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Q3业绩符合预期，价位受益弹性足

2023-10-30 刘宸倩国金证券芥末豆

水井坊发布了2023年Q3业绩报告，实现营收20.6亿，同比增长21.5%；实现归母净利8.2亿，同比增长19.6%。公司产品SKU高集中度，八号&井台均定位于300-500元低线次高端，两者占比营收预计达80%以上，考虑到后续消费升级大趋势&商务需求逐渐恢复，该价位端复苏弹性预计可期。我们预计23-25年收入增速为3.7%/19.1%/16.5%；归母净利增速为4.9%/24.1%/19.1%，对应归母净利为12.75/15.82/18.84亿元；EPS为2.61/3.24/3.86元，维持“增持”评级。

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