建筑行业深度分析：城中村改造定调积极，创造建筑建材需求增量

根据所提供的文字内容，以下是关于城中村改造的行业深度分析报告的主要总结：

行业背景与政策导向

• 政策定调：2023年，国家对城中村改造的政策定调更为积极。7月，国务院出台了《关于在超大特大城市积极稳步推进城中村改造的指导意见》，明确了改造的目标、原则和方法。
• 政策支持：近期政策文件和会议强调了城中村改造的重要性，包括加强资金保障、优化实施主体、明确改造形式（如拆除新建、整治提升、拆整结合）等。

地方实施与规划

• 地方行动：多个一线城市和强二线城市（如广州、深圳、上海、成都、合肥、青岛等）已经公布城中村改造实施计划，项目规模庞大。
• 规划与目标：广州市计划在2021-2035年间分布推进城中村改造，通过微改造、混合改造、全面改造等方式并举。

经济影响与需求创造

• 经济影响：预计城中村改造将有效扩大内需，稳定经济增长，通过投资增加为固定投资贡献增长点，对地产新开工和销售产生正面影响。
• 需求释放：涉及设计咨询、施工承包、建材需求等多个领域，包括但不限于水泥、管材、防水、玻璃、涂料等。

投资策略与建议

• 关注板块：
  • 规划设计：关注上海建科、蕾奥规划、华阳国际等全国性工程监理和城区规划设计企业。
  • 施工建设：关注浦东建设、安徽建工、中国建筑等区域建筑工程国企和全国性建筑央企。
  • 地产建材：关注东方雨虹、三棵树等全国性防水材料和涂料建材龙头。
• 风险提示：政策落地、项目推进、资金筹措、规模测算等方面的风险需关注。

结论

城中村改造作为国家稳增长、促内需的重要措施，预计将通过大规模的投资和改造活动，为建筑、建材等行业创造显著的需求增量。政策的持续支持和地方实施计划的推进，为相关行业提供了新的发展机遇。