头豹词条报告系列：涡旋压缩机

涡旋压缩机行业分类 根据吸排气结构不同，涡旋压缩机可分为高压腔涡旋压缩机和低压腔涡旋压缩机。 按吸排气结构不同 高压腔涡旋压缩机电机处于排气侧（壳体内为排气压力）。高压腔涡旋压缩机从系统中吸取低温低压气态冷媒后直接进入涡旋盘压缩，高温高压冷媒进入到涡旋盘以下封闭的腔体内，然后再从壳的某一出口排出，表现为整个外壳都是高温的，壳腔内(除吸气口及吸气腔）都是高压的。高压腔涡旋压缩机由于排气温度较高，故冷却效果较为一般，但高压腔涡旋压缩机冷媒直接进入压缩腔压缩，没有无效预热，效率更高，且无须增加其他的动力装置，无须增设密封条即可实现良好密封效果，因此能耗低、损耗件减少、更易维护保养。 高压腔涡旋压缩机 涡旋压缩机分类 低压腔涡旋压缩机电机处于回气侧（壳体内为回气压力）。低压腔涡旋压缩机从系统中吸取低温低压气态冷媒后直接进入到涡旋盘以下封闭的腔体内，然后进入涡旋盘压缩，高温高压冷媒从涡旋盘上方排气管直接排出压缩机，表现为整个外壳都是低温的，壳腔内(除排气口及排气腔）都是低压的。低压腔涡旋压缩机进气温度较低，故冷却效果较好，但低压腔涡旋压缩机冷媒经电机时吸热膨胀，循环量减少，效率有所降低，另外，压缩机下方必须设置油泵，将润滑油送入压缩腔，有一定的能耗。 低压腔涡旋压缩机 外资企业占据市场主导地位 外资企业凭借丰富的技术经验以及先发优势高度垄断中国涡旋压缩机市场，占据市场主导地位。 外国涡旋压缩机企业起步早、知名度高、技术经验丰富，在整个国际市场上占据较大份额。20世纪90年代起，艾默生、日立、大金等外国涡旋压缩机企业陆续进入中国市场，凭借技术和品牌优势，在中国迅速发 展壮大。2015年，前五大外国涡旋压缩机企业市占率达96.1%。近年来，随着中国在涡旋压缩机方面的技术水平不断提升，产能逐渐增加，中国企业的市场占有率逐年提升，前五大外国涡旋压缩机企业市占率从 2015年的96.1%下降至2022年的80.3%，但外资企业凭借先发优势仍高度垄断中国涡旋压缩机市场，占据市场主导地位。 市场前景广阔 政策支持以及涡旋压缩机下游行业的快速发展将为涡旋压缩机带来广阔的发展空间。 中国作为全球第二大涡旋压缩机消费市场，巨大的存量基础决定了庞大的更新换代、改造升级需求。很多制冷空调设备及系统已经达到更新换代的年限，一些还在使用的老旧设备及系统存在效果差、能耗高、故 障多、安全隐患大等问题；同时，节能环保政策，使得更新淘汰落后和低效设备及系统的步伐持续加快，节能改造和绿色升级的市场需求正在加速释放。制冷空调设备及系统的维修、保养、更新、改造、升级的 需求潜力巨大且持续增长，进一步挖掘存量市场潜力，为涡旋压缩机行业未来发展持续提供动力。另外， 近年来，随着消费者代际更替，年轻人逐渐成为消费市场的主力军，“预制菜”市场快速增长。各地政府纷纷出台支持政策，助力预制菜产业高质量发展，预制菜、中央厨房等农产品及食品加工产业园的建设步 伐不断加快，冷链物流的发展、预制菜等消费升级将促进冷冻冷藏设备增长，从而带动涡旋压缩机需求的增加。 技术壁垒较高 涡旋压缩机加工生产涉及多种加工工艺，需要进行跨学科跨行业技术的积累和整合，目前中国仅有3家本土企业技术实力较强，可以实现涡旋压缩机的量产，行业技术壁垒较高。 涡旋压缩机加工生产涉及机加工、铸铁、铸铝、粉末冶金、冲压、焊接等多种加工工艺。涡旋压缩机产品 的研发与设计、生产制造需要压缩机、制冷与系统应用，几何学、力学、机械、材料等跨学科知识以及机 械制造、制冷技术、流体力学等跨行业技术的积累和整合。涡旋压缩机行业的研发、设计人员需具备专业 涡旋压缩机发展历程 涡旋压缩机行业发展迄今主要经历了萌芽期、启动期和高速发展期三个阶段。在1905年至1972年的萌芽 期，由于能源危机以及温室效应的出现，对节省能源和环境保护的要求日益高涨，涡旋机械以其效率高、振动噪声小、结构简单和运转平稳等显著优点满足了人们对节能和环保的要求，同时高精度数控加工技术的发展，为涡 旋机械的发展带来了机遇。