2022 年第三季度数字服务洞察。

Q32022 数字服务部门更新 对整个交易范围内更广泛的数字服务趋势以及公共和私人估值的定性见解，以及对今天改变该行业的领导人的采访。 重要披露出现在本报告末尾 GP猎犬企业融资有限公司和GP猎犬资产管理有限公司由金融行为监管局授权和监管 GPBullhoundInc是FINRA的成员 GP猎犬香港有限公司获证券及期货事务监察委员会授权及规管 GPBullhound卢森堡Sàrl被授权为卢森堡的AIFM委员会 上下文广告收益驱动的重要整合和投资 隐私压力正在推动广告商转向无烹饪技术 机器学习和AI的进步使许多其他技术（例如上下文广告，直销和数字指纹识别 ）也获得了吸引力 一系列投资活动正在进行中，包括 Advent对西班牙广告技术提供商Seedtag的2.5亿欧元投资 THEVIEW GPBullhound的第三季度数字服务观点 不断增长的Latam数字服务市场引领增长 M&A 无缝UX设计的需求将整合商带入并购模式 该地区技术的快速采用导致对数字优先服务的需求增加 大型现有企业认识到有必要拥有拉丁美洲的存在，以赢得大型全球客户 空间内的重要交易包括WPP收购 JeffreyGroup和埃森哲收购Tenbu 公司需要提供创新的数字产品，这些产品可以在所有媒体渠道中完美地工作，并在持续的反馈循环中收集和利用数据 到2028年，UX设计软件市场可能会达到200亿美元 c.16%的复合年增长率 2022年第三季度签署了多项备受瞩目的交易，包括凯捷收购伦敦设计和UX代理机构 RufusLeonard 领先的技术咨询和投资公司，提供交易建议和资本 GPBullhound最近的数字服务活动 数字服务咨询 Newcraft收购人WPP 紫色策略 投资由 WestViewCapitalPartners Talon户外 投资由 Equistone合作伙伴欧洲 未公开未公开未公开 LDC Mekanism Pixly Blis 投资于 未公开 收购人 Plus公司 未公开 收购人 公司加速社区(ACC) 未公开 Adyoulike 收购人 OpenWeb（Insight合作伙伴） ITG团队 MAJORITYINVESTMENTBY 桥点 女王公园股权 投资于 FutureDeluxe $100M 未公开 未公开 梅菲尔股权合伙人 投资于 LoopMe 变量 投资由 斯沃博达资本 MedThink收购人Fingerpaint $200M 未公开 未公开 外卖 GPBULLHOUND的部门收购 上下文广告复苏推动重大整合和投资活动 隐私压力正在推动广告商转向无烹饪技术 技术的改进已经看到几种替代技术变得越来越活跃 Cooie使广告商能够访问有关其受众的高度准确和详细的信息，并显示如何定位他们，特别是通过第三方Cooie。然而，人们越来越担心第三方cooie用于收集私人数据的方式，以及该数据对广告商的可访问性。因此，全球各国政府推出了新政策，以限制广告商的数据收集，例如欧洲的GDPR和美国的CCPA。 对此，广告技术公司寻求寻找替代技术。作为市场上的主要参与者之一，Google推出了“隐私沙盒”计划，以创建比Cooie更尊重隐私的新数字广告工具，同时支持广告支持的网络。机器学习和人工智能的进步使许多其他技术，如上下文广告、直销和数字指纹识别，也获得了吸引力。 上下文广告并不是一个新概念，但由于引入第三方cookie而成为可能的超准确定位，因此它作为定位客户的方法变得不那么相关。上下文广告是基于页面内容的广告定位，即用户所处的环境而不是他们的行为 上下文广告技术为投资者和收购者提供了巨大的机会 技术优势是投资的核心 最近几个月，我们已经看到了许多具有里程碑意义的广告技术交易，尤其是增长和私募股权，希望在上下文广告中看到增长浪潮。