资讯早间报

资讯早间报 制作日期：2024/7/24 隔夜夜盘市场走势 1.国际油价全线下跌，美油9月合约跌1.19%，报77.47美元/桶。布油9月合约跌1.03%，报81.55美元/桶。 2.国际贵金属期货普遍收涨，COMEX黄金期货涨0.66%报2410.6美元/盎司，COMEX白银期货涨0.32%报29.415美元/盎司。 3.伦敦基本金属全线收跌，LME期铜跌0.65%报9157美元/吨，LME期锌跌0.88%报2702.5美元/吨，LME期镍跌0.9%报16045美元/吨，LME期铝跌0.04%报2298.5美元/吨，LME期锡跌1.3%报29500美元/吨，LME期铅跌1.39%报2054美元/吨。 4.芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约收盘涨跌不一，大豆期货涨0.68%报1076美分/蒲式耳；玉米期货涨0.48%报417美分/蒲式耳，小麦期货跌1.09%报542美分/蒲式耳。 5.国内商品期货夜盘收盘，能源化工品多数下跌，苯乙烯跌1.42%，原油跌1.4%，20号胶涨1.04%。黑色系全线下跌。农产品涨跌不一。基本金属涨跌不一，不锈钢涨0.72%，氧化铝涨0.38%，沪镍涨0.33%，沪铜跌0.42%，沪铅跌0.68%，沪锌跌0.99%，沪锡跌1.17%。沪金涨0.29%，沪银涨0.33%。 重要资讯 【宏观资讯】 1.国家发改委发布关于支持优质企业借用中长期外债，促进实体经济高质量发展的通知。其中提到，积极支持行业地位显著、信用优良、对促进实体经济高质量发展具有带动引领作用的优质企业借用外债。 2.据央视新闻，巴勒斯坦各派别内部和解对话21日-23日在北京举行。巴勒斯坦各派别内部和解对话闭幕式周二上午举行。巴勒斯坦各派代表签署关于结束分裂、加强巴勒斯坦团结的《北京宣言》。 3.上期能源公告，林××（01131611）组（账户组号:B6000670）于2024年7 月23日在集运指数（欧线）期货2410合约上账户组日内开仓交易量超限第1次达到上海国际能源交易中心处理标准，上期能源决定对相关客户采取限制其在相应合约上开仓5个交易日的监管措施。 【能化期货】 1.俄罗斯副总理诺瓦克周二表示，俄罗斯将从8月1日起恢复对汽油出口的禁令，并正在考虑将禁令延长至今年秋季。这些限制在今年5月被暂停至6月30日，之后又被延长至7月底。 2.据生意社消息，7月23日，青岛海湾PVC装置陆续复工试运行，目前已开4条线，厂家库存不多，暂时封盘不报。厂家PVC产能100万吨。 3.美国至7月19日当周API原油库存录得-385.7万桶，降幅高于预期的-248.4万桶，前值为-444.2万桶。 【金属期货】 1.国家发展改革委等五部门印发《电解铝行业节能降碳专项行动计划》。其中提到，严格执行电解铝产能置换政策，大气污染防治重点区域不再新增电解铝产能。合理调控铝锭等高耗能、低附加值产品出口。到2025年底，再生铝产量达到1150万吨。到2025年，铝水直接合金化比例达到90%以上。 2.SMM消息，印尼的能源和矿产资源部（ESDM）透露，已经批准了2024年镍生产的约2.4亿吨工作计划和预算（RKAB）。据能源和矿产资源部矿产和煤炭代理总干事BambangSuswantono透露，现在RKAB（镍公司）的产量为2.4亿吨，需求量仅为2.1亿吨，2024年的RKAB已经满足了印度尼西亚的镍需求。 3.伦敦金属交易所（LME）期货和期权数据显示，截至7月19日当周，投机者已经将LME铜的净多头减少10706手至71228手，为逾21周以来最低水平。只做多的多头头寸减少26022手至405270手，为16周以来最低水平。只做空的空头头寸减少15316手至334042手，为15周多以来最低水平。 4.