晨会纪要

晨会纪要 2023第（206）期发布日期：2023-11-17 投资咨询业务资格 证监发【2014】217号 中原期货研究所0371-58620081 0371-58620083 商品指数每日市场跟踪 宏观指标 8:00 15:00 涨跌 涨跌幅/% 上证综指 3,050.93 3,050.93 0 0 道琼斯工业指数 34945.47 34991.21 -45.740 -0.131 纳斯达克指数 14113.67 14103.84 9.830 0.070 标普500 4508.24 4502.88 5.360 0.119 恒生指数 17832.82 18079.00 -246.180 -1.362 SHIBOR隔夜 1.91 1.86 0.044 2.362 美元指数 104.35 104.38 -0.023 -0.022 美元兑人民币(CFETS) 7.25 7.25 0 0 主力合约 2023/11/16 2023/11/15 涨跌 涨跌幅/% COMEX黄金 1984.30 1,963.10 21.20 1.080 COMEX白银 23.82 23.52 0.305 1.297 LME铜 0.00 8,276.50 -8276.50 -100.0 LME铝 0.00 2,235.00 -2235.0 -100.0 LME锌 0.00 2,637.50 -2637.50 -100.0 LME铅 0.00 2,246.00 -2246.0 -100.0 外盘 LME锡 0.00 25,300.00 -25300.0 -100.0 LME镍 0.00 17,485.00 -17485.0 -100.0 ICE11号糖 27.20 27.19 0.010 0.037 ICE2号棉花 80.80 81.03 -0.230 -0.284 CBOT大豆 1360.00 1,385.75 -25.750 -1.858 CBOT豆粕 449.30 452.50 -3.20 -0.707 CBOT豆油 51.60 53.07 -1.470 -2.770 CBOT玉米 474.00 471.50 2.50 0.530 NYMEX原油 73.13 76.58 -3.450 -4.505 ICE布油 77.45 81.07 -3.620 -4.465 金属 主力合约 2023/11/17 2023/11/16 涨跌 涨跌幅/% 2023/11/172023/11/16 公司官方微信 黄金白银铜锌铝锡 铅 国内镍 铁矿石螺纹钢不锈钢热轧卷板硅铁 锰硅 8:0015:00 473.58471.861.7200.365 5908.005895.0013.00.221 67600.0067850.00-250.0-0.368 21440.0021640.00-200.0-0.924 18845.0018965.00-120.0-0.633 212570.00214000.00-1430.0-0.668 16965.0016770.00195.01.163 135620.00138810.00-3190.0-2.298 969.00965.004.00.415 3968.003972.00-4.0-0.101 13990.0014100.00-110.0-0.780 4045.004048.00-3.0-0.074 7216.007,216.0000 6804.006,804.0000 化工 国内 农产品 国内 主力合约 焦煤焦炭动力煤 天然橡胶20号胶塑料 聚丙烯PP(PTA)PVC 沥青甲醇乙二醇苯乙烯尿素玻璃原油燃油纯碱纸浆LPG 主力合约 黄大豆1号黄大豆2号豆粕 菜粕豆油菜籽油棕榈油鲜鸡蛋白砂糖黄玉米 玉米淀粉一号棉花棉纱 苹果红枣花生 2023/11/17 8:00 2095.00 2688.00 0.00 14380.00 10915.00 8163.00 7721.00 6014.00 6077.00 3566.00 2509.00 4233.00 8748.00 2383.00 1704.00 559.70 3115.00 2078.00 6086.00 5083.00 2023/11/17 8:00 5033.00 4528.00 4040.00 2912.00 8344.00 8579.00 7520.00 4389.00 6906.00 2552.00 2965.00 15675.00 21800.00 9128.00 14005.00 9036.00 2023/11/16 15:00 2082.50 2685.50 0.00 14585.00 11065.00 8186.00 7751.00 6044.00 6137.00 3606.00 2498.00 4258.00 8697.00 2,383.00 1705.00 588.60 3159.00 2054.00 6100.00 5185.00 2023/11/16 15:00 5041.00 4636.00 4126.00 2991.00 8454.00 8676.00 7600.00 4,389.00 6899.00 2553.00 2966.00 15730.00 21810.00 9,128.00 14,005.00 9,036.00 涨跌 12.50 2.50 0 -205.0 -150.0 -23.0 -30.0 -30.0 -60.0 -40.0 11.0 -25.0 51.0 0 -1.0 -28.90 -44.0 24.0 -14.0 -102.0 涨跌 -8.0 -108.0 -86.0 -79.0 -110.0 -97.0 -80.0 0 7.0 -1.0 -1.0 -55.0 -10.0 0 0 0 涨跌幅/% 0.60 0.093#DIV/0! -1.406 -1.356 -0.281 -0.387 -0.496 -0.978 -1.109 0.440 -0.587 0.586 0 -0.059 -4.910 -1.393 1.168 -0.230 -1.967 涨跌幅/% -0.159 -2.330 -2.084 -2.641 -1.301 -1.118 -1.053 0 0.101 -0.039 -0.034 -0.350 -0.046 0 0 0 宏观要闻 1、国家领导人同美国总统拜登举行中美元首会晤，就事关中美关系的战略性、全局性、方向性问题以及事关世界和平和发展的重大问题坦诚深入地交换了意见。