2023年全球天然气报告

2023年全球天然气报告 前言 StefanoVenier Snam首席执行官 李亚兰IGU 主席 马丁·奥普达尔合作伙伴咨询，RystadEnergy 我们很高兴推出2023年版的 全球天然气报告，这为在历史性的全球能源危机中全球天然气市场的演变提供了重要的视角。随着世界努力与《巴黎协定》中概述的脱碳目标保 持一致，这场危机与能源向更可持续的未来过渡同时展开。2022年全球排放量增长，与煤炭相关的排放量达到历史最高水平，这是由于天然气价格和供应紧张导致天然气转向煤炭。 2022年，面对来自供需双方前所未有的冲击，全球天然气市场经历了巨大的变化，表现出非凡的灵活性和非凡的韧性。这些冲击包括俄罗斯和乌克兰之间的冲突，这加剧了本已紧张的全球供应形势，并将天然气价格推至有记录以来的最高水平，因为俄罗斯对欧洲的管道天然气供应下降。 造成对非洲大陆更多进口的迫切搜索。难以承受的价格对许多发展中国家不利，特别是在南亚，这些国家遭受了痛苦的能源供应短缺和长期停电。 然而，到2023年9月，由于进口基础设施的扩大，大量额外的液化天然气流入以及国内天然气产量的增加，欧洲的储存水平超过了所需的容量。尽管欧洲值得称赞的新基础设施的快速发展和现有天然气网络的有效利用对于重新平衡区域局势至关重要，但我们不应忘记，这并不能消除挥之不去的供应风险，因为全球天然气供应仍然受到限制。 毫无疑问，我们看到政府、能源公司和金融机构更加关注能源安全，投资于能源多样化和替代能源的基础设施。这有助于建立一个新的 天然气市场的平衡，尽管它仍然不稳定，似乎已经受到以色列和哈马斯之间中东新冲突的挑战。 我们还继续目睹2030年及以后能源供应规划的高度不确定性。主要能源和天然气需求和供应前景的巨大差异给未来的天然气市场带来了巨大的风险，引发了对实现更稳定平衡的必要投资的质疑。我们在报告中深入研究了这个问题，探讨了不同情景假设的可变性范围及其对未来供应安全的影响。 前言 我们强调，过去十年天然气资源开发的长期低投资是造成当前供应短缺的主要因素。为了实现市场平衡并确保可负担性，可持续性和供应安全，需要对天然气进行新的投资，同时还需要对低碳气态能源进行投资，包括可再生天然气，氢气和碳捕获和储存。 当我们考虑未来几十年我们需要多少天然气时，我们不能忘记世界上人口和能源需求快速增长的新兴地区。世界上人口最多的国家，中国和印度的巨大经济引擎仍然严重依赖煤炭，而天然气危机导致其使用量上升。非洲是世界上增长最快的地区，人口最年轻，其中6亿人口无法获得电力 ，而许多其他地区则面临着不稳定的能源系统和薄弱的基础设施，需要加强任何能源转型。 重要的是，虽然天然气将继续在促进全球经济脱碳的能源转型中发挥关键作用，但天然气行业本身也将经历脱碳过程。这是当务之急，我们呼吁加快碳捕集、低碳和可再生气体的部署。我们还强调，要使这一过渡成为可能，需要加倍消除甲烷排放。实现这些目标将需要天然气行业内部的合作，更重要的是，需要实施适当的政策工具和框架，包括排放定价、消除部署障碍和获得融资。 为此，今年的报告探讨了天然气，低碳和可再生气体的未来途径，以推动能源转型，同时增加可再生能源和存储技术的份额。在这些途径中，我们强调了节约能源和提高效率以最大程度地减少需求的至关重要性，并提供了许多现成的机会来务实地减少天然气消耗而又不损害经济。 最后，正如我们在去年拯救欧洲的一个明显案例中所看到的那样，液化天然气是一种灵活，丰富和高效的关键能源。该报告包括有关液化天然气在提供基本能源过渡灵活性方面的作用的重点部分 现在和将来，因为在脱碳世界中，它将变得越来越必要，同时也将燃料脱碳。因此，我们强调 ，只有能够证明其在减少甲烷排放方面的未来和卓越表现的天然气投资才有可能成功。 如今，世界比以往任何时候都更需要全面的能源规划，以在安全性，可持续性和可负担性之间实现更好的平衡，因为当安全性和可负担性受到损害时，可持续性就会逐渐消失。