AI+家居（智能家居） 头豹词条报告系列

Leadleo.com 客服电话：400-072-5588 AI+家居（智能家居）头豹词条报告系列 方 方哲函·头豹分析师 2023-07-19未经平台授权，禁止转载 版权有问题？点此投诉 信息传输、软件和信息技术服务业/互联网和相关服务/互联网信息服务 消费品制造/家电家用 行业： 行业定义 AI+家居行业，即智能家居行业，是基于住宅这一载… 行业分类 对于AI+家居行业，目前存在多种分类标准，其中技… 行业特征 根据行业特征细分，AI+家居行业可从竞争环境、商… 发展历程 AI+家居（智能家居）行业目前已达到3个阶段 产业链分析 上游分析中游分析下游分析 行业规模 AI+家居（智能家居）行…暂无评级报告 SIZE数据 政策梳理 AI+家居（智能家居）行业相关政策5篇 竞争格局 伴随着物联网和人工智能技术的发展以及政策的良好… 数据图表 摘要AI+家具近年来，伴随着云计算、人工智能、物联网等技术的发展，智能化的应用已经逐步融入了人们的日常生活，人们对居家生活质量变得愈加重视，2017至2022年AI+家居行业规模从3.23千亿增长至12.1千亿，在消费者需求和技术升级进步的推动下，未来5年AI+家居市场规模将保持持续趋势，预计在2027年突破30千亿。（该词条基于2023预见未来行业研究大赛“卷低恩格尔系数”队伍成果撰写完成） AI+家居（智能家居）行业定义[1] AI+家居行业，即智能家居行业，是基于住宅这一载体，在家庭娱乐、智能安防、室内环境控制等多种生活场景下，综合使用人工智能、物联网+大数据、云端计算等技术赋能传统家居，从而打造一个更加低碳、智能、舒适、安全的家居生态圈。智能家居与传统家居的不同点在于,智能家居可以通过大数据收集用户的行为数据并上 传云端计算，总结用户在传统家居使用方面的痒点和痛点，从而为用户提供个性化的生活服务。本研究定义中AI+家居行业是指AI+IoT赋能的家居。 [1]1：知网《海峡科技与产业》2：https://kns.cnki.net/kc… AI+家居（智能家居）行业分类[2] 对于AI+家居行业，目前存在多种分类标准，其中技术应用与场景应用是两种主流的分类方式。 按照在智能家居中的技术应用，可以分为图像识别、语音识别、机器人、人工智能算法、深度学习等。以下是相关技术的定义及其在家居行业中的应用案例。 图像识别 图像识别是指利用计算机对图像进行处理、分析和理解，以识别各种不同模式的目标和对象的技术。在家居行业中的应用有门锁的指纹、人脸识别等。 语音识别 语音识别是机器通过识别和理解过程把语音信号转变为相应的文本或命令的一门新的技术科学，主要包括特征提取技术、模式匹配准则及模型训练技术三个方面。在家居行业中的应用有智能音箱、语音开关装置等。 AI+家居 （智能家居）分类 机器人 人工智能算法 机器人(Robot)是自动执行工作的机器装置，可以通过接受命令，协助或取代人类的工作。在家居行业的应用有扫地机器人、洗碗机器人等。 人工智能算法是研究、开发用于模拟、延伸和扩展人的智能的理论、方法、技术及应用系统的一门新的技术科学。如深度残差收缩网络(DeepResidualShrinkageNetwork)就是一种面向故障诊断的人工智能算法，在家居行业中的应用是可以识别家电的故障。 深度学习 深度学习是机器学习的一个细分方向，目的是让机器人和人一样具有分析学习能力，能够识别文字、图像和声音等数据。在家居行业的应用有智能冰箱通过图像识别等技术记录食材种类和用户日常饮食数据，进而分析用户的饮食习惯，并根据多维度给出最全面的健康膳食建议。 按照在智能家居中的场景应用，可以分为家庭场景与商业场景。以下是相关场景的定义及其在家居行业中的应用案例。 家庭场景 AI+家居 （智能家 居）分类 家庭场景应用是指在客厅、书房、卧室、浴室等家庭场 所装配智能家居，如智能猫眼、智能空气净化器、智能 电视等。 