六大行数字化转型战略简析

新华社中国经济信息社 2023年11月17日 六大行数字化转型战略简析 作者：张威朱嘉林 电话：010-88053660 邮箱：zhangwei1@xinhua.org 当前，数字化发展步伐持续加快，全球范围内的金融机构纷纷按下数字化转型的加速键。六大行作为我国金融行业的主力军和支柱力量，近年来在数字金融领域不断加快探索，推进数字化发展战略，优化组织架构调整，显著加大金融科技资源投入，形成全面拥抱数字经济、加快建设数字金融的较好局面。 编辑：杜少军 审核：张骐 本文主要对六大行数字化战略、组织架构及投入情况进行简要梳理分析。 官方网站：www.cnfic.com 客服热线：400-6123115 请参阅本报告最末重要声明 1/7 目录 一、数字化战略加速推进，组织架构持续优化调整3 二、资源投入持续加大，2022年科技投入超千亿、人员达8.7万6 图表目录 图表1：六大行数字化战略一览3 图表2：六大行金融科技和数字化战略组织架构4 图表3：六大行科技投入总量持续增长6 图表4：六大行科技投入和科技人员数量情况7 六大行数字化转型战略简析 当前，数字化发展步伐持续加快，全球范围内的金融机构纷纷按下数字化转型的加速键。六大行作为我国金融行业的主力军和支柱力量，近年来在数字金融领域不断加快探索，推进数字化发展战略，优化组织架构调整，显著加大金融科技资源投入，形成全面拥抱数字经济、加快建设数字金融的较好局面。本文主要对六大行数字转型战略、组织架构和科技投入等情况进行简要梳理分析。 一、数字化战略加速推进，组织架构持续优化调整 六大行是我国商业银行数字化转型的“头雁”，普遍将数字化转型作为“第一战略”，加快进行战略规划设计和组织架构调整，并加大资源投入，全面拥抱数字化。 战略方面，六大行均制定了全面的数字化转型及金融科技发展规划，如工商银行提出“科技强行”和“数字工行（D-ICBC）”，建设银行提出金融科技“TOP+2.0”“数字建行”“建行云”等战略，中国银行提出“数字中银+”，农业银行推进“数字经营”及“iABC”战略，交通银行提出打造“数字化新交行”，邮储银行制定“123456”数字化战略布局，推动“数字生态银行”建设。在组织架构上，为适应全面数字化的要求，六大行也在积极优化顶层设计，建立响应快速、扁平灵活的组织架构，成立高层级的独立数字化或金融科技部门，或成立独立实体运作的金融科技子公司。 图表1：六大行数字化战略一览 金融科技和数字化战略方向 工商银行 紧密围绕工行“十四五”时期金融科技发展规划和深化数字化转型总体方案，推动“科技强行”和“数字工行（D-ICBC）”建设，推动业务、产品、服务等数字化升级。 建设银行 升级金融科技战略为“TOP+2.0”，持续推进全面云化转型，打造“建行云”高价值品牌。发布“数字建行”规划，推动实现“敏捷反应、全面触达、良好体验”的数字化转型。 中国银行 深入推进全面数字化转型战略，持续打造“数字中银+”，企业级架构建设——“绿洲工程”（OASIS）迭代推进，形成支撑数字化转型的关键动能。 农业银行 将“数字经营”作为三大战略之一重点推进，深入推进iABC战略，建设智能化的、以用户为中心的、资源和能力整合的、金融科技为助推力的农业银行。 交通银行 打造“数字化新交行”，把“科技金融”列为四大业务特色之一，推动以“平台、开放、智能、企业级、重塑”为核心的金融科技发展愿景落地，将数字化思维和运营理念贯穿经营管理全过程。 邮储银行 将数字化转型作为全行转型发展的重点战略举措，数字化为“五化”转型之一，提出“123456”数字化战略布局，全力推动“数字生态银行”建设。 来源：公司财报，新华财经 工商银行将数字化转型作为发展新动能，2020年开始推动全行数字化转型，通过升级e-ICBC战略引领数字化1.0阶段，2021年全面布局“智慧银行生态系统ECOS”工程建设，开启数字化2.0，推出“数字工行（D-ICBC）”战略，进行业务、产品、服务等数字化升级。