资讯早间报

资讯早间报 制作日期：2023/11/9 隔夜夜盘市场走势 1.国内商品期货夜盘收盘，能源化工品普遍上涨，PTA涨1.73%，短纤涨1.47%，甲醇涨1.37%，PVC涨1.1%，LPG涨近1%，沥青跌1.68%，玻璃跌1.06%。黑色系全线上涨，焦煤涨2.64%，铁矿石涨1.79%，螺纹钢涨1.39%，热卷涨1.28%。农产品涨跌不一。基本金属多数收涨，沪镍涨2.15%，沪锡涨0.51%，沪铅涨0.36%，沪铜跌0.33%。 2.国际贵金属期货收盘涨跌不一，COMEX黄金期货跌0.88%报1956.2美元/盎司，COMEX白银期货涨0.16%报22.625美元/盎司。 3.国际油价全线下跌，美油12月合约跌2.3%，报75.59美元/桶。布油明年1 月合约跌2.27%，报79.76美元/桶。 4.伦敦基本金属多数收涨，LME期铜跌0.98%报8106美元/吨，LME期锌涨1.52%报2607美元/吨，LME期镍涨0.55%报18010美元/吨，LME期铝跌0.04%报2264美元/吨，LME期锡涨1.45%报24915美元/吨，LME期铅涨0.39%报2197美元/吨。 5.芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约集体收涨，大豆期货涨0.35%报1366.75美分/蒲式耳；玉米期货涨1.39%报475美分/蒲式耳，小麦期货涨3.46%报590美分/蒲式耳。 重要资讯 【宏观资讯】 1.央行行长潘功胜在2023金融街论坛年会上表示，我国经济增长持续回升向好，高质量发展稳步推进。全年5%的预期目标有望顺利实现，IMF最新预测2023年中国经济增长5.4%，这个增速在全球大型经济体中保持领先。随着宏观调控政策效应持续释放，近期经济增长动能增强，生产消费稳步回升，就业物价总体稳定，国际收支基本平衡，主要经济指标向好，有条件继续保持经济平稳增长和物价平稳运行。 2.中国证监会主席易会满表示，将牢牢守住风险底线，维护资本市场的平稳运行，提振投资者信心。大力推进监管转型，强化监管责任落实和问责力度，切实提高履职水平。 3.据蓝鲸财经，证监会国际合作部副主任杨柳在2023金融街论坛年会上表示，中美审计监管合作在去年取得重要阶段性成果的基础上，今年已有序推进2023年的检查合作实践，截至今年11月，整体合作进展顺利。 4.据国家发改委、财政部表示，鼓励金融机构按照风险可控、商业可持续的原则，采用预期收益质押等方式为特许经营项目提供融资支持。积极支持符合条件的特许经营项目发行基础设施领域不动产投资信托基金（REITs）。 5.广州市地方金融监督管理局关于印发《关于金融支持广州市制造业高质量发展的指导意见》的通知。其中提到，重点支持广州新一代信息技术、智能与新能源汽车、生物医药与健康等3大新兴支柱产业，以及智能装备与机器人、轨道交通、新能源与节能环保、新材料与精细化工、数字创意等5大新兴优势产业和未来前沿产业，加大对传统产业在设备更新、技术改造、绿色转型发展等方面的中长期资金支持，助推产业提质升级。 【能化期货】 1.日本石油协会（PAJ）最新数据显示，截至11月4日当周，日本商业原油库存增加13万千升至1089万千升，汽油库存下降4.6万千升至169万千升，石脑油库存下跌19万千升至144万千升，煤油库存上涨13万千升至321万千升；炼油厂平均开工率为77.4%，而10月28日为76.7%。 2.据隆众资讯，截至11月8日，国内沥青81家样本企业产能利用率为35.5%，环比下降1.5个百分点。分析原因主要是华北、华东以及华南地区个别炼厂停产，带动整体产能利用率下降。 3.据国际文传电讯社报道，有知情人士透露，俄罗斯当局正在与石油公司讨论一项新的石油产品出口禁令豁免。政府正计划解除对汽油AI92和AI95的出口禁令，因政府认为俄罗斯市场不需要国内生产的那么多辛烷值为92及以下的汽油。