BCD 旅游市场报告 ： 第一季度

报告 旅游市场报告 由研究与情报生产 2023年2月 旅游市场报告 欢迎来到BCDTravel的研究与情报团队为您带来的第一版旅游市场报告。 在我们计划每季度发布的每个版本中，我们都会向您介绍我们在旅游市场中观察到的一些最新发展和趋势。我们将看看一些关键指标的走势，包括酒店平均每日房价和航空公司平均机票价格。我们还将重新审视我们最近在其他地方制作和发布的一些内容，以便我们可以向更广泛的受众分享一些额外的市场见解。 《旅游市场报告》第一版包含以下内容： •酒店价格在北美、亚太地区和欧洲 •美国市场的机票价格 •北美的航空公司费用 •航空旅行-可持续的未来 •中国重返国际旅行的影响 研究与情报团队 迈克·埃格尔顿 研究与情报总监 NataliaTretyakevich 研究与情报高级经理 MelinaSibaja TravelInsights分析师 北美 酒店价格在北美 在北美的三个市场中，墨西哥是第一个看到酒店将平均每日房价（ADR）恢复到大流行前的水平的国家：到2021年4月，酒店的价格已高于2019年同月的水平。美国酒店紧随其后，7月加入其中。加拿大的房价恢复要慢得多，仅在2022年3月才超过2019年的水平。 在2022年的大部分时间里，这三个国家的美国存托凭证均高于2019年和2021年。墨西哥和美国的比率平均比去年同期高出五分之一。由于后来的复苏，加拿大在2022年的美国存托凭证增长了31％。截至今年12月，加拿大存托凭证增长了19％，远高于墨西哥的11％和美国的8％。 在复苏中，可能会出现强劲的同比利率上升，但美国存托凭证也远远高于大流行前的水平。 加拿大墨西哥美国 250 200 ADR当地货币 150 100 50 201920212022 JanFebMarApMayJulJulAugSepOctNov Dec 0 4000 3000 ADR当地货币 2000 1000 JanFebMarApMayJulJulAugSepOctNov Dec 0 201920212022 200 150 ADR当地货币 100 50 201920212022 JanFebMarApMayJulJulAugSepOctNov Dec 0 酒店房价上涨与通货膨胀 +19% ++3178% 2022年12月v2019 40ADR%分 35 与2019年12月的水平相比，2022年同月的ADR在加拿大和美国增加了16％，在墨西哥增加了37％。但是，这些增长与2019年以来这些国家的成本普遍上升 率%30 25 通货膨胀 相比如何？ +13% +16% 20+4分 15 10 5 0 加拿大墨西哥美国 在美国，美国存托凭证的上升与一般通货膨胀相匹配。在加拿大，酒店费率的上涨比通货膨胀率高四个点。但是在 +16% +106点% 墨西哥，利率已超过通货膨胀率18个百分点。一个 需求和供应之间的不平衡很可能会给酒店带来额外的好处 定价杠杆，导致房价过度上涨。 酒店价格在 亚太地区 酒店价格在亚太地区 每个市场重新开放的时机都是澳大利亚中国 酒店房价恢复的关键因素。澳大利亚的平均每日房价 （ADR）在2021年回到大流行前的水平，并在2022年同比增长23%。印度2022年的房价比2019年高出2%，到12月，高出15%。 中国和日本的酒店更远 300 250 ADR当地货币 200 150 100 600 500 ADR当地货币 400 300 落后于他们的复苏，但这应该会改变 50201920212022201920212022 0200 JanFebMarApMayJulJulAugSepOctNov Dec JanFebMarApMayJulJulAugSepOctNov Dec 现在这两个国家都在重新开放。在日本，印度Japan 在放宽旅行限制后，美国存托凭证在12月迅速恢复 ，导致利率同比增长42％。这也使它们比2019年的水平高出11％。在中国，2022年的美国存托凭证仍比2019年低五分之一，但在12月显示出一些进展。随着该国取消自己的旅行限制，快速复苏可能已经开始。 酒店房价上涨与通货膨胀 8000 6000 ADR当地货币 4000 2000 201920212022 0 20000 15000 ADR当地货币 10000 5000 201920212022 0 40 2022年12月v2019 +19分 30 消费价格上涨与酒店变动的差异 JanFebMarApMayJulJulAugSepOctNov Dec JanFebMarApMayJulJulAugSepOctNov Dec ADR%通货膨胀% -18pts +4% +15% +12% +4% +17% +13% +32% 亚太地区的房价差异很大。在某些情况下， 20 10 0 -10 -20 -4点 -14% +8分 很难看到他们的理由。以两个在复苏方面取得最大进展的市场为例。在澳大利亚 ，自2019年以来酒店价格的增长比通货膨胀率高19个百分点；在印度，它比通货膨胀率低4个百分点。 比较容易理解中国和日本的对比。几乎 一夜之间，日本最近的重新开放推动了ADR运动8点 酒店价格在 澳大利亚中国印度日本高于通货膨胀。这是中国可能很快发生的事情的迹象，那里的利率 2022年12月的涨幅仍低于通胀18点。 Europe 欧洲的酒店价格 欧洲一些国家的平均每日费率(ADR)法国Germany 到2021年年中，最大的市场已经恢复到接近大流行前的水平。自2022年第一季度以来，ADR一直高于2019年，尽管增长水平因国家而异。 法国的ADR增幅最大：2022年平均比2019年高出 20%。 