守护银发族·金融适老大调研报告

友邦人寿致力于为老年群体提供有温度的服务，通过全渠道普及各类生动的以案说险，带领老年群体学习金融知识及健康知识，助力老年人开启健康长久好生活。 友邦人寿客服热线 固定电话8008203588 手机4008203588 海外用户(8621)24099009 同时，为了更全面的了解消费者面临养老生活的心声与需求，响应国家发改委关于推动养老公共消费提质增效的通知，友邦人寿重磅发布《守护银发族·金融适老大调研报告》聚焦不同年龄层从“养老”到“享老”的金融适老行为的变化与差异，为行业提供前瞻性洞察，助力解决养老千人千面需求的问题，将服务落到实处，希望广大金融消费者都能老有所依，病有所医，居有其所，行有所安，实现幸福感满满的品质“享老”生活。 随着我国人口老龄化程度不断加深，近年来，友邦人寿积极响应国家政策方向，在国家金融监督管理总局的正确领导下，积极支持银发经济，打造“康养生态圈”，整合养老产业上下游优质资源，努力满足人民群众多元化、多层次的“享老”需求。 01前言 预计2035年中国老龄化人口突破4亿 中国老龄化人口占比提高 截至2022年末，我国60岁及以上人口为2.8亿人，占总人口19.8%，比重上升1.1个百分点。而2021年我国60岁及以上人口为2.64亿人，占18.7%。 占总人口比重超过30% 2035年，60岁及以上老年人口突破4亿 友邦《守护银发族·金融适老大调研报告》 应对老龄化已上升为国家战略 在此背景下，友邦保险在数十个省份及直辖市，抽样调查超过4万份各年龄层消费者的样本，完成《守护银发族·金融适老大调研报告》，从而倾听消费者面临养老生活的心声与需求，发现包括「财富自由」、「现代化尊重」、「爱与归属」，以及「风险意识」等各方面针对老年人的金融适老行为洞察，助力老年人实现幸福感满满的品质养老生活，多措并举地帮助老年人规划好“钱袋子”。 2022年 《“十四五”规划》 实施积极应对人口老龄化国家战略，加 快完善社会保障、养老服务、健康支撑体系，把积极老龄观、健康老龄化理念融入经济社会发展全过程。 2023年 《关于推进基本养老服务体系建设的意见》 加快建成覆盖全体老年人、权责清晰、保障适 度、可持续的基本养老服务体系，不断增强老年人的获得感、幸福感、安全感。 「财富自由」 「现代化尊重」 「爱与归属」 数十个省份/直辖市 超4万份各年龄层消费者样本 「风险意识」 数据来源：国家卫生健康委新闻发布会 0102 02养老生活需求洞察 退休后才发现，钱是最重要的 从调研结果中我们发现，尚未步入老年的消费者可能因缺乏紧迫感，对实际养老所需要的资金储 消费者想到退休，最关注什么？ 备缺乏更全面的认知；而切身体会适老过程的老年消费者，更加认知到准备充足个人养老金的重要性。 友邦适老调研报告结果显示，消费者退休后主要关注医疗资源支持，发生意外、疾病时的医疗费用补充，以及拥有充足的养老金。这说明随着当下不断变化和越来越多样性的养老需求，金融消 各年龄层最关注的选项 60岁以下60岁-69岁70岁以上 就医、住院、护理等 费者除了担心财务压力外，还存在较大的医疗质量压力，商业保险和健康管理服务在康养体系中 对于消费者的重要性已到达新高度。 医疗资源的支持 充足的养老金 充足的养老金 5.89% 给子孙的生活提供一定的支持和帮助 2.65% 财富能否传承给后代 29.65% 就医、住院、护理等医疗资源的支持 「财富自由」的品质养老愿景 11.62% 退休生活的精神满足 当下，随着我国现代化程度不断提高，居民对「幸福感」的需求愈加强烈，越来越多的消费者开始怀揣「财富自由」的品质养老愿景；其对养老金增值需求必将日益提高，而实现这一愿景则与消费者退休前在相应物质准备的规划息息相关。 