Advent向西班牙上下文AI技术 LIZ©提供商Seedtag投资了2.5亿欧元，以支持其在美国市场的扩张并提供资本以资助进一步的收购 英国私募股权公司在过去一年中支持了许多参与者，包括LDC对Blis的投资，Blis是一个受众第一平台，可以从广泛的匿名数据集中建立受众 发布商也在寻求内部技术，以便他们可以直接将其提供给广告商。一个关键的例子是Reddit最近收购了Spiketrap。Spiketrap使用其AI支持的上下文分析和工具来帮助品牌更好地了解并实时吸引受众 资料来源：Mergermarket，TheDrum，Venatus，eConsultancy，MarketingWeek，Instapage 选择最近的交易记录 交易日期:SEP-22EV:$N4/5AM EV/REV:N/A 交易日期:SEP-22EV:N/A EV/REV:N/A 交易日期:JUL-22 EV:N/AEV/REV:N/A 交易日期：JUN-22EV:N/A EV/REV:N/A 4 外卖 GPBULLHOUND的部门收购 不断增长的拉丁美洲数字服务市场选择最近的交易记录 导致并购增加 该地区技术的快速采用导致对数字优先服务的需求增加 向数字营销和相邻服务的转变仍在继续 拉丁美洲消费者正在摆脱传统的购买渠道，并采用更加数字化的方法。因此，该地区看到国内和跨国品牌对数字营销策略（电子商务，计划，目标广告等）的投资增加 。)，并且是Salesforce等商业平台的重要增长市场。使用数字广告支出作为代理，到2022年，总支出可能会达到110亿美元，并在2024年继续保持15%以上的复合年增长率。 WhiletheLatAmtechservicesmarketoffersglobalmarketingagenciesandITservicesadeeptenterpoolinasimilartimezonetoNorthAmerica,theseservicesfirmsarealsorecognisingtheimportanceofLatAmpresencetowinlargeregionalclients. 拉丁美洲已成为最具活力的通信市场之一。亚马逊，沃尔玛，耐克和MercadoLibre等全球品牌已开始在通信和营销服务方面投入大量资金 拉丁美洲数字服务生态系统上个季度的重大并购活动 控股公司正在积极巩固拉丁美洲 JeffreyGroup是一家总部位于迈阿密的公司，在拉丁美洲提供独立的企业传播，公共事务和营销咨询公司，被WPP收购。JeffreyGroup将与HillKnowltonStrategies合并，以加强他们在该地区的影响力 WPP还收购了CorebizParticipacoes，这家总部位于Barueri的公司提供数字营销和电子商务为沃尔玛、家乐福、迪卡侬、惠而浦、雅诗兰黛等客户提供咨询服务 埃森哲收购了位于圣保罗的Teb信息管理服务公司，该公司提供技术咨询服务和解决方案，例如云数据解决方案，数据工程和数据可视化等服务。此次收购扩大了埃森哲在整个拉丁美洲的云优先能力。这标志着埃森哲在过去五年中在该地区的第11次收购（其他收购包括：OrgaizeClodLabs，Wolox和Ergo）。 交易日期:SEP-22 EV:N/A 企业价值/息税折旧及摊销前利润：不适用 交易日期:AUG-22 EV:N/A 企业价值/息税折旧及摊销前利润：不适用 交易日期:JUL-22 EV:N/A 企业价值/息税折旧及摊销前利润：不适用 资料来源：Forrester，Statista，公司新闻稿 交易日期：JUN-22EV:N/ A 企业价值/息税折旧及摊销前利润：不适用 5 外卖 GPBULLHOUND的部门收购 无缝UX设计的需求推动整合商进入并购模式 新技术的采用有助于UX设计软件市场的快速扩张 AR和沉浸式滚动技术的引入被视为主要的新兴趋势 公司需要提供创新的数字产品，这些产品可以在所有媒体渠道中完美地工作，并在持续的反馈循环中收集和利用数据。