计算机板块表现亮眼，公募ETF密集引入一级交易商

基金周报 2023年11月19日 计算机板块表现亮眼，公募ETF密集引入一级交易商 证券分析师 郭子睿投资咨询资格编号 S1060520070003 GUOZIRUI807@pingan.com.cn 王近投资咨询资格编号 S1060522070001 WANGJIN942@pingan.com.cn 研究助理 任书康一般证券从业资格编号 S1060123050035 RENSHUKANG722@pingan.com.cn 平安观点： 市场回顾：上周A股市场上行。上证指数周内上涨0.51%，收于3,054.37， 最高3,080.13；深证成指周内上涨0.01%，收于9,979.69，最高10,122.20。在全球市场中，大部分主要指数上涨。在万得854个概念板块指数中，有86.53%的概念指数收涨。 基金表现：1）场外基金：上周，权益类基金平均表现较好。固收方面，上周股市表现强于债市，因此权益属性较高的固收类产品的平均收益相对强 于债性较纯的产品。QDII基金上周平均表现较好。2）场内基金：在所有的场内基金中，ETF场内总规模20,010.12亿元，资金净流入38.73亿元；LOF场内总规模433.13亿元，资金净流入3.49亿元。ETF基金中，股票型净流出4.38亿元，债券型净流出4.76亿元，货币型净流出26.30亿元，QDII类净流入67.01亿元，另类投资型净流入7.16亿元。LOF基金中，股票型净流入0.09亿元，混合型净流入0.24亿元，债券型净流入0.03亿 元，QDII类净流入1.27亿元，另类投资型净流入2.10亿元。 基金发行动态：上周，新成立的基金总规模达235.59亿，环比上周下降 1.80%。上周已成立的基金中，富国瑞丰纯债A的总规模最大，共79.90亿元。华商鸿裕利率债、景顺长城景颐裕利A、招商安泽稳利9个月持有A、东方红远见领航A也均有一定的规模。上周，新发行的场内基金有1只，新成立的有1只，新上市的有6只。本周有8只ETF将发行，2只ETF将上市。 热点回顾：（1）公募ETF密集引入一级交易商。11月以来，易方达、国泰等多家公募发布旗下多只ETF新增一级交易商的相关公告。目前来看，ETF 新增一级交易商已成常态。分析人士指出，基金公司密集为旗下ETF新增一级交易商，主要目的在于提高产品流动性，增强存量产品在持续营销中 的竞争力。（2）科创100ETF市场规模首破200亿。自9月6日首批科创 100ETF陆续成立以来，跟踪科创100的ETF的规模快速增长。截止11月15日数据显示，目前科创100ETF合计规模达到206.71亿元。具体来看，首批4只科创100ETF自9月15日上市以来，规模增幅达到118.17%，成为近期以来规模增长最为迅猛的ETF产品之一。 风险提示：1）本报告是基于基金历史数据进行的客观分析，样本基金可能存在错漏导致结果偏差；2）基金过往的情况不代表未来表现；3）本报告涉及的基金不构成投资建议。 基金报 告 基金周 报 证券研究报告 正文目录 一、市场回顾4 二、基金表现6 2.1场外基金6 2.2场内基金7 三、基金发行动态9 3.1公募基金发行、成立、上市动态9 3.2场内基金发行、成立、上市详情10 四、市场热点回顾11 4.1公募ETF密集引入一级交易商11 4.2科创100ETF市场规模首破200亿12 五、风险提示12 图表目录 图表1国内股票指数周收益率4 图表2海外股票指数周收益率（%）4 图表3申万一级行业指数周收益率（仅前5&后5数据，%）5 图表4Wind概念板块指数周增长率前10（%）5 图表5主动股混基金平均周收益率（%）6 图表6绩优主动股混基金一览6 图表7固定收益基金平均周收益率（%）6 图表8绩优固收基金一览6 图表9QDII基金平均周收益率（%）7 图表10绩优QDII基金一览7 图表11场内基金规模（亿元）7 图表12场内基金资金流向（亿元）7 图表13权益ETF周度资金净流入量TOP58 图表14权益ETF周回报TOP58 图表15热门行业主题权益ETF周回报TOP产品8 图表16权益LOF周度资金净流入量TOP59 图表17权益LOF周回报TOP59 图表18热门行业主题权益LOF周回报TOP产品9 图表19全市场发行、成立、上市概况10 图表20上周已成立规模前5基金10 图表21上周发行、成立、上市的场内基金11 图表22本周发行、成立、上市的场内基金11 一、市场回顾 上周A股市场上行。上证指数周内上涨0.51%，收于3,054.37，最高3,080.13；深证成指周内上涨0.01%，收于9,979.69， 最高10,122.20。上证50下跌0.66%，收于2,398.20；沪深300下跌0.51%，收于3,568.07；中证500上涨1.05%，收于5,631.42；创业板指下跌0.93%，收于1,986.53。 图表1国内股票指数周收益率 证券代码 证券简称 周涨幅(%) 收盘 开盘 最高 最低 周成交额(亿) 周成交量(亿) 000001.SH 上证指数 0.51 3,054.37 3,044.03 3,080.13 3,028.17 17,498.19 1,428.21 399001.SZ 深证成指 0.01 9,979.69 10,012.85 10,122.20 9,914.48 26,796.08 2,190.24 000016.SH 上证50 -0.66 2,398.20 2,415.96 2,431.83 2,379.33 1,862.99 116.00 000300.SH 沪深300 -0.51 3,568.07 3,593.91 3,620.60 3,547.03 8,059.40 477.31 000905.SH 中证500 1.05 5,631.42 5,589.06 5,684.75 5,565.09 5,729.80 500.41 399006.SZ 创业板指 -0.93 1,986.53 2,018.83 2,033.39 1,971.22 12,656.48 769.54 资料来源：wind，平安证券研究所 在全球市场中，大部分主要指数上涨。