中小价值团队：20231109复盘，情绪回落，A股港股窄幅盘整

171215 证券研究报告|行业日报 2023年11月9日 20231109复盘，情绪回落，A股港股窄幅盘整 评级及分析师信息 行业评级：推荐 25,00020,00015,00010,000 5,000 0 2023/1/32023/4/32023/7/3 2023/10/3 深证成指 证券分析师：丁一洪邮箱：dingyh3@hx168.com.cnSACNO：S1120521080002 ——华西中小价值团队 报告摘要： ►A股小幅震荡，成交额微降 2023年11月9日，上证指数涨0.03%，深证成指跌0.20%，创业 板指跌0.23%，A股总成交额为9648.56亿元，较昨日的10397.86亿元有所下降。 2023年11月9日，恒生指数跌0.33%，恒生科技指数涨0.08%， 总成交额753.20亿港元，较昨日的941.46亿港元有所下降。 ►北向资金今日净卖出0.64亿元 北向资金今日买入571.55亿元，卖出572.19亿元，净卖出0.64亿元。 ►A股：煤炭、玻璃等板块涨幅靠前，营销服务、影视动漫等板块跌幅靠前；港股：香港股权房地产投资信托(REITS)、香港通信设备Ⅲ等板块涨幅靠前，香港食品与主要用品零售Ⅲ、香港建筑产品Ⅲ等板块跌幅靠前 涨停情况： A股开盘涨停10股：皇庭国际、*ST炼石、亿道信息等10股涨停。 A股收盘涨停36股，与昨日收盘56股相比大幅减少：富乐德、 三超新村、炬光科技等，其中天威视讯6连板，东莞控股4连 板，*ST榕泰6天3板。跌停情况： A股开盘跌停2股：天龙股份、通达电气。 A股收盘跌停26股：*ST中捷，*ST泛海、龙洲股份等26股跌停，其中天龙股份10连板后今日继续跌停，锋龙股份开盘涨停后跌停收盘。 A股板块行情： 收盘行业板块涨幅前五：煤炭+3.26%、玻璃+2.39%、电源设备 +2.04%、互联网技术+1.24%、银行+0.84%。 收盘行业板块跌幅前五：营销服务-4.47%、影视动漫-3.42%、照明设备-1.98%、化学制药-1.84%、电子设备制造-1.79%。 收盘概念板块涨幅前五：BC电池+3.41%、HIT电池+2.58%、TOPCon电池+2.42%、煤化工+2.00%、国资云概念+1.94%。 收盘概念板块跌幅前五：昨日连板-6.74%、EDR概念-3.10%、地摊经济-3.08%、昨日涨停-2.88%、电子后视镜-2.79%。 港股板块行情： 请仔细阅读在本报告尾部的重要法律声明 收盘行业板块涨幅前五：香港股权房地产投资信托(REITS)+1.48%、香港通信设备Ⅲ+1.40%、香港汽车+0.93%、香港建筑与工程Ⅲ+0.74%、香港多元电信服务+0.72%。 收盘行业板块跌幅前五：香港食品与主要用品零售Ⅲ-2.83%、香港建筑产品Ⅲ-2.41%、香港制药-2.13%、香港酒店、餐厅与休闲Ⅲ-2.12%、香港房地产管理与开发-2.05%。 收盘概念板块涨幅前五：互联网信贷指数+9.06%、彩票指数 +7.47%、工业4.0指数+5.42%、小额贷款指数+3.84%、智能家居指数+2.35%。 收盘概念板块跌幅前五：中资物业管理指数-4.28%、殡葬指数 -3.20%、内地房地产指数-2.96%、汽车经销商指数-2.60%、富士康指数-2.55%。 收盘涨幅前五个股：COSMOPOLINT’L+76.68%、奇点国际 +76.67%、喜相逢集团+49.09%、环龙控股+29.57%、隽泰控股 +29.17%。 收盘跌幅前五个股：RAFFLESINTERIOR-35.42%、善裕集团控股-26.72%、超大现代-26.32%、拉近网娱-25.4%、南华金融- 23.08%。 ►新股上涨，次新股涨跌互现 当日上市新股： 深交所新股：联域股份，根据招股书，发行价41.18元，发行市 盈率22.63倍，发行市净率2.65倍，今日收盘报64.65元，涨幅56.99%。 