2023年全球天然气安全审查（英）

2023年全球天然气安全评估 包括2023年第三季度天然气市场报告 国际能源机构 国际能源机构审查了整个能源问题，包括石油，天然气和煤炭供需，可再生能源技术，电力市场，能源效率，能源获取，需求方管理等等。通过其工作，IEA倡导的政策将提高其31个成员国，11个协会国家及其他国家的能源的可靠性，可负担性和可持续性。 本出版物和此处包含的任何地图均不影响任何领土的地位或主权，国际边界和边界的划定以及任何领土，城市或地区的名称。 资料来源：国际能源机构。 国际能源署网站：www.iea.org IEA成员国： 澳大利亚奥地利比利时加拿大 捷克共和国丹麦爱沙尼亚 芬兰法国德国希腊匈牙利爱尔兰意大利日本韩国立陶宛 卢森堡墨西哥荷兰新西兰挪威波兰葡萄牙 斯洛伐克共和国 西班牙瑞典瑞士 蒂尔基耶共和国英国美国 欧盟委员会还参与了IEA的工作 IEA协会国家： 阿根廷巴西中国埃及印度印度尼西亚肯尼亚摩洛哥塞内加尔新加坡 南非泰国乌克兰 Abstract 俄罗斯在2022年入侵乌克兰引发了第一次真正的全球天然气危机，天然气和液化天然气市场面临供应中断和前所未有的价格波动。虽然去年供应冲击的直接影响在最近几个月有所缓解，但2022年出现的结构性变化将持续数年-政策制定者和市场参与者都应考虑到这一点。 在这种情况下，需要通过负责任的生产者和消费者之间日益密切的对话，仔细重新评估全球天然气供应安全的架构和市场的潜在灵活性。特别是确保液化天然气的安全供应，将需要政策制定者与私人行为者密切协调，以促进创新的商业产品，新的采购机制和新的合作框架的发展。 自2022年10月成立以来，国际能源署（IEA）的天然气和清洁燃料市场监测与供应与安全工作组提供了关键的市场更新，并为成员之间有效交换数据和信息提供了平台。thLNG生产者-消费者会议于2023年7月18日举行，由IEA和日本经济，贸易和工业部（METI）共同举办。 自2016年首次发布以来，《全球天然气安全评估》对天然气供应安全和液化天然气合同趋势的演变进行了全面评估。今年的版本包括IEA季度天然气市场报告的最新见解，以及对天然气储存和不断发展的监管框架的特别关注，同时考虑到对供应灵活性的需求增加。 除了短期和长期的天然气供应安全日益复杂之外，天然气的脱碳和更广泛的能源系统将需要部署和扩大低排放气体。作为IEA低排放气体工作计划的一部分 ，今年的审查包括关于这一主题的特别部分，重点是低排放气体的储存和液化低排放气体在国际海事部门的未来作用。 IEA.CCBY4.0。 目录 执行摘要-迈向新的全球天然气市场7 在2022年供应冲击之后，一个新的全球天然气市场正在形成8 天然气市场在2023年上半年逐步实现再平衡9 需求减少在市场基本面软化中发挥了关键作用10 2023年上半年疲软的市场状况没有理由在11年冬季之前自满 在2023/24北半球冬季之前，风险和不确定性仍然存在12 完整的存储站点不能保证免受冬季波动和市场重新紧张的风险13 2022年天然气供应冲击以结构性方式改变了天然气市场14 液化天然气成为欧洲市场的新基荷供应15 中国积极的合同战略将加强其在液化天然气贸易和未来全球液化天然气流量优化中的地位18 天然气市场更新和短期预测19 预计2023年全球天然气需求将基本持平，然后在2024年恢复温和增长20 亚太地区预计将占2023-2024年需求增长的80%以上21 北美天然气需求预计将在2023年下降，并在2024年持平22 美国的天然气消费量在2023年上半年下降了0.5％以上，原因是冬季异常温和，经济活动疲软23 健康的水力供应影响中美洲和南美洲的天然气需求24 2023年第一季度阿根廷和巴西的天然气消费量下降抑制了中美洲和南美洲的天然气 需求25 2023年上半年，欧洲天然气需求下降了10％以上。