晨会纪要

晨会纪要 2023第（198）期发布日期：2023-11-07 投资咨询业务资格 宏观指标 商品指数每日市场跟踪 2023/11/72023/11/6 8:0015:00 涨跌涨跌幅/% 证监发【2014】217号 中原期货研究所0371-58620081 0371-58620083 上证综指 道琼斯工业指数纳斯达克指数标普500 恒生指数 SHIBOR隔夜 美元指数 美元兑人民币(CFETS) 3,058.413,058.4100 34095.8634061.3234.5400.101 13518.7813478.2840.500.30 4365.984358.347.6400.175 17966.5917664.12302.4701.712 1.581.62-0.044-2.711 105.27105.28-0.017-0.016 7.287.2800 公司官方微信 主力合约 COMEX黄金COMEX白银LME铜LME铝LME锌LME铅 外盘LME锡LME镍 ICE11号糖 ICE2号棉花CBOT大豆CBOT豆粕CBOT豆油CBOT玉米NYMEX原油 ICE布油 2023/11/6 1984.70 23.13 8247.00 2286.00 2567.50 2186.00 24745.00 18420.00 27.97 77.87 1362.50 438.60 50.67 477.75 80.92 85.21 2023/11/7 2023/11/5 1,999.90 23.34 8,168.50 2,256.50 2,515.50 2,172.50 24,390.00 18,195.00 27.78 79.65 1,354.00 444.40 49.17 478.00 80.89 85.23 2023/11/6 涨跌 -15.20 -0.210 78.50 29.50 52.0 13.50 355.0 225.0 0.190 -1.780 8.50 -5.80 1.50 -0.250 0.030 -0.020 涨跌幅/% -0.760 -0.90 0.961 1.307 2.067 0.621 1.456 1.237 0.684 -2.235 0.628 -1.305 3.051 -0.052 0.037 -0.023 金属 主力合约 8:00 15:00 涨跌 涨跌幅/% 黄金 475.48 475.96 -0.480 -0.101 白银 5874.00 5876.00 -2.0 -0.034 铜 67690.00 67590.00 100.0 0.148 锌 21685.00 21435.00 250.0 1.166 铝 19335.00 19240.00 95.0 0.494 锡 209400.00 207000.00 2400.0 1.159 国内 铅 16560.00 16595.00 -35.0 -0.211 镍 143410.00 142840.00 570.0 0.399 铁矿石 928.00 925.00 3.0 0.324 螺纹钢 3805.00 3805.00 0 0 不锈钢 14690.00 14655.00 35.0 0.239 热轧卷板 3896.00 3895.00 1.0 0.026 硅铁 7080.00 7,080.00 0 0 锰硅 6714.00 6,714.00 0 0 化工 国内 农产品 国内 主力合约 焦煤焦炭动力煤 天然橡胶20号胶塑料 聚丙烯PP(PTA)PVC 沥青甲醇乙二醇苯乙烯尿素玻璃原油燃油纯碱纸浆LPG 主力合约 黄大豆1号黄大豆2号豆粕 菜粕豆油菜籽油棕榈油鲜鸡蛋白砂糖黄玉米 玉米淀粉一号棉花棉纱 苹果红枣花生 2023/11/7 8:00 1909.00 2517.50 0.00 14240.00 10820.00 8206.00 7702.00 5898.00 6146.00 3742.00 2479.00 4209.00 8680.00 2420.00 1686.00 639.60 3294.00 1854.00 6124.00 5206.00 2023/11/7 8:00 4927.00 4649.00 4105.00 2998.00 8222.00 8586.00 7380.00 4348.00 6938.00 2564.00 2951.00 15820.00 21680.00 8874.00 13995.00 9212.00 2023/11/6 15:00 1894.50 2511.50 0.00 14165.00 10735.00 8229.00 7729.00 5864.00 6180.00 3722.00 2479.00 4159.00 8644.00 2,420.00 1670.00 645.80 3276.00 1856.00 6180.00 5217.00 2023/11/6 15:00 4942.00 4664.00 4118.00 3007.00 8208.00 8603.00 7350.00 4,348.00 6923.00 2568.00 2947.00 15850.00 21730.00 8,874.00 13,995.00 9,212.00 涨跌 14.50 6.0 0 75.0 85.0 -23.0 -27.0 34.0 -34.0 20.0 0 50.0 36.0 0 16.0 -6.20 18.0 -2.0 -56.0 -11.0 涨跌 -15.0 -15.0 -13.0 -9.0 14.0 -17.0 30.0 0 15.0 -4.0 4.0 -30.0 -50.0 0 0 0 涨跌幅/% 0.765 0.239#DIV/0!0.529 0.792 -0.279 -0.349 0.580 -0.550 0.537 0 1.202 0.416 0 0.958 -0.960 0.549 -0.108 -0.906 -0.211 涨跌幅/% -0.304 -0.322 -0.316 -0.299 0.171 -0.198 0.408 0 0.217 -0.156 0.136 -0.189 -0.230 0 0 0 宏观要闻 1、外交部发言人汪文斌宣布：应美国财政部部长耶伦邀请，国务院副总理、中美经贸中方牵头人何立峰将于11月8日至12日访问美国。 