2023 年第三季度对软件的洞察

Q32023年 软件部门更新 对整个交易范围内更广泛的软件趋势以及公共和私人估值的定性见解，以及对当今改变该行业的领导者的采访。 重要披露出现在本报告末尾 GP猎犬公司财务有限公司和GP猎犬资产管理有限公司由金融行为监管局授权和监管 GPBullhound卢森堡S.-R.L.在卢森堡受CSSF监管 GPBullhound的Q3软件观点 身份和访问管理(IAM)：提高现代安全 IAM确保只有经过授权的个人才能访问敏感的系统和数据，有助于防止数据泄露和网络攻击 随着企业面临持续的威胁，IAM解决方案迅速变得更加突出 网络攻击和安全漏洞。全球IAM市场规模可能会从美元增长2023年为157亿美元，到2028年为326亿美元，复合年增长率为15.6% 埃森哲与IdentitySecurity公司CyberArk合作，为其所有客户管理和监控内部部署、云和混合基础架构的已批准访问。Oracle采取了类似的措施来改善客户监管和数据可访问性 体育技术的兴起：重新定义游戏 体育管理软件行业正在经历强劲的增长，这得益于体育组织寻求先进解决方案以简化运营和增强球迷参与度的需求增加。 通过利用先进的分析和人工智能，这些软件解决方案正在彻底改变体育组织的运营，提供全面的产品和功能 体育技术可以从爆炸性的土地和扩张动态中受益，在这种动态中，针对单个教练或团队的集中业务发展努力可以带来重大的增长机会 SaaS中的RevOps：增加使用量证明了它的价值 RevOps通过营销分析整合销售预测，为企业提供全面的方法，涵盖销售、营销和客户成功 随着生成AI的兴起，全球对RevOps平台的需求显着增加，到2030年，现在可能以17.1 ％的复合年增长率增长，比2017-21年观察到的8.4％的复合年增长率显着增加 此类基于ML的评分系统优先考虑具有高转换潜力的潜在客户。此外，以预测分析为基础的尖端销售漏斗自动化，个性化客户体验，鼓励追加销售，并利用SaaS产品跟踪来辨别最能与用户产生共鸣的功能 威胁情报：利用面向未来的安全性 威胁情报平台汇总来自多个来源的威胁数据，为安全团队提供有关威胁的外部知识，使他们能够更加主动，更具预测性并做出更好的决策 2022年全球威胁情报市场为42.4亿美元，到2030年可能会从2023年的49.3亿美元扩大到 181.1亿美元，预计期间的复合年增长率为20.4% 威胁行为者和网络威胁不断发展。威胁情报计划旨在通过不断收集，分析和更新有关新兴威胁的信息来适应这些变化 BPM市场：人工智能推动前进 借助生成式AI，BPM现在有可能通过分析云数据模式来自动生成或优化业务流程，从而实现主动调整和优化资源分配 AI驱动的BPM行业激增是显而易见的，市场可能会从美元飙升2023年为145亿美元，2030年为515亿美元，复合年增长率为20% AI驱动的BPM系统可以为个人用户或客户定制流程和体验。这种个性化提高了用户满意度和参与度，无论是在营销、销售还是客户支持流程中 Klaviyo备受好评的IPO：代表越来越积极软件市场情绪 Klaviyo在许多方面都是测试公共市场对软件业务需求的合适公司-具有高净留存率，良好的单位经济性，低现金消耗和稳健的增长-业务的基本面指向可持续的市场地位 Klaviyo进入市场与大多数2021年IPO不同。该业务具有相当大的差异化，具有可辩护的市场份额和长期的土地扩展客户关系 Klaviyo维持IPO价格的能力表明，公开市场对高质量资产的强烈需求，可能会转化为整个公开市场的积极估值趋势 2023年第三季度软件部门更新2 身份和访问管理(IAM)：改进的现代安全 选择交易记录 收购人 投资由 收购人 随着企业面临网络攻击和安全漏洞的持续威胁，身份和访问管理(IAM)解决方案正迅速变得越来越突出。