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电力设备行业周报：光伏企业座谈会召开在即，中美就气候变化达成共识

电气设备 2023-11-13 张涵,罗笛箫华鑫证券 silence @^^@💗

总结如下：

光伏企业座谈会与中美气候变化共识：
- 光伏制造业企业座谈会即将召开，预计会针对光伏产业的产能布局和高质量发展进行讨论，可能出台政策以限制过剩产能，引导产业健康发展。
- 中美气候变化会谈达成积极成果，预期中美在碳减排方面的合作将超过竞争，这可能减轻地缘政治对光伏贸易的影响，利好中国组件厂商在美国市场的表现。
市场表现与关注点：
- 电力设备行业近期表现不佳，但市场预期在供给端政策和海外需求边际改善的情况下，光伏板块可能出现修正过于悲观预期的机会。
- 关注TOPCon技术的产能布局和海外布局，如晶澳科技、钧达股份、阿特斯、意华股份等公司。
行业动态：
- 国家发改委发布《国家碳达峰试点建设方案》，旨在通过100个试点城市和园区推动绿色低碳发展。
- 多地推出光伏治沙和海上风电等项目，推动可再生能源发展。
- 涉及企业动态包括战略合作、新生产基地建设、股权变动、设备合同签署等。
光伏产业链跟踪：
- 硅料价格持续下跌，硅片和电池片价格波动，组件价格趋于稳定但竞争激烈。
- 产业链各环节的价格和供需关系对市场走势产生影响。
市场表现与风险提示：
- 上周电力设备板块涨幅较好，但需关注海外需求、政策约束、行业竞争和大盘风险等因素。
- 预期市场可能存在修正悲观预期的机会，但需关注基本面的兑现情况。
投资建议：
- 对电力设备板块维持“推荐”评级，重点关注拥有大规模TOPCon产能和海外布局的公司。
风险提示：
- 包括海外需求不足、政策不确定性、行业竞争加剧、大盘风险以及公司业绩风险等。
公司关注：
- 提出了具体公司代码、名称、股价、EPS、PE和投资评级，如晶澳科技、钧达股份、意华股份等，建议关注其在TOPCon技术及海外市场的布局。
市场动态：
- 描述了行业动态、政策指引、公司事件和市场反应，提供了行业发展的最新情况。