组织架构上，工商银行在总行设立金融科技与数字化发展委员会，形成了“一委员会、一部、三中心、一研究院、一公司”的基本布局。此外，工商银行积极优化组织架构，围绕国家区域协调发展战略需要，重点建设八家数字化转型示范行；构建运营新布局，建立数据中台运营中心，组建金融科技生态拓展团队。 建设银行以创新驱动数字化经营，深化新金融行动。2021年制定金融科技战略“TOP+2.0”，从核心技术、能力开放、平台生态、体制机制等方面推动金融科技转型。2022年发布《数字建行建设规划（2022-2025年）》，明确了数字化经营的发展方向和总体路线图，通过业务数据化和数据业务化双向驱动，着力提升数字化经营效能。在组织架构上，形成“一委员会、一办公室、四部、一中心、一公司”，2022年首次明确“科技渠运板块”，涵盖数字化建设办公室、网络金融部、渠道与运营管理部、数据管理部、金融科技部、建信金科等部门。 中国银行于2020年开始实施“数字中银+”科技创新战略，深入推进集团全面数字化转型战略。“绿洲工程”（OASIS）是其开启全面数字化转型战略新篇章，实现企业级能力重塑、全集团协同共享、全方位数字赋能的重要抓手和实践。在组织架构上，中国银行形成“一委员会、四部、三中心、一公司”布局。2022年其数字化转型顶层设计进一步完善，成立金融数字化转型领导小组，优化金融数字化委员会设置，管理层对数字化转型的统筹推动力度进一步强化。此外，新设立科技金融委员会、场景生态与创新部、数字资产运营中心。 农业银行2019年制定“推进数字化转型再造一个农业银行”的战略构想，将“数字经营”作为全行三大战略之一重点推进，以构建新一代数字化云平台iABC为总体战略目标，即建设智能化的、以用户为中心的、资源和能力整合的、金融科技为助推力的农业银行。2022年，该行数字化转型重大工程完成主体工作和核心建设目标。组织架构上，总行管理层设立科技与产品创新委员会，为信息科技建设及产品创新工作重大事项的审议机构，形成“一委员会、一局、两中心、一公司”布局。2021年在雄安新区成立金融科技创新中心，形成研发中心“一总八分”的架构。2022年启动数字化业务运行中心、数据中心内蒙古分部建设。 图表2：六大行金融科技和数字化战略组织架构 组织架构 组织架构明细 工商银行 形成“一委员会、一部、三中心、一研究院、一公司”组织架构。持续优化组织架构，如重点建设八家数字化转型示范行，建立数据中台运营中心，组建金融科技生态拓展团 一委员会：金融科技与数字化发展委员会一部：金融科技部三中心：业务研发中心、数据中心、软件开发中心一研究院：金融科技研究院 队。 一公司：工银科技有限公司 建设银行 形成“一委员会、一办公室、四部、一中心、一公司”组织架构。组织优化方面，2022年深化ITBP（信息技术业务合作伙伴）工作机制，首次确立包括数字化建设办公室在内的“科技渠运板块”。 一委员会：金融科技与数字化建设委员会一办公室：数字化建设办公室四部：金融科技部、数据管理部、网络金融部、渠道与运营管理部一中心：运营数据中心一公司：建信金融科技有限公司 中国银行 基本组织架构为“一委员会、四部、三中心、一公司”。2022年新成立金融数字化转型领导小组，优化金融数字化委员会设置，新设场景生态与创新部、数字资产运营中心。 一委员会：金融数字化委员会四部：信息科技部、数字资产管理部、个人数字金融部、场景生态与创新部三中心：信息科技运营中心、软件中心、数字资产运营中心一公司：中银金融科技有限公司 农业银行 基本组织架构为“一委员会、一局、两中心、一公司”架构。2021年成立金融科技创新中心，形成研发中心“一总八分”的架构。2022年启动数字化业务运行中心、数据中心 内蒙古分部建设。 一委员会：科技与产品创新委员会一局：科技与产品管理局两中心：研发中心、数据中心一公司：农银金融科技有限公司 交通银行 基本组织架构为“一委员会、两部、一办、三中心、一研究院、一公司”布局。