因此， 平衡这一三难困境对于全球能源转型和实现应对气候变化所需的深度减排至关重要。 我们邀请您深入研究这份报告，探索天然气行业的未来发展道路，了解天然气将如何继续为世界提供可持续、安全和负担得起的能源。 Contents 1 •13 •15 •19 •21 •30 •34 •38 •能源政策优先事项的历史演变 能量三强透镜41 2/展望2030年及以后评估以下假设 未来天然气需求和展望45 •46 •47 •从长远来看，天然气投资仍然至关重要50 •51 •53 •55 •案例研究：天然气在中国能源转型中的作用58 3/能源转型中的天然气和低碳气体61 •62 •天然气脱碳框架63 •64 •天然气作为灵活和可调度的动力源65 •案例研究：可调度能源在可再生能源电网中的未来作用67 •68 •能源稳定性和 可靠电网70 •71 •再利用天然气发电基础设施 低碳气体76 •76 •建筑业的转型78 •甲烷减排倡议80 4 •83 •84 •小型液化天然气提高能源可得性84 •86 •回购现有的液化天然气基础设施，以实现清洁和 低碳替代品88 执行摘要 2022年成为天然气行业历史上最动荡的一年，其标志是前所未有的供应和价格冲击。2023年，由于供应仍然紧张，需求前景不确定，市场进入了“不稳定”的平衡状态，对供需双方的任何变动都保持高度敏感。 当世界被提醒能源安全和可负担性是保持能源转型的必要条件时 ，能源三难困境已成为人们关注的焦点。在危机之前，政策 的重点是积极的可持续性；然而，它也降低了优先顺序 安全性和可负担性，就像这两个人当时似乎得到了保证，直到2022年他们重新成为优先考虑的问题。正如煤炭使用量和排放量的增长所证明的那样，如果没有安全性和可负担性的支柱，就无法完全实现可持续性，因此，这三者都需要保持平衡。从这个意义上讲，天然气，低碳和可再生气体是至关重要的贡献者，因为它们可以促进发展中地区的发展和工业化，通过解决煤炭使用带来的空气质量问题来增强可持续性。 使电网更具弹性，以支持可再生能源的大规模扩大，并促进竞争性行业脱碳。对于希望在短期内过渡到可再生能源的地区 ，天然气及其基础设施是解决长期间歇性问题的关键灵活和可调度资源，从而提高了电网的可靠性。 与2021年相比，2022年全球天然气需求下降了1.5%，欧洲的需求大幅下降 和亚洲被北美的强劲增长所抵消。受能源危机打击最严重的地区的需求下降在2023年上半年持续存在，主要是由于北半球冬季温和导致工业放缓和供暖需求减少。虽然2022年全球需求下降了1.5%，但区域需求破坏更为明显。 由于俄罗斯-乌克兰战争之后的供应和价格冲击，欧洲的天然气需求在2022年同比下降了近12％。非常温和的好运 2022-23冬季是欧洲天然气需求减少的主要原因，以及工业需求，天然气向煤炭转换和可再生能源吸收的重大损失。国际现货液化天然气价格的飙升导致亚洲需求下降 与2021年相比，2022年为18亿立方米（1.9%）。南亚也发生了重大的需求破坏，液化天然气的价格变得难以承受，导致尽可能转向煤炭，并导致短缺和停电。例如，巴基斯坦和孟加拉国的天然气需求分别减少了12％和15％。相反，2022年北美天然气需求同比增长4.8%或49亿立方米，这一显著增长主要是由燃气电力的增加推动的。 图1：按地区划分的全球天然气需求 4,055 3,931 3,995 3,836 1% 4% 4% 4% 4% 11% 4% 4% 4% 11% 12% 4% 11% 14%12% 14% 14% 14% 15% 15% 15% 23% 23% 24% 24% 27% 28% 26% 28% 1% 1% 1% Bcm4,500 4,000 3,500 3,000 2,500 2,000 1,500 1,000 500 2020 2019 0 北美亚洲中东欧洲 俄罗斯非洲南美洲澳大利亚 图2：按地区划分的全球天然气需求部门同比变化（2021-2022） Bcm 60 49 40 20 0 5 3 2 -20 -10 -40 -19 -23 -60 -80 -66 电力工业住宅其他商业热运燃气 2022 2021 来源：Rystad能源来源：Rystad能源 发电以及住宅和商业应用。