游戏板块表现亮眼，最新公募基金保有量规模公布

基金周报 2023年05月07日 游戏板块表现亮眼，最新公募基金保有量规模公布 证券分析师 郭子睿投资咨询资格编号 S1060520070003 GUOZIRUI807@pingan.com.cn 王近投资咨询资格编号 S1060522070001 WANGJIN942@pingan.com.cn 平安观点： 市场回顾：近两周A股市场下行。上证指数周内下跌0.97%，收于 3,334.50，最高3,367.61；深证成指周内下跌4.58%，收于11,180.87，最高11,751.41。在全球市场中，大部分主要指数下跌。申万行业指数多数下跌。在万得640个概念板块指数中，有23.59%的概念指数收涨。 基金表现：1）场外基金：近两周，主动权益类基金平均表现不佳。固收方面，近两周股市表现不佳，因此权益属性较高的固收类产品的平均收益相 对弱于债性较纯的产品。QDII基金近两周平均表现不佳。2）场内基金：在所有的场内基金中，ETF场内总规模16,966.57亿元，资金净流入 379.99亿元；LOF场内总规模474.71亿元，资金净流出13.63亿元。ETF基金中，股票型净流入367.91亿元，债券型净流入36.98亿元，货币型净流出22.12亿元，QDII类净流出6.31亿元，另类投资型净流入3.53亿元。LOF基金中，股票型净流入0.37亿元，混合型净流出11.00亿元，债券型净流入0.96亿元，QDII类净流出2.12亿元，另类投资型净流出 1.56亿元。 基金发行动态：近两周，新成立的基金总规模达574.71亿，环比近两周增长434.42%。近两周已成立的基金中，兴证全球恒远A的总规模最大， 共70.02亿元。富国稳健添盈A、华安景气领航A、融通通华五年定开A、易方达国企主题A也均有一定的规模。近两周，新发行的场内基金有3只，新成立的有3只，新上市的有5只。本周将无ETF发行，共4只ETF将上市。 热点回顾：1）前4月份股票ETF规模激增超1000亿元，总规模逼近1.4 万亿元。分结构看，今年表现低迷的创业板ETF、医药、互联网、新能源ETF等出现资金净流入；而走势亮眼的的科创50、中证500ETF、传媒ETF等“越涨越卖”，出现资金的净流出。在产品规模的此消彼长下，股票ETF龙头公司华夏基金，在股票ETF的管理总规模逼近3000亿元关口，易方达、华泰柏瑞、国泰、南方基金等规模也都站上1000亿元关口。2）基金销售机构最新公募保有量数据出炉。在基础市场回暖过程中，第三方基金代销机构保有规模增速最快，蚂蚁、腾安、京东肯特瑞等多家机构非货规模增长明显。券商机构出现明显增长，但权益保有量“一哥”争夺战仍胶着，中信证券一季度规模缩水108亿，目前仅以27亿元微弱优势胜出。 风险提示：1）本报告是基于基金历史数据进行的客观分析，样本基金可能存在错漏导致结果偏差；2）基金过往的情况不代表未来表现；3）本报告涉及的基金不构成投资建议。 基金报 告 基金周 报 证券研究报告 正文目录 一、市场回顾4 二、基金表现5 2.1场外基金6 2.2场内基金7 三、基金发行动态9 3.1公募基金发行、成立、上市动态9 3.2场内基金发行、成立、上市详情10 四、市场热点回顾11 4.1前4月份股票ETF规模激增超1000亿元，总规模逼近1.4万亿元11 4.2机构销售最新公募保有量数据出炉，第三方基金代销机构保有规模增速最快11 五、风险提示12 图表目录 图表1国内股票指数周收益率4 图表2海外股票指数周收益率（%）4 图表3申万一级行业指数周收益率（仅前5&后5数据，%）5 图表4Wind概念板块指数周增长率前10（%）5 图表5主动股混基金平均周收益率（%）6 图表6绩优主动股混基金一览6 图表7固定收益基金平均周收益率（%）6 图表8绩优固收基金一览6 图表9QDII基金平均周收益率（%）7 图表10绩优QDII基金一览7 图表11场内基金规模（亿元）7 图表12场内基金资金流向（亿元）7 图表13权益ETF周度资金净流入量TOP57 图表14权益ETF周回报TOP57 图表15热门行业主题权益ETF周回报TOP产品8 图表16权益LOF周度资金净流入量TOP58 图表17权益LOF周回报TOP58 图表18热门行业主题权益LOF周回报TOP产品9 图表19全市场发行、成立、上市概况9 图表20近两周已成立规模前5基金10 图表21近两周发行、成立、上市的场内基金10 图表22本周发行、成立、上市的场内基金11 一、市场回顾 近两周A股市场下行。上证指数周内下跌0.97%，收于3,334.50，最高3,367.61；深证成指周内下跌4.58%，收于11,180.87，最高11,751.41。上证50下跌0.73%，收于2,685.17；沪深300下跌2.34%，收于4,016.88；中证500下跌3.29%，收于6,200.58；创业板指下跌4.99%，收于2,267.63。 图表1国内股票指数周收益率 证券代码 证券简称 周涨幅(%) 收盘 开盘 最高 最低 周成交额(亿) 周成交量(亿) 000001.SH 上证指数 -0.97 3,334.50 3,364.00 3,367.61 3,229.45 40,093.11 3,143.48 399001.SZ 深证成指 -4.58 11,180.87 11,729.80 11,751.41 11,034.18 49,525.43 3,601.75 000016.SH 上证50 -0.73 2,685.17 2,703.40 2,706.33 2,596.56 5,886.31 328.79 000300.SH 沪深300 -2.34 4,016.88 4,114.26 4,114.26 3,925.44 26,163.28 1,453.71 000905.SH 中证500 -3.29 6,200.58 6,411.51 6,411.51 6,042.64 15,865.15 1,316.40 399006.SZ 创业板指 -4.99 2,267.63 2,393.19 2,400.79 2,243.83 22,811.44 1,303.80 资料来源：wind，平安证券研究所 在全球市场中，大部分主要指数下跌。