美国方面，标普500上涨2.24%，纳斯达克指数上涨2.37%，道琼斯工业指数上涨 1.94%。亚太地区方面，恒生指数上涨1.46%，日经225指数上涨3.12%。 图表2海外股票指数周收益率（%） 4.164.49 3.12 3.15 3.49 2.242.37 2.65 2.68 2.46 2.50 2.47 2.782.71 1.94 1.95 1.72 1.33 1.46 1.89 1.07 1.37 1.04 0.33 -1.10 5 4 3 2 1 0 -1 -2 -3 -2.30 资料来源：wind，平安证券研究所 上周，申万行业指数多数上涨。计算机行业涨幅最大，周内上涨3.88%；其次为汽车行业，上涨3.60%；通信行业第三，上涨3.20%；国防军工和钢铁行业次之。收益靠后的五个行业分别是食品饮料、电力设备、建筑材料、银行和美容护理。 图表3申万一级行业指数周收益率（仅前5&后5数据，%） 5 3.88 3.60 3.20 2.62 2.39 -0.36 -0.45 -0.51 -0.67 4 3 2 1 0 -1 -2 计算机汽车通信国防军工钢铁美容护理 -1.37 银行建筑材料电力设备食品饮料 资料来源：wind，平安证券研究所 上周在万得854个概念板块指数中，有86.53%的概念指数收涨。其中，连板概念涨幅最大，为20.11%；其次为打板概念，上涨14.32%；排名第三的为首板概念，上涨12.13%。 图表4Wind概念板块指数周增长率前10（%） 资料来源：wind，平安证券研究所 二、基金表现 2.1场外基金 上周，权益类基金平均表现较好。普通股票型基金上涨0.50%，偏股混合型基金上涨0.58%，平衡混合型基金上涨0.05%，灵活配置型基金上涨0.54%。个基方面，诺安积极回报A的周收益率最高，达6.24%。 图表5主动股混基金平均周收益率（%）图表6绩优主动股混基金一览 0.58 0.50 0.54 0.05 证券简称 基金成立日 基金经理 周回报(%) 诺安积极回报A 2016/09/22 刘慧影 6.24 广发成长领航一年持有A 2023/03/10 吴远怡 5.73 宝盈转型动力A 2015/04/29 容志能 5.26 诺德新生活A 2019/03/28 周建胜 5.18 易方达供给改革 2017/01/25 杨宗昌 4.94 0.7 0.6 0.5 0.4 0.3 0.2 0.1 0.0 普通股票偏股混合平衡混合灵活配置 资料来源：wind，平安证券研究所资料来源：wind，平安证券研究所 固收方面，上周股市表现强于债市，因此权益属性较高的固收类产品的平均收益相对强于债性较纯的产品。偏债混合型基金上涨0.17%，二级债基上涨0.14%，一级债基上涨0.10%，中长期纯债上涨0.11%，短期纯债上涨0.08%，货币型平均7日年化收益率1.81%。个基方面，华安兴安优选一年持有A的周收益率最高，达2.16%。 图表7固定收益基金平均周收益率（%）图表8绩优固收基金一览 0.17 0.14 0.10 0.11 0.08 证券简称 基金成立日 基金经理 周回报(%) 华安兴安优选一年持有A 2021/06/9 陆奔 2.16 华安鼎安优选一年持有A 2022/06/2 舒灏,石雨欣 1.47 华安添祥6个月持有A 2021/07/21 陆奔,石雨欣 1.42 太平睿盈A 2019/03/25 吴超,陈晓 1.27 华安添瑞6个月A 2020/06/22 周益鸣,陆奔 1.00 0.20 0.15 0.10 0.05 0.00 资料来源：wind，平安证券研究所资料来源：wind，平安证券研究所 QDII基金上周平均表现较好，股票型上涨1.85%，混合型上涨1.47%，债券型上涨0.78%，另类投资型上涨1.81%。个基方面，华安德国30(DAX)ETF的周收益率最高，达5.06%。 图表9QDII基金平均周收益率（%）图表10绩优QDII基金一览 2.0 1.5 1.85 1.47 0.78 证券简称 基金成立日 基金经理 周回报(%) 华安德国30(DAX)ETF 2014/08/8 倪斌 5.06 华安德国30(DAX)ETF联接A 2014/08/12 倪斌 4.80 华宝海外科技A 2023/04/11 杨洋,周晶,赵启元 4.39 易方达标普生物科技人民币A 2016/12/13 宋钊贤,庞亚平 4.36 易方达中证海外互联ETF 2017/01/4 余海燕,范冰,潘令旦 4.14 1.81 1.0 0.5 0.0 股票型混合型债券型另类投资 资料来源：wind，平安证券研究所资料来源：wind，平安证券研究所 2.2场内基金 在所有的场内基金中，ETF场内总规模20,010.12亿元，资金净流入38.73亿元；LOF场内总规模433.13亿元，资金净流 入3.49亿元。 图表11场内基金规模（亿元）图表12场内基金资金流向（亿元） 25,000 20,000 20,010.12 50 42.22 3.49 38.73 433.13 40 15,00030 10,000 5,000 0 ETF LOF 20 10 0 全部场内 ETF LOF 资料来源：wind，平安证券研究所资料来源：wind，平安证券研究所 ETF基金中，股票型净流出4.38亿元，债券型净流出4.76亿元，货币型净流出26.30亿元，QDII类净流入67.01亿元，另类投资型净流入7.16亿元。上周，智能网联汽车ETF表现突出，上证50ETF资金流入量最大。 图表13权益ET