晨会纪要

晨会纪要 2023第（199）期发布日期：2023-11-08 投资咨询业务资格 宏观指标 商品指数每日市场跟踪 2023/11/82023/11/7 8:0015:00 涨跌涨跌幅/% 证监发【2014】217号 中原期货研究所0371-58620081 0371-58620083 上证综指 道琼斯工业指数纳斯达克指数标普500 恒生指数 SHIBOR隔夜 美元指数 美元兑人民币(CFETS) 3,057.273,057.2700 34152.6034095.8656.7400.166 13639.8613518.78121.0800.896 4378.384365.9812.400.284 17670.1617966.59-296.430-1.650 1.641.580.0583.673 105.54105.510.0300.028 7.297.2900 公司官方微信 主力合约 COMEX黄金COMEX白银LME铜LME铝LME锌LME铅 外盘LME锡LME镍 ICE11号糖 ICE2号棉花CBOT大豆CBOT豆粕CBOT豆油CBOT玉米NYMEX原油 ICE布油 8:00 15:00 黄金 472.68 474.00 -1.320 -0.278 白银 5771.00 5828.00 -57.0 -0.978 铜 67440.00 67410.00 30.0 0.045 锌 21655.00 21520.00 135.0 0.627 铝 19200.00 19175.00 25.0 0.130 锡 210100.00 208270.00 1830.0 0.879 铅 16480.00 16490.00 -10.0 -0.061 镍 139040.00 141450.00 -2410.0 -1.704 铁矿石 920.00 923.50 -3.50 -0.379 螺纹钢 3777.00 3791.00 -14.0 -0.369 不锈钢 14435.00 14545.00 -110.0 -0.756 热轧卷板 3878.00 3889.00 -11.0 -0.283 硅铁 7070.00 7,070.00 0 0 锰硅 6744.00 6,744.00 0 0 金属主力合约 国内 2023/11/7 1975.60 22.71 8195.00 2277.00 2576.00 2193.00 24710.00 17955.00 27.55 76.37 1363.00 449.40 49.48 469.00 77.13 81.41 2023/11/8 2023/11/6 1,984.70 23.13 8,247.00 2,286.00 2,567.50 2,186.00 24,745.00 18,420.00 27.97 77.87 1,362.50 438.60 50.67 477.75 80.92 85.21 2023/11/7 涨跌 -9.10 -0.420 -52.0 -9.0 8.50 7.0 -35.0 -465.0 -0.420 -1.50 0.50 10.80 -1.190 -8.750 -3.790 -3.80 涨跌 涨跌幅/% -0.459 -1.816 -0.631 -0.394 0.331 0.320 -0.141 -2.524 -1.502 -1.926 0.037 2.462 -2.349 -1.832 -4.684 -4.460 涨跌幅/% 化工 国内 农产品 国内 主力合约 焦煤焦炭动力煤 天然橡胶20号胶塑料 聚丙烯PP(PTA)PVC 沥青甲醇乙二醇苯乙烯尿素玻璃原油燃油纯碱纸浆LPG 主力合约 黄大豆1号黄大豆2号豆粕 菜粕豆油菜籽油棕榈油鲜鸡蛋白砂糖黄玉米 玉米淀粉一号棉花棉纱 苹果红枣花生 2023/11/8 8:00 1913.00 2518.00 0.00 14045.00 10600.00 8181.00 7692.00 5808.00 6080.00 3681.00 2474.00 4178.00 8489.00 2429.00 1697.00 610.40 3144.00 1913.00 6154.00 5093.00 2023/11/8 8:00 4965.00 4714.00 4157.00 3096.00 8244.00 8541.00 7378.00 4312.00 6939.00 2544.00 2915.00 15715.00 21565.00 8999.00 13935.00 9158.00 2023/11/7 15:00 1911.50 2513.00 801.40 14045.00 10560.00 8181.00 7694.00 5820.00 6110.00 3689.00 2475.00 4189.00 8499.00 2,429.00 1690.00 623.00 3202.00 1881.00 6132.00 5115.00 2023/11/7 15:00 4935.00 4655.00 4100.00 3058.00 8150.00 8492.00 7320.00 4,312.00 6949.00 2544.00 2923.00 15750.00 21605.00 8,999.00 13,935.00 9,158.00 涨跌 1.50 5.0 -801.40 0 40.0 0 -2.0 -12.0 -30.0 -8.0 -1.0 -11.0 -10.0 0 7.0 -12.60 -58.0 32.0 22.0 -22.0 涨跌 30.0 59.0 57.0 38.0 94.0 49.0 58.0 0 -10.0 0 -8.0 -35.0 -40.0 0 0 0 涨跌幅/% 0.078 0.199 -100.0 0 0.379 0 -0.026 -0.206 -0.491 -0.217 -0.040 -0.263 -0.118 0 0.414 -2.022 -1.811 1.701 0.359 -0.430 涨跌幅/% 0.608 1.267 1.390 1.243 1.153 0.577 0.792 0 -0.144 0 -0.274 -0.222 -0.185 0 0 0 宏观要闻 1、中央全面深化改革委员会召开第三次会议强调，推动国有资本向关系国家安全、国民经济命脉的重要行业和关键领域集中，向关系国计民生的公共服务、应急能力、公益性领域等集中，向前瞻性战略性新兴产业集中。