近2个月次新股： 2023年11月9日收盘，上市近2个月次新股涨跌互现，今日上 市的联域股份截至收盘报64.65元，较发行价41.18元上涨56.99%。 ►资本运作风向标 国家发改委、财政部：鼓励符合条件的国有企业通过特许经营模式规范参与盘活存量资产。 ►今日监管资讯 A股监管政策： 1）证监会：持续加强与外资机构沟通交流，稳定外资预期。 2）证监会：将全流程促进私募基金规范运作，继续清理整顿金交所、“伪金交所”。 3）证监会：大力加强监管科技建设，增强风险监测预警能力。 4）证监会副主席李超：着重做好三个“进一步”，以数字化、智能化推动资本市场高质量发展。 5）证监会：加快培育境内“聪明资金”,将杠杆资金规模和水平逐步压降至合理区间。 A股监管案例： 1）隆基绿能：因涉嫌违规减持，股东HHLR被立案。 2）海航控股及时任董事长、总裁等超10位高管收证监会行政处罚决定书。 3）赛为智能及董事长被警示：信披违规。 4）内蒙华电因控股股东非经营性资金占用被责令改正、记入诚信档案。 5）古鳌科技控股子公司东高科技收到行政监管措施决定书。港股监管政策： 1）中国香港证监会：正准备推出A50期权和国债期货等对冲工具。 2）港交所11月22日推出FINI，中国香港证监会提醒券商审慎管理风险。 港股监管案例： ——。 ►风险提示 东方财富、WIND等多渠道数据来源，统计口径可能存在不一致。 正文目录 1.成交量5 1.1A股小幅震荡，成交额微降5 1.2恒指收跌，成交额有所上升5 2.北向资金今日净卖出0.64亿元6 3.涨跌停板及行业板块涨跌幅6 4.2023年11月9日新股表现及打新资讯7 4.12023年11月9日新股表现7 4.2新股涨跌幅表现8 4.3打新资讯11 5.资本运作风向标11 6.监管资讯12 6.1A股监管资讯12 6.2港股监管资讯14 7.风险提示15 图表目录 图1近5年A股成交金额走势图5 图2近5年港股成交金额走势图5 图3近5年北上资金净买入走势图(亿元)（横轴以下是流出，横轴以上是流入）6 表12023年11月9日新股：联域股份7 表22023年11月9日新股：喜相逢集团8 表3近2个月A股新股股价表现8 表4近2个月港股新股股价表现10 表5打新资讯：北交所11 表6打新资讯：港交所11 1.成交量 1.1A股小幅震荡，成交额微降 2023年11月9日，上证指数涨0.03%，深证成指跌0.20%，创业板指跌0.23%， A股总成交额为9648.56亿元，较昨日的10397.86亿元有所下降。图1近5年A股成交金额走势图 20,000 7000 18,000 6000 16,00014,000 5000 12,000 10,000 4000 8,0006,000 2000 4,000 1000 2,000 0 0 2018-11-09 2019-11-09 2020-11-09 2021-11-09 2022-11-09 2023-11-09 3000 A股总成交额（亿元/左轴）沪深300指数走势（右轴） 2023年11月9日，沪市（含科创板）成交3884.27亿元，相较于昨日的4152.07 亿元有所下降。截止2023年11月9日，沪市上市公司2249家，平均市值251.43亿 元，当日成交金额平均为1.73亿元。 2023年11月9日，深市成交5738.09亿元，相较于昨日的6212.76亿元有所下 降。截止2023年11月9日，深市上市公司2827家，平均市值115.97亿元，今日成 交金额平均2.03亿元。 科创板成交675.36亿元，截止2023年11月9日，科创板上市公司562家，平 均市值124.25亿元，今日成交金额平均为1.20亿元。 