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资讯早间报 制作日期：2024/12/02 隔夜夜盘市场走势 1.国内商品期货夜盘收盘涨跌不一，能源化工品多数上涨，沥青涨3.4%，丁二烯橡胶涨2.87%，燃油涨1.01%，原油涨0.02%，纯碱跌1.28%。黑色系全线下跌，焦煤跌1.24%。农产品多数下跌，菜油跌1%，棕榈油涨1.43%。基本金属多数收涨，沪锡涨2.5%，沪锌涨1.33%，沪铝涨0.42%，沪铜涨0.18%，沪铅涨0.12%，不锈钢跌0.54%，沪镍跌0.94%。沪金涨0.47%，沪银涨1.06%。 2.国际贵金属期货普遍收涨，COMEX黄金期货涨0.47%报2673.9美元/盎司，周跌1.41%，COMEX白银期货涨1.37%报31.1美元/盎司，周跌0.76%。 3.国际油价全线收跌，美油2025年1月合约跌1.06%报68.15美元/桶，周跌4.34%；布油2025年2月合约跌0.95%报72.09美元/桶，周跌4.1%。 4.伦敦基本金属多数收涨，LME期铜涨0.09%报9080.5美元/吨，周涨0.87%；LME期锌跌0.17%报2946.5美元/吨，周跌0.03%；LME期镍跌0.31%报15680美元/吨，周涨0.9%；LME期铝涨0.21%报2613美元/吨，周跌1.38%；LME期锡涨0.8%报29255美元/吨，周涨1.78%；LME期铅涨0.18%报1994.5美元/吨，周涨1.92%。 5.芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约集体收涨，大豆期货涨0.2%报990.75美分/蒲式耳，周涨0.74%；玉米期货涨1.23%报433.25美分/蒲式耳，周跌0.46%；小麦期货涨0.18%报549.5美分/蒲式耳，周跌2.7%。 重要资讯 【宏观资讯】 1.中国人民银行国际司负责人刘晔在国新办举行的国务院政策例行吹风会上表示，影响汇率的因素是多元的，未来人民币汇率可能保持双向波动态势。 2.商务部国际贸易谈判代表兼副部长王受文在新闻发布会上介绍，下一步，商务部将会同有关地方和部门，密切跟踪外贸运行情况，分析形势变化，抓好外贸领域政策落地落实，帮助外贸企业稳订单拓市场，为经济持续回升向好提供有力支撑。 3.据国家能源局，截至10月底，全国累计发电装机容量约31.9亿千瓦，同比增长14.5%。其中，太阳能发电装机容量约7.9亿千瓦，同比增长48.0%；风电装机容量约4.9亿千瓦，同比增长20.3%。 4.中国物流与采购联合会、国家统计局服务业调查中心今天（30日）公布11月份中国采购经理指数。随着一系列存量政策和增量政策持续协同发力，制造业采购经理指数在50%以上的扩张区间内继续上行，景气水平保持稳定扩张。11月份中国制造业采购经理指数为50.3%，较上月上升0.2个百分点。从近期走势来看，制造业采购经理指数连续3个月环比上升，连续2个月运行在扩张区间。 5.乌克兰总统泽连斯基表示，他准备结束俄乌冲突，以换取北约成员资格，即使俄罗斯不立即归还其控制的土地，但北约的邀请需要承认乌克兰的国际公认边界。 6.黎巴嫩真主党领袖：真主党“批准”与以色列的停火协议，并将和黎巴嫩军队在“高层”上进行协调，以确保停火协议得到执行。 7.国务院关税税则委员会公布《进境物品关税、增值税、消费税征收办法》，并决定对美加征关税商品延长排除期限至2025年2月28日。 8.市场利率定价自律机制工作会议强调：存款利率不得违规手工补息贷款利率要符合风险定价原则。 【能化期货】 1.据隆众资讯，上周聚丙烯产能利用率环比上升0.49%至74.81%，中石化产能利用率环比上升2.28%至70.15%，周内海南乙烯、青岛大炼油等提升生产负荷使得中石化产能利用率上升。 2.