机械设备行业周报：持续看好经济修复预期下的板块行情

机械设备 行业研究/行业周报 持续看好经济修复预期下的板块行情 2023-11-20 报告日期： 行业评级：增持 主要观点： 本周市场表现： 行业指数与沪深300走势比较 20% 10% 0% -10% 沪深300机械设备 分析师：张帆 执业证书号：S0010522070003邮箱：zhangfan@hazq.com分析师：徒月婷 执业证书号：S0010522110003 邮箱：tuyueting@hazq.com 相关报告 1.《机械板块表现较好，维持看好观点不变》2023-11-14 本周上证综指上涨0.51%，创业板指下跌0.93%，沪深300指数下跌0.51%。中证1000指数上涨1.82%。机械设备行业指数上涨2.14%，跑赢上证综指1.63pct，跑赢创业板指3.07pct，跑赢沪深300指数2.65pct，跑赢中证1000指数0.32pct。年初至今来看，机械设备行业指数上涨5.18%。 周观点更新： 本周申万机械设备指数上涨2.14%，保持在行业涨幅榜前十。二级行业中，通用设备和专用设备分别上涨2.78%和2.62%，轨交设备和自动化设备分别上涨1.76%和1.52%。机械板块呈现普涨状态，原因在于市场整体情绪较好，热点活跃，叠加政策发力、经济企稳预期。板块表现良好，与我们近期周报中观点保持一致。接下来一段时间仍属于业绩真空期，市场对于明年的经济改善预期仍会持续催化板块行情，我们继续看好机械板块整体表现。 本周行业及上市公司重要事项： 行业层面，光伏/风电设备方面，福建省发改委印发《2023年度 光伏电站开发建设方案》的通知；中美两国发表关于加强合作应对气候危机的阳光之乡声明。机器人方面，斯坦福大学多学科联合团队研发出了一种通用型的神经信号操作智能机器人。半导体设备方面，日本芯片制造商Rapidus、东京大学将和法国机构Leti携手研发1nm等级芯片设计的基础技术。锂电设备方面，《中国钠离子电池行业发展白皮书（2023年）》预测：2030年钠离子电池的最大的应用领域将是储能。工程机械方面，徐工装载机械研究院揭牌成立、全球首条新能源装载机生产线建成投产。 公司层面，杭齿前进和豪江智能等公司为子公司工商登记；海能技术 永创智能和中科微至和安徽合力施行股份回购；金沃股份和锡装股份对闲置资金进行现金管理；中集环科对权益进行分派。 风险提示 1）宏观经济景气度不及预期；2）国内固定资产投资不及预期； 3）疫情反复影响需求与供应链。 正文目录 1本周市场表现回顾4 1.1机械设备板块表现4 1.2机械设备个股表现5 2周观点更新5 3机械设备行业重要新闻6 3.1光伏/风电设备6 3.2机器人6 3.3半导体设备7 3.4锂电设备7 3.5工程机械8 4机械设备重点公司动态9 风险提示11 图表目录 图表1本周各类指数行情统计4 图表2本周各行业涨跌幅统计4 图表3本周机械设备个股涨跌幅统计5 1本周市场表现回顾 1.1机械设备板块表现 本周上证综指上涨0.51%，创业板指下跌0.93%，沪深300指数下跌0.51%。中证1000指数上涨1.82%。机械设备行业指数上涨2.14%，跑赢上证综指1.63pct，跑赢创业板指3.07pct，跑赢沪深300指数2.65pct，跑赢中证1000指数0.32pct。年初至今来看，机械设备行业指数上涨5.18%。 图表1本周各类指数行情统计 资料来源：iFinD，华安证券研究所 横向来看，本周机械设备行业指数在申万31个行业指数中排名第8。 图表2本周各行业涨跌幅统计 5% 3% 1% -1% -3% -5% -7% 计汽通国钢综社机纺传有商环电建基轻非交公石煤家医农房美银建电食算车信防铁合会械织媒色贸保子筑础工银通用油炭用药林地容行筑力品 机军服设服金零 装化制金运事石 电生牧产护 材设饮 工务备饰属售 饰工造融输业化 器物渔 理料备料 资料来源：iFinD，华安证券研究所 1.2机械设备个股表现 从涨跌幅情况来看，本周银宝山新、赛腾股份、亚威股份涨幅居前；锋龙股份、金太阳、永和智控跌幅较大。