本周沪深300指数上涨1.48%,申万电子指数上涨2.11%,在31个申万一级行业中排15,跑赢沪深300指数0.64个百分点。国产算力芯片研发持续发力,智能手机市场持续回暖。华为消费电子产业链、存储产业链,把握算力芯片国产替代中的投资机遇。产业动态包括:半导体、存储、华为消费电子产业链、存储产业链、半导体、消费电子等方面。行业估值高于历史中枢,上周电子板块大部分个股上涨。风险因素包括中美科技摩擦加剧、AI技术风险、终端需求不及预期等。
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