晨会纪要
晨会纪要 2023第（200）期发布日期：2023-11-09 投资咨询业务资格 证监发【2014】217号 商品指数每日市场跟踪 宏观指标 8:00 15:00 涨跌 涨跌幅/% 上证综指 3,052.37 3,052.37 0 0 道琼斯工业指数 34112.27 34152.60 -40.330 -0.118 纳斯达克指数 13650.41 13639.86 10.550 0.077 标普500 4382.78 4378.38 4.40 0.10 恒生指数 17568.46 17670.16 -101.70 -0.576 SHIBOR隔夜 1.73 1.64 0.093 5.681 美元指数 105.52 105.53 -0.013 -0.013 美元兑人民币(CFETS) 7.28 7.28 0 0 主力合约 2023/11/8 2023/11/7 涨跌 涨跌幅/% 2023/11/92023/11/8 中原期货研究所0371-58620081 0371-58620083 公司官方微信 COMEX黄金COMEX白银LME铜LME铝LME锌LME铅 外盘LME锡LME镍 ICE11号糖 ICE2号棉花CBOT大豆CBOT豆粕CBOT豆油CBOT玉米NYMEX原油 ICE布油 1956.201,975.60-19.40 22.6322.71-0.080 8106.008,195.00-89.0 2264.002,277.00-13.0 2607.002,576.0031.0 2197.002,193.004.0 24915.0024,710.00205.0 18010.0017,955.0055.0 27.2427.55-0.310 74.9376.37-1.440 1366.751,363.003.750 450.80449.401.40 49.9249.480.440 475.00469.006.0 75.5977.13-1.540 79.7181.41-1.70 2023/11/92023/11/8 -0.982 -0.352 -1.086 -0.571 1.203 0.182 0.830 0.306 -1.125 -1.886 0.275 0.312 0.889 1.279 -1.997 -2.088 金属主力合约 黄金白银铜锌铝锡 铅 国内镍 铁矿石螺纹钢不锈钢热轧卷板硅铁 锰硅 8:00 469.90 5769.00 67110.00 21675.00 19205.00 210570.00 16530.00 142170.00 939.00 3853.00 14510.00 3948.00 7092.00 6786.00 15:00 471.84 5753.00 67500.00 21750.00 19270.00 210490.00 16435.00 141240.00 935.00 3848.00 14520.00 3940.00 7,092.00 6,786.00 涨跌 -1.940 16.0 -390.0 -75.0 -65.0 80.0 95.0 930.0 4.0 5.0 -10.0 8.0 0 0 涨跌幅/% -0.411 0.278 -0.578 -0.345 -0.337 0.038 0.578 0.658 0.428 0.130 -0.069 0.203 0 0 化工 主力合约 2023/11/9 8:00 2023/11/8 15:00 涨跌 涨跌幅/% 焦煤 1965.50 1957.00 8.50 0.434 焦炭 2538.50 2550.50 -12.0 -0.470 动力煤 0.00 0.00 0 #DIV/0! 天然橡胶 14195.00 14170.00 25.0 0.176 20号胶 10660.00 10675.00 -15.0 -0.141 塑料 8201.00 8202.00 -1.0 -0.012 聚丙烯PP 7728.00 7710.00 18.0 0.233 (PTA) 5890.00 5824.00 66.0 1.133 PVC 6159.00 6144.00 15.0 0.244 国内 沥青甲醇 3575.002516.00 3607.002514.00 -32.02.0 -0.887 0.080 乙二醇 4216.00 4212.00 4.0 0.095 苯乙烯 8435.00 8439.00 -4.0 -0.047 尿素 2396.00 2,396.00 0 0 玻璃 1673.00 1688.00 -15.0 -0.889 原油 591.70 607.90 -16.20 -2.665 燃油 3114.00 3121.00 -7.0 -0.224 纯碱 1909.00 1914.00 -5.0 -0.261 纸浆 6146.00 6182.00 -36.0 -0.582 LPG 5139.00 5130.00 9.0 0.175 农产品 主力合约 2023/11/9 8:00 2023/11/8 15:00 涨跌 涨跌幅/% 黄大豆1号 4963.00 4957.00 6.00.12 1 黄大豆2号 4677.00 4689.00 -12.0-0.25 6 豆粕 4140.00 4129.00 11.00.26 6 菜粕 3060.00 3059.00 1.00.03 3 豆油 8212.00 8240.00 -28.0-0.34 0 菜籽油 8508.00 8521.00 -13.0-0.15 3 棕榈油 7320.00 7384.00 -64.0-0.86 7 国内 鲜鸡蛋白砂糖 4294.006950.00 4,294.00 6940.00 0010.00.14 4 黄玉米 2557.00 2553.00 4.00.15 7 玉米淀粉 2930.00 2926.00 4.00.13 7 一号棉花 15735.00 15835.00 -100.0-0.63 2 棉纱 21690.00 21720.00 -30.0-0.13 8 苹果 9035.00 9,035.00 00 红枣 13970.00 13,970.00 00 花生 9174.00 9,174.00 00 宏观要闻 1、央行行长潘功胜在2023金融街论坛年会发表讲话表示，当前我国经济增长持续回升向好，全年5%的预期目标有望顺利实现。