据大阪交易所（OSE）官网11月29日数据，截至2024年11月20日，交易所指定仓库的橡胶（RSS）库存为1836吨，较截至11月10日的2093吨减少257吨。 3.据SMM，山西省主流氧化铝厂12月份烧碱采购价格较11月下跌400元/吨，50%离子膜液碱执行送到价格约为3060-3160元/吨左右(折百)，部分地区运距不同价格略有差异。 4.据Wind数据，截至11月28日，华东港口甲醇库存为66.29万吨，11月21日为73.14万吨，环比减少6.85万吨。 5.根据第一商用车网初步掌握的数据，2024年11月份，我国重卡市场共计销售7.1万辆左右（批发口径，包含出口和新能源），环比10月份上涨7%，相比上年同期的7.11万辆基本持平。累计来看，2024年1-11月，我国重卡市场销售各类车型约82万辆，同比降幅约为5%。11月重卡整体市场由负转平，主要原因就是货车“以旧换新”的拉动。 6.俄罗斯政府周六表示，已解除对汽油生产商的临时出口禁令，但将对其他燃料出口商的限制延长至2025年1月31日。俄罗斯汽油出口禁令原本将于今年年底到期。 【金属期货】 1.据SMM了解，东部合盛硅业（鄯善）计划在11月29日晚停产30台工业硅矿热炉，西部合盛硅业（石河子）减停产计划尚不明确，预期单月影响产量在6万吨以上。受此影响，合盛官方硅云在线平台封盘不报价。 2.据上期所，上周铜库存减少11461吨，铝库存减少4053吨，锌库存减少9156吨，铅库存减少4209吨，镍库存增加1820吨，锡库存减少547吨。 3.据SMM，11月29日，全国港口镍矿库存较11月22日小幅去库21万湿吨至1000.8万湿吨。总折合金属量7.857万金属吨。 4.据外媒报道，智利国有铜业公司Codelco正在加紧努力提升铜产量，以期达到2024年的生产目标。作为全球最大的铜生产商，Codelco正努力从25年来的最低产量中恢复过来，希望今年年底铜产量能达到约133.1万吨，比去年增长0.5%，处于其目标范围的下限。 【黑色系期货】 1.据Mysteel统计全国45个港口进口铁矿石库存总量15046.89万吨，环比降 272.49万吨，45港日均疏港量335.87万吨，环比增8.89万吨，在港船舶数109条，环比增13条；全国47个港口进口铁矿库存为15616.89万吨，环比降 312.49万吨；日均疏港量350.77万吨增10.99万吨。 2.据Mysteel调研247家钢厂高炉开工率81.62%，环比上周减少0.31个百分点，同比去年增加0.76个百分点；高炉炼铁产能利用率87.8%，环比上周减少 0.73个百分点，同比去年增加0.17个百分点；钢厂盈利率51.95%，环比上周减少2.60个百分点，同比去年增加12.56个百分点；日均铁水产量233.87万吨，环比上周减少1.93万吨。 3.河钢集团11月硅锰定价6280、三轮询盘6250、二轮询盘6200、首轮询盘 6100元/吨，10月硅锰定价：6200元/吨。（2023年11月定价6730元/吨）。 4.据Mysteel，最新的高炉新增停复产调研统计，12月有14座高炉计划检修，涉及产能约6.2万吨/天；有2座高炉计划复产，涉及产能约1.75万吨/天。若按照目前统计到的停复产计划生产，预计12月日均铁水产量232.5万吨/天。 5.内蒙古亚新钢厂发布了冬储政策，其中《2024年亚新冬储政策》，保价政策，保价到2025年3月31日，挂牌价-40元/吨，遇涨不涨，遇降则降，可随时点价（出库后也可以后点价），年前拉一半，年后拉一半，3月31日之前提清，可现款，可托盘。 6.Mysteel统计全国187家独立硅锰企业样本开工率为42.53%，较上周减少0.94%；日均产量为27850吨，环比增长430吨。 7.从中物联钢铁物流专业委员会调查、发布的钢铁行业PMI来看，2024年11月份为50.6%，环比下降4个百分点，结束连续2个月环比上升态势，但指数仍保持在扩张区间，显示在旺季过后，钢铁行业增速有所放缓，但在上月基础上仍保持整体稳中略增态势。 