商用制冷压缩机 头豹词条报告系列

商用制冷压缩机行业分类 根据压缩机结构分类，商用制冷压缩机可分为螺杆式商用制冷压缩机、涡旋式商用制冷压缩机、活塞式商用 制冷压缩机和其他种类商用制冷压缩机。 按压缩机结构分类 商用制冷压缩机行业特征 从国产化程度上来看，中国活塞式、转子式、螺杆式等商用制冷压缩机均基本完成外资品牌替代，仅有涡旋式商用制冷压缩机因存在较高的技术壁垒和品牌壁垒，仍处于外资主导格局，涡旋式商用制冷压缩机国产化率 低。从生产制造上来看，商用制冷压缩机加工生产涉及多种加工工艺，生产技术难度较高，制造过程复杂，需要进行跨学科、跨行业技术的积累和整合，行业技术壁垒较高。从发展前景来看，政策支持以及商用制冷压缩机下 游行业的快速发展将为商用制冷压缩机带来广阔的发展空间。 涡旋式商用制冷压缩机国产化率低 活塞式、转子式、螺杆式等商用制冷压缩机均基本完成外资品牌替代，仅有涡旋式商用制冷压缩机因存在较高的技术壁垒和品牌壁垒，仍处于外资主导格局，涡旋式商用制冷压缩机国产化率低。 最初中国商用制冷压缩机技术均为改革开放之后由国外引进，行业整体发展起步较晚，目前活塞式商用制 冷压缩机、转子式商用制冷压缩机、螺杆式商用制冷压缩机等均基本完成外资品牌替代，仅有涡旋式商用制冷压缩机因存在较高的技术壁垒和品牌壁垒，仍处于外资主导格局，2022年中国涡旋式商用制冷压缩机 市场前5大企业全部为国外企业，市场占有率达80.3%。 技术壁垒较高 商用制冷压缩机加工生产涉及多种加工工艺，需要进行跨学科、跨行业技术的积累和整合，行业技术壁垒较高。 商用制冷压缩机加工生产涉及机加工、铸铁、铸铝、粉末冶金、冲压、焊接等多种加工工艺。商用制冷压缩机产品的研发与设计、生产制造需要压缩机、制冷与系统应用，几何学、力学、机械、材料等跨学科知 识以及机械制造、制冷技术、流体力学等跨行业技术的积累和整合。商用制冷压缩机行业的研发、设计人员需具备专业知识技术的深入储备和对下游行业和具体应用场景的深入理解。商用制冷压缩机制造过程复 杂，生产技术难度较高，企业需有相应的技术团队和丰富的知识储备和生产经验，熟悉各个零部件的加工 工艺才能确保产品的加工质量，行业技术壁垒较高。 市场前景广阔 政策支持以及商用制冷压缩机下游行业的快速发展将为商用制冷压缩机带来广阔的发展空间。 很多制冷空调设备及系统已经达到更新换代的年限，一些还在使用的老旧设备及系统存在效果差、能耗高、故障多、安全隐患大等问题；同时，节能环保政策，使得更新淘汰落后和低效设备及系统的步伐持续 加快，节能改造和绿色升级的市场需求正在加速释放。制冷空调设备及系统的维修、保养、更新、改造、 升级的需求潜力巨大且持续增长，进一步挖掘存量市场潜力，为商用制冷压缩机行业未来发展持续提供动 商用制冷压缩机发展历程 商用制冷压缩机行业发展迄今主要经历了萌芽期、启动期和高速发展期三个阶段。在1949年至1977年的萌芽期，因中国经济条件所限，且机械制造水平较低，加之国外核心技术的封锁，商用制冷压缩机行业发展较为缓 慢。在1978年至1999年的启动期，随着改革开放政策的实施和全球制冷空调行业的发展，中国商用制冷压缩机行业迎来了历史性的发展机遇，全球制冷压缩机产业向中国转移，中国商用制冷压缩机企业积极吸取西方先进技 术，不断探索，技术水平得到提高，产品质量稳步提升。在2000年至2023年的高速发展期，商用制冷压缩机产业整体技术水平、装备能力得到全面的提升，活塞式、转子式、螺杆式商用制冷压缩机均基本完成了外资品牌替 代，2013年6月英华特实现了国产涡旋压缩机量产，打破了长久以来外资品牌在涡旋压缩机领域的多寡头格局， 中国商用制冷压缩机进入快速发展时期。 萌芽期 1949~1977 1949年建国初期，中国工业基础薄弱，为满足工业化生产对钢铁等材料的需要，急需大量矿山开采 设备，空气压缩机成为中国重点发展的行业。