从换手率情况来看，文一科技、三超新材、铭科精技的换手率居前。 图表3本周机械设备个股涨跌幅统计 资料来源：iFinD，华安证券研究所 2周观点更新 本周申万机械设备指数上涨2.14%，保持在行业涨幅榜前十。二级行业中，通用设备和专用设备分别上涨2.78%和2.62%，轨交设备和自动化设备分别上涨1.76%和1.52%。机械板块呈现普涨状态，原因在于市场整体情绪较好，热点活跃，叠加政策发力、经济企稳预期。板块表现良好，与我们近期周报中观点保持一致。接下来一段时间仍属于业绩真空期，市场对于明年的经济改善预期仍会持续催化板块行情，我们继续看好机械板块整体表现。 3机械设备行业重要新闻 3.1光伏/风电设备 11月13日，福建省发改委印发《2023年度光伏电站开发建设方案》的通知，公示了28个市场化光伏项目，规模总计为5.33GW。其范围为渔光互补、海上光伏、滩涂光伏三类。通知中特别强调各地进行申报项目初审时，除主要考虑利用太阳能资源充 分利用外，还必须确保项目建设不新增生态破坏、不造成生态退化、不影响当地正常生产生活。根据项目公示文件，上述项目需在半年内完成备案开工，2025年底前全容量建成投产。项目需按承诺配建或购买电化学储能，配置比例不低于10%、2h。（来源：光伏們） 11月15日，中美两国发表关于加强合作应对气候危机的阳光之乡声明。声明提出： 两国支持二十国集团领导人宣言所述努力争取到2030年全球可再生能源装机增至三倍， 并计划从现在到2030年在2020年水平上充分加快两国可再生能源部署，以加快煤油气发电替代，从而可预期电力行业排放在达峰后实现有意义的绝对减少。（来源：光伏們） 近日，河南省济源市人民政府发布《济源产城融合示范区“十四五”现代能源体系和碳达峰碳中和规划》，规划明确了推动能源低碳转型专项行动的主要内容。将通过推进太阳能高效利用、风电开发、水电绿色发展、地热能、生物质能利用，谋划布局氢能示范应用、新型储能多场景应用等措施，加快非化石能源发展。规划提出，到2025年， 济源电力装机达到735.33万千瓦，可再生能源发电装机达到248.04万千瓦以上，风电、光伏发电装机成为电力装机增量的主体，初步建成多元支撑、清洁低碳、安全高效的现代能源体系。（来源：智汇光伏） 近日，理想晶延半导体设备（上海）股份有限公司（以下简称“理想晶延”）与美国光伏头部企业正式签约订单。这标志着理想晶延自主研发国产钙钛矿电池设备将出口欧美，为公司布局全球化市场战略提供开阔空间，对实现从“国内领先”到“海外引领”具有 重要的里程意义。（来源：SOLARZOOM光储亿家） 3.2机器人 近日，斯坦福大学多学科联合团队研发出了一种通用型的智能BRI系统“NOIR” ——神经信号操作智能机器人。这个智能脑机接口系统，能将人类脑电波中的信号转换 为机器人可以执行的技能集，使人类通过大脑信号指挥机器人执行日常活动。通过这种接口，人们可以利用脑电图(EEG)向机器人传达他们感兴趣的对象和行为意图。（来源：中国机器人网） 11月14日，上海智能机器人产业大会临港峰会正式举行。临港新片区党工委副书记吴晓华表示，未来，临港新片区将围绕机器人整机、AI芯片、AI核心技术、关键零部件、智能算力、应用场景、研发科创平台、产业基金、高校院所、园区载体10大要素持续发力，进一步筑牢智能机器人产业发展底座，构建智能机器人应用标杆示范区。 （来源：中国机器人网） 近日，中国科学技术大学罗毅、江俊、尚伟伟教授团队与深空探测实验室张哲研究员等合作，采用中国科大机器化学家“小来”平台，在两个月内就完成了普通人类化学家需要做2000年的复杂优化工作。首先，它调用激光诱导击穿光谱设备，分析了陨石 的元素成分。接着，它一边开展理论模拟提供计算大数据，另一边将火星陨石进行称重、配置原料溶液、搅拌、离心、吸液、烘干、提纯、制备催化剂、测试性能、获得实验数据。