抖音电商童鞋行业报告

蝉妈妈X蝉妈妈智库 抖音电商 童鞋行业报告 2023/10 Otc. CHANMAMADATAREPORT C2023chanmamaAllRightsReserved 序 根据市场调研，在童装童鞋行业中，购买人群由过去父母式的主导购买慢慢变成向父母和孩子共同的决策，购买频次也由之前的单频次转移到多频次消费，由多场景单一服装向多场景多服装迁移，再加上随着消费能力的提高，以上共同助推了童装童鞋行业消费能力的升级。 截至2021年末,中国儿童人口已达到2.5亿左右，国内儿童人口规模为童鞋行业提供了广阔的市场空间。同时，儿童 消费升级也为童鞋行业提供了巨大的发展前景，因此基于以上环境，我们将对童鞋行业进行研究，其中对童鞋其下的 运动鞋行业，将从市场趋势预测、定价区间建议、适用人群策略、消费人群变化、产品设计要素与消费变化趋势进行 深度重点分析。 抖音电商童鞋行业： ·市场未来可期，当前依然值得入局 ·其下运动鞋是核心，学步鞋当属优势赛道，小众鞋类水晶鞋与亲子鞋增速迅猛 童鞋其下运动鞋行业： 市场趋势预测：每年的春秋换季3月与8月是该行业的增长爆发期，预测以后春季换季的爆发节点会提前至每年2月 定价区间建议：100-200元与500元以上高端价格区间推荐儿童运动鞋品牌方入局 适用人群策略：儿童群体逐渐精细化是未来的发展趋势，中大童群体需求持续旺盛 消费人群变化：消费人群当前以30-40岁的女性为主，但银发一代人群对童鞋购买力呈上升趋势 产品设计要素：透气与舒适是最核心的要素，鞋底具有回弹减震功能是未来的发展方向 消费变化趋势：产品使用感受/效果>产品质量>外观，其中“产品使用感受/效果已经上升到2023年的第一名，这也是未来童鞋行 业发展的重点方向。 抖音电商童鞋/婴儿鞋/亲子鞋行业分类标准 一级类目二级类目 运动鞋 凉鞋 学步鞋板鞋帆布鞋拖鞋 婴儿步前鞋/袜鞋 数据说明 童鞋/婴儿鞋/亲子鞋行业 (本报告中简称童鞋行业) 亲子鞋皮靴/棉靴棉鞋 传统布鞋/手工编织鞋 雪地靴舞蹈鞋 水晶/水钻鞋儿童雨鞋套演出小黑鞋 CONTENT 01童鞋行业分析02 童鞋-运动鞋行业 03 概况与产品分析 童鞋-运动鞋行业 消费重点洞察 CHANMAMADATAREPORT 2023chanmamaAllRightsReserved ChanmamaDataReport 童鞋行业分析 CHANMAMADATAREPORT @2023chanmamaAllRightsReserved 蝉妈妈X 蝉妈妈智库 ChanmamaDataReport蝉妈妈X蝉妈妈智库 当前中国童装童鞋行业发展阶段及其特点 消费能力的升级：当前消费者更趋向于为品质更优的产品买单，其中对童装童鞋的安全性和舒适性的偏好超过了对价格的关注度，会优先考 虑质量更优质的产品，综上所述，童装童鞋行业出现了较为明显的消费升级趋势。 购买主体的变化：由过去父母式的主导购买慢慢变成向父母和孩子共同的决策 购买频次的提高：由之前的单频次转移到多频次消费，由多场景单一服装向多场景多服装迁移。 决策通常由父母完成决策通常由父母和儿童共同完成 注重价格 旧衣服、旧鞋 单频次消费 多场景单一服装 过去现在 注重安全、舒适、时尚 新服装、新鞋多频次消费多场景多服装 资料来源：前瞻产业研究院 ChanmamaDataReport蝉妈妈X蝉妈妈智库 中国童鞋市场规模及需求量持续稳定增长，发展前景辽阔 近几年来，中国童鞋市场规模与市场需求量稳定上升，截至2021年末，中国儿童人口已达到2.5亿左右，其中0-14岁人口占比为18.1%，国内 儿童人口规模为童鞋行业提供了广阔的市场空间，儿童消费升级也为童鞋行业提供了巨大的发展前景。 从线上平台数据天猫与抖音平台来看，天猫童鞋市场体量与增速都逐渐趋于稳定，而抖音平台的童鞋行业正处于高速增长期，2023年1-9月的行业增速是天猫平台的9.8倍，童鞋行业商家推荐适合入局抖音电商平台。 