美国方面，标普500上涨0.16%，纳斯达克指数上涨1.46%，道琼斯工业指数下跌 0.33%。亚太地区方面，恒生指数下跌1.70%，日经225指数上涨2.26%。 图表2海外股票指数周收益率（%） 65.43 4 21.46 0.16 0 -2-0.33-0.43 1.04 1.44 0.06 2.26 -0.52 2.38 0.63 -0.50 0.75 0.08 1.191.53 -1.57 -4-3.21 -6 -1.40 -3.78 -1.34-1.70 -2.88 -3.80 -2.01 资料来源：wind，平安证券研究所 近两周，申万行业指数多数下跌。传媒行业涨幅最大，周内上涨7.75%；其次为纺织服饰行业，上涨4.48%；银行行业第三，上涨3.35%；非银金融和建筑装饰行业次之。收益靠后的五个行业分别是电子、计算机、通信、有色金属和家用电器。 图表3申万一级行业指数周收益率（仅前5&后5数据，%） 10 4.48 3.35 3.33 2.29 -6.55 -7.04 -9.55 -10.09 7.75 5 0 -5 -10 -15 -12.90 传媒纺织服饰银行非银金融建筑装饰家用电器有色金属通信计算机电子 资料来源：wind，平安证券研究所 近两周在万得640个概念板块指数中，有23.59%的概念指数收涨。其中，游戏出海概念涨幅最大，为23.54%；其次为首板概念，上涨23.39%；排名第三的为打板概念，上涨22.14%。 图表4Wind概念板块指数周增长率前10（%） 2523.5423.39 17.18 15.23 14.46 12.44 12.22 12.14 9.43 22.14 20 15 10 5 0 资料来源：wind，平安证券研究所 二、基金表现 2.1场外基金 近两周，主动权益类基金平均表现不佳。普通股票型基金下跌1.87%，偏股混合型基金下跌1.91%，平衡混合型基金下跌 0.67%，灵活配置型基金下跌1.37%。个基方面，华夏北交所创新中小企业精选两年定开的周收益率最高，达10.76%。 图表5主动股混基金平均周收益率（%）图表6绩优主动股混基金一览 -0.67 -1.37 证券简称 基金成立日 基金经理 周回报(%) 华夏北交所创新中小 企业精选两年定开 2021/11/23 顾鑫峰 10.76 申万菱信医药先锋A 2020/11/16 杨扬,姚宏福 10.05 招商体育文化休闲A 2015/08/18 文仲阳 8.06 招商国企改革 2015/06/29 文仲阳 7.71 宝盈医疗健康沪港深 2015/12/2 姚艺 7.46 0.0 -0.5 -1.0 -1.5 -2.0 -2.5 -1.87-1.91 普通股票偏股混合平衡混合灵活配置 资料来源：wind，平安证券研究所资料来源：wind，平安证券研究所 固收方面，近两周股市表现不佳，因此权益属性较高的固收类产品的平均收益相对弱于债性较纯的产品。偏债混合型基金下跌0.10%，二级债基下跌0.01%，一级债基上涨0.28%，中长期纯债上涨0.28%，短期纯债上涨0.19%，货币型平均7日年化收益率2.00%。个基方面，华泰保兴尊利A的周收益率最高，达2.25%。 图表7固定收益基金平均周收益率（%）图表8绩优固收基金一览 0.280.28 0.19 -0.01 证券简称 基金成立日 基金经理 周回报(%) 华泰保兴尊利A 2018/06/25 张挺 2.25 中加聚庆六个月定开 A 2020/05/22 魏泰源,李宁宁 2.08 泰康景泰回报A 2017/12/13 黄钟,宋仁杰 1.93 广发稳睿六个月持有 A 2021/09/16 王予柯 1.81 工银聚利18个月定开A 2021/01/12 张洋 1.74 0.30 0.25 0.20 0.15 0.10 0.05 0.00 -0.05 -0.10 -0.15 -0.10 资料来源：wind，平安证券研究所资料来源：wind，平安证券研究所 QDII基金近两周平均表现不佳，股票型下跌1.03%，混合型下跌1.90%，债券型上涨0.27%，另类投资型下跌0.63%。个基方面，富国恒生港股通高股息低波动ETF的周收益率最高，达5.47%。 图表9QDII基金平均周收益率（%）图表10绩优QDII基金一览 0.5 0.0 -0.5 -1.0 -1.5 -2.0 -2.5 0.27 -0.63 -1.03 证券简称 基金成立日 基金经理 周回报(%) 富国恒生港股通高股息低波动ETF 2023/04/19 田希蒙 5.47 工银印度市场人民币 2018/06/15 刘伟琳 3.68 诺安全球黄金 2011/01/13 宋青 3.50 易方达标普生物科技人民币A 2016/12/13 宋钊贤,庞亚平 2.53 易方达恒生H股ETF 2012/08/9 余海燕,成曦 0.97 -1.90 股票型混合型债券型另类投资 资料来源：wind，平安证券研究所资料来源：wind，平安证券研究所 2.2场内基金 在所有的场内基金中，ETF场内总规模16,966.57亿元，资金净流入379.99亿元；LOF场内总规模474.71亿元，资金净流出13.63亿元。 图表11场内基金规模（亿元）图表12场内基金资金流向（亿元） 400 350 300 250 200 150 100 50 0 -50 366.51379.99 -13.63 全部场内ETFLOF 资料来源：wind，平安证券研究所资料来源