商业场景 商业场景应用是指在酒店、商场、写字楼等商业场所装 配智能家居，例如酒店的智能锁、会议室的智能控制系 统、商场的智能广告屏等。 [2]1：知网《电子世界》2：https://kns.cnki.net/kc… [3]1：ZhaoM,ZhongS,Fu… AI+家居（智能家居）行业特征[4] 根据行业特征细分，AI+家居行业可从竞争环境、商业模式、用户画像、行业周期、供给需求、发展前景等六个角度分析 1竞争环境 头部市场竞争激烈，市场集中度进一步加剧 当前互联网巨头、3C企业、传统家电企业和新兴智能创新企业纷纷入局，不断抢占市场份额，从2017年起海尔、小米、百度等AI+家居业务规模不断扩大，已具有强劲的竞争优势；截至2020年，智能居家行业CR5达41.6%,较2019年同比上涨8.2个百分点，市场集中度加剧。同时从企查猫数据来看，智能家居存续企业在2014-2021年中成立数量均破万数，可见中小型企业也不断涌入市场，增加了行业的竞争程度。根据波特五力模型分析，在AI+家居的供应商方面:传统的原材料供应商因发展历程长久，厂商众多且原材料产品差异化程度小，所以此类供应商议价能力较低；而在AI赋能下，智能产品对基础层和技术层如元器件、中间件、AI技术等的需求不断增加，此类供应商因厂家相对集中，研发困难且其提供的服务和产品对智能家居企业至关重要，所以此类供应商议价能力较高。在替代品威胁方面：AI+家居与消费者的需求升级和多元化发展能较好匹配，而现市场上提供相似功能且消费者转换成本低的行业尚未出现，所以AI+家居服务替代程度低，替代者的威胁较低。在现有竞争者之间的竞争程度方面：不同类型的企业纷纷拥抱智能家居浪潮，传统的家居企业有渠道和品牌等优势，互联网巨头企业有用户端口和互联网应用等优势，新兴的智能创新企业同样有研发和专业化的竞争优势，同时目前AI+家居行业面临着产品同质化的问题，各种企业如何破局成为困境，所以现有竞争者之间竞争程度较高。在潜在进入者威胁方面：尚未入局的企业既拥有中国国家政策的扶持和技术可模仿的机遇，也遭遇着资源欠缺，技术开发和渠道拓展的难题，所以潜在进入者 的威胁一般。在消费者议价方面：AI+家居的整体市场渗透程度尚存在不足，消费群体大量聚集在一线和新一线等高端客户中，且产品是否能有效对接消费者需求还有待考量，所以消费者议价能力较高。同时，随着智能家居从单品时代向物联网时代发展，AI+家居产业竞争也逐渐向平台和生态体系方向转变。 2商业模式 前装与后装市场同时发力，不断提高用户和场景覆盖率 从供给方来看智能家居的发展模式主要有三类，分别是自有品牌模式、技术赋能模式、生态合作模式，而当下AI+lot赋能的发展大背景下，生态合作模式已成为未来的发展趋势即搭建平台开放接口助力硬件软件有效结合，以实现智能化控制和智能化交互；从需求方来看该行业商业模式主要分为面向普通终端消费者后装市场和面向房地产开发商以及家装公司的前装市场，目前后装市场仍是主力。 3用户画像 消费需求不断升级且向多元化发展，消费群体不断扩大 从用户属性角度分析用户画像主要有以下几类。（1）消费行为分析：幸福感和智能化成为消费者在AI家居消费时的首要追求，同时消费者在安全感、多设备可交互连接等方面也提出了相应诉求，总的来说，消费者希望获得智能化体验和情感化诉求相结合的生活体验。（2）消费区域分析：新一线城市的消费者对AI+家居的需求增速最快，一些智能居家产品开始进入下沉市场，但需求增速较慢。（3）消费者家庭结构分析：目前AI+家居面对的服务家庭群体主要分为独居青年、养宠一族、两口之家、有娃家庭、空巢老人等，各群体对AI+家居的功能需求有所差异。（4）消费场景细分：根据大众的社会生活需求，AI+家居所服务的场景主要有孩子看护、独居安全、老人看护、宠物看护等四大类。 