中国童鞋市场规模及需求量变化抖音电商各个鞋类销售额变化趋势 中国童鞋市场规模（单位：亿美元） ■天猫平台销售销售额■抖音电商童鞋销售额 58 42.8 46天猫童鞋2023年1-9月销售额同比+5.8% 抖音童鞋2023年1-9月销售额同比+56.8% 201920202021 ■中国童鞋市场需求量（单位：亿件） 销售额 2021年1-9月2022年1-9月2023年1-9月 数据来源：蝉妈妈chanmama.com&北京研精毕智咨询&一面数据 ChanmamaDataReport蝉妈妈X蝉妈妈智库 童鞋市场销售额连年走高，年复合增长高达112% 在抖音电商平台整个鞋类市场中，女鞋掌握着抖音电商鞋类大部分的市场份额，童鞋/婴儿鞋/亲子鞋行业市场份额占比为13%。 但从年复合增长率来看，童鞋行业市场销售额连年走高，年复合增长高达112%。 抖音电商2023年1-9月各个鞋类销售额占比抖音电商各个鞋类销售额变化趋势 童鞋/婴儿鞋/亲子鞋 13% ■总销售额年复合增长率 120% 112% 88% 男鞋 23% 女鞋 64% 销售额 2021 20222023 20212022¥2023202120222023 女鞋 男鞋 童鞋/婴儿鞋/亲子鞋 本页2021-2023年数据仅统计每年1-9月数据 ChanmamaDataReport蝉妈妈X蝉妈妈智库 运动鞋与凉鞋带动抖音童鞋市场容量波动式扩增 抖音电商童鞋行业月销售额波动式上涨，其中每年的4-5月第一个销售额高点式由凉鞋品类的销售额带来的，10-11月秋冬换季的第二个销售额 高点是由运动鞋行业的增长带动了行业增长。 从月度细分行业数据来看，凉鞋行业从每年3月开始上升，逐渐到5月达到销售额高峰期，8月停止增长：运动鞋一直是童鞋/婴儿鞋/亲子鞋行 业下的主要类目，并且在每年入秋换季时，该行业有明显的上升。 抖音电商童鞋行业销售额变化趋势 童鞋/婴儿鞋/亲子鞋行业，在每 ■运动鞋■凉鞋■板鞋■学步鞋■皮靴/棉靴其他鞋类汇总 年4-5月有明显上升是因为其下凉100% 鞋赛道的季节性增长。 凉鞋赛道在每年3-7月位于上升期。 大促期，秋季换季等多重原因促进童鞋下的运动鞋增长， 从而拉动了行业增长 数据来源：蝉妈妈chanmama.com %06 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% ChanmamaDataReport蝉妈妈X蝉妈妈智库 运动鞋牢牢把持童鞋行业头部市场份额，水晶鞋与亲子鞋增速迅猛 从细分品类增速来看，基于小基数的增长红利，和随着儿童兴趣发展和多种外出场景的需求增高，水晶/水钻鞋与舞蹈鞋呈现出高增长的趋势。 儿童健康成长与运动越发越受到家长们的重视，在此情景下，儿童学步鞋增长速度名列前茅，此外儿童类运动鞋牢牢把持着童鞋市场份额 YOY2023年9月抖音电商童鞋行业其下细分赛道 平均值 近近一年销售额占比 水晶/水钻鞋，58 年其他鞋类，13% 销售亲子鞋，68 额 皮靴/棉靴，4% 同学步鞋，75 比 舞蹈鞋,32 增速 板鞋，9%学步鞋，9% 运动鞋, 53% 水晶/水钻鞋 传统布鞋/手工编织鞋 雪地靴，54凉鞋，12% 拖鞋，14板鞋，65 童鞋行业近一年同比增速 棉鞋，50 帆布鞋，47 balabala 凉鞋，60 传统布鞋/手工编织鞋，38运动鞋，83权威认证 皮靴/棉靴，62 专业推荐 婴儿步前鞋/袜鞋，53 近一年销售额 学步鞋舞蹈鞋 近一年时间范围：2022年10月-2023年9月，气泡大小代表该行业平均客单价 ChanmamaDataReport蝉妈妈X蝉妈妈智库 防滑是童鞋卖点中最重要的属性，热卖风格多集中于百搭、时尚与休闲 从各个行业的核心卖点来看，在产品功能性中，防滑和透气是重要的属性；从风格来看，多注重百搭、休闲、时尚等风格。 各个行业的上升卖点却不尽相同，运动鞋越来越关注鞋底、适用场景和使用感受；凉鞋除了侧重舒适度外，还要有抗臭抗菌的需求；而在学 步鞋行业中，消费者越发越关注鞋底与鞋面的材质。 