英国紧随其后，占16％ 200 150 ADR当地货币 100 50 201920212022 0 200 150 ADR当地货币 100 50 201920212022 0 JanFebMarApMayJulJulAugSepOctNov Dec JanFebMarApMayJulJulAugSepOctNov Dec 增加，其次是西班牙，12%。西班牙英国 德国的利率恢复是最弱的。平均而言，2022年的利率仅比2019年高出4％，尽管年底12月增长了9 ％。但这远低于12月法国32％和英国24％的增长 ，后者的通货膨胀率（与2019年相比）仍处于高位。 200 150 ADR当地货币 100 50 201920212022 140 120 100 ADR当地货币 80 60 40 20 0201920212022 JanFebMarApMayJulJulAugSepOctNov Dec 0 JanFebMarApMayJulJulAugSepOctNov Dec 酒店房价上涨与通货膨胀 2022年12月v2019 40ADR%通货膨胀%2022年12月如此广泛的ADR通胀如何 +10% +32% 35+21分 30 25 20 15 10 -6点0点 +9% +15% +7pts 与2019年以来成本的基本变动相比？它有所不同。 +17% +24% 在西班牙，美国存托凭证的涨幅与消费者价格的涨幅相同。在德国，美国存托凭证的小幅上涨比消费者价格通胀率15%低了约6个百分点。但是法国和英国的酒店都能够将房价提高到远高于通胀率的百分比。 5 0 法国德国西班牙英国 法国ADR运动中的21点超额部分是由于 +12% +12% 该国的通货膨胀率较低，但酒店费率上涨仍然很高。 酒店价格在 美国的机票价格 国内机票上涨放缓 美国国内机票S.根据ARC的数据，市场在2022年经历了一些急剧的同比增长。在某些月份，平均票价（ATPs）上涨了40％以上。近几个月来，通货膨胀的速度有所放缓，到12月放缓至15%。全年，ATPs平均比2021年高出32%。而且它们也比2019年大流行前的水平高出10%以上。这相当于三年内增长了10.3％，相当于3.3。%每年。这听起来并不多，但它明显高于航空公司在2016年至2019年期间平均每年0.4%的票价涨幅。 美国国内机票价格的增长 45% 45% 41% 44% 34% 33% 36% v2019% YoY% 32% 22% 21% 20% 15% -5% -14% 11% 13% 13% 9% 11% 11% 14% 18% 17% 23% 50% 40% 30% 美国国内ATP 20% 10% 0% -10% -20% 1月2月3月4月6月7月8月9月10月11月12月 国际飞行的回归推高了平均机票价格 2022年第四季度，全系统平均票价第四季度增长2022年平均机票价格 （ATP）与相同的情况相比，趋势继续高得多2019年和2021年（同比）。 在包括捷蓝航空和西南航空在内的低成本航空公司中，增幅较为温和。在提供全方位服务的航空公司中，美国和联合航空的ATP同比增幅均高于2019年。这在很大程度上反映了2022年长途飞行的加速回归，与这一细分市场相关的通常较高的票价有助于进一步推动。 ATPs的逐年上升。 45% 40% 35% 30% 25% 20% 平均票价 15% 10% 5% 0% 40%42% 25% 18% 16% v2019年同比% 10% 9%9% 19% 24% 美国联合阿拉斯加 航空公司 捷蓝西南 北美的航空公司费用 收入在上升，但成本也在上升 在过去的三个季度中，收入在美国最大的S.航空公司均高于2019年同期。在2022年最后一个季度，航空公司的收入比疫情前的水平高出15%，销售额仍同比增长40%。推动如此强劲增长的一个因素是更高的机票价格（平均机票价格-ATPs），这帮助航空公司抵消了更高的燃油成本。2022年下半年，ATPs平均比2019年高出近20%。随着燃油价格开始放缓，航空公司可能不再需要将ATPs保持在如此高的水平。或者他们会吗？ 美国航空公司收入的恢复航空公司燃料成本和机票价格 400% 350% 300% 250% 收入%更改 200% 150% 100% 50% 0% -50% 4.50 v2019% YoY% 4.00 3.50 每加仑燃油$ 3.00 2.50 2.00 1.50 1.00 0.50 燃料ATP 300 250 200 平均票价US$ 150 100 50 -100% Q1Q22020 Q3Q4Q1202021 Q2Q32121 Q4Q12122 Q2Q3Q4222222 0.000 Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4191919191919202020202021212122222222222222 在2022年，重点是燃料成本的上涨，劳动单位燃料和人工成本 美国政府的支持和休假扭曲了成本。 燃油价格现在似乎正在下降，但它们仍然保持在较高的水平，都是一样的。更重要的是，航空公司现在必须应对劳动力成本上升的幽灵。总体上保持稳定，2022年的单位劳动力成本比2019年高出15%。 人工成本可能会进一步增加。捷蓝航空的飞行员将在18个月内加薪21.5%。联合航空公司的工程师已经同意在两年内加薪16-23%。这只是航空公司现在面临的不断增长的人工成本压力的两个例子，这可能会增加他们对降低票价的抵制。 0.06 0.05 每平均座位英里的成本 0.04 0.03 0.02 0.01 0.00 燃料劳动力 2017201820192022 航空旅行-可持续的未来 关于可持续航空旅行的新报告 2月，我们发布了关于航空旅行未来的两部分系列报告。您可以在此处阅读完整的报告。在为未来奠定基础之后，我们探索了实现可持续航空旅行的道路，并考虑这对旅行计划和商务旅行者意味着什么。以下是一些主要发现的摘要。 61％的旅行经理认为环境