下一阶段货币政策将更加注重跨周期和逆周期调节，引导金融机构增强信贷增长的稳定性和可持续性，保持利率水平与实现潜在经济增速的要求相匹配。人民币对一篮子货币基本稳定，坚决防范汇率超调风险。弱化房地产市场风险水平，防范房地产市场风险外溢；引导金融机构保持房地产信贷、债券等重点融资渠道稳定。必要时央行将对债务负担相对较重地区提供应急流动性支持。 2、证监会主席易会满在2023金融街论坛年会发言，系统阐述下一阶段资本市场加强监管的方向，明确将突出重典治本、突出改革开路、突出能力提升、突出合力发挥，不断提升监管适应性、针对性，守牢风险底线，维护资本市场平稳运行。他表示，要加大对财务造假、欺诈发行、操纵市场等违法行为的重拳打击，动态评估优化定价、减持、再融资等制度安排，加强对量化高频交易的跟踪研判并完善监管举措。 3、国务院国资委副主任袁野表示，欢迎民营企业主动参与国有企业混合所有制改革，战略性重组和专业化整合，促进各类所有制资本深度融合；欢迎民营企业通过合资建设、增资扩股、投资并购等方式与国有企业广泛合作；欢迎民营企业聚焦关键核心技术卡脖子问题，加强与国有企业的联合攻关。 4、生态环境部副部长赵英民表示，全国碳排放权交易市场已于2021年启动上线交易，目前启动全国温室气体自愿减排交易市场的各项准备工作已经基本就绪。 5、乘联会发布数据显示，10月乘用车市场零售达到203.3万辆，同比增长10.2%，环比增长 0.7%；新能源车市场零售76.7万辆，同比增长37.5%，环比增长2.7%。乘联会表示，随着车市的逐步走强，车企期待努力完成年度目标的信心增强，11月车市同比会暴增20%以上。 6、伦敦金属交易所（LME）交易和结算费用将从明年1月1日起平均上涨13%，这是自2020 年以来首次涨费。 7、据上海有色网最新报价显示，11月8日，国产电池级碳酸锂跌2000元报15.65万元/吨，续 创逾2年新低，连跌14日。 8、商务部决定，自11月9日起，对原产于韩国和日本的进口丁腈橡胶所适用的反倾销措施进行期终复审调查。 新闻来源：陆家嘴财经早餐 主要品种晨会观点 1）农产品 花生 8日，花生期货主力合约PK401以9130开盘，最高9218，以9174收盘，成交量 56716手，持仓量122723手，持仓较昨日增2882手。内贸市场到货量不大，市场需求低迷，多数价格稳定。多数产区花生价格维稳运行，有河南、东北部分地区报价小幅偏强。农户惜售，同时贸易商囤货意愿不强，现货市场缺乏有力支撑，不建议抄底。 油脂 11月8日，豆油成交38500吨，棕榈油成交100吨，总成交与上一次增加25100 吨，增幅185.93%。全国主要油厂豆粕成交3.54万吨，较上一交易日减少7.79万吨，其中现货成交3.54万吨，远月基差成交0万吨。开机方面，全国123家油厂开机率51.41%，全国111家油厂开机率小幅下降至53.8%。国家粮油信息中心监测显示，豆油库存以稳为主，11月下旬大豆集中到港后豆油库存或触底反弹。国际市场支撑因素，国内油脂近日反弹，从供求基本面看预计有限高度，建议按偏强震荡来看。 白糖 国际方面，隔夜原油和原糖下跌。巴西11月上旬天气良好，出口或将加快，但中 旬再次迎来降雨。印度新糖产量预计3370万吨，考虑了乙醇后，可能不足3000万吨；泰国减产，该国对食糖出口进行管制。北半球主产国减产预期和出口管制政策支撑四季度糖价，原糖预计继续高位区间运行，跌幅有限。国内，中国糖业协会给予2023/24榨季全国食糖产糖评估值为980万吨，较上榨季恢复性增产约83万吨。现货价格小幅上涨，加上内外价差支撑，糖会看多氛围浓厚，预计郑糖高位运行，短期受宏观影响，波动或加大。 生猪 昨日，全国生猪价格震荡为主。均价14.83元/公斤，环比-0.03元/公斤。全国猪价止涨回落，养殖端按计划正常出栏，出栏节奏恢复，市场猪源供应增加，供需博弈，猪价上下波动；屠企正常采购加工，宰量基本无明显波动，涨价收猪意愿较差，加上终端需求跟进有限，预计今日价格继续维持弱势，缺少消费端的拉动，盘面维持前期近弱远强格局，近月盘面大幅下挫，继续挤压升水，远月反应市场对未来供应短缺担忧。 鸡蛋 今日，鸡蛋现货南稳北落，均价4.2元/斤左右，部分低价区3.95元/斤。供应稳中有增，目前仍有利润，延迟淘汰明显，阶段性到货增加，市场走货经过双十一备货 结束，但需求再度转弱，悲观情绪再起，预计现货市场短期稳定偏弱为主。目前现货市场继续维持偏弱运行，期货表现相对偏强，维持日内天若震荡为主。在现货悲观情绪的影响一下，期货仍将维持弱势探底，受成本支撑和未来四季度消费旺季预期的支撑，预计跌幅度有限。 棉花 11月8日，据印度棉花生产的消费委员会（CCPC）的预测，2023/24年度印度棉花产量预计为3165.7万包（每包170公斤），较上年度的3366万包减少6%。根据预 测，2023/24年度印度国内消费量预计为2940万包，低于上年度的2950万包，出口量为250万包，进口量为120万包。该委员会预计，本年度印度中部产棉区（古吉拉特邦、马哈拉施特拉邦和中央邦）和南部产棉区（特伦加纳邦、安得拉邦、卡纳塔卡邦和泰米尔纳德邦）的产量减少。印度棉花协会表示，本年度印度棉花减产的原因是粉红棉铃虫虫害和许多产区的季风雨不足。目前，印度新棉日上市量达到7-10万包，国内棉价和国际棉价基本持平，如果国际棉价下跌，印度棉花将会失去竞争力，也会进一步给国内纺织业带来打击。截止11月0
