BCD 旅游市场报告 ： 第二季度

报告 旅游市场报告 由研究与情报生产 2023年6月 欢迎来到第二版的旅游市场报告，为您带来 BCDTravel的研究与情报团队。 在本季度的旅游市场报告中，我们讨论了以下问题： •多个组织已经就他们预计在2023年旅行中发挥的趋势发表了自己的观点。我们强调了我们认为最重要的六个。 •旅行正在走向复苏。但是随着我们退出大流行，更广泛的问题可能会给复苏带来阻力。 •随着他们退出历史上最严重的低迷之一，航空公司开始了新一轮的整合。但是，排队的新进入者有望带来新的竞争。 •在上一版的旅游市场报告中，我们研究了美国机票价格；现在轮到欧洲票价了。 •酒店发生了什么？房价恢复到大流行前的水平了吗？它们与去年的水平相比如何？情况各不相同，所以我们仔细看看亚太地区、欧洲、北美和南美正在发生的事情。 •明年,巴黎将举办夏季奥运会,一个举办这样一个活动的目的地,对旅游能有什么影响? •旅行者如何看待付款和费用？我们探讨了最近全球商务旅行者调查的主要发现。 研究与情报团队 迈克·埃格尔顿 研究与情报总监 NataliaTretyakevich 研究与情报高级经理 MelinaSibaja TravelInsights分析师 多个组织概述了预计将在2023年影响旅行的趋势。以下是我们认为在2023年最重要的六个趋势。 活在今天 这场大流行给消费者敲响了警钟，促使他们重新评估自己的优先事项和对生活的态度。今天，越来越多的人在购买包括旅行在内的可自由支配物品时，采取短期的态度。 花聪明 物有所值对于消费者的金融不稳定和购买力下降变得越来越重要。注重成本的买家寻找新的购物机会并重新分配他们的支出。 旅行很好 经济必要性开启了可持续行为的新时代。为了应对对气候变化日益增长的担忧，旅游业正在采取行动，改变其运作方式，尽管步履蹒跚。 即使面对价格上涨，激发喜悦也是强大的购买动力。酒店和旅游公司准备在远离家乡的地方重新引入乐趣和兴奋，并帮助消费者获得正常感。 根据Expedia2023年的旅行者价值指数，46%的人认为现在的旅行比大流行前更重要。43%的人计划在来年增加旅行预算。 旅行公司可能会通过提供便利条件的服务来支持消费者的最后一刻可自由支配的支出，例如“现在购买后付款”。 +37% 旅行价格正在上涨，并可能在全年及以后影响消费者 。很少有旅行者取消旅行，但许多人将其降级为更便宜的选择。因此，根据SkiftMegatrends2023的数据，32%的人在旅行时在食物和活动上的支出将减少。 公司可能倾向于修改他们的旅行政策，作为增加对储蓄的关注的一部分。为了保持他们的竞争地位，支持他们的旅行管理公司可能需要引入新的定价策略并证明自己的物有所值。 今天的旅行者将地球和他们自己的福祉放在优先事项上。他们有兴趣购买可持续健康和增强情绪的产品。旅游公司正在做出创造性的回应，越来越多地适应健康和可持续性，以符合旅行者的新价值观。 然而，言行之间存在着巨大的差距。根据Euromonitor全球消费者趋势2023，虽然投资于可持续发展计划是45％的专业人士的战略重点，但41％的人认为消费者不愿为他们支付费用是他们面临的最大挑战。 根据BCD的福利调查，雇主对员工身心健康的支持对85％的商务旅行者非常重要。同时，只有62％的旅行 +16% +13% +19%+16%+16%买家对旅行者有福利支持措施。 资料来源:Euromonitor102023年全球消费趋势；Skift大趋势 出生这个方式新的风险现实人类还是机器？ 正处于财务独立的风口浪尖上，Z世代消费者将像往常一样改变业务的含义。生活在动荡的时代，他们在选择购买商品和服务的业务时采取谨慎的态度，包括旅行。 根据Euromonitor的《2023年全球消费者趋势》，Z世代中有30％的人根据品牌的社会和政治信仰做出购买决策，而64％的人信任独立的消费者评论。