新疆有色金属集团蓝钻贸易责任有限公司于23日晚间发布了锂辉石网络竞拍公告，将于2024年7月31日早上11点进行约5000吨5-5.5%品位的锂辉石精矿拍卖，起拍价格为5600元/吨（折干折5%），梯度10元/吨/次，拍卖时长为30分钟。 【黑色系期货】 1.据上证报了解，北京地区多家银行以及上海地区部分银行已开始下调房贷利率，首套房贷利率均降至3.4%，二套房贷利率均低至3.6%。 2.世界钢铁协会最新公布数据显示，2024年6月全球粗钢产量为1.614亿吨，同比提高0.5%。其中，中国粗钢产量为9161万吨，同比提高0.2%。 3.据央视新闻，7月份以来，大秦铁路煤炭日运量超100万吨，秦皇岛港、唐山港、曹妃甸港存煤量保持在2400万吨以上，对口供应的300多家铁路直供电厂存煤可耗天数保持在20天以上，满足迎峰度夏电煤需求。 4.中钢协最新数据显示，7月中旬，21个城市5大品种钢材社会库存1041万吨，环比减少10万吨，下降1.0%，库存小幅波动；比年初增加312万吨，上升42.8%；比上年同期增加109万吨，上升11.7%。其中，螺纹钢库存461万吨，环比减少7万吨，下降1.5%，库存由升转降；比年初增加156万吨，上升51.1%；比上年同期增加37万吨，上升8.7%。 5.据唐山市人民政府网，唐山发布关于加强劣质散煤整治的通告。其中提到，“禁燃区”和“双代”完成改造区域，严禁销售和燃用煤炭。严禁生产、销售、存储或燃用劣质民用散煤；严禁生产、销售、存储或燃用劣质民用型煤；严禁工业用煤用于民用。 6.据SMM，淡季需求偏弱背景下，新老国标切换引发部分地区市场恐慌性砸价，后经由盘面传导至全国各地，云南地区也受牵连，省内钢铁制造商及分销商普遍遭遇严重的损失。鉴于此，为维护钢铁贸易行业的稳定运营与健康发展，经过云南省各大钢铁生产企业的销售部门共同研讨后决定：从即刻起直至2024年 7月31日止，钢厂将暂停依据期货市场或其他第三方机构所发布的降价动态调整其产品结算价格。 【农产品期货】 1.俄罗斯农业部发布在网站上的公告显示，根据出口协议，2024年8月1日至2025年4月28日期间，仅允许出口1吨糖。与往年不同的是，此次延长的期限较短，至2025年4月28日，而不是整个农业年。 2.国家粮油信息中心监测显示，截至7月19日，全国主要油厂进口大豆商业库存672万吨，周环比上升22万吨，月环比上升72万吨，同比上升86万吨，较过去三年均值高52万吨，处于历史同期中等偏上水平。国内主要油厂豆粕库 存129万吨，周环比上升4万吨，月环比上升30万吨，同比上升63万吨，较 过去三年均值高38万吨，仅略低于2018年131万吨的历史最高。 3.据泛糖科技，截至7月20日，广西食糖第三方仓库库存数量约为72万吨，较去年同期减少约30万吨，较近3年同期均值下降约55万吨。7月份，广西食糖第三方仓库库存环比下降约19万吨，去库速度对比6月的27万吨稍显放缓，但较往年同期基本持平。目前，食糖出库以第三方库为主，装车等待时间基本在2天以内。 4.据Wind数据，截至7月23日当周，豆油港口库存录得96.5万吨，较7月16日当周的95.9万吨增加0.6万吨。 5.巴西谷物出口商协会（Anec）周二预计，巴西7月大豆出口量料为1043万吨，之前预估为1071万吨。预计7月巴西豆粕出口量料为240万吨，之前预估为223万吨。预计巴西7月玉米出口量料为456万吨，之前预估为451万吨。 6.据欧盟委员会，截至7月21日，欧盟2024/2025年棕榈油进口量为111779吨，而去年同期为236298吨。豆粕进口量为950367吨，而去年同期为111万吨。油菜籽进口量为80417吨，而去年同期为70880吨。大豆进口量为600331吨，而去年同期为806555吨。 金融市场 金融 1、人社部介绍，上半年全国基本养老、失业、工伤保险基金总收入4.1万亿元、 总支出3.6万亿元，6月底累计结余8.8万亿元，基金运行总体平稳。 