而小来的“大脑”会实时处理理论和实验数据，建立智能预测模型。最后，智能模型预测出最佳催化剂所需的火星陨石配比组合，指导机器人将其制备出来。（来源：中国机器人网） 3.3半导体设备 近日，日本芯片制造商Rapidus、东京大学将和法国机构Leti携手研发1nm等级芯片设计的基础技术。计划于2024年正式展开人才交流、技术共享，旨在建构提升自动驾驶、人工智能（AI）性能所不可或缺的1nm芯片产品供应体制。（来源：全球半导 体观察） 近日，国家统计局表示，10月半导体器件专用设备制造业增加值同比增长33.9%。10月份工业生产总体有所加快，转型升级持续推进。下阶段，尽管外部环境依然复杂严峻，工业经济仍面临一定压力，但是随着扩大内需政策的持续显效，工业产销衔接水平不断改善，战略性新兴产业加快发展壮大，推动工业增长持续恢复具有坚实基础。 （来源：全球半导体观察） 近期，据TrendForce集邦咨询表示，2023~2024年MLCC市场需求进入低速成长期。其产业成长空间有限，2023全年MLCC需求量预估约41,930亿颗，年增率仅约3%，主要应用市场是智能手机、车用、PC等。由于全球经济环境充满变量，OEM及ODM均保守看待市况，预估2024年MLCC需求量将微幅上升3%，约43,310亿颗。 （来源：全球半导体观察） 3.4锂电设备 近日，苏映视推出可自由编程，具有INS-AIHP系列AI智能计算成像平台，满足锂电各类检测场景需求。INS-AIHP系列AI智能计算成像平台搭载NVIDIAOrinGPU，具备峰值可达100TOPS的超强AI算力。定制化的ASIC芯片辅助高性能GPU进行深 度学习加速，适用于多个并发AI推理及AI智能计算成像。相机兼容多款高速图像采集Sensor，500万像素全画幅最高帧率240fps，能够适用不同应用场景，可满高速场景需求。具有丰富的IO接口、大规模FPGA内置，允许复杂IO控制及光源控制，同时可以根据需求进行定制和自行扩展。（来源：高工锂电） 《中国钠离子电池行业发展白皮书（2023年）》预测：2030年钠离子电池的实际出货量将达347.0GWh，届时最大的应用领域将是储能。业界普遍认为，钠离子电池大规模市场化应用势在必行。原因在于：一方面发展钠离子电池具有重要战略意义，国内钠资源储量丰富，降低过度依赖单一供应链的风险，能有效解决锂离子电池“卡脖子”难题；另一方面钠离子电池和锂离子电池工作原理相似度高，90%以上工艺设备可通用， 且在性能方面兼具安全性、低温、快充性能等优势，未来能更好满足细分市场差异化和多元化需求。（来源：电池中国） 11月15日，中美两国联合发表《关于加强合作应对气候危机的阳光之乡声明》，引发新能源行业集体沸腾。能源转型方面，该声明显示，中美两国支持二十国集团领导人宣言所述，努力争取到2030年全球可再生能源装机增加三倍，并计划从现在到2030年，在2020年水平上充分加快两国可再生能源部署，以加快煤油气发电替代，从而可 预期电力行业排放在达峰后实现有意义的绝对减少。全球60多个国家表示，将支持欧盟、美国和阿联酋牵头的一项协议，在（未来）十年内将可再生能源发电量增加三倍，并逐步摆脱煤炭。 （来源：电池中国） 3.5工程机械 11月15日，柳工新疆国际产业园项目奠基仪式在新疆生产建设兵团第十二师三坪农场举行。立足新疆，辐射中亚，作为柳工践行“一带一路”倡议的具体实践，这一极 具战略意义的重要投资项目，将进一步完善柳工的国际化整体布局。（来源：中国工程机械工业协会） 11月15日，徐工装载机械研究院揭牌成立、全球首条新能源装载机生产线建成投产。在徐工“1+6+N”研发体系变革转型蓝图规划指引下，徐工装载机械研究院将围绕产 业“五化”转型升级，打造以市场为导向、产学研相结合的技术创新体系，聚力攻关关键技术，全面推进装载机原创性、引领性的正向研发模式，以技术和品