固收点评：金钟转债，致力于汽车内外装饰件产品的高新技术企业

金钟转债固收点评

转债基本信息与投资建议

转债基本信息：

• 发行规模：3.50亿元。
• 存续期：6年。
• 主体评级/债项评级：A/A。
• 转股价：29.1元。
• 转股期：自发行结束之日起满6个月后的第一个交易日至转债到期日止。

投资申购建议：

• 上市首日价格预测：预计在120.74元至134.51元之间。
• 原股东优先配售比例：约71.92%。
• 中签率：预计为0.0009%。
• 推荐：建议积极申购。

正股基本面分析

财务数据分析：

• 自2018年以来，营业收入复合增长率为21.01%，2022年营业收入7.29亿元，同比增长32.71%。
• 归母净利润复合增长率-4.55%，2022年净利润0.52亿元，同比增长25.84%。

公司亮点：

• 作为高新技术企业，专注于汽车内外饰件产品的设计、开发、生产和销售。
• 与全球知名整车厂商建立稳定合作关系，如通用汽车、福特汽车、FCA集团、特斯拉等。
• 产品质量达到国际一流水平，获得多项行业荣誉。

风险提示：

• 正股波动风险。
• 上市时点不确定性带来的机会成本。
• 违约风险。
• 转股溢价率主动压缩风险。

结论

金钟转债基于其汽车内外饰件的设计、开发、生产优势，以及与全球知名整车厂商的稳定合作基础，具有一定的投资潜力。预计上市首日价格区间为120.74元至134.51元，建议投资者积极申购，以充分利用此次投资机会。同时，关注正股表现及市场环境变化，合理评估风险。