IAM确保只有经过授权的个人才能访问敏感的系统和数据，从而帮助防止数据泄露和网络攻击。它简化了用户身份验证过程，使组织能够有效地管理用户身份，尤其是在远程和分布式工作环境中。 全球IAM市场规模可能从2023年的157亿美元增长到2028年的326亿美元，复合年增长率为15.6%。推动市场增长的因素包括网络攻击和安全威胁的持续威胁，以及公司需要优先保护他们管理的客户数据 埃森哲与身份安全公司CyberAr合作，为其所有客户管理和监控本地、云和混合基础设施的批准访问。埃森哲还优先考虑其客户帐户的安全性，以应对网络威胁，使客户能够以较低的网络风险访问其数据和资源。Oracle采取了类似的措施来改善客户端治理和数据的可访问性，并继续更新其Oracle访问治理，从而增强Oracle团队更有效地监督用户对Oracle代表其管理的应用程序和资源的访问。 威胁情报：利用面向未来的安全性 威胁情报平台汇总来自众多来源的威胁数据，为安全团队提供有关威胁的外部知识，使他们能够更加主动，具有预测性并做出更好的决策。由于威胁情报数据经常来自数百个来源，因此手动汇总信息是一项非常耗时的任务，并且可以从自动化中受益 2022年全球威胁情报市场为42.4亿美元，到2030年可能会从2023年的49.3亿美元扩大到181.1亿美元，预计期间的复合年增长率为20.4% 。 威胁情报正在成为CISO的重点领域。根据一项调查，在未来12到24个月内，30％的组织将优先考虑与内部团体更容易共享威胁情报报告；27％的组织将优先投资于数字风险保护（DRP）服务；27％的组织将优先考虑获取威胁情报平台（TIP）以收集威胁情报。处理、分析和共享。 在过去的几个月中，乌克兰的网络战争和米高梅黑客攻击等外部力量也推动了对网络情报工具的需求激增。 体育技术的兴起：重新定义游戏 选择交易记录 投资由 基金五 投资由 基金五 投资由 基金四 利用复杂的分析和人工智能，这些软件解决方案正在改变体育实体的运作方式，并提供一套全面的产品/功能，以统一数字化传统上离线和模拟的区域 该模型还享有增压的土地和扩展动力，将业务开发工作集中在单个教练或在渗透到体育联盟中的其他教练、球员或球队后，球队转化为爆炸性增长的潜力 随着对团队所有权本身的兴趣，对该领域的兴趣稳步增长，高盛最近宣布建立专门的全球体育特许经营业务，并进行了近期具有里程碑意义的交易，包括WaudCapital收购TeamSnap，GenstarCapital收购StackSports，以及由ContourVenturePartners领导的LeagueApps系列B 业务流程管理(BPM)市场：人工智能推动前进 业务流程管理市场传统上采用人工智能来提高效率。通过生成人工智能，BPM现在有可能通过分析云数据模式来自动生成或改进业务流程，从而实现主动调整和最佳资源分配。然而，确保数据质量、系统透明度和可扩展性至关重要 将生成AI吸收到BPM中意味着激进的进步，有希望优化的业务运营，降低成本和提高的组织灵活性。这种利用云数据和流程的利润丰厚的组合会永久地基于实时数据进行改进，最终实现卓越的决策、资源战略制定和整体提升的业务绩效。 生成AI驱动的智能过程自动化（IPA）是BPM的核心，可以处理大量数据集，检测模式并构思简化工作流程的自动化脚本。加速的开发周期，尤其是在代码和UI生成方面，预计将增强BPM的低代码和无代码维度 SaaS中的RevOps：增加使用量证明了它的价值 选择交易记录 合并和投资由 收购人收购人 RevOps通过营销分析整合销售预测，为企业提供全面的方法，涵盖销售、营销和客户成功。这个集成框架支持自动化，实现可扩展的需求生成、整个销售和营销漏斗的端到端可见性，以及AI增强工具，如高级销售线索评分 此类基于ML的评分系统优先考虑具有高转换潜力的潜在客户。