2023年三季报点评：战略布局“数据+云+AI”，打造全新增长点

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神州信息2023年三季度业绩及战略进展总结

业绩亮点：

• 2023年三季度，神州信息实现营业收入841.55亿元，同比增长稳健；归母净利润8.51亿元，同比增长24.91%；扣非归母净利润8.43亿元，同比增长27.82%。
• 单季度表现，2023年Q3，公司营收285.54亿元，同比增长6.44%；归母净利润4.17亿元，同比增长43.28%；扣非归母净利润4.15亿元，同比增长46.65%。

战略合作与技术创新：

• 战略签约：神州信息、神州数码集团与安徽征信共建战略合作伙伴关系，聚焦数据资产、数字产融云、金融科技与生成式AI领域，推动金融与实体产业的深度融合。
• 生成式AI布局：推出神州问学平台，作为一站式企业大模型集成与运营平台，旨在加速企业AI创新，并通过生态建设加速产业与生态创新。

大额订单与市场地位：

• 订单中标：连续中标上海恒为智能科技有限公司采购项目与中国移动集中网络云资源池项目，涉及总金额高达14.18亿元，彰显公司在鲲鹏体系内的核心地位。
• 市场拓展：通过大额订单的获得，进一步巩固了公司在云计算、AI等领域的市场领先地位。

投资与安全布局：

• 加大投资：增加对山石网科的股权投资，表明公司对安全产业的重视与长期布局。
• 安全解决方案：山石网科专注于网络安全技术创新，为客户提供高效、稳定的安全防护方案，支持其在超过23,000家客户的业务安全。

增长前景与投资建议：

• 长期增长：作为信创领域领军企业，神州信息持续推动“数云融合+信创”战略，预计未来三年归母净利润将分别达到12.27亿、14.77亿、17.15亿，PE估值分别为17X、14X、12X，维持“推荐”评级。
• 风险提示：行业竞争加剧、技术路线变化、产业发展不确定性以及新业务拓展风险需密切关注。

此总结基于提供的文字内容，详细梳理了神州信息在业绩表现、战略进展、市场拓展、投资布局及增长前景的关键信息点，突出了公司的业务亮点与未来发展策略。