马斯克星链唯二核心标的，保守120%空间，建议领导重视
【胜宏科技】马斯克星链唯二核心标的，保守120%空间，建议领导重视！ 1、星链：供应地面接收终端里面PCB，单位价值量500元，地面转接站8000-1万元，卫星上价值量超过20万元。整体去年营收了6000万，今年超2个亿。 2、用户量：存量用户150万，随着马斯克二代星明年的发射，预计套餐资费大幅降低，用户数大幅增长，全球70亿人，考虑初期渗透率 0.7%，预计新 【胜宏科技】马斯克星链唯二核心标的，保守120%空间，建议领导重视！ 1、星链：供应地面接收终端里面PCB，单位价值量500元，地面转接站8000-1万元，卫星上价值量超过20万元。整体去年营收了6000万，今年超2个亿。 2、用户量：存量用户150万，随着马斯克二代星明年的发射，预计套餐资费大幅降低，用户数大幅增长，全球70亿人，考虑初期渗透率 0.7%，预计新增卫星终端用户5000万户。 3、新品拓展：公司也在拓展马斯克星链卫星PCB，价值量20万元，明年产生收入。 4、市值看点：24年独供，500万户×500元+4000颗*20万=33亿收入，净利率20%，对应6.6个亿利润。给30倍估值，新增200亿市值。 “ 远期，5000万户×400元=200亿营收，净利率20%，对应40亿利润，给15倍估值，新增600亿市值。 。 5、空间计算：Tesla汽车+Tesladojio服务器+英伟达服务器PCB业务23年预计10亿利润、24年预计13-14亿。现在估值仅有12X，加保守增量200亿市值，看375亿 亿．保守向上120%空间。