2023年9月运动鞋行业2023年6月凉鞋行业2023年9月学步鞋行业 核心卖点 时 Ar 核心卖点核心卖点 上升卖点上升卖点上升卖点 数据来源：蝉妈妈chanmama.c 核心卖点：销售额TOP50的卖点，字号越大，对应的销售额越高；上升卖点：销售额同比增速最快的卖点，字号越大，代表的卖点上升速度越快 ChanmamaDataReport蝉妈妈X蝉妈妈智库 抖音电商鞋类市场行业总结 01抖音电商童鞋市场未来可期，年复合增长高达112%，依然值得入局 童鞋其下凉鞋二级行业在每年3月开始上升，逐渐到5月达到销售额高峰期，从8月后开始下降 02童鞋其下运动鞋二级行业一直是童鞋下的核心类目，在每年夏秋换季的时间有明显的上升趋势 03在童鞋行业中，运动鞋包揽过半的市场份额，学步鞋位于优质赛道内小众鞋类水晶鞋与亲子鞋增速迅猛，值得关注 数据来源：蝉妈妈chanmama.com ChanmamaDataReport 童鞋-运动鞋 行业概况与产品分析 CHANMAMADATAREPORT 2023chanmamaAllRightsReserved 蝉妈妈X蝉妈妈智库 ChanmamaDataReport蝉妈妈X蝉妈妈智库 成人运动品牌新成立的童鞋品牌增长势能强劲，主攻的儿童群体各不相同 在TOP10品牌中，从原运动品牌新成立童鞋品牌的如安踏儿童、特步儿童、FILAKIDS、KappsKids和乔丹儿童增长势能强劲，同比增速均超过100%；而JEEP/吉普品牌原本深耕运动户外和男鞋赛道，凭借敏锐的市场嗅觉与产品矩阵的完善，童鞋类目已经从21年品牌占比的15%提升到如今的37%，从而带动了品牌销售额的增长。 在TOP1O品牌中的TOP5商品标签各有千秋，如安踏儿童有明显的减震字眼，贵人鸟偏向男童、吉普偏向女童、阿迪达斯偏向小童。 2023年1-9月抖音电商童鞋-运动鞋市场TOP10品牌情况概览 排名品牌 市场份额 2023年1-9月童鞋运动鞋明星产品2023年1-9月商品TOP5主要标签 2023年1-9月 核心品类占比 2023年1-9月占比 童鞋运动鞋GMV同比增长 antakids/ 安踏儿童 2500W-5000W 141.11%8.67%【异形薄网款】大童防滑减震舒适耐磨缓震篮球鞋儿童、运动鞋、跑鞋、透气、减震鞋靴箱包66% 童鞋/婴儿鞋/亲子鞋66% 2贵人鸟2500W-5000W-5.09%6.81%春秋款秋季青少年跑步鞋大童男孩儿童运动鞋儿童、男童、鞋子、透气、新款鞋靴箱包53%童鞋/婴儿鞋/亲子鞋51% 1000W-2500W 399.14% 4.95% 秋季新款网面男童女童休闲运动鞋中大童防滑耐磨百搭童鞋运动鞋、儿童、童鞋、新款、女童 鞋靴箱包 57% 童鞋/婴儿鞋/亲子鞋 37% 1000W-2500W 66.20% 3.90% 秋季新品时尚运动鞋透气软底运动鞋26-37码J22315 时尚、透气、休闲鞋、机能鞋、秋季 鞋靴箱包 78% 童鞋/婴儿鞋/亲子鞋 78% JEEP/吉普 BOBDOGHOUSE/ 巴布豆家族 adidas/阿迪达斯 1000W-2500W -12.69% 3.90% 男小童一脚跑步运动鞋 运动鞋、小童、官方、三叶草、布鞋 运动户外 90% Xkids/特步儿童 FILAKIDS 1000W-2500W1000W-2500W 126.01%160.94% 3.76%3.09% 冬季爆款篮球鞋大小童防滑耐磨轻便减震透气运动鞋小童一脚儿童训练鞋透气网面软底机能鞋 儿童、透气、跑鞋、中大童、运动鞋 儿童、运动鞋、夏季、新款、透气 服饰内衣 鞋靴箱包 50% 66% 运动鞋48% 童装/婴儿装/亲子装50% BoBDoG/巴布豆 750W-1000W 33.93% 2.54% 春秋新款中大童皮面双网透气休闲软底运动鞋26-37码 运动鞋、儿童、透气、童鞋、男童