8.钢银电商公布数据显示，本周全国钢市总库存量为680.93万吨，较上周环比减少13.37万吨(-1.93%)。其中，建筑钢材库存总量为312.19万吨，较上周环比减少0.91万吨(-0.29%)；热卷库存总量为210.21万吨，较上周环比减少9.43万吨(-4.29%)。 【农产品期货】 1.据Wind数据显示，截至11月29日当周，自繁自养生猪养殖利润为盈利 195.78元/头，11月22日为盈利153.59元/头；外购仔猪养殖利润为亏损9.98元/头，11月22日为亏损63.23元/头。 2.加拿大谷物委员会（CanadianGrainCommission）发布的数据显示，截至11月24日当周，加拿大油菜籽出口量较前周减少30.9%至13.09万吨，之前一周为18.95万吨。自2024年8月1日至2024年11月24日，加拿大油菜籽出口量为369.48万吨，较上一年度同期的193.98万吨增加90.5%。截至11月24日，加拿大油菜籽商业库存为134.86万吨。 3.美国农业部（USDA）公布#7陆地棉特别进口配额。美国农业部表示，配额将在2024年12月5日起生效，将允许进口6905322公斤陆地棉（31716包，1包 =480磅）。 4.据外媒报道，印尼首席经济部长上周五表示，印尼将继续致力于从明年1月1日开始实施B40生物柴油计划，印尼目前使用的是B35。根据印尼生物燃料生产商协会（APROBI）先前的估算，B40将使印尼用于生物柴油的棕榈油使用量提高到1390万吨，而今年需要的估计量为1100万吨。 5.美国农业部（USDA）公布数据，民间出口商报告向未知目的地分别出售了840000吨、151700吨大豆，合计99.17万吨大豆，于2024/2025年度交货。美国大豆年度始于9月1日。 6.美国农业部数据显示，截至11月21日当周，美国2024/2025年度大豆出口净销售为249万吨，高于150-240万吨的市场预期，前一周为186.1万吨；美国2024/2025年度玉米出口净销售为106.3万吨，符合市场预期，前一周为 149.5万吨。 7.印尼贸易部官员称，印尼将把12月份的毛棕榈油(CPO)参考价格从11月份的每吨961.97美元上调至1071.67美元。基于新的参考价格，12月份毛棕榈油的出口税将为每吨178美元，此前为每吨124美元。 8.根据Mysteel农产品对全国动态全样本油厂调查情况显示，第48周（11月23日至11月29日）油厂大豆实际压榨量189.03万吨，开机率为54%，较预估低3.41万吨。 9.据船运调查机构ITS数据显示，马来西亚11月1-30日棕榈油出口量为1473761吨，较上月同期出口的1624210吨减少9.3%。 10.据马来西亚独立检验机构AmSpec，马来西亚11月1-30日棕榈油出口量为1417436吨，较上月同期出口的1581118吨减少10.4%。 金融市场 金融 1、截至10月底公募基金资产净值合计31.51万亿元，较9月底的32.07万亿 缩水5600亿元规模。此前连续多个季度行情走牛的债券型基金，在步入下半年 后无论是业绩情况还是资金的认可度均热度不再，甚至在10月份成为公募基金整体规模减少的核心因素，单月规模减少近8000亿元；而在中证A500指数相关产品的推动下，股票基金的份额有所增长，从3.04万亿份增至3.14万亿，环比增幅约为2.35%。 2、以基金成立日作为统计标准，截至12月1日，今年以来全市场共有1024只 基金发行，发行份额突破万亿份，达10343.30亿份。其中，以被动指数型基金为代表的股票型产品发行火热，11月发行超千亿份，规模占比逾70%。展望2025年，机构普遍对企业盈利修复与A股市场走势持乐观态度。 3、今年以来，为引导长期投资理念，提升投资者持有体验，公募基金积极实施分红。数据显示，前11月基金累计分红金额已超1750亿元。 4、如火如荼的ETF，在11月