2、中央金融工作委员会召开会议强调，要坚定不移走好中国特色金融发展之路，着力推动金融强监管、防风险和高质量发展，加快建设金融强国。中央金融委员会办公室主任、中央金融工作委员会书记何立峰出席会议并讲话。何立峰昨日会见金融监管总局国际咨询委员会外方委员代表，双方就中国经济形势、金融改革开放和金融监管等议题交换了意见。 3、国家发改委副主任丛亮会见美中贸易全国委员会会长艾伦及美企业代表团，就中国宏观经济形势、高水平对外开放、美企业对华互利合作等双方共同关心的议题进行了交流。 4、中国石油分别与沙特石油公司、科威特石油公司、斯伦贝谢等10家合作伙伴签署采购协议。本届进博会，中国石油与来自全球的22家合作伙伴签署采购协议，合同总金额超171亿美元。 5、据中国物流与采购联合会，10月中国电商物流指数为111.9点，环比下降0.4点。分项指数中，总业务量指数、农村业务量指数、物流时效指数、实载率指数、成本指数有所回落，库存周转指数、履约率指数、满意率指数、人员指数继续保持增长。 6、据中国物流与采购联合会，10月份全球制造业PMI为47.8%，较上月下降0.9个百分点，结束连续3个月环比上升走势，连续13个月运行在50%以下，全球制造业呈现波动下行态势。 7、欧元区10月服务业PMI终值47.8，持平于初值，为35个月来新低。德国10月服务业PMI 终值48.2，初值48。法国10月服务业PMI终值45.2，初值46.1。 8、郑商所公告，自11月8日起，红枣期货2312、2401、2403、2405、2407及2409合约的交易手续费标准和日内平今仓交易手续费标准均调整为10元/手；动力煤期货2411合约易保证金标准为50%，涨跌停板幅度为10%，非期货公司会员或者客户单日开仓交易的最大数量为20手。 9、国内成品油价格或实现“三连跌”。据卓创资讯，本计价周期以来，国际原油下跌为主，受此影响，国内参考的原油变化率负值走低，截至第9个工作日，计算后的下调幅度在120元 /吨。 10、知情人士透露，委内瑞拉国有石油公司PDVSA正在与当地和外国油田公司进行谈判，以租用设备和服务，使其能够恢复低迷的产量。 新闻来源：陆家嘴财经早餐 主要品种晨会观点 1）农产品 花生 6日，花生期货主力合约PK401以9102开盘，最高9270，以9212收盘，成交量 103161手，持仓量119129手，持仓较昨日减12800手。内贸市场到货量不大，市场需求低迷，多数价格稳定。油厂到货量较为稳定，有油厂调整指标。多数产区花生价格维稳运行，河南、东北部分地区报价小幅偏强，交易氛围略有好转。农户惜售，贸易商囤货意愿不强，现货市场缺乏有力支撑，暂时下跌驱动转弱。 白糖 国际方面，11月上旬天气良好，出口或将加快，但中旬再次迎来降雨。印度新糖产量预计3370万吨，考虑了乙醇后，可能不足3000万吨；泰国减产，该国对食糖出口进行管制。北半球主产国减产预期和出口管制政策支撑四季度糖价，原糖预计继续高位区间运行。国内，中国糖业协会给予2023/24榨季全国食糖产糖评估值为980万吨，较上榨季恢复性增产约83万吨。近期现货价格上涨，下游备货意愿增强，加上内外价差支撑，糖会看多氛围浓厚，预计郑糖偏强波动。 生猪 昨日，全国生猪价格上涨为主，涨价地区较多，均价14.84元/公斤，环比-0.06元 /公斤。供应端:周末冷空气来袭，北方迎来降雪，气温下降，散户压栏挺价情绪有所增加，出栏较少，部分地区猪价开始反弹，生猪均价跌幅也有所收窄，但对南方市场影响有限。下游消费依旧疲软，未能有效改善，整体猪价短期企稳反弹更多来自于供应端情绪化的反应，缺少需求端的强力支撑。盘面维持前期近弱远强格局，近月盘面跟随现货小幅波动，远月反应市场对未来供应短缺担忧。 鸡蛋 今日，鸡蛋现货稳中偏弱，均价4.4元/斤左右。供应稳中有增，成本结束下跌趋势，目前仍有利润，延迟淘汰明显，阶段性到货偏多得到缓解，市场走货经过双十一备货，有所好转，但需求仍旧偏弱，预计现货市场短期稳定偏弱为主。昨日盘面继续围绕4300区间震荡，上午开盘出现大幅下挫，受周边整体商品看多氛围影响，收复下跌幅度。盘面持续筑底情绪的酝酿，但仍需要现货价格的进一步稳定。 棉花 11月6日，中国主港报价小幅下跌。国际棉花价格指数（SM）93.81美分/磅，跌 0.12美分/磅，折一般贸易港口提货价16546元/吨（按1%关税计算，汇率按中国银行 中间价计算，下同）；国际棉花价格指数（M）92.04美分/磅，跌0.12美分/磅，折一般贸易港口提货价16238元/吨。当日主要品种价格如下：SM1-1/8″级棉中，美国C/A棉的报价为95.27美分/磅（下同），折人民币一般贸易港口提货价16801.57元/吨（按1%关税计算，下同）。美国E/MOT棉的报价为95.90，折人民币一般贸易港口提货价16911.66元/吨。澳棉报价为93.21，折人民币一般贸易港口提货价16438.28元/吨。巴西棉报价为94.10，折人民币一般贸易港口提货价16592.40元/吨。乌兹别克斯坦棉报价为88.08，折人民币一般贸易港口提货价15546.55元/吨。西非棉的报价为94.10，折人民币一般贸易港口提货价16592.40元/吨。印度棉的报价为87.89，折人民币一般贸易港口提货价15513.52元/吨。美国E/MOTM1-3/32″级棉的报价为94.09，折一般贸易港口提货价16592.40元/吨。截止11月06日仓单总数量9.5万吨，近期