由于其主要是国内生产的区域性，北美市场价格在很大程度上仍然是孤立和负担得起的。从1月到8月的2023年来看，欧盟（EU）的累计天然气消费量同比下降了约10％（这既是工业放缓的影响，也是欧盟有意从天然气转向其他能源的影响），而中国的天然气需求增长了。2023年上半年同比增长5.4%。 与2021年相比，2022年全球天然气产量持平，略有上升 8.3Bcm，同比增长不到0.5%。 2023年上半年，全球天然气供应温和复苏，但最终的年度结果仍不确定。回顾2022年，俄罗斯天然气工业股份公司在 俄罗斯的产量削减被北美的供应增长所抵消，北美的供应增长从1,160Bcm增长到1,213Bcm，中东的供应增长从2021年的670Bcm增长到2022年的687Bcm。在欧洲，2022年的增量生产主要来自挪威，挪威一直在最大限度地提高产量(同比增长7%)，以增加对欧洲大陆其他地区的出口。在亚洲，天然气产量从2021年的6960亿立方米小幅上升至2022年的712亿立方米，主要受中国和中亚产量增加的推动。相比之下，非洲在2021年至2021年间的天然气产量下降了1%（2.9亿立方米）。 2022. 2022年，天然气价格出现了前所未有的动荡。自2021年底以来，天然气价格一直在上涨和波动，贸易平衡紧张。 2022年乌克兰战争的开始创造了一场完美的风暴，导致天然气价格上涨至有史以来的最高纪录，因为世界正在努力分配稀缺的天然气供应。Gaspricesexperienced multiplerecordspikesaftertheeparationofthewarandtriggeredacascadeofgeolitographicandenergysectorresponses.ThesituationwasfurtherimagedwiththeexplosionoftheNordStreampipelineinSeptember2022.2022年8月下旬，当价格达到历史新高时，总部位于荷兰的所有权转让设施（TTF）收于约90美元/MMBtu，亚洲现货液化天然气价格飙升至60美元/MMBtu以上。 亚洲价格持续低于TTF，这得益于一系列因素，包括中国与Covid-19相关的封锁导致的需求波动、南方、东南地区价格引发的需求收缩以及燃料转换。 天然气价格在2023年已经降温，这主要是由于欧洲和亚洲的需求侧调整，但仍高于covid和能源危机前的水平。全球供应短缺仍然存在，这是去年冲击背后的关键原因：市场处于脆弱和不稳定的平衡状态。这种降温是由需求收缩、边际供应增长和基 础设施去瓶颈驱动的。尽管如此，欧洲对液化天然气日益增长的依赖使得全球天然气价格越来越容易受到全球液化天然气供应风险的影响，正如澳大利亚罢工导致的近期价格变动所显示的那样 。在撰写本文时，新的发展和 图3：国际天然气价格 美元（实际）/MMBtu 120 100 有报道称，由于欧洲在同时发生的热浪下动 荡，北溪管道遭到破坏，能源基础设施受到威胁 80 俄罗斯-乌克兰战争的爆发加剧了 人们对俄罗斯管道供应的担忧 2022 60 40 20 0 亨利轮毂LNG东北亚洲TTF 来源：RystadEnergy；Argus（液化天然气东北亚） 中东冲突的持续升级引发了市场的进一步价格波动和紧张局势 ，再次凸显了在市场紧张的大背景下，天然气枢纽价格对地缘政治动荡和供应动态高度敏感。 液化天然气在应对天然气市场危机方面至关重要，在抵消欧洲 图4：按能源划分的全球能源排放量 MegatonnesCO2eq.50,000 40,845 41,815 41,