1972年，美国Arthur D.Little公司首次采用双伸轴两级压缩的结构，成功开发出了排气压力为1.7MPa的氦气涡旋压缩机，并与瑞士合作开发了多种工质的涡旋压缩机样机，揭开了涡旋压缩机产业 化的序幕，标志着涡旋压缩机实用化年代的到来。在1973年至1989年的启动期，美国和瑞士先后开发了空气、氮气及氟利昂等介质的涡旋压缩机，涡旋压缩机的系列化产品相继出现。随着20世纪80年代日本企业完成涡旋 压缩机的产业化，80年代后期，涡旋压缩机逐渐成为中国的研究热点。中国先后成功地研制了多种涡旋压缩机的产品样机。在1990年至2023年的高速发展期，日立、日本大金、美国艾默生、江森自控等外资涡旋压缩机品牌 陆续进入中国市场，在中国迅速发展壮大。但随着中国涡旋压缩机技术水平的提高，英华特于2013年6月实现涡旋压缩机量产，成为国内第一家实现批量生产并向市场持续稳定供货的内资涡旋压缩机企业，打破了长久以来外 资品牌在涡旋压缩机领域的多寡头格局，国内涡旋压缩机产品质量和技术水平的全面提升也获得了国外用户的认 可。2022年，中国涡旋压缩机销量达434.8万台，销售额达102亿元。 萌芽期 1905~1972 1905年法国人Leon Creux以可逆转的涡旋膨胀机为题申请了美国专利，1925年L Nordi申请了涡旋 液体泵的专利。在随后近70年里，由于涡旋盘涡旋齿型线的加工精度无法得到保证，涡旋机械没有得到更深入的研究和发展。直到20世纪70年代，由于能源危机以及温室效应的出现，对节省能源和环 境保护的要求日益高涨，涡旋机械以其效率高、振动噪声小、结构简单和运转平稳等显著优点满足了人们对节能和环保的要求，同时高精度数控加工技术的发展，也为涡旋机械的发展带来了机遇。 1972年，美国Arthur D.Little公司首次采用双伸轴两级压缩的结构，成功开发出了排气压力为 1.7MPa的氦气涡旋压缩机，并把它用在远洋海轮上，同时，在此基础上与瑞士合作开发了多种工质的涡旋压缩机样机，揭开了涡旋压缩机产业化的序幕，标志着涡旋压缩机实用化年代的到来。 20世纪70年代，由于能源危机以及温室效应的出现，对节省能源和环境保护的要求日益高涨，涡旋机械以其效率高、振动噪声小、结构简单和运转平稳等显著优点满足了人们对节能和环保的要求，同 时高精度数控加工技术的发展，为涡旋机械的发展带来了机遇。1972年，美国Arthur D.Little公司首1973~1989 启动期 1973年至1976年间，美国和瑞士先后开发了空气、氮气及氟利昂等介质的涡旋压缩机，涡旋压缩机的系列化产品相继出现。1981年，日本三菱重工推出了用于汽车空调的涡旋压缩机，1982年，三电 公司开始批量生产汽车空调涡旋压缩机，1983年，日立公司开发出2-5HP（0.15-3.73kW）的全封 闭涡旋压缩机用于单元式空调和柜式空调。随着20世纪80年代日本企业完成涡旋压缩机的产业化，80年代后期，涡旋压缩机逐渐成为中国的研究热点。先后有西安交通大学、兰州理工大学、清华大学 等对涡旋压缩机进行了研究，成功地研制了多种涡旋压缩机的产品样机，但因涡旋型线设计难度较大、加工精度较高，产业化难度较大，国内企业一直未能实现涡旋压缩机设计和制造的产业化。 1973年至1976年间，美国和瑞士先后开发了空气、氮气及氟利昂等介质的涡旋压缩机，涡旋压缩机的系列化产品相继出现。随着20世纪80年代日本企业完成涡旋压缩机的产业化，80年代后期，涡旋 压缩机逐渐成为中国的研究热点。中国先后成功地研制了多种涡旋压缩机的产品样机。 高速发展期 1990~2023 1990年，松下电器开始大规模生产小型立式空调涡旋压缩机，又于1992年成功地研究开发了分体式空调卧式涡旋压缩机。