两国元首同意推动和加强中美各领域对话合作。外交部长王毅介绍，此次中美元首会晤达成20多项共识，其中包括：推进并启动在商业、经济、金融、出口管制等各领域的机制性磋商；启动续签《中美科技合作协定》磋商，重启中美农业联委会；同意明年早些时候大幅增加两国间直航航班，鼓励扩大留学生规模，加强文化、体育、青年、工商界交流；建立人工智能政府间对话机制，等等。 2、中国10月70城房价出炉，新房和二手房价格环比下降城市分别有56个和67个，均比上 月增加2个，其中二手房价下跌城市个数创新高，只有杭州、三亚两个城市上涨。各线城市房价环比全面下降，一线城市二手房价跌幅再次居前，北京跌幅1.1%，位居并列第三。新房价格同比下降城市有47个，比9月增加2个；二手住宅同比下降城市有67个，个数与9月相同。 3、国际油价全线下跌，美油12月合约跌4.9%，报72.90美元/桶。布油明年1月合约跌4.58%，报77.46美元/桶。 4、商务部回应“欧委会对华电动汽车反补贴调查抽样标准不合规”：中国业界对欧委会预设调查结果、暗箱操作的做法强烈失望和不满。中方敦促欧方严格遵守世贸组织规则和欧盟法律，尽快纠正错误做法，确保调查公开、公正、公平、合规，充分保障相关企业合法权益。 5、郑商所发布通知，自11月21日结算时起，苹果期货2312、2401合约及尿素期货2312、 2401合约的交易保证金标准调整为15%；苹果期货2403、2404及2405合约的交易保证金标准调整为13%，涨跌停板幅度调整为10%；尿素期货2402、2403、2404及2405合约的交易保证金标准调整为11%，涨跌停板幅度调整为9%。 6、发改委：当前，全国能源供应总体平稳，煤炭生产供应平稳有序，运输得到有力保障，全国统调电厂存煤超过2亿吨、可用33天，处于历史最高水平。 7、据上海有色网最新报价显示，11月16日，国产电池级碳酸锂跌910元报14.75万元/吨，连 跌20日，续创逾2年新低。 8、山西吕梁市离石区各类矿山企业停产整顿，并在全区范围内开展火灾隐患的排查和整治工作。 9、据上海有色网最新报价显示，11月16日，国产电池级碳酸锂跌910元报14.75万元/吨，连 跌20日，续创逾2年新低 新闻来源：陆家嘴财经早餐 主要品种晨会观点 1）农产品 花生 16日，花生期货主力合约PK401以8938开盘，最高9080，以9036收盘，成交 量113198手，持仓量135118手，持仓较昨日减11016手。内贸市场需求低迷，价格偏弱。产区继续偏弱，农户惜售，贸易商囤货意愿不强，传鲁花开收，为市场带来提振，关注市场出售意愿，预期盘面震荡为主。 油脂 16日，豆油成交54600吨，棕榈油成交360吨，总成交比上一交易日增加30660吨，增幅126.17%。开机方面，全国123家油厂开机率57.02%，全国111家油厂开机率小幅上升至60.46%。信息方面，.阿根廷农业主产区未来几周有分散性阵雨，对作物有利。巴西中部产区高温干燥天气持续施压于大豆作物，部分需重种。国内油脂库存高企，短期宏观情绪向好，仍需关注反弹后的回调压力。 白糖 国际方面，国际糖业组织（ISO）大幅下调23/24榨季全球糖供应短缺的预估至33 万吨，远远低于上一季度预估的211万吨，因巴西产量创下纪录新高.巴西11月前两周出口糖121.99万吨，印度已经开榨，北半球主产国减产预期和出口管制政策支撑四季度糖价，原糖预计继续高位区间运行，跌幅有限。 国内，广西制糖集团签署自律公约,承诺开机时间不早于12月1日。现货价格稳 定，内外价差支撑，预计郑糖高位运行，7000压力明显，预计高位区间波动，关注6700-7050。 生猪 昨日，全国生猪价格稳中偏强。均价为14.63元/公斤，环比+0.07元/公斤。全国猪价北稳南涨，市场看涨信心有所提振，养殖端压栏意愿较强，有一定惜售抬价情绪；屠企订单有所增量，开工率略有提升，终端需求有所好转，价格进一步上涨，仍需增量消费支撑。盘面受制于升水结构影响，仍有1000点基差，反弹遇阻回落，维持震荡寻底 鸡蛋 今日，鸡蛋现货继续反弹为主，均价4.4元/斤左右。新增产能7~9月份补栏数据偏低，近期全国部分区域开始进入淘汰环节，上游经过本轮低价走货以后，库存压力减少。需求方面，低价促进消费，下游库存偏低，开始进行补库，整体盘面处于平水或贴水结构，有利于价格进行阶段性反弹，12-01反套。 棉花 11月16日，中国主港报价微幅下跌。国际棉花价格指数（SM）92.82美分/磅， 下跌0.16美分/磅，折一般贸易港口提货价16374元/吨（按1%关税计算，汇率按中国银行中间价计算，下同）；国际棉花价格指数（M）91.03美分/磅，下跌0.14美分/磅，折一般贸易港口提货价16062元/吨。当日主要品种价格如下：SM1-1/8″级棉中，美国C/A棉的报价为93.76美分/磅（下同），折人民币一般贸易港口提货价16537.36元/吨（按1%关税计算，下同）。美国E/MOT棉的报价为94.94，折人民币一般贸易港口提货价16746.53元/吨。澳棉报价为92.32，折人民币一般贸易港口提货价16284.15元/吨。巴西棉报价为92.96，折人民币一般贸易港口提货价16394.24元/吨。乌兹别克斯坦棉报价为86.78，折人民币一般贸易港口提货价15326.37