2022年规划落地“三中心、五分行”研发矩阵。 一委员会：金融科技与产品创新委员会两部：金融科技部、数据管理与应用部一办：数字化转型办公室三中心：软件开发中心、数据中心（系统运营中心）、测试中心一研究院：金融科技创新研究院一公司：交银金融科技有限公司 邮储银行 基本组织架构为“一委员会、三部、两中心”布局。2022年，原管理信息部调整更名为数 据管理部。 一委员会：信息科技管理委员会三部：信息科技管理部、金融科技创新部、数据管理部三中心：软件研发中心、数据中心 来源：公司财报，新华财经 交通银行提出加快建设“数字化新交行”，把“科技金融”列为四大业务特色之一，推动以“平台、开放、智能、企业级、重塑”为核心的金融科技发展愿景落地，将数字化思维和运营理念贯穿经营管理全过程。2022年该行制定“十四五”时期金融科技发展规划，配套推出集团数字化转型方案，统一清晰的金融科技发展蓝图基本成型。在组织架构上，形成“一委员会、两部、一办、三中心、一研究院、一公司”布局。2022年该行规划落地“三中心、五分行”研发矩阵。 邮储银行将数字化转型作为全行转型发展的重点战略举措，规划了“123456”数字化转型战略布局，全力推动“数字生态银行”建设。其以“十四五”IT规划为引领，深入推进智慧、平台、体验、生态和数字化“加速度”（SPEED）科技战略实施，为推动全行数字化转型提供科技支撑。在组织架构上，2022年将原管理信息部更名为数据管理部，形成“一委员会、三部、两中心”布局， 即信息科技管理委员会、信息科技管理部、金融科技创新部、数据管理部、软件研发中心、数据中心。 二、资源投入持续加大，2022年科技投入超千亿、人员达8.7万 与数字战略加快推进相伴，近年来，六大行对金融科技和数字化的资源投入不断增加，资金和人员投入规模呈持续上升态势。2019-2022年，六大行科技投入资金总量从716.76亿元增至1165.49亿元，累计增长了62.6%。2022年，六大行科技投入全部突破100亿元，工、建、中、农四大行投入超过200亿元。其中，工商银行科技投入达262.24亿元，居于榜首，占营收比重为2.86%。2022年六大行科技投入平均占营收比重为3.16%。从科技投入增速来看，2020年是一个重要节点，六大行科技投入增幅最大，主要是由于工、建、中、农四大行在当年大幅增加了科技投入，之后进入相对平稳的增长阶段。交通银行则在2021和2022年大幅增加科技投入，连续两年增速都超过30%。 图表3：六大行科技投入总量持续增长 来源：公司财报，新华财经 从人员规模来看，截至2022年末，六大行共拥有金融科技人员8.7万人，其中工商银行拥有3.6万人，显著领先其他各行，建设银行、农业银行、中国银行三家的科技人员数量亦超过1万人。2022年年报显示，工商银行金融科技人员占全行员工的8.3%，数据分析师超过7700人。交通银行、邮储 银行虽然科技人员数量相对偏少，但近年增长速度很快，例如交通银行金融科技人员数量较三年前增长了近70%，占集团员工总人数比例达到6.38%。 图表4：六大行科技投入和科技人员数量情况 金融科技投入规模（亿元） 金融科技投入规模同比增速 金融科技投入占营业收入比重 2020 2021 2022 2020 2021 2022 2020 2021 2022 工商银行 238.19 259.87 262.24 45.47% 9.10% 0.91% 2.70% 2.76% 2.86% 建设银行 221.09 235.76 232.9 25.38% 6.64% -1.21% 2.93% 2.86% 2.83% 中国银行 167.07 186.18 215.41 43.36% 11.44% 15.70% 2.95% 3.07% 3.49% 农业银行 183 205.32 232.11 43.08% 12.20% 13.05% 2.7