为三部分：interchange费来自发卡银行，CardScheme费来自银行卡组织，Acquiremarkup费来自收单行。多项费率具有详细信息和相应的法规要求，透明程度高。 67% 33% 四方支付 59% 41% 聚合支付 泛娱