资讯早间报

资讯早间报 制作日期：2023/11/8 隔夜夜盘市场走势 1.国内商品期货夜盘收盘，能源化工品普遍下跌，燃油跌3.38%，低硫燃料油跌2.48%，LPG跌1.72%，苯乙烯跌1.44%，20号胶跌1.03%，PTA跌1.02%。黑色系涨跌不一。农产品涨跌互现，菜粕涨1.88%。基本金属多数收跌，沪镍跌2.54%，不锈钢跌1.47%，沪铝跌0.39%，沪铜跌0.25%。 2.国际贵金属期货普遍收跌，COMEX黄金期货跌0.65%报1975.6美元/盎司， COMEX白银期货跌2.28%报22.705美元/盎司。 3.国际油价全线下跌，美油12月合约跌4.57%，报77.13美元/桶。布油明年 1月合约跌4.31%，报81.51美元/桶。 4.伦敦基本金属收盘涨跌不一，LME期铜跌0.52%报8195美元/吨，LME期锌涨0.12%报2576美元/吨，LME期镍跌2.66%报17955美元/吨，LME期铝跌0.46%报2277美元/吨，LME期锡涨0.18%报24710美元/吨，LME期铅涨0.57%报2193美元/吨。 5.芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约全线收跌，大豆期货跌0.07%报1363美分/蒲式耳；玉米期货跌1.73%报469美分/蒲式耳，小麦期货跌0.65%报572美分/蒲式耳。 重要资讯 【宏观资讯】 1.海关总署发布数据显示，2023年10月我国货物贸易进出口总值3.54万亿元，月度增速由6月起连续4个月同比下降转为增长0.9%，月度进出口向好态势更加巩固。 2.海关总署数据显示，前10个月，我国进口铁矿砂9.76亿吨，增加6.5%；原油4.73亿吨，增加14.4%；煤3.84亿吨，增加66.8%；天然气9650.8万吨，增加8.8%；大豆8241.5万吨，增加14.6%；成品油3884.8万吨，增加93.6%。 3.澳洲联储将现金利率上调25个基点至4.35%，为6月以来首次加息，创2011年11月以来最高水平，符合市场普遍预期。澳洲联储表示，是否需要进一步收紧货币政策以确保通胀在合理的时间范围内回归目标，将取决于数据和对风险的不断评估。 4.商务部表示，对2021年制定的《大宗农产品进口报告统计调查制度》进行了修订，并更名为《大宗产品进出口报告统计调查制度》，主要新增内容包括将实施进口许可证管理的原油、铁矿石、铜精矿、钾肥纳入《实行进口报告的能源资源产品目录》等。 5.国家外汇局表示，2023年10月，受主要经济体货币政策预期、宏观经济数据、地缘政治等因素影响，美元指数上涨，全球金融资产价格总体下跌。汇率折算和资产价格变化等因素综合作用，当月外汇储备规模下降。我国经济保持恢复向好态势，经济发展的基本面没有改变，有利于外汇储备规模继续保持基本稳定。 6.据蓝鲸财经，7日下午，人民银行、住建部、金融监管总局、证监会联合召集数家房企座谈，了解行业资金状况和企业融资需求。据悉，参会企业包括万科、保利、华润、中海、龙湖和金地等。 7.习近平主持召开中央全面深化改革委员会第三次会议，会议指出，电力、油气、铁路等行业的网络环节具有自然垄断属性，是我国国有经济布局的重点领域。会议强调，推动国有资本向关系国家安全、国民经济命脉的重要行业和关键领域集中，向关系国计民生的公共服务、应急能力、公益性领域等集中，向前瞻性战略性新兴产业集中，更好服务构建新发展格局、推动高质量发展。 8.李强同澳大利亚总理会谈，中澳总理年度会晤联合成果声明发布：双方欢迎恢复中澳高级别对话。 【能化期货】 1.商务部发布2024年化肥进口关税配额总量、分配原则及相关程序。其中提到，2024年化肥进口关税配额总量为1365万吨。其中，尿素330万吨；磷酸氢二铵690万吨；复合肥345万吨。2024年化肥国营贸易关税配额数量分别为，尿素297万吨，磷酸氢二铵352万吨，复合肥176万吨。 