因当时经济条件所限，且机械制造水平较低，加之国外核心技术的封锁，商用制冷压缩机行业发展较为缓慢。 该时期因中国经济条件所限，且机械制造水平较低，加之国外核心技术的封锁，商用制冷压缩机行业发展较为缓慢。 启动期 1978~1999 1978年，随着改革开放政策的实施和全球制冷空调行业的发展，中国商用制冷压缩机行业迎来了历 史性的发展机遇。西方先进工业国家经过百年之工业积累，在全球压缩机制造行业形成了垄断局面。 中国依托原材料成本优势和税收优惠政策，积极吸引国际知名压缩机制造商到中国设厂，开启了全球 制冷压缩机产业向中国转移的进程，中国商用制冷压缩机企业积极吸取西方先进技术，不断探索，技术水平得到提高，产品质量稳步提升。 高速发展期 2000~2023 2000年以后，中国经济迎来高速发展期。尤其是政府加大了对基础和能源设施及国民经济各领域的建设投资，为装备制造业提供了广阔的市场。加上中国为振兴装备制造业出台的一系列优惠政策和措 施，极大地促进了商用制冷压缩机制造企业的迅速发展，使商用制冷压缩机产业整体技术水平、装备 能力得到全面的提升，活塞式、转子式、螺杆式商用制冷压缩机均基本完成了外资品牌替代，2013年6月英华特实现了国产涡旋压缩机量产，打破了长久以来外资品牌在涡旋压缩机领域的多寡头格 局，中国商用制冷压缩机进入快速发展时期。 该时期商用制冷压缩机产业整体技术水平、装备能力得到全面的提升，活塞式、转子式、螺杆式商用 制冷压缩机均基本完成了外资品牌替代，2013年6月英华特实现了国产涡旋压缩机量产，打破了长久以来外资品牌在涡旋压缩机领域的多寡头格局，中国商用制冷压缩机进入快速发展时期。 [4] 1：英华特公告 [5] 商用制冷压缩机产业链分析 商用制冷压缩机产业链上游为原材料供应，原材料供应代表性参与方有洛克电气、迪贝电气等。产业链中游为商用制冷压缩机加工生产，代表性参与方有汉钟精机、英华特、美芝、海立等。产业链下游为涡旋压缩机应用 领域，代表性参与方有格力、美的等。 产业链上游原材料金属材料产能充足且呈增长态势，2022年铜材、铝材、钢材产量分别较2021年增长 7.7%、1.9%、0.3%。电机在原材料采购成本中占比较高。例如，英华特2022年电机采购成本为13,943.8万元， 占原材料采购成本的45.5%。产业链中游商用制冷压缩机加工生产技术难度较大，目前中国仅有3家企业可以实现涡旋式商用制冷压缩机的量产，商用制冷压缩机企业通常采用“以销定产”模式，避免库存积压。商用制冷压 缩机广泛应用于空调、热泵和冷冻冷藏设备等领域，产业链下游行业的快速发展助力商用制冷压缩机市场的扩张，在能源危机下，热泵在全球市场中将有广阔的发展空间，热泵行业的快速发展将促进商用制冷压缩机的需求 增加。 上 产业链上游 生产制造端 原材料供应 上游厂商 江苏洛克电气集团有限公司 浙江迪贝电气股份有限公司 嘉善吉成铸造有限公司 查看全部 产业链上游说明 产业链上游为原材料供应。商用制冷压缩机原材料主要包括金属材料铜材、铝材、钢材，电机，铸 件，润滑油、壳体等。商用制冷压缩机原材料金属材料产能充足且产量呈增长态势。2021年中国铜材产量为2,123.5万吨，2022年，中国铜材产量为2,286.5万吨，同比增长7.7%；2021年中国铝材产量 为6,105.2万吨，2022年中国铝材产量为6,221.6万吨，同比增长1.9%；2021年钢材产量为 133,666.8万吨，2022年钢材产量为134,033.5万吨，同比增长0.3%。电机在原材料采购成本中占比 较高。例如，英华特2022年电机采购成本为13,943.8万元，占原材料采购成本的45.5%。 产业链中游 品牌端 商用制冷压缩机加工生产 中游厂商 产业链下游说明 产业链下游为应用领域。商用制冷压缩机广泛应用于空调、热泵和冷冻冷藏设备等领域。下游行业的 快速发展助力商用制冷压缩机市场的扩张。