旅游品牌的故事越来越有助于销售。信任是在公司履行承诺时建立的（当公司不履行承诺时就会受到损害）。 寻求迎合年轻一代需求的旅游品牌需要意识到他们的价值观和需求，并提供相应的服务。 +37% +19% 我们生活在一个充满活力且往往不可预测的世界中，变化已成为新的常态。旅行也不例外。 大流行后，旅行者又回到了政治，经济和社会动荡的令人震惊的现实。新规则和安全措施是旅行者永恒担忧的根源。例如，签证处理延迟限制了国际旅行的增长，特别是影响了新兴市场。 根据BCD的旅行风险管理调查，41％的商务旅行者在出差时仍然担心大流行或公共卫生紧急情况。 为了应对旅行者的担忧，旅行品牌可能会使用保险，旅行保护和灵活性来提供安心，建立忠诚度并增加收入。更新的旅行政策可能会越来越多地允许在飞机上使用商务舱 以及火车、机场休息室和出行前服务， 在人工智能(AI)的新时代， 数据，分析和决策正在发生变化。自动化对人力资本提出了新的挑战。 人类和机器需要保持一致，为消费者提供有意义的解决方案。自动化使服务更快，更方便，但旅行者可能需要针对特定任务的个人接触。 根据EuromonitorGlobalConsumerTrends2023,58％的消费者乐于与人交谈以解决客户服务问题。这远远高于2022年19％的人乐于与公司网站上的自动化机器人交谈。 旅行公司将寻找使用AI来帮助人工代理通过电话，聊天或电子邮件为旅行者提供服务的方法。通过实时处理简单的任务，AI将节省时间，从而使代理可以专注于更复杂的任务。 劳工问题和不断变化的客户偏好提供 更多技术采用的机会。对于需要制定新战略来解决员工短缺问题的 +16% +13% +16%+16%主动沟通可以帮助旅行者避免路上不必要的压力。 旅游公司来说，有足够的增长空间。 资料来源:Euromonitor102023年全球消费趋势；Skift大趋势 亚洲的重新开放促进了旅行的复苏 全球航空旅行v2019% 20 0 流量v2019% -20 -40 Total 从2022年中开始，航空旅行的复苏失去了动力，交通量在2019年的水平以下停留了25％（左图）。在年底中国和日本重新开放后，这种势头得以恢复。中国市场的规模给国内游带来了明显的提振。 在全球范围内，它比4月份的大流行前水平高出3%。国际旅行将需要恢复时间更长，因为航空公司在亚洲各地恢复服务的速度更慢。 重新开放有助于推动亚洲2019年交通量从44%下降到 按区域分列的航空旅行恢复情况 20 0 流量v2019% -20 -40 -60 -60 国内12月至4月18％（右图）。虽然欧洲恢复了复苏，但-80亚洲Europe -80国际流量低于2019年的8%，中东的进展已经逆转。北美-100中东北美 1月22日5月22日9月22日1月23日1月22日5月22日9月22日1月23日 最终实现了全面复苏，流量现在比大流行前的水平高出2.1%。 复苏可能需要克服多重不利因素 随着我们迈向大流行后的世界，旅行的复苏面临许多不确定性。企业必须再次驾驭一个具有多重宏观经济和地缘政治风险的世界，而不是关注过去三年主导生活的单一健康风险。以下是需要注意的六个不利因素。 乌克兰冲突改变力量平衡中国脱钩 乌克兰军队的反攻现在已经开始。结果是不可预测的，但它很可能为俄罗斯和乌克兰确定这场冲突的结局，并将产生更广泛的全球影响。 随着西方与中国和俄罗斯之间的关系处于新的低点，一个新的冷战时代可能已经开始。世界将与我们过去30年的习惯截然不同。 西方经济体认识到过度依赖中国的风险。脱钩 或去风险可能会引起中国的反应，这可能会中断投资，贸易并最终中断旅行。 经济压力工资价格螺旋新的银行危机？ 消费者和企业必须应对通货膨胀急剧上升，利率上升和增长疲软的经济压力。尽管局势开始缓解，但影响将需要一些时间才能消除。 高通货膨胀率正在推高工资，这可能会进一步刺激工资，从而导致价格螺旋式上升。