生猪专家交流纪要–20231029

生猪情况： 本次疫情发病是比较早的，10月份中下旬就开始了，往年一般是年底。本次发病更快更隐蔽，没有办法单独拔牙，病毒变异了，更加猛烈。主要是针对母猪，仔猪以及育肥猪相对比较少。 生猪情况： 本次疫情发病是比较早的，10月份中下旬就开始了，往年一般是年底。本次发病更快更隐蔽，没有办法单独拔牙，病毒变异了，更加猛烈。主要是针对母猪，仔猪以及育肥猪相对比较少。集中于河南等地区域，育肥猪有恐慌性出栏，从80-90-100公斤都有，所以当地价格有暴跌。市场供给端短期暴增。 今年发病早的原因，主要是猪价一直低迷亏损，所以养殖户没有保护力度以及措施，保护积极性不高，也没有钱防疫。而且今年猪的调运是比较频繁的，加剧了病毒传播。主要影响的是中小散养殖户。大厂也有疫情但是影响不如中小散。 目前的疫情整体影响母猪最多，市场上一度出现2元的淘汰母猪价格，而且母猪供给的数量增加10%以上，有厂子从杀1000头母猪变成杀3000头左右母猪。局部地区母猪淘汰在30%以上。这两周开始出现集中面状的疫情。但是河南地区中小散占比是低于30%的，所以本次母猪损失也是有限的，后续产能去化还要关注11-12月份疫情发展的态势。 当地整个二次育肥，仅仅是去年同期的30%，因为上半年一直处于亏损。 现在各大厂商做最多的还是降本增效。当前成本大部分还是在8元以上，整体亏损，但是不是特别深度的亏损。有部分企业开始裁员。冻品库存方面，今年仍然处于高位，屠宰企业的库存还是偏高。所以冻品去化不好对于后续的猪价也是形成了利空。 市场上关注的疫情，山东、安徽、江苏等也有发生，多数跟河南交界。但是并不是那么严重。猪价目前已经跌破14元每公斤了，已经非常低了。 本次疫情的影响 本次疫情强毒为主，潜伏期特别长，现在带毒的话，可能会对11-12月份有一定爆发可能，这个需要时刻关注。目前仔猪价格已经止跌企稳，但是成交率不好，销售不出去。 母猪情况，河南的淘汰母猪价格达到2.8元/斤，现在已经恢复到3-4元左右。从母猪价格来看，已经是商品猪价格的一半以下。一般应该是6-7折。淘汰母猪的价格已经是谷底。 如果11月份好转，母猪不去化了，同时在南方腌腊肉的背景下猪价略有恢复，那么可能后续就是磨底。起起伏伏。如果11月份疫情不收控制，那么明年下半年应该会有一个大的行情。如果能疫情维持到春节前，损失一波中大猪，应该行情就会维持。 仔猪以及淘汰母猪的价格下行到什么阶段？ 截止上周，淘汰母猪已经是今年最低的价格，上次低点是2月份的时候也是有疫病发生。恐慌情绪也有推波助澜，现在已经累计亏损了快11个月了，大型企业以及散户的资金链都是非常困难的，所以这次淘汰母猪非常多。仔猪现在也是同样，因为恐慌情绪，价格已经跌到一百多元，如果11-12月份疫情非常严重，那么可能对于下半年的预期会转好，10个月之后的价格肯定会起来。博弈情绪就会起来，就有可能补充一下仔猪。 黑龙江这边的母猪基本上是3.7-3.8元左右的水平。价格还是比较坚挺的。今年宏观经济不太好，所以腌腊之类可能预期也不能特别高。 反正9-10月份肯定是产能去化最大的一个月份了。 目前也有一些大体重的猪开始进入市场，出栏均重同比去年年底3公斤左右。肥猪应该预期还是好于标猪，供应量相对偏小，需求又有好转（腌腊用肥猪），所以未来标、肥价差应该是越来越大的。养殖户心态：目前集团都有做一些种群优化以及主动去化，如果未来肥猪价格起来之后，那么他们会进行二次育肥之类的行为吗？养殖户的情绪的确比较悲观，10.25号左右基本上大家就扛不住了。大家 对于后续的猪价还是偏向谨慎，