（1）2020年至2022年，中国城镇化率从63.9%提升至 65.2%，中央空调市场稳定增长，中央空调市场规模从2020年的982亿元上升至2022年的1,285.8亿元，年复合增长率达14.4%。（2）能源危机下，热泵在全球市场中将有广阔的发展空间，热泵行业 的快速发展将促进商用制冷压缩机的需求增加。自2022年初以来，全球能源市场供给趋紧，石油、天 商用制冷压缩机行业规模 中国商用制冷压缩机市场规模 商用制冷压缩机行业规模 中国商用制冷压缩机市场规模整体呈上升趋势，2018年至2022年市场规模由189.2亿元增长至250.7亿元， 预计2027年市场规模有望达529.9亿元，2023年至2027年市场规模年均复合增长率达17.7%。 商用制冷压缩机广泛应用于空调、热泵和冷冻冷藏设备等领域。下游行业的快速发展是商用制冷压缩机市场 增长的驱动力。（1）商用制冷压缩机在空调制冷剂回路中起压缩驱动制冷剂的作用，随着中国经济持续快速增长，尤其是固定资产投资和产品出口的持续增加、城镇化率的稳步提高，近十余年来，中国商用空调行业呈现持 续繁荣景象，中央空调市场销售规模从2011年511亿元增长至2020年的982亿元，10年间中央空调市场呈现周期性增长，市场容量已接近千亿元，年复合增长率为7.5%。2021年、2022年中央空调的销售规模分别为 1,231.7亿元、1,285.8亿元，分别同比增长25.4%、4.4%，空调行业的繁荣带动了商用制冷压缩机行业的发展。 （2）伴随着中国城乡居民收入水平不断提高，消费者对食品的多样性、营养性、口感需求大幅提升，加之生鲜 电商市场快速崛起，共同助推冷链物流行业进入发展快车道。2017年至2022年中国冷链物流市场规模持续扩 大，市场规模由2,250亿元增长至4,916亿元，年均复合增长率达16.9%。在中国冷链物流“十四五”发展规划指 引下，中国冷链物流高速增长，冷链基础设施不断完善，2022年全国冷库总容量突破2.1亿立方米，同比增长7.7%，冷藏车保有量达38万辆，同比增长11.4%。冷链物流是保障食品质量安全的关键通路，在国家产业政策 的支持下，取得较快发展，冷链物流的行业的快速发展推动了商用制冷压缩机市场的增加。 预计未来商用制冷压缩机行业规模将持续稳定增长。一方面，中国提出“2030年达到碳达峰，2060年达到 碳中和”的目标，占全社会用电量15%以上的制冷空调设备与碳中和的目标息息相关，高能效水平的制冷空调设 备及系统需求将逐步释放；同时，热泵产品也是实现节能减排、改善能源体系结构、提高能源利用效率的关键设备之一，在余热回收、能源梯级利用等方面具有巨大的发展空间。空调和热泵领域在国家政策的鼓励下将快速发 展，进而带动商用制冷压缩机市场规模的增加。国家鼓励节能环保的政策将促进节能改造和绿色升级的市场需求加速释放，节能环保需求的提升将不断驱动商用制冷压缩机行业相关产品及技术发展升级，带动整体市场规模的 增长。另一方面，中国经济发展进入新时代、人民生活水平不断提高，全社会对食品及药品的冷链保障及安全问题的重视程度日益提高，冷链物流在保障民生中发挥的作用愈发重要。近年来，随着消费者代际更替，年轻人已 经逐渐成为消费市场的主力军，“预制菜”市场规模快速增长。2023年中央一号文件中明确提出“提升净菜、中央厨房等产业标准化和规范化水平，培育发展预制菜产业”。此外，各地政府也纷纷出台支持政策，助力预制 菜产业高质量发展，全国各地在政策的支持下，预制菜、中央厨房等农产品及食品加工产业园的建设步伐不断加 快。冷链物流的发展、预制菜等消费升级将促进冷冻冷藏设备增长，从而带动商用制冷压缩机需求的增加。 政策名称 颁布主体 生效日期 影响 《扩大内需战略规划纲要（2022 中共中央、国务院 2022-12 －2035年）》 加快建设农产品产地仓储保鲜冷链物流设施，提高城乡冷链设施网络覆盖水