20世纪90年代开始，日立、日本大金、美国艾默生、江森自控等外资涡旋压 缩机品牌陆续进入中国市场。外资品牌凭借其技术和品牌优势，以及税收减免等一系列的优惠政策，在中国迅速发展壮大。随着中国涡旋压缩机技术水平的提高，英华特于2013年6月实现涡旋压缩机量 产，成为国内第一家实现批量生产并向市场持续稳定供货的内资涡旋压缩机企业，打破了长久以来外资品牌在涡旋压缩机领域的多寡头格局。国内涡旋压缩机产品质量和技术水平的全面提升也获得了国 外用户的认可。2022年，中国涡旋压缩机销量达434.8万台，销售额达102亿元。 20世纪90年代开始，日立、日本大金、美国艾默生、江森自控等外资涡旋压缩机品牌陆续进入中国 市场，在中国迅速发展壮大。但随着中国涡旋压缩机技术水平的提高，英华特于2013年6月实现涡旋 压缩机量产，成为国内第一家实现批量生产并向市场持续稳定供货的内资涡旋压缩机企业，打破了长久以来外资品牌在涡旋压缩机领域的多寡头格局，国内涡旋压缩机产品质量和技术水平的全面提升也 获得了国外用户的认可。 [4] 1：英华特公告 涡旋压缩机产业链分析 涡旋压缩机产业链上游为原材料供应，原材料供应代表性参与方有洛克电气、迪贝电气等。产业链中游为涡旋压缩机加工生产，代表性参与方有维英华特、美芝、凌达等。产业链下游为涡旋压缩机应用领域，代表性参与 方有格力、美的等。 产业链上游原材料金属材料产能充足且呈增长态势，2022年铜材、铝材、钢材产量分别较2021年增长 7.7%、1.9%、0.3%。电机在原材料采购成本中占比较高。例如，英华特2022年电机采购成本为13,943.8万元，占原材料采购成本的45.5%。产业链中游涡旋压缩机加工生产技术难度较大，目前中国仅有3家企业可以实现涡 旋压缩机的量产，在中国涡旋压缩机市场中，国外企业占比较高，2022年市场占有率达80.3%。产业链下游应用领域中空调领域用涡旋压缩机占比较高，占比约80%左右，在能源危机下，热泵在全球市场中将有广阔的发展空 间，热泵行业的快速发展将促进涡旋压缩机的需求增加。 上 产业链上游 生产制造端 原材料供应 上游厂商 江苏洛克电气集团有限公司 浙江迪贝电气股份有限公司 嘉善吉成铸造有限公司 查看全部 产业链上游说明 产业链上游为原材料供应。涡旋压缩机原材料主要包括金属材料铜材、铝材、钢材，电机，涡旋铸 件，润滑油、壳体、曲轴等。涡旋压缩机原材料金属材料产能充足且产量呈增长态势。2021年中国铜材产量为2,123.5万吨，2022年，中国铜材产量为2,286.5万吨，同比增长7.7%；2021年中国铝材产 量为6,105.2万吨，2022年中国铝材产量为6,221.6万吨，同比增长1.9%；2021年钢材产量为133,666.8万吨，2022年钢材产量为134,033.5万吨，同比增长0.3%。电机在原材料采购成本中占比 较高。例如，英华特2022年电机采购成本为13,943.8万元，占原材料采购成本的45.5%。 中 产业链中游 品牌端 涡旋压缩机加工生产 中游厂商 苏州英华特涡旋技术股份有限公司 广东美芝制冷设备有限公司 珠海凌达压缩机有限公司 查看全部 产业链中游说明 产业链中游为涡旋压缩机加工生产。涡旋压缩机加工生产技术难度较大，目前中国仅有3家本土企业 可以实现涡旋压缩机的量产。涡旋压缩机加工生产中型线研究、强化冷却、几何设计、轴承和密封等技术难度较高，突破技术难点还需各企业持续研究探索，以便实现涡旋压缩机的量产。中国涡旋压缩 机市场中，国外企业市场占比较高，2022年，中国涡旋压缩机市场前5大企业全部为国外企业，前5大企业涡旋压缩机销量达434.9万台，市场占有率达80.3%。 下 产业链下游 渠道端及终端客户 应用领域 渠道端 珠海格力电器股份有限公司 美的集团股份有限公司 四川长虹空调有限公司 查看全部 产业链下游说明 产业链下游为应用领域。涡旋压缩机广泛应用于空调、热泵和冷冻冷藏设备等领域。