利率可能需要更高，更长的时间才能减缓或逆转这一周期，从而增加消费者和企业的借贷成本。 迅速采取行动防止了硅谷银行倒闭的广泛蔓延 ，美国贷款和投资的第二轮银行倒闭可能会受到限制，直到市场对银行业的信心恢复。 来源：图表：IATA航空客运市场分析 合并正在进行 随着我们从全球航空业最大的低迷中脱颖而出，危机后的整合正在行业中进行。在亚洲，大韩航空和韩亚航空正在等待批准合并，该合并将使航空公司比其最接近的本地竞争对手大204%，而经过再融资的印度航空与印度亚航和维斯塔拉的合并将大大减少南亚的竞争。在欧洲，IAG将加入AirEropa作为其第三家西班牙航空公司，加入Iberia和Velig，汉莎航空在获得ITAAirways41％的股份后，将在意大利市场获得直接立足点。在美洲，捷蓝航空与SpiritAirlies的合并将牢固地确立新公司为5。th美国最大的航空公司，而AbraGroup可以通过将Avianca和Gol合并为一个单一的航空公司集团来挑战拉丁美洲的LATAMGroup。但是随着合并减少了独立航空公司的数量，新的航空公司继续在世界各地推出。 竞争加剧 在世界各地，目前有近30家航空公司在管道处于启动计划的各个阶段。 英国吸引了航空投资者的大量兴趣，有六家航空公司正在筹备中。似乎所有人都寄希望于长途休闲旅行的需求激增，有些人还采用了低成本模式。 由于北欧大西洋已经活跃在这个空间，这很难看到市场容纳所有六个新进入者。 由于旅行是沙特阿拉伯经济多元化战略“愿景2030”的基石 ，因此看到四家新的沙特航空公司正在开发中，分为低成本和全方位服务的运营商，这并不奇怪。这些航空公司不仅会大大提高当地市场的运力，还可能会挑战海湾航空公司在中东连接的交通。 尽管活动很多，但建立和维持航空公司绝非易事，正如Flybe发现的那样，JetAirways的支持者也在发现。尽管其中一些航空公司可能会失败，但其他航空公司不会失败，从而为许多市场的市场带来了新的选择和竞争。 资料来源：BCD分析 法国Germany英国 平均机票价格v2019 2022年期间，平均长途票价比2019年高出22%，2023年1月仍高出15%。相比之下，短途票价平均比2019年低10%，2023年开始进一步下降，为19%。 平均票价同比 平均机票价格v2019 去年大部分时间，长途和短途票价都高于2019年。虽然长途票价在1月份保持了20%的上涨，但短途票价突然下跌了8%，在前几个月失去了动力。 平均票价同比 平均机票价格v2019 2022年，英国短途和长途票价平均分别比2019年高出 13%和18%。虽然长途票价保持高位，1月份保持21% 的上涨，但短途票价比2019年的水平下跌9%。 平均票价同比 Year-over-ye1a%r，一张不同的图片+1e9m％。+L1o6n%g+-h16a%ul票价三个月下跌+fo13r%，1月份下跌8%。短途票价现在正在上涨，在2022年12月和2023年1月都上涨了4%。 来源：BCD旅行交易数据 2022年，长途票价平均上涨24%，但到2023年1月，价格仅上涨2%。短途票价在2022年基本持平，2023年开始以类似的方式下跌，1月份下跌2%。 在2022年中期之前，长途票价强劲上涨，然后在1月份下降至仅上涨3％。在7月至9月之外，短途票价在2022年下降，并且仍然疲软，在2023年1月下降了17％。 利率恢复占据主导地位 亚太地区目前正在恢复房价。在2023年的前四个月，STR的数据显示，该地区的酒店房价同比增长了19%。3月和4月，房价增长了近五分之一。 虽然这些数字表明了利率的恢复，但整个地区主要市场。 亚洲的酒店价格变动太平洋尽管如此强大 增加，今年到目前为止的平 均每日利率（ADR）仅与 2019年同一四个月的记录水 平相匹配。在2月和3月表现疲软之后，4月ADR比2019年高出近4％。 到目前为止，