业绩超市场预期，地屈孕酮制剂开始贡献业绩增量

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奥锐特(605116) 业绩超市场预期，地屈孕酮制剂开始贡献业绩增量。公司23Q3单季度实现收入3.70亿元，同比增长42%，主要受益于首仿药地屈孕酮制剂在23Q3开始逐渐业绩增量和抗肿瘤、女性健康类等原料药品种呈现持续放量中。公司23Q3毛利率为64.37%，环比23Q2的54.90%和22Q3的46.45%，均呈现显著提升，主要受益于高毛利业务收入占比提升。展望未来，地屈孕酮、阿比特龙、氟美松和氟替卡松、依普利酮等产品继续呈现增长中，叠加新产品（布瓦西坦、贝派度酸、恩杂鲁胺、诺西那生钠、恩杂鲁胺、多替拉韦钠、司美格鲁肽等）和地屈孕酮等制剂陆续贡献业绩增量，我们判断未来3~5年将持续处于快速增长中。