电力设备与新能源行业周观察：中汽协公布10月新能源汽车产销数据，异质结组件功率持续突破

汽车与电力设备行业周报概览

1. 新能源汽车

• 市场表现：2023年10月，国内新能源汽车产销量继续呈现强劲增长态势，销量达95.6万辆，同比增长33.5%，环比增长5.8%。出口数量也实现了12.4万辆，同比增长12.8%，环比增长29.3%。渗透率提升至33.51%，较上月增长1.88个百分点。

• 政策动向：四川省发布政策文件，支持新能源汽车下乡和乡村振兴，旨在通过政策推动新能源汽车的普及与应用。

• 行业展望：随着政策支持和市场需求的提升，预计新能源汽车渗透率将进一步增长，产业链需求有望扩大，行业维持高成长性。

2. 新能源

• 光伏技术：异质结组件功率持续创新高，钙钛矿组件首次获得国际认证。N型电池和钙钛矿电池技术有望加速发展，优势企业将受益。

• 海上风电：青洲五七海上风电项目持续推进，预计国内海风项目整体推动进度加快，重点关注海缆、管桩、铸锻件、主机等环节。

• 储能市场：储能行业在政策、成本、商业模式等因素驱动下快速发展，国内储能市场规模持续增长，海外市场也显示出强劲需求。

3. 电力设备&工控

• 特高压：在新型电力系统建设的推动下，特高压建设提速，设备供应商受益于市场规模扩大。

• 工控与机器人：人形机器人领域，国内企业凭借性价比优势，有望在硬件环节迎来发展机遇。

风险提示

• 新能源汽车市场可能未达预期。
• 新能源装机、限电改善可能未达预期。
• 产品价格大幅下降的风险。
• 电网建设与招中标情况可能不及预期。

行业数据跟踪

• 新能源汽车：国内及全球新能源汽车产销量持续增长，出口市场表现亮眼。
• 新能源：光伏、风电等可再生能源装机量稳步提升，储能市场热度持续。
• 电力设备：特高压建设加速，一、二次设备需求增长。
• 工控：人形机器人领域，关注核心零部件供应商的机会。

结论

新能源汽车行业继续保持强劲增长势头，政策支持、技术创新与市场需求共同推动行业发展。海上风电、储能和电力设备领域展现出广阔前景，人形机器人领域则为工控设备提供了新的应用场景。然而，市场面临一定的不确定性，需关注政策导向、技术进步、成本控制及市场需求的动态变化。