头豹词条报告系列：AI+家居（智能家居）

AI+家居（智能家居）行业分类 对于AI+家居行业，目前存在多种分类标准，其中技术应用与场景应用是两种主流的分类方式。 按照在智能家居中的技术应用，可以分为图像识别、语音识别、机器人、人工智能算法、深度学习等。以下是相关技术的定义及其在家居行业中的应用案例。 按照在智能家居中的场景应用，可以分为家庭场景与商业场景。以下是相关场景的定义及其在家居行业中的应用案例。 AI+家居（智能家居）分类 商业场景应用是指在酒店、商场、写字楼等商业场所装配智能家居，例如酒店的智能锁、会议室的智能控制系统、商场的智能广告屏等。 商业场景 根据行业特征细分，AI+家居行业可从竞争环境、商业模式、用户画像、行业周期、供给需求、发展前景等 六个角度分析 竞争环境 头部市场竞争激烈，市场集中度进一步加剧 当前互联网巨头、3C企业、传统家电企业和新兴智能创新企业纷纷入局，不断抢占市场份额，从2017年起 海尔、小米、百度等AI+家居业务规模不断扩大，已具有强劲的竞争优势；截至2020年，智能居家行业 CR5达41.6%,较2019年同比上涨8.2个百分点，市场集中度加剧。同时从企查猫数据来看，智能家居存续企 业在2014-2021年中成立数量均破万数，可见中小型企业也不断涌入市场，增加了行业的竞争程度。根据波特五力模型分析，在AI+家居的供应商方面:传统的原材料供应商因发展历程长久，厂商众多且原材料产 品差异化程度小，所以此类供应商议价能力较低；而在AI赋能下，智能产品对基础层和技术层如元器件、中间件、AI技术等的需求不断增加，此类供应商因厂家相对集中，研发困难且其提供的服务和产品对智能 家居企业至关重要，所以此类供应商议价能力较高。在替代品威胁方面：AI+家居与消费者的需求升级和多 元化发展能较好匹配，而现市场上提供相似功能且消费者转换成本低的行业尚未出现，所以AI+家居服务替代程度低，替代者的威胁较低。在现有竞争者之间的竞争程度方面：不同类型的企业纷纷拥抱智能家居浪 潮，传统的家居企业有渠道和品牌等优势，互联网巨头企业有用户端口和互联网应用等优势，新兴的智能创新企业同样有研发和专业化的竞争优势，同时目前AI+家居行业面临着产品同质化的问题，各种企业如何 破局成为困境，所以现有竞争者之间竞争程度较高。在潜在进入者威胁方面：尚未入局的企业既拥有中国国家政策的扶持和技术可模仿的机遇，也遭遇着资源欠缺，技术开发和渠道拓展的难题，所以潜在进入者 商业模式 前装与后装市场同时发力，不断提高用户和场景覆盖率 从供给方来看智能家居的发展模式主要有三类，分别是自有品牌模式、技术赋能模式、生态合作模式，而 当下AI+lot赋能的发展大背景下，生态合作模式已成为未来的发展趋势即搭建平台开放接口助力硬件软件 有效结合，以实现智能化控制和智能化交互；从需求方来看该行业商业模式主要分为面向普通终端消费者后装市场和面向房地产开发商以及家装公司的前装市场，目前后装市场仍是主力。 用户画像 消费需求不断升级且向多元化发展，消费群体不断扩大 从用户属性角度分析用户画像主要有以下几类。（1）消费行为分析：幸福感和智能化成为消费者在AI家居 消费时的首要追求，同时消费者在安全感、多设备可交互连接等方面也提出了相应诉求，总的来说，消费者希望获得智能化体验和情感化诉求相结合的生活体验。（2）消费区域分析：新一线城市的消费者对 AI+家居的需求增速最快，一些智能居家产品开始进入下沉市场，但需求增速较慢。（3）消费者家庭结构 分析：目前AI+家居面对的服务家庭群体主要分为独居青年、养宠一族、两口之家、有娃家庭、空巢老人等，各群体对AI+家居的功能需求有所差异。（4）消费场景细分：根据大众的社会生活需求，AI+家居所 服务的场景主要有孩子看护、独居安全、老人看护、宠物看护等四大类。 