北交所成交26.20亿元，截止2023年11月9日，北交所上市公司228家，平均 市值12.41亿元，今日成交金额平均为1149.16万元。 1.2恒指收跌，成交额有所下降 2023年11月9日，恒生指数跌0.33%，恒生科技指数涨0.08%，总成交额753.20 亿港元，较昨日的941.46亿港元有所下降。 图2近5年港股成交金额走势图 3,500 3,000 2,500 2,000 1,500 1,000 500 0 35000 30000 25000 20000 15000 10000 5000 0 2018/11/092019/11/092020/11/092021/11/092022/11/092023/11/09 港股总成交额（亿港元/左轴）恒生指数走势（右轴） 2.北向资金今日净卖出0.64亿元 北向资金今日买入571.55亿元，卖出572.19亿元，净卖出0.64亿元。 图3近5年北上资金净买入走势图(亿元)（横轴以下是流出，横轴以上是流入） 250 200 150 100 50 0 -50 -100 -150 -200 2018-11-092019-11-092020-11-092021-11-092022-11-092023-11-09 3.涨跌停板及行业板块涨跌幅 涨停情况： A股开盘涨停10股：皇庭国际、*ST炼石、亿道信息等10股涨停。 A股收盘涨停36股，与昨日收盘56股相比大幅减少：富乐德、三超新村、炬光 科技等，其中天威视讯6连板，东莞控股4连板，*ST榕泰6天3板。跌停情况： A股开盘跌停2股：天龙股份、通达电气。 A股收盘跌停26股：*ST中捷，*ST泛海、龙洲股份等26股跌停，其中天龙股份10连板后今日继续跌停，锋龙股份开盘涨停后跌停收盘。 A股板块行情： 收盘行业板块涨幅前五：煤炭+3.26%、玻璃+2.39%、电源设备+2.04%、互联网技术+1.24%、银行+0.84%。 收盘行业板块跌幅前五：营销服务-4.47%、影视动漫-3.42%、照明设备-1.98%、化学制药-1.84%、电子设备制造-1.79%。 收盘概念板块涨幅前五：BC电池+3.41%、HIT电池+2.58%、TOPCon电池+2.42%、煤化工+2.00%、国资云概念+1.94%。 收盘概念板块跌幅前五：昨日连板-6.74%、EDR概念-3.10%、地摊经济-3.08%、昨日涨停-2.88%、电子后视镜-2.79%。 港股板块行情： 收盘行业板块涨幅前五：香港股权房地产投资信托(REITS)+1.48%、香港通信设备Ⅲ+1.40%、香港汽车+0.93%、香港建筑与工程Ⅲ+0.74%、香港多元电信服务+0.72%。 收盘行业板块跌幅前五：香港食品与主要用品零售Ⅲ-2.83%、香港建筑产品Ⅲ-2.41%、香港制药-2.13%、香港酒店、餐厅与休闲Ⅲ-2.12%、香港房地产管理与开发- 2.05%。 收盘概念板块涨幅前五：互联网信贷指数+9.06%、彩票指数+7.47%、工业4.0指数+5.42%、小额贷款指数+3.84%、智能家居指数+2.35%。 收盘概念板块跌幅前五：中资物业管理指数-4.28%、殡葬指数-3.20%、内地房地产指数-2.96%、汽车经销商指数-2.60%、富士康指数-2.55%。 收盘涨幅前五个股：COSMOPOLINT’L+76.68%、奇点国际+76.67%、喜相逢集团 +49.09%、环龙控股+29.57%、隽泰控股+29.17%。 收盘跌幅前五个股：RAFFLESINTERIOR-35.42%、善裕集团控股-26.72%、超大现代-26.32%、拉近网娱-25.4%、南华金融-23.08%。 4.2023年11月9日新股表现及打新资讯 4.12023年11月9日新股表现 1）上交所主板：今日无新股。 2）上交所科创板：今日无新股。 3）深交所主板：联域股份（001326.SZ）。表12023年11月9日新股：联域股份