27 经合组织欧洲电力部门的天然气燃烧减少是第二季度天然气需求减少的主要驱动因素 202328 亚洲天然气需求预计将在2023年恢复3%，受走低支撑价格29 中国和新兴亚洲上半年恢复需求增长202331 美国天然气产量在2023年继续扩大，主要受页岩天然气产量增加的推动戏剧32 上半年美国天然气产量升至100bcf/d以上2023年33 新的基本负荷：液化天然气占欧洲天然气消费量的近40％H1202334 液化天然气在上半年继续替代欧洲供应组合中的俄罗斯管道天然气202335 2023年上半年全球液化天然气贸易增长3%，主要受美国支持States36 美国有望成为全球最大的液化天然气供应国202339 预计2024年全球液化天然气市场增长将放缓至4%40 亚洲现货液化天然气和欧洲枢纽价格在第二季度跌至两年低点202341 预计下半年亚洲现货液化天然气价格将高于TTF202342 天然气储存水平仍远高于第二季度的历史平均水平202343 欧盟和美国的存储站点关闭了2023年第二季度的77％和64％的填充水平，分别 .................................................................................................................................44 LNG合同和灵活性更新45 IEA.CCBY4.0。 LNG合同趋势的最新情况46 灵活的液化天然气在2022年维护欧洲天然气供应安全方面发挥了关键作用47 自俄罗斯入侵乌克兰以来，批准的液化天然气液化能力接近90亿立方米/年48 仅美国就占2022-2023年上半年批准的LNGFID的90％49 北美仍然是2022年新液化天然气出口合同的最大来源50 投资组合参与者和亚洲买家继续引领进口方的液化天然气承包活动52 长期协议继续占主导地位承包景观53 目的地灵活合同占2022年合同数量的一半54 投资组合参与者：市场灵活性和流动性的关键推动者55 投资组合参与者的净敞口头寸将在中期内进一步扩大56 液化天然气投资组合参与者的合同头寸和合同比例，2018-202656 合同交易量将在中期内略有增加57 北美将成为全球最大的LNG出口合同来源 目的地灵活的合同和未签约的产能在中期扩大59 合同到期在中期创造了新的营销机会60 大约150亿立方米的液化天然气合同将在2026年到期，到2030年将超过250亿 立方米61 在出口方面，北美正在推动天然气对天然气指数合同数量的增长62 IEA.CCBY4.0。 与石油挂钩的定价在进口合同中仍然占主导地位63 天然气储存的焦点64 2022年天然气供应冲击将天然气储存置于聚光灯下65 自2月以来启动的主要天然气储存政策和法规202266 全球天然气和液化天然气储存能力将在未来五年扩大10%年67 仅在中国，预计就将占UGS新增产能的一半。202868 欧盟及其成员国在202269 欧盟的新存储法规将UGS填充目标水平设定为90％111月70 日本将在2023/24冬季之前推出战略缓冲液化天然气季节71 战略缓冲液化天然气提供了一个新的液化天然气安全框架，与私人密切合作部门.72 澳大利亚于5月实施了东海岸天然气系统框架202373 存储是南半球供应灵活性的关键因素冬季74 附件：选定的天然气储存能力和监管框架市场*75 低排放气体系统集成80 低排放气体在实现净零排放的途径中起着关键作用205081 低排放气体自然导致更复杂的气体系统82 地下存储在释放生物甲烷的全部过程中起着至关重要的作用电位83 生物甲烷生产工厂显示有限的短期变化和季节性84 第一个氢储存开放季节在欧洲启动202385 IEA.CCBY4.0。 欧洲储氢发展将要求利益相关者集中努力86 液化的低排放气体预计将成为海洋脱碳的核心部门87 附件92 汇总表93 区域和国家集团94 缩写和首字母缩略词95 测量单位96 致谢、贡献者和学分97 IEA.CCBY4.0。 