此外，以预测分析为基础的尖端销售漏斗自动化，个性化客户体验，鼓励追加销售，并利用SaaS产品跟踪来辨别最能与用户产生共鸣的功能 随着生成AI的兴起，全球对RevOps平台的需求显着增加，到2030年，现在可能以17.1％的复合年增长率增长，比2017-21年观察到的8.4 ％的复合年增长率显着增加。这种激增归因于企业，特别是云SaaS供应商，利用和集成支持AI的RevOps工具来简化营销和销售工作并优化成本，从而调整其市场策略以提高收入增长。 RevOps兴趣的激增从创业公司最近的私人市场活动中可以明显看出。Saleo是一个实时销售演示自动化平台，从EmergeceCapital和TechSqareVetres获得了1300万美元。同样，RevSre。AI是一个AI驱动的平台，专门从事管道预测和加速，在NeotribeVetres和IovatioEdeavors的支持下，在种子轮融资中筹集了1000万美元。 Klaviyo备受好评的IPO：代表日益积极的软件市场情绪 Klaviyo是测试公共市场对软件业务需求的合适公司–具有较高的净留存率、良好的单位经济性、较低的现金消耗和稳健的增长–业务的基本面指向可持续的市场地位 与2021年上市的许多软件公司不同，Klaviyo是一家一流的营销软件公司，具有真正的技术差异化，同时拥有可辩护的市场份额和长期的土地扩大客户关系 净美元保留率是评估商业模式实力时的关键指标，而Klaviyo拥有出色的NRR，为119％。由于公司在过去18个月中撤回了SaaS和营销方面的支出，甚至像Snowflake这样拥有出色NRR的公司也失去了一些光泽，Klaviyo在这方面的弹性是一个主要证明点 Klaviyo维持IPO价格的能力表明，公开市场对溢价资产有胃口，这应该会在公开市场上滴落，并提供另一个健康的估值数据点 咨询 收购人 投资由 收购人 收购人 收购人 收购人 收购人 投资于 合并和投资 投资由 收购人 收购人 投资管理 投资由 基金五 投资由 基金五 投资由 基金五 投资由 基金五 投资由 基金五 投资由 基金五 投资由 基金四 投资由 基金五 投资由 基金四 投资由 基金四 投资由 基金四 投资由 基金四 2023年第三季度软件部门更新6 选定的并购交易 日期目标买方目标描述企业价值 （百万美元） EV/LTMRev 选定的私人融资 日期目标首席投资者(s)目标描述金额（百万美元） 用于数据的企业软件应用程序的开发人 Sep-23 用于业务和网络分析、应用程序管理 、合规性和安全性的大数据平台 29,4157.7x Sep-23 员 仓储和数据湖 500 Sep-23 8月23日 1 面向企业服务器和云的开源软件解决方 案提供商 3,453 5.1x 8月23日 医疗保健管理解决方案提供商，可改 善患者预后并管理风险5951.8x 数据库软件提供商，帮助医疗保健公司访问、捕获、分析、报告和提交高质 量的监管数据2343.0x Sep-23 Sep-23 一家由人工智能驱动的国防初创公司，被政府实体用来整合来自红外、视频、声纳和无 线电频率的数据223 HR平台改变了组织在现代工作世界中的 运作方式150 8月23日 英国领先的医疗保健软件和解决方案 提供商1,5337.2x 创成式AI平台的开发者 Sep-23专为商业写作需求而设计 Sep-23 平台 50 一个专注于保护AI系统免受对抗性攻击的安全 100 8月23日 数据擦除和移动生命周期解决方 案提供商2053.7x Sep-23 AI驱动的平台，供品牌监控和协调其营销活 动85 8月23日 Jul-23 Web跟踪和分析平台，用于跟踪用户交互和服务运营商的软件和硬件性能 金融行业软件和信息技术产品和服务的开发人员 6,5976.9x 5804.2x 8月23日 AI驱动的开源数据科学和机器学习平台，充 当AI专家的枢纽235 云