传媒行业周报2023年45期：低价成双十一关键，Unity推苹果MR开发平台

传媒行业周报概览

主要市场动态与分析

• 市场表现：2023年第45周，传媒（申万）指数上涨2.25%，位列32个行业中第7名，显著优于其他主要指数，如上证中小、上证指数、沪深300、深证成指、创业板指等。细分板块中，优质公司的业绩持续增长，建议投资者关注垂直细分领域的高增长机会。

• 双十一活动：双十一期间，虽然总体DAU（日活跃用户数）略有下滑，但新平台如抖音、小红书实现了较快的增长。低价折扣成为了品牌营销的关键策略，品牌强调“特卖”、“便宜”等优惠信息，社交媒体上的“双11省学指南”话题互动量位居前列。

• Unity开发平台：Unity针对苹果MR（混合现实）设备推出了vision OS平台，为开发者提供了创建VR、AR、MR内容的定制工具，有望激活相关生态，推荐关注恺英网络等布局VR/AR/MR内容的公司。

行业要闻

• AI与互联网：OpenAI首席执行官因沟通问题离职，Meta推出AI视频编辑工具，阿里巴巴、OPPO、WPS等公司也相继发布AI技术产品。

• 短剧与游戏：广电总局开展网络微短剧专项整治工作，腾讯游戏收入回暖，10月中国手游出海榜单前30产品海外吸金出现环比下降。

• 长视频与电影院线：阿里大文娱集团收入增长11%，电影票务与科技平台收入显著增加，2023年度总票房突破500亿，国产片票房占比达到历史高位。

公司动态

• 凡拓数创：发布限制性股票激励计划，旨在激发员工积极性。

• 皖新传媒：启动股份回购，用于注销并减少公司注册资本。

• 丝路视觉：与八马茶业合作参与深圳地块竞买项目，预计总投资约3亿元。

• 湖北广电：董事长不再兼任总经理，新任总经理胡晓斌上任。

• 锋尚文化：完成股份回购，回购计划已实施完毕。

• 星辉娱乐：计划出售全资子公司星辉衍生品100%股权给星辉控股。

风险提示

• VR/AR/MR内容的商业化风险
• 监管政策变动风险

投资建议与推荐

• 推荐标的：恺英网络、三七互娱、吉比特、姚记科技、完美世界、芒果超媒、百纳千成等，受益标的包括宝通科技、盛天网络、冰川网络、神州泰岳、电魂网络、富春股份、值得买、蓝色光标等。

结论

本周传媒行业整体表现良好，细分领域龙头持续展现出稳健的业绩增长态势。随着新技术的不断涌现和应用，尤其是VR/AR/MR领域的发展，为行业带来了新的增长机遇。投资者应重点关注具有核心技术优势和创新能力的公司，以及能够有效利用市场趋势的垂直细分领域。同时，需要注意潜在的风险，包括商业化挑战和监管政策变动。