加强对电力、油气、铁路等行业具有自然垄断属性环节的监管，推动相关企业聚焦主责主业，增加国有资本在网络型基础设施上投入；对自然垄断环节开展垄断性业务和竞争性业务的范围进行监管，防止利用垄断优势向上下游竞争性环节延伸。会议还强调，要加大对突出生态环境问题集中解决力度。 2、10月我国外贸进出口同比增速转正！海关总署发布数据显示，10月份我国货物贸易进出口总值3.54万亿元，月度增速由6月起连续4个月同比下降转为增长0.9%。其中，出口下降3.1%，前值降0.6%；进口增6.4%，前值降0.9%。根据中国海关贸易景气统计调查，对未来进口、出口表示乐观的企业占比提升，我国外贸向好发展态势进一步显现。 3、IMF上调中国经济增长预期，预计今明两年实际GDP将分别增长5.4%和4.6%，较此前预计均上调0.4个百分点。IMF指出，中国不会出现通缩情况，随着产出缺口持续缩小，预计到2024年底，核心通胀将升至2.1%。 4、国务院国资委党委召开会议强调，国资央企要聚焦战略安全、产业引领、国计民生、公共服务等功能，围绕战略性新兴产业和未来产业、科技创新特别是突破关键核心技术等，当好长期资本、耐心资本、战略资本。要加强重点领域风险防控，严格规范开展金融衍生业务。 5、今年前10个月，我国进口铁矿砂9.76亿吨，同比增6.5%，进口均价每吨782.6元，上涨 0.1%；原油进口4.73亿吨，增加14.4%，每吨4144.2元，下跌14.1%；煤进口3.84亿吨，增加66.8%，每吨788.8元，下跌19.4%；天然气进口9650.8万吨，增加8.8%，每吨3702.2元，下跌9.6%；大豆进口8241.5万吨，增加14.6%，每吨4252.7元，下跌4.1%。 6、美联储副主席巴尔表示，美联储仍然致力于抑制通胀。至关重要的是美联储继续做必要的工作，以确保将通胀率降至2%。 7、EIA短期能源展望报告：预计2023年WTI原油价格为79.41美元/桶，此前预期为79.59美元/桶。预计2024年WTI原油价格为89.24美元/桶，此前预期为90.91美元/桶。预计2023 年布伦特价格为83.99美元/桶，此前预期为84.09美元/桶。预计2024年布伦特价格为93.24 美元/桶，此前预期为94.91美元/桶。 8、商务部公告，2024年化肥进口关税配额总量为1365万吨。其中，尿素330万吨；磷酸氢二铵690万吨；复合肥345万吨。 新闻来源：陆家嘴财经早餐 主要品种晨会观点 1）农产品 白糖 国际方面，隔夜原油暴跌，原糖下跌。巴西11月上旬天气良好，出口或将加快， 但中旬再次迎来降雨。印度新糖产量预计3370万吨，考虑了乙醇后，可能不足3000万吨；泰国减产，该国对食糖出口进行管制。北半球主产国减产预期和出口管制政策支撑四季度糖价，原糖预计继续高位区间运行。国内，中国糖业协会给予2023/24榨季全国食糖产糖评估值为980万吨，较上榨季恢复性增产约83万吨。近期现货价格上涨，下游备货意愿增强，加上内外价差支撑，糖会看多氛围浓厚，预计郑糖高位运行，短期受宏观风险，波动或加大。 生猪 昨日，全国生猪价格震荡为主。均价14.87元/公斤，环比+0.03元/公斤。供应端:周末冷空气来袭，北方迎来降雪，气温下降，散户压栏挺价情绪有所增加，出栏较少，部分地区猪价开始反弹，生猪均价跌幅也有所收窄，但对南方市场影响有限。下游消费依旧疲软，未能有效改善，整体猪价短期企稳反弹更多来自于供应端情绪化的反应，缺少需求端的强力支撑。盘面维持前期近弱远强格局，近月盘面大幅下挫，继续挤压升水，远月反应市场对未来供应短缺担忧。 鸡蛋 今日，鸡蛋现货稳中偏弱，均价4.25元/斤左右。供应稳中有增，目前仍有利润，延迟淘汰明显，阶段性到货增加，市场走货经过双十一备货结束，但需求再度转弱，悲观情绪再起，预计现货市场短期稳定偏弱为主。昨日盘面继续围绕4300区间震荡，上午开盘出现大幅下挫，在现货悲观情绪的影响一下，期货仍将维持弱势探底，受成本支撑和未来四季度消费旺季预期的支撑，预计跌幅度有限。 棉花 11月7日，中国主港报价小幅下跌。国际棉花价格指数（SM）92.54美分/磅，跌 1.27美分/磅，折一般贸易港口提货价16325元/吨（按1%关税计算，汇率按中国银行中间价计算，下同）；国际棉花价格指数（M）90.74美分/磅，跌1.30美分/磅，折一般贸易港口提货价16011元/吨。当日主要品种价格如下：SM1-1/8″级棉中，美国C/A棉的报价为93.50美分/磅（下同），折人民币一般贸易港口提货价16493.32元/吨（按1%关税计算，下同）。美国E/MOT棉的报价为94.70，折人民币一般贸易港口提货价16702.49元/吨。澳棉报价为92.00，折人民币一般贸易港口提货价16229.10元/吨。 巴西棉报价为92.90，折人民币一般贸易港口提货价16383.23元/吨。乌兹别克斯坦棉报价为86.46，折人民币一般贸易港口提货价15260.31元/吨。西非棉的报价为92.90，折人民币一般贸易港口提货价16383.23元/吨。印度棉的报价为86.27，折人民币一般贸易港口提货价15227.29元/吨。美国E/MOTM1-3/32″级棉的报价为92.89，折一般贸易港口提货价16383.23元/吨。截止11月07日仓单总数量9.5万吨，近期需注意期货