2、金融监管总局局长李云泽会见香港特区政府财政司司长陈茂波一行。双方就两地经济金融形势、推进粤港澳大湾区金融合作、支持香港国际金融中心建设等议题进行交流。 3、近日多家信托公司收到监管通知，要求排查问题，包括：配合理财公司使用平滑机制调节产品收益，配合理财公司在不同理财产品间交易风险资产，为现金管理类理财违规投资低评级债券、违规嵌套投资存款提供通道，配合理财产品不当使用估值方法等。 4、据券商中国，寿险产品预定利率和保证利率或将再下调，业内交流的一个共识版本是，传统险预定利率上限或从当前的3%降至2.5%，分红险预定利率上限或从当前的2.5%降至2%。 5、香港交易所迎来亚洲首只比特币期货反向产品——南方东英比特币期货每日反向(-1x)，为投资者提供一种简单高效的方式来捕捉比特币期货价格下跌所带来的投资机会。 6、公募基金年内分红已超1000亿元。Wind数据显示，截至7月22日，共有 2185只基金累计分红3363次，同比增长9.54%；分红金额达1000.81亿元，同比增长0.24%。债券型基金仍是分红主力，分红总额达862.26亿元，占比超过85%。 7、平方和投资发布声明称，市场上有部分互联网自媒体、社交群聊传播公司某产品抄底可转债造成产品净值回撤的误导性言论。该产品在今年二季度已经清仓并进入清算程序，由于停牌股复牌卖出导致清算过程中的净值波动，绝非传闻中的抄底可转债。 8、有传言称前中庚基金副总经理丘栋荣将转行美团战投，或为离职后的新去向。知情人士表示，此消息为谣言。 楼市 1、一线城市跟进LPR火速下调首套房贷利率，北京、深圳首套房贷利率降至 3.4%，广州有银行首套房贷利率降至3.1%。另外，苏州、南京的部分银行最新首套房贷利率降到2.95%。业内人士认为，未来各地房贷利率仍有下行空间，更多城市房贷利率有望调整到“2字头”。 2、杭州迎来2024年下半年的首场土拍，按照“价高者得”原则确定竞得人。 本次只有两宗地块出让，在均经历逾40轮报价后，两幅地块均溢价成交，共计 揽金29.42亿元，其中一地块以近60%的溢价成交，创下2019年以来杭州土拍市场的溢价率历史新高。 产业 1、国务院国资委举办中央企业负责人研讨班强调，推进新兴产业持续突破，纵深推进战略性新兴产业、未来产业发展，持续推动产业高端化、智能化、绿色化发展，全面实施“AI+”专项行动。 2、国家发改委等联合印发《数据中心绿色低碳发展专项行动计划》，明确到 2025年底，全国数据中心整体上架率不低于60%，平均电能利用效率降至1.5以下，可再生能源利用率年均增长10%。 3、五部门联合发布《电解铝行业节能降碳专项行动计划》明确，到2025年底，电解铝行业能效标杆水平以上产能占比达到30%，行业可再生能源利用比例达到25%以上，再生铝产量达到1150万吨。 4、据工信部数据，上半年通信业实现营业收入10712亿元，同比增长2.8%。5G移动电话用户达9.27亿户，比上年末净增1.05亿户。5G基站总数达391.7万 个，比上年末净增54万个。 5、据中国电力企业联合会，截至6月底，我国并网风电和太阳能发电装机占总装机比重达到38.4%，煤电装机占比为38.1%。我国以风电和太阳能为主的新能源发电装机首次超过煤电。 6、中国信通院发布报告显示，2023年，全球云计算市场规模为5864亿美元，同比增长19.4%，在生成式AI、大模型的算力与应用需求刺激下，预计2027年全球云计算市场将突破万亿美元。2023年，我国云计算市场规模达6165亿元，同比增长35.5%，预计2027年将突破2.1万亿元。 7、库迪咖啡在半年工作会上宣布，预计下半年将开出8000家便捷店，未来3 年要开出5万家便捷店，以期达到主要消费场景“百米之内有库迪”。 海外 1、第33届夏季奥林匹克运动会将于7月26日在法国巴黎举行。权威机构预计， 法国经济将受益于赛事带来的提振效应，可能会推动第三季度经济出现约0.3%的额外增长。