不过目前决定尚未做出。 【金属期货】 1.新疆有色金属工业集团于8日发布了锂辉石精矿的网络拍卖公告。拍卖矿石品位为≥3%，合计2000吨，起拍价为6680元/吨。此次竞拍时间为2023年11月13日上午11:00分，竞拍时长为30分钟。 2.据Mysteel调研了解，河南三门峡及山西吕梁部分氧化铝企业逐步实现复产，日产量均有所提升，共涉及产能约115万吨/年；广西防城港某氧化铝厂仍在进行检修工作，崇左地区氧化铝企业受矿石紧张影响实施为期20天左右的焙烧炉检修，西南区域供应依旧偏紧。 3.据乘联会数据，中国10月狭义乘用车零售销量同比增加10.2%；广义乘用车市场零售205.1万辆，同比上涨9.9%；新能源车市场零售76.7万辆，同比增长37.5%。 4.伦敦金属交易所（LME）交易和结算费用将从明年1月1日起平均上涨13%。 【黑色系期货】 1.截至11月08日当周，找钢网库存分析，建材产量334.17万吨，周环比减 3.46万吨，降1.02%；建材厂库270.11万吨，周环比减12.71万吨，降4.49%；建材社库382.85万吨，周环比减19.02万吨，降4.73%；建材表需365.90万吨，周环比减19.78万吨，降5.13%。 2.央行行长潘功胜表示，目前，房地产相关贷款占银行贷款余额的23%，其中约80%为个人住房贷款，一直以来，我们实行非常审慎的个人住房贷款政策，房地产市场调整对金融体系的外溢影响总体可控。 3.国家发改委印发《关于内蒙古纳林希里矿区总体规划的批复》，鄂尔多斯市第12处煤炭矿区纳林希里矿区总体规划正式获批。纳林希里矿区是国家大型煤炭基地东胜煤田神东煤炭基地重点矿区。矿区规划总面积591平方公里，煤炭资源量103亿吨。 4.据Mysteel，11月河钢75B硅铁招标数量1863吨，10月两次招标数量合计3310吨，较10月减少1447吨。其中张宣高科130吨，舞阳新宽♘200吨，邯钢1000吨，石横特钢133吨，唐钢新区400吨。 5.本周Mysteel统计全国110家洗煤厂样本，开工率70.53%较上期降1.74%；日均产量59.73万吨降1.07万吨；原煤库存271.10万吨增11.42万吨；精煤库存141.66万吨增10.46万吨。 6.据Mysteel，云南玉溪仙福计划11月9日开始，计划三座高炉停产检修5-6天，之后两座630m³高炉复产，1350m³高炉计划停产检修至12月初，预计累计影响铁水产量18万吨。带钢和建筑钢材产线15号左右复产，影响带钢产量4万吨左右，建筑钢材产量3.5万吨左右。 7.据钢谷网消息，全国建材社库571.07万吨，较上周减少25.91万吨，下降4.34%；厂库301.44万吨，较上周减少14.07万吨，下降4.46%；产量388.71万吨，较上周减少11.15万吨，下降2.79%。 【农产品期货】 1.国家粮油信息中心监测显示，上周国内油厂开机率回落，但下游提货一般，豆油库存维持稳定。11月3日，全国主要油厂豆油库存85万吨，周环基本持平，月环比减少9万吨，同比增加2万吨。 2.根据PatriaAgroNegocios的数据，截至上周晚些时候，巴西大豆播种率为50.6%，而去年同期为64.6%，均值为59.5%。种植进度差异很大，一些农户已经播种，而另一些农户还在等待降雨来种植大豆。 3.据郑州商品交易所，经研究决定，同意企业申请，取消石河子天银物流有限公司指定棉花交割仓库资格，自公告之日起实施。 4.据外媒报道，一项机构分析显示，预计巴西2023/2024年度甘蔗产量将达到6.921亿吨，较上次预估上调5%。可能创纪录的收成以及处于12年高点的原糖价格将促使巴西中南部的糖厂延长2023/2024年度的甘蔗压榨期限。 5.据商务部对外贸易司，10月下旬原糖进口实际装船0.00吨，本月进口实际装船4930.00吨，下月进口预报装船0.00吨。