2.欧洲能源交易所（EEX）宣布将于今年12月11日为天然气期货增挂更多到期日的合约，以满足市场的长期交易和套保需求。自此，EEX天然气期货将涵盖未来12个月、11个季度和11个季节等合约。 3.据国家发改委，自2023年11月7日24时起，国内汽、柴油价格每吨分别降低140元、135元。加满一箱油少花5.5元。 4.欧佩克秘书长阿尔盖斯表示，虽然面临挑战，但（全球）经济仍然表现良好。他们对需求持乐观态度，并认为需求仍然相当强劲。此外，他们将继续每天监测供需基本面，并将在下次会议采取适当的措施。预计下一次欧佩克+会议，市场可能会看到这两国是否决定将额外的自愿供应限制继续到2024年。 5.EIA短期能源展望报告：将2023年全球原油需求增速预期下调30万桶/日至146万桶/日（此前为176万桶/日）；将2024年全球原油需求增速预期上调8万桶/日至140万桶/日（此前为132万桶/日）。 【金属期货】 1.据SMM，印尼华青铝业有限公司，规划建设100万吨电解铝和50万吨阳极碳素项目，目前一期建设50万吨电解铝和25万吨阳极碳素，计划年底基本形成产能。 2.据中国央行，中国10月末黄金储备报7120万盎司（约2214.57吨），环比增加74万盎司（约23.02吨），为连续第十二个月增加黄金储备。 3.据乘联会初步统计，10月1-31日，乘用车市场零售202.6万辆，同比增长 10%，环比增长0%；今年以来累计零售1,726万辆，同比增长3%。 4.据世界黄金协会，10月份金价上涨6.8%，扭转了月初的跌势，地缘政治紧张局势推动的避险资金可能是推动这一走势的原因，部分原因是COMEX期货和ETF期权的强劲流入。从历史上看，COMEX净空头逆转是金价可靠的积极信号，往往会引领ETF资金流动。 【黑色系期货】 1.唐山市发展和改革委员会对民盟唐山市委“双碳目标下唐山产业转型升级的对策建议”进行答复，其中提到，严格执行钢铁、水泥、焦化等高耗能高排放行业产能置换规定，有序实施短流程改造提高电炉钢比例，目前燕钢1座100吨电炉已投产；兴隆钢铁1座110吨，东华钢铁2座110吨，九江线材2座100吨电炉正在建设。 2.据Mysteel，四川某高碳铬铁生产企业因原料库存消耗完关停一台16500KVA 矿热炉，涉及月产量2000余吨，预计年后丰水期进行复产。 3.新京报记者从北京市规划和自然资源委员会获悉，北京“取消地价上限”为不实消息。北京市将坚决贯彻党中央、国务院决策部署，坚决落实“稳地价、稳房价、稳预期”工作目标，继续坚持“房地联动”，确保首都房地产市场平稳健康发展。 4.自然资源部党组书记、部长王广华在经济日报刊文指出，重要能源和矿产资源要增储上产。2035年前，我国战略性矿产需求总体呈上升趋势，将面临消费数量和种类双增长的态势。必须加强战略性矿产资源的调查勘查和开发利用，建立安全可靠的勘探、开发、储备体系，提升能源矿产资源供给体系对国内需求的适配性，满足高质量发展对矿产资源的巨大需求。 【农产品期货】 1.美国农业部下属的对外农业服务局(FAS)表示，据该机构的农业专员预测，2023/2024年度中国大豆进口量将达到1亿吨。根据报告，巴西的大豆出口强劲推动了中国在2022/2023年度达到创纪录的1.0085亿吨大豆进口量。 2.马来西亚棕榈油局（MPOB）表示棕榈油价格可能在年底前上涨至每吨4000林吉特；马来西亚今年毛棕榈油产量可能为1850万吨；年底节日活动的强劲需求将支撑价格。 3.据南部半岛棕榈油压榨商协会（SPPOMA）数据显示，2023年11月1-5日马来西亚棕榈油单产减少13.64%，出油率减少0.24%，产量减少14.9%。 4.国家粮油信息中心发布11月《油脂油料市场供需状况月报》，预测2023/2024年度我国大豆新增供给量11880万吨，其中国产大豆产量2080万吨，大豆进口量9800万吨；预测2023/2024年度我国豆粕新增供给量7853万吨，同比增加206万吨，其中豆粕产量7848万吨。 