行业周期 AI+家居作为新兴产业，尚处于快速成长期 目前AI+家居产业技术渐趋定型,产品品种数量增多：市场上已涌现出机器人、家庭安防、影音娱乐等多种 产品形态；市场需求迅速增长，市场增长率较高，龙头企业销售规模增加，从2020年至2025年该行业预计CAGR为6.2%；行业竞争状况和用户特点比较明朗；AI+家居技术壁垒凸显，企业进入门槛提高。同时， 5G+AloT技术不断赋能智能家居行业，成为AI+家居的一大重要推力，促使其繁荣发展。 供给需求 各类智能居家设备出货量水平存在差异 发展前景 短期内面临整体消费环境的压力，但中长期来看发展前景向好 因疫情影响，AI+家居产业链饱受打击以及中国消费大环境发展不善，2020年中国智能家居设备出货量同比下降1.9%，同时，2020年中国智能家居市场规模增速急剧下降约20个百分点。然而疫情后，经济逐渐 回暖，中国AI+家居的设备出货量、市场规模以及企业注册数量都有极大提升，中国的消费者信心指数在快速提升，已从2022年11月的85.5提升至2023年2月的94.7，该增速表明居民的消费需求增加，对经济发展 充满信心。国务院在《“十四五”数字经济发展规划》中提出要引导智能家居产品互联互通，促进家居产品与家居环境智能互动，各省市也随之颁布了相关扶持文件，为AI+家居产业的发展提供了有力的政策支 持，以上说明AI+家居有较好的发展前景。 萌芽期 1999~2011 1999年，深圳首届广交会上外商带着智能家居产品参展，标志着国外智能家居产品进入中国市场。 同年，中国科学院研发出45 mb的高速通信产品，并在一个位于沈阳约200户居民的小区进行试验应用，这是智能家居在中国迈出的第一个脚步；2004年6月，中国多家企业联合发起成立了中国家庭网 启动期 2012年3月19日，中国从事智能家居相关技术研发、设备生产、经营、销售单位及有关社团组织共同 成立中国智能家居产业联盟CSHIA，中国智能家居行业启动新一轮发展阶段。2014—2019年，海尔、阿里巴巴、华为、小米、百度、腾讯等企业相继布局智能家居行业，并深入地进行了部署。 该阶段产品的主要特征以场景为中心，促进互联智能。产品能够根据用户预设的联动规则进行跨空间、跨设备的联动。传统家电、电器类龙头企业开始参与到市场中，行业内企业开始生态圈建设，智 能门锁、智能音箱等新领域爆发，行业逐渐进入快速发展期。搭建智能家居生态圈，设备全线接入平台生态。但该阶段的产品交互入口难以统一，实现互联互通受限；产品场景适度有限，在非标准化 的家居场景中，产品的个性化服务有待提升。 高速发展期 2020~至今 2020年，工业和信息化部成立智慧家庭标准工作组，致力于构建安全可靠的智慧家庭国家标准体系，促进各式各样的智能家居设备互联互通，智能家居重要性有所提升；2023年2月，全球化loT开 发平台服务商涂鸦智能宣布推出智能家居和智慧商业场景下，通过整合类ChatGPT技术而成的智能应 用Demo,智慧家庭和垂直行业数字化水平将得到明显提升。 该阶段以用户为中心，追求全屋智能，不断洞察用户的需求，并结合用户的使用习惯，为用户提供主 动的智能化决策服务。中国互联网巨头、家电企业，3C科技企业形成主要竞争力量。获取大量物联网感知数据，同时与AI算法技术深度配合。该阶段的产品把握5G+AIOT赋能，全面革新产品形式， 满足灵活适配场景的个性需求；促进达成更大的底层互联网协议，推动全面互联和多领域集成；依托物联网、云平台、云计算等技术充分洞察用户需求，优化用户的产品体验度。 [5] 1：张侠丹.中国智能家居行… AI+家居（智能家居）产业链分析 智能家居行业上游为基础层与技术层，基础层即为软件、工业设计与方案的供应商，提供软件服务，代表企 业为百度智能云、阿里云等；技术层为元器件与中间件的供应商，其中最为核心的硬件为无线通信芯片与无线通信模组，代表企业分别为Marvell、德州仪器与SIERRA、ublox等。