本期实际到港28613.64吨，下期预报到港0.00吨，本月实际到港34917.64吨，下月预报到港0.00吨。 6.据外媒消息，巴西全国谷物出口商协会（Anec）预计，巴西11月大豆出口料为515万吨，去年同期为192万吨。巴西11月玉米出口料为835万吨，去年同期为547万吨。巴西11月豆粕出口料为226万吨，去年同期为135万吨。 7.据中国糖业协会，截至10月底，本制糖期全国共开榨糖厂29家。其中，甜菜糖厂28家；甘蔗糖厂1家。本制糖期已产食糖37万吨，同比增加3万吨，销售12万吨，同比增加10万吨。 8.农业农村部党组书记、部长唐仁健表示，今年粮食生产遭遇黄淮罕见“烂场雨”、华北东北局地严重洪涝、西北局部干旱等灾害，全国上下全力以赴抗灾夺丰收，夏粮略减25.5亿斤，仍是第二高产年，早稻增产4.3亿斤，秋粮仍将是一个增产季，全年粮食有望再夺丰收、继续增产。 9.美国农业部（USDA）公布数据，民间出口商报告向中国出口销售43.3万吨大豆，向墨西哥出口销售27万吨玉米，向未知目的地出口销售13.2万吨大豆，均于2023/2024销售年度交付。 10.俄乌冲突-乌克兰军方称俄罗斯导弹击中商船，或破坏谷物出口通道。乌克兰议员：乌克兰将延长戒严和动员状态90天。欧盟委员会：一旦乌克兰满足最终条件，就可以开启加入谈判。 11.巴西全国谷物出口商协会（Anec）基于船运计划数据预测，11月5日-11月11日期间，巴西大豆出口量为177.8万吨，上周为149.04万吨；豆粕出口量为55.33万吨，上周为61.28万吨；玉米出口量为246.73万吨，上周为 202.99万吨。 12.据外媒调查的交易商预期值，截至2023年11月2日当周，预计美国2023/24市场年度大豆出口净销售为80-150万吨，玉米出口净销售为60-120万吨。 金融市场 金融 1、金监总局局长李云泽在2023金融街论坛年会发表演讲表示，将加快完善准入前国民待遇加负面清单管理模式，进一步放宽外资机构市场准入要求，持续增强金融制度和政策的透明度、稳定性和可预期性，努力营造审慎经营和公平竞争的制度环境。 2、桥水中国方面回应“骗局”风波称，相关书籍整体情节十分荒谬，且与事实相去甚远。桥水策略运行的持续时长和几十年来取得的长期业绩表现，在全球资管行业里都相对少见。 3、市场行情回暖，主动权益基金再次扛起“急先锋”大旗。自8月18日证监会就“活跃资本市场、提振投资者信心”发布一揽子政策措施以来，一大批主动权益基金在反弹行情中强势回血，最高收益率超过20%。不少基金涨幅甚至超过了近1年涨幅，恢复了往日的高弹性特征。 楼市 1、据上海链家研究院监控数据，10月份，上海全市共成交二手房1.33万套，环比下降13%，同比下降19%；成交金额442亿元，环比下降18%，同比下降18%；成交均价40670元/平方米，环比下降3%，同比增长3%。 2、成都挂牌7宗涉宅地块，总出让面积约23.12万平方米，起始总价35.68亿元，采取“竞地价”方式进行拍卖，未设置土地限价和最高清水住宅限价。 3、郑州挂牌8宗城镇住宅地块，使用权面积合计34.6万平方米，起始总价 45.63亿元。除一宗地块依旧设置熔断价格外，其余地块均采用价高者得的方式确定竞得人。 产业 1、生态环境部副部长赵英民表示，全国碳排放权交易市场已于2021年启动上线交易，目前启动全国温室气体自愿减排交易市场的各项准备工作已经基本就绪。 2、乘联会发布数据显示，10月乘用车市场零售达到203.3万辆，同比增长 10.2%，环比增长0.7%；新能源车市场零售76.7万辆，同比增长37.5%，环比增长2.7%。乘联会表示，随着车市的逐步走强，车企期待努力完成年度目标的信心增强，11月车市同比会暴增20%以上。 3、上海市出台11条措施推动AI大模型发展，将加快上海临港、金山、松江等重点智算产业集聚区建设；鼓励浦东新区、徐汇区等建立大模型生态集聚区。 4、下游需求提