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云智能业务终止拆分，国际化业务表现亮眼

2023-11-17 陈梦瑶国联证券张曼迪

阿里巴巴-SW发布2024Q2业绩，总收入2247.9亿元，同比增长9%；Non-GAAP净利润401.88亿元，同比增长19%。云智能业务终止拆分，国际化业务表现亮眼。淘天集团收入增速平稳，更重视用户购买频次。阿里国际数字商业集团收入245亿元，同比增长53%。预计公司2024-2026财年收入分别为9533/10207/10826亿元，对应增速分别为9.7%/7.1%/6.1%，三年复合增长率为7.61%；预计2024-2026财年Non-GAAP归母净利润为1738/1931/2110亿元，同比增速为20.7%/11.1%/9.3%，三年复合增长率为13.6%。维持“买入”评级。

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