智能家居行业中游为应用层，可划分为智能 家居单品供应商与智能家居方案供应商。其中前者可划分为三大阵营，分别是以海尔、美的为代表的传统智能家电企业，小米、华为为例的新型智能家居及手机巨头，与阿里、京东、百度类型的传统互联网巨头。后者作为全 屋智能解决方案的核心，代表性企业有欧瑞博、绿米等。智能家居行业下游为销售层，可分为前装市场与后装市场。前装市场以TO B为核心销售模式，主要包括房地产公司、系统集成商、家装公司、智能家居顾问等。后装市 场则相对侧重与TO C模式，可以分为线上、线下渠道。 智能家居行业在上游技术突破与消费升级的趋势下迎来高速发展阶段。纵观全产业链，中游为核心竞争区 位。数据显示，2020年智能家居产业链中游中，家电产品、系统平台市场规模分别达790亿美元、62亿美元，是 全产业链中价值最高的环节，亦为竞争最为激烈的环节，各阵营以不同的优势与方法占据市场份额。2022年底AI技术取得重大突破，但当今市场应用端仍处于智能互联向主动智能的过渡的竞争阶段，产品竞争、互通互联的 技术壁垒在于各厂商自定义的通信协议标准及接口标准不同，各家厂商不愿互通，给终端用户带来较为割裂的体验感，因此传统家电厂商因其成熟的产品方案和矩阵更具优势。当AI技术、云平台上出现突出进展后，以生态构 筑为核心的互联网阵营与手机厂商类硬件阵营则会显著增强其议价能力。在智能家居产品方面，大家电的核心功能实现并不依赖于高智能化，因此传统厂商仍具有统治力。而与智能化高度相连的小单品则为互联网、硬件厂商 打开市场的突破口。在下游销售渠道方面，目前后装市场已阶段性成熟，以互联网公司为代表的智能家居单品厂商正着手发力聚焦全屋智能后装市场，这也是典型的由供给创造的市场。虽然全屋智能仍处于初步发展期，但技 术端不断迭代升级，缩减成本提供价格更低的方案、消费者的教育将是各方案集成商未来的主攻方向。总之， [9] AI+家居的市场发展规模有很大的空间。在未来格局的判断上分析者认为群雄割据的场面会将继续存在。 [10 上 产业链上游 生产制造端 无线通信芯片 上游厂商 迈威迩电子科技（上海）有限公司 德州仪器（上海）有限公司 高通无线通信技术（中国）有限公司 查看全部 产业链上游说明 在智能家居领域最常应用的无线通讯协议为Zigbee、WiFi、蓝牙三类，而无线通信芯片则是实现该 协议的硬件组件，亦是产业链上游的主要核心元件。由于中国国外品牌具有先发优势，目前中国智能家居芯片主要被国外品牌占据，市场集中度较高。根据公开数据显示，WIFI的智能家居设备贡献了智 能家居总出货量中的主要增长，而此类智能家居将在2020-2025年实现21%的复合增速，AI家居的应用场景将越发丰富，而各无线通信芯片也将向更深层次的万物互联的应用需求发展。WiFi技术作为应 用广泛且更新迭代迅速的协议类型，其发展将拓宽更多下游物联网应用场景，助力丰富相关产品矩阵。 生产制造端 无线通信模组 上游厂商 深圳市广和通无线股份有限公司 深圳市有方科技股份有限公司 日海智能科技股份有限公司 查看全部 产业链上游说明 该供应商主要负责采购其上游智能家居无线通信芯片，而后制造开发传输无线信号的模块。相较于智能家居无线通信芯片，无线通信模块市场生产门槛相对低，竞争激烈，目前集中度不算高。 与2017年相比，2018年中国球无线通信模块相关头部企业高新兴物联、移远通信、广和通的市场份 额分别提升2%，2%，1%。 2017至2018年中国厂商市场份额的增加，展示了无线通信模组厂商本土化水平得以提升。这一方面 是在激烈的市场竞争下中国无线通信模组头部企业实施并购策略，整合资源扩大市场份额，另一方面亦得益于中国大陆政府的政策扶持以及消费潜能释放下市场总规模的扩大与下游应用的崛起。无线通 信模组单纯的模块业务具有价格透明、标准化高的特点，议价空间不足，而本土头部供应商也正在实施策略提高行业集中度。相关供应商预测将向整体解决方案拓展