这样做有助于公司反思并不断改善其整体战略使命和品牌定位的能力 许多行业参与者在UX设计方面面临压力，争先恐后地竞争激烈，并增强了客户获取过程。与此相符，UX设计软件市场可能达到200亿美元[2]到2028年，从现在到那时的复合年增长率约为16% 在UX设计方面处于领先地位，要求品牌接受该行业的最新趋势。最近的一个趋势是使用虚拟和增强现实技术[3]在创造有意义的用户体验方面，虚拟试穿衣服只是一个例子 采用身临其境的滚动，一个依赖于JavaScript，动画库和本机实现的概念增加了对一流UX设计的需求。该技术围绕创建平滑的滚动动画，从而为网页设计师提供了以更具战略性，以叙事为中心的方式呈现内容的能力[2] 并购活动发生在多个方面，涉及众多参与者 媒体和咨询机构看到了通过并购加强综合服务的潜力 UX设计软件公司的并购市场虽然是一个利基市场，但一直非常活跃，2022年第三季度签署了多项备受瞩目的交易，包括收购设计和UX代理机构RufusLeonard ，这是一家总部位于伦敦的技术机构，由Capgemini 位于技术，营销和咨询服务之间的交汇处，尤其是数字优先的咨询公司，包括NTTData和Capgemini，通过挖掘极具价值的UX设计软件公司而受益。这样做可以使他们为客户提供更多样化，但集成的服务范围 更广泛地说，多元化的信息技术公司也在利用UX设计软件的新兴流行，包括总部位于美国的强大公司IBM，该公司最近收购了屡获殊荣的技术产品设计和工程机构 Dialexa 资料来源：（1）经过验证的市场研究；（2）TTTStudio 选择最近的交易记录 交易日期:SEP-22EV:N/A EV/REV:N/A 交易日期:SEP-22EV:N/A EV/REV:N/A 交易日期：JUN-22EV:N/A EV/REV:N/A 交易日期：JUN-22EV:N/A EV/REV:N/A 6 交易日期 目标地理 目标买方/investor目标描述 交易价值隐含EV/LTMRev ($m) 隐含企业价值/LTM息税折旧及摊销前利润 Sep-22 Europe 营销服务提供商 --- Sep-22 Europe 系统集成解决方案开发者 --- Sep-22北美洲 数字创新服务提供商 - - - Sep-22欧洲以品牌为中心的软件解决方案 提供者 - - - Sep-22 NAmerica 产品开发解决方案提供者 - -- Sep-22 Europe 战略咨询机构 - -- Sep-22 NAmerica 企业通信机构--- Sep-22 欧洲 IT咨询服务提供者 - - - Sep-22 NAmerica 数字广告代理机构 239 --- Sep-22 Europe 数字化转型机构 - -- Sep-22Sep-22 北美洲 NAmerica IT咨询和服务公司 增长战略咨询代理机构 - - ---- Sep-22 NAmerica 端到端咨询服务提供者 - -- Sep-22 NAmerica 专注于电子商务的SaaS提供者 7333.8x26.0x Sep-22 Europe 商务咨询公司 - -- Sep-22 Europe 零碳战略咨询公司 - -- Sep-22 北美洲 供应链软件咨询公司 - -- Sep-22NAmerica在线内容发布房子--- 交易日期 目标地理 目标买方/investor目标描述 交易价值隐含EV/LTMRev ($m) 隐含企业价值/LTM息税折旧及摊销前利润 Sep-22北美洲 技术咨询服务提供商 - - Sep-22 Europe Web策略咨询机构 - - Sep-22NAmerica 技术公共关系代理机构- -Sep-22 亚洲 数字化转型代理机构 - - 8月22日北美洲 企业声誉管理公司 -- 8月22日N美国 连接内容创作者和编辑的在线平台 -- 8月22日NAmerica 数据科学公司100- 8月