4行业周期 AI+家居作为新兴产业，尚处于快速成长期 目前AI+家居产业技术渐趋定型,产品品种数量增多：市场上已涌现出机器人、家庭安防、影音娱乐等多种产品形态；市场需求迅速增长，市场增长率较高，龙头企业销售规模增加，从2020年至2025年该行业预计CAGR为6.2%；行业竞争状况和用户特点比较明朗；AI+家居技术壁垒凸显，企业进入门槛提高。同时，5G+AloT技术不断赋能智能家居行业，成为AI+家居的一大重要推力，促使其繁荣发展。 5供给需求 各类智能居家设备出货量水平存在差异 从2021年AI+家居各品类出货量来看，智能照明、家庭安全监控和智能家电出货量保持增长；而视频娱乐和智能音响出货量同比收缩。分析认为，该供给特点反映了消费者对AI+家居购买需求的转变，以及产品功能升级结构调整的发展状况：用户对安全感，解放双手的追求凸显;视频娱乐和智能音响等智能产品存在创新力度欠缺，性能过剩，消费者对此购买动力不足等问题；智能照明等产品因产品品类不断丰富，应用场景不断拓展和用户接受度不断提升，其供给水平不断提高。 6发展前景 短期内面临整体消费环境的压力，但中长期来看发展前景向好 因疫情影响，AI+家居产业链饱受打击以及中国消费大环境发展不善，2020年中国智能家居设备出货量同比下降1.9%，同时，2020年中国智能家居市场规模增速急剧下降约20个百分点。然而疫情后，经济逐渐回暖，中国AI+家居的设备出货量、市场规模以及企业注册数量都有极大提升，中国的消费者信心指数在快速提升，已从2022年11月的85.5提升至2023年2月的94.7，该增速表明居民的消费需求增加，对经济发展充满信心。国务院在《“十四五”数字经济发展规划》中提出要引导智能家居产品互联互通，促进家居产品与家居环境智能互动，各省市也随之颁布了相关扶持文件，为AI+家居产业的发展提供了有力的政策支持，以上说明AI+家居有较好的发展前景。 [4]1：中金公司，IDC互联网数…2：http://news.10jqka.co… 3：https://www.sgpjbg.co…4：https://www.cbndata.c… 5：https://cdn.idc.com/g… 6：https://cdn.idc.com/g… 7：https://www.cbndata.c…8：https://www.djyanbao.… 9：https://zh.tradingecon…10：https://www.qichama… AI+家居（智能家居）发展历程[5] 中国智能家居发展始于1999年，1999-2005年，行业内主要参与者为欧美智能化定制品牌;2005-2008年中国企业开始探索发展路径，智能窗帘、智能灯控等细分领域抢先发展;2008-2012年，家电、可视对讲、电气类相关细节领域巨头参与竞争、着力于延伸智能家居新业务板块;2012年开始，各种协议模块、云平台互联企业应运而生，智能家居终端企业快速启动发展，2020年以来，随着物联网、5G等技术的逐渐成熟，智能家居行业迎 来了全面高速发展时期。[6] 萌芽期1999~2011 1999年，深圳首届广交会上外商带着智能家居产品参展，标志着国外智能家居产品进入中国市场。 同年，中国科学院研发出45mb的高速通信产品，并在一个位于沈阳约200户居民的小区进行试验应用，这是智能家居在中国迈出的第一个脚步；2004年6月，中国多家企业联合发起成立了中国家庭网 [7 络标准产业联盟——E家佳，致力于打造出具有自主知识产权的家庭网络系统技术体系，完善家庭网络系统技术标准模式。中国的传统家居企业由此开始了对智能家居领域的探索；2007年3月，中国首个配套智能家居的精装楼盘——深圳红树西岸在深圳亮相，智能家居也逐渐进入了大众的视野。 该阶段的主要特征是以产品为中心，发展单品智能，产品能够为用户提供以控制为核心的应用场景，减少用户的劳动量。行业内主要参与者为欧美智能化定制品牌和开始探索发展路径，抢先发展智能窗帘、智能灯控等细分领域的中国企业。采用智能移动设备、无线通信和云计算技