24.33% 发生意外、疾病时的医疗费用补充 25.86% 充足的养老金 就医、住院、护理等医疗资源的支持充足的养老金 发生意外、疾病时的医疗费用补充退休生活的精神满足 给子孙的生活提供一定的支持和帮助财富能否传承给后代 0304 备受重视的「养老储备金」与「全方位养老服务」 中国养老保险体系 三大支柱 基本养老保险 企业年金和职业年金 个人储蓄型养老保险和 商业养老保险 消费者对适老过程中需要的养老金愈加重视。中国的养老保险体系包括政府主导的基本养老保险、企业年金和职业年金、个人储蓄型养老保险和商业养老保险三大支柱，如今随着消费者对养老金增值需求的日益提高，消费者对个人养老金重要性的认知日益增强。 愈加重要的养老第三支柱 党的二十大报告明确指出，要完善基本养老保险全国统筹制度，发展多层次多支柱养老保险体系。值得注意的是，目前我国基本养老保险的保障水平可能已不足以匹配消费者与日俱增的品质养老需求。 现今国际社会普遍认为适当的养老金替代率①应处于70%~85%；但随着我国居民收入的不断提升，养老金替代率已开始逐渐下滑：截至2021年末，我国城镇职工养老金替代率，已降至40%左右。因此，仅靠养老“第一支柱”基本养老保险，难以实现广大消费者「钱袋子」充裕的品质养老愿景。 70%~85% 国际社会认为适当 的养老金替代率 约40% 我国城镇职工（2021年末） 养老金替代率 除资金外，适老过程中“衣食住行有保障”也是品质养老生活的刚需。根据国家“9073”格局构想，将有90%左右的老年人实现居家养老；因此，为各阶段养老过程提供保障的需求，将愈加凸显其重要性与必要性。 您认为适老过程有哪些物质准备（总体情况） 保值增值的补充养老金和紧急备用金 衣食住行有保障退休前重新装修未来养老的家 跟上科技的发展，增添智能养老设备 15.062% 9.039% 41.375% 34.524% 在人口老龄化影响不断扩大的背景下，推进第三支柱的不断发展，满足消费者未来日益增长的美好养老生活需求，扩大关系消费者切身利益的养老金规模，无疑是至关重要的。 ①养老金替代率：退休时养老金领取水平与退休前工资水平的比率 数据来源：国家卫生健康委新闻发布会；国家统计局；人力资源和社会保障部；国际劳工组织《社会保障最低标准公约》 0506 适老过程中最需要的帮助是什么？ 各年龄层选择解决日常起居问题的比例 比例 友邦适老调研报告显示，超过47%的消费者认为适老过程最需要的帮助是“身边有持久可靠的资源解决日常起居中遇到的问题”；随着消费者年龄的提升，我们发现其对解决日常起居的重视程度也有显著提高，当代人对健康状态、健康风险有着清晰的认知，同时还存在较大的医疗质量及治疗过程等各方面的压力，亟需“一站式”健康管理服务。 60% 50% 40% 30% 20% 47.09% 47.63% 54.77% 61.08% 47.78% 17.29% 10% 40-49 50-5960-6970以上 年龄层 离开了单位和公司，每年 能继续安排体检跟踪身体健康状况并得到指导 17.39% 生活中，身边有持久可靠的 资源能帮助解决日常起居中遇到的问题 17.54% 积极推进服务民生保障支持实体经济发展 针对慢病，有专业便捷的日常指导和买药送药 针对大病，有专业可靠的网络资源和就医协助 调研结果显示，消费者普遍亟需能够触手可及、及时快速响应的新生态康养服务，以此提高生活起居的便利性，从而解决适老生活中所面临的问题；同时其对全阶段养老过程的品质需求，增长潜力巨大。 在此背景下，友邦积极推进服务民生保障，支持实体经济发展，持续深化养老服务，努力满足人民群众多元化、多层次的需求，为各阶段的养老需求提供保障，为消费者享受自在养老生活保驾护航。 0708 您认为居家养老状态， 老年人更重视退休后装修未来的家 需要针对家庭环境进行相应的适老化改造吗？ 60岁以上老年消费者对“退休后重新装修未来的家”的重视程度，显著高于其他年龄层的消费者；这说明老年消费者能更加切身感知养老过程中住宅改造的必要性。 