执行摘要-迈向新的全球天然气市场 在2022年供应冲击之后，一个新的全球天然气市场正在形成 The全球能源危机俄罗斯入侵乌克兰以结构性方式转变天然气市场对政策制定者和市场参与者都有深远的影响。 液化天然气成为欧洲新的基本量供应，而中国在全球天然气市场中的平衡作用将增加。在这种情况下，全球天然气供应安全架构需要通过负责任的生产者和消费者之间日益密切的对话来重新评估潜在的灵活性机制。 全球天然气供应安全仍然处于能源政策制定的最前沿，短期和长期的复杂性日益增加。自2023年初以来，市场基本面已大大缓解，欧盟有望将其储存地点填满至95％的工作容量，完整的存储站点不能保证冬季波动我们的模拟显示，一个寒冷的冬天，再加上俄罗斯从2023年10月1日起对欧盟的管道天然气供应全面停止，很容易重新引发价格波动和市场紧张局势。 IEA.CCBY4.0。 全球液化天然气市场日益增长的灵活性和流动性对于应对2022年天然气供应冲击至关重要。不遵守俄罗斯管道天然气合同增加了欧盟对现货采购的依赖，从2021年占天然气总供应量的20％上升到2023年的50％以上。 Themediumterm,afinebalanceshouldbestruckbetweenlong-termcontractsfromnon-Russiansuppliersandexposuretoanincreasedliquid spotmarket.OurLNG承包趋势综述这表明自俄罗斯入侵乌克兰以来，欧洲 买家增加了他们的液化天然气合同活动，尽管他们仍然只占2022年初以来合同液化天然气总量的20%–而中国的份额超过25%。 考虑到在日益全球化的天然气市场中，储存法规可能会产生区域外的影响，国际能源署对国际能源署天然气和清洁燃料市场监测和供应与安全工作队成员进行了一项关于天然气储存及其不断发展的监管框架的调查。它表明，在俄罗斯引发的全球天然气危机之后。更严格的存储法规已在主要市场上采用。 The低排放气体一体化进入天然气和更广泛的能源系统对于天然气供应流的脱碳至关重要。今年的全球天然气安全审查特别关注低排放气体的储存以及液化低排放气体在国际海事部门的未来作用。 天然气市场在2023年上半年逐步实现再平衡 俄罗斯大幅削减天然气输送欧盟–下降近80亿立方米，相当于全球液化天然气贸易的15%–放前所未有的压力2022年欧洲和全球天然气市场。俄罗斯造成的天然气供应冲击导致全球液化天然气流量的重新配置，推动亚洲和欧洲的天然气价格达到历史最高水平，并需要调整天然气需求。天然气消费量在2022年估计下降了1.5%–与2020年新冠肺炎第一波封锁后经历的下降类似。 自2023年初以来，天然气市场逐步走向再平衡由于及时的政策行动，有效的市场力量和2022/23供暖季节的有利天气条件。2023年上半年，亚洲和欧洲 的现货天然气价格同比下降了50%以上，尽管在2016-20年间分别比上半年 平均水平高出140%和180%。在美国，国内天然气产量的强劲增长，以及2023年第一季度的异常温和，给基准HeryHb价格带来了下行压力，该价格在2023年上半年同比下降了60%。 尽管供应环境紧张，但亚洲和欧洲的天然气价格却急剧下降。俄罗斯在2023年上半年向欧盟输送的管道天然气下降了75％（或36亿立方米），而全球液化天然气供应量估计增加了3％（或9亿立方米） IEA.CCBY4.0。 –不足以抵消俄罗斯管道供应的下降。几个 非俄罗斯管道供应商面临大量维护和计划外停机，进一步收紧供应。 在这种情况下，天然气需求减少在市场基本面软化中发挥了关键作用.In经合组织欧洲，天然气需求估计下降了10％，或超过30亿立方米。这主要是由于第一季度住宅和商业需求下降，第二季度电力部门的天然气使用量急剧下降以及工业消费者的天然气消费量下降。在关键亚洲市场2023年前5个月，天然气需求仍接近去年的水平。虽然中国恢复增长，但这些增长几乎