5.据wind数据，11月7日当周，豆油港口库存录得78.8万吨，较上一周减少1.4万吨，减少幅度达1.75%；最近一个月，豆油港口库存累计减少7.8万吨，减少幅度为9.01%。 6.据外媒报道，预计2023/2024年度全球棉花产量将增长3%，至2541万吨，而消费量预计将下降0.43%，至2335万吨。因此，全球棉花库存在2022/2023年度增长9%后，有望跃升10%，至2332万吨。 7.美国农业部（USDA）公布数据，民间出口商报告向中国出口销售11万吨大豆，于2023/2024销售年度交付。 金融市场 金融 1、央行金融市场司发文指出，要以全面加强监管、防范化解风险为重点，进一步完善金融市场体制，加强金融市场法治建设和基础设施体系建设，合理引导预期，牢牢守住不发生系统性金融风险的底线。在确保国家金融和经济安全的原则下，稳步扩大金融市场规则、规制、管理、标准等制度型开放。 2、中欧基金公告，将于近期使用固有资金自购旗下偏股型基金及FOF合计不低于1亿元。 3、近段时间，多家公募基金发布旗下产品增设代销机构的公告，券商机构频繁“现身”其中。数据显示，截至目前，在全市场代销基金数量超5000只的73家机构中，证券公司共占据33席，占比达45%，接近半数。 4、面对持续震荡的二级市场，基金的分红热情仍在持续。Wind数据显示，截至目前，今年以来已有2400多只基金产品实施分红，分红金额近1600亿元。 不论是从投资类型来看、还是从分红金额来看，债券型基金均为“主力军”。当然，也有部分权益类基金脱颖而出，不仅分红金额较高，且业绩表现亮眼。 楼市 1、央行副行长张青松指出，要防止房地产调整过程过快过急，衍生出不必要的风险。长期来看，中国城镇化仍有较大提升空间，未来住房改善性需求潜力非常大。对中国房地产市场的未来仍然相当乐观。 2、有报道称北京在商品住宅用地出让中取消了地价上限。北京市规划和自然资源委员会回应称，“取消地价上限”为不实消息。北京市将坚决落实“稳地价、稳房价、稳预期”工作目标，继续坚持“房地联动”，确保首都房地产市场平稳健康发展。 3、“第二支箭”助力民营房企融资，近期将支持新城控股、美的置业、卓越商管等民营房地产企业发行债券融资，部分资金将用于保交楼、偿还境外债务等。同时龙湖、金辉、华宇、新希望地产等多家民营房企债券发行项目正在稳步推进中。 4、克而瑞研究中心数据显示，10月80家典型房企的融资总量为213.6亿元，环比减少41.5%，同比减少51.9%，单月融资规模大幅减少，创下2020年以来的新低。 5、香港财政司司长陈茂波表示，香港物业市场有秩序地调整，不造成系统性的金融风险，公众不需有过激反应。 产业 1、国务院国资委党委2023年第一轮巡视完成反馈，严肃指出工程建设类委管企业存在的突出问题和共性问题，要求加强巡视整改监督，形成整改合力。 2、季节性来水量差异影响下，近年来水电大省云南对区域内工业用电大户阶段性限电减产已近乎常态化。进入11月份后，有电解铝厂商开始逐渐调低在云南地区的运行产能，今冬限产大幕开启。行业分析人士认为，虽然此轮限电尚未有正式文件公布，但预计影响电解铝产能规模仍将达百万吨。 3、生态环境部联合有关部门发布《甲烷排放控制行动方案》提到，“十四五”期间，甲烷排放控制政策、技术和标准体系逐步建立，甲烷排放统计核算、监测监管等基础能力有效提升，甲烷资源化利用和排放控制工作取得积极进展。 4、据乘联会初步统计，10月份，我国乘用车市场零售202.6万辆，同比增长 10%，环比持平；新能源车市场零售76.5万辆，同比增长39%，环比增长3%。 5、上海：将在中心城区的特定时段、路段试点运营自动驾驶公交；已建成各类充电桩约77万根，未来三年将新建公共充电桩超3万个。 6、华为智选车业务的首款轿车——智界S7正