根据国家规划，未来将有90%左右的老年人实现居家养老，因此，适老化住宅改造将成为品质养老新刚需。 没听说也没兴趣有听说这个概念，但没有方向 需要进行改造 2% 14% 83% 消费者需要“退休后装修未来的家”的比例 56.51% 45.18% 34.38% 16.14% 13.82% 年龄层 比例 60% 50% 40% 30% 20% 适老化环境，需要哪些改善？ 数据显示，消费者普遍能接受小范围的改造，超过半数的消费者希望对门厅出入或厕所的防跌倒进行相应适老化改造。面对专业的改造需求，消费者需选择可靠、专业的适老化服务资源，对适老居家环境进行评估与适老化改造，减少老年居家风险，创造宜居养老环境，从而方便老年阶段的居家自主活动。 您认为居家适老化环境都需要哪些改善？ 10% 40以下 40-4950-5960-69 70以上 27% 门厅出入的适老便利改造，如可有效减少弯腰下蹲等设施 29% 厕所的防跌倒系列改造 如防滑、扶手、蹲便改马桶等 适老化改造助力安心居家养老 超过83%的消费者希望对居家环境进行相应的适老化改造，而对适老化改造理念了解意愿不强的仅占2%；这反映出消费者对适老化改造认知程度的提高，更充分认识到通过适老化改造，保障居家养老生活的安全舒适体验，已成为品质养老的必要前提条件。 24% 卧室的适老环境改造 如改善采光等 21% 居家智能报警系统如防跌倒红外感应等 数据来源：国家卫生健康委新闻发布会 0910 关注高龄消费者精神健康 重视老年人的「爱与归属」 保持精神健康，是老年消费者享受品质养老生活的重要组成部分。 北京大学中国健康与养老追踪调查（CHARLS）数据显示，60岁以上老年人中33.1%有抑郁症状，65岁以上老年人存在明显抑郁症状的约为16.0%。 《2022年国民抑郁蓝皮书》显示，超过33%的老年人认为，“无用感”和“孤独感”是引发抑郁症的主要因素。因此，应进一步重视提升高龄消费者精神健康，保障高龄消费者拥抱舒心养老生活。 本次友邦适老调研大报告显示，70岁以上消费者显著更加重视“精神需求满足”及希望能“有人陪我聊聊”。北京大学中国健康与养老追踪调查（CHARLS）数据显示，分别有78%和66%的老年人认为“子女关怀”和“多参加活动”能有效缓解老年抑郁情绪；因此，家人对老年人的关怀与陪伴也应该被进一步重视。同时，随着人口深度老龄化，高龄老年人社交需求有望进一步被发掘。 适老过程中，需要“有人陪我聊聊” 70岁以上消费者 60岁以下消费者60-69岁消费者70岁以上消费者 比例 更关注精神满足 发生意外、疾病时的医疗费用补充 发生意外、疾病时的医疗费用补充 退休生活的精神满足 60% 51.39% 25.97% 9.34% 9.94% 8.30% 年龄层 50% *以上结果是在“消费者退休最关注什么”的投票中排名第三的结果；该结果显示70岁以上消费者与其他年龄层存在明显差异。 40% 30% 20% 10% 40以下 40-4950-5960-69 70以上 《“十四五”国家老龄事业发展和养老服务体系规划》提出，要推动老龄事业和产业协调发展，构建完善多样化的养老服务体系，大力发展居家、社区相协调的服务体系，使老年人的获得感、幸福感、安全感显著提升。所以，养老服务应探索更多元化的适老场景，结合老年人的身心需求，推出如旅居养老等丰富的养老服务新模式，有针对性解决老年人社交需求，为老年人带来幸福晚年。 数据来源：北京大学国家发展研究院·中国健康与养老追踪调查项目（CHARLS） 1112 迈入人生新阶段——“去旅游” 临退休的50-59岁消费者，在所有年龄层中最重视“重新规划生活”。《中老年人旅游消费研究报告》显示，近八成的老年人希望“条件允许时，愿意去旅游”。《“十四五”国家老龄事业发展和养老服务体系规划》提出，鼓励企业开发老年特色旅游产品，拓展老年观光